盡管2019年我國新能源汽車發(fā)展不及預期，在一定程度上拖累了動力電池市場，但我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)克服不利影響，仍然保持穩(wěn)步發(fā)展勢頭。隨著各省市紛紛重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，鋰離子電池尤其是動力電池受到高度關注，2019年多省市集中發(fā)力，我國鋰離子電池區(qū)域格局結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是我國為數(shù)不多的絕大部分省區(qū)市都有布局的產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國共有24個省區(qū)市上報了鋰離子電池產(chǎn)量，比2018年還減少了3省區(qū)市（北京、山西、內(nèi)蒙古）。其中，北京是主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、逐步將鋰離子電池制造轉(zhuǎn)出所致。
動力電池產(chǎn)量高度集中
盡管區(qū)域分布十分廣泛，但產(chǎn)量高度集中。從2019年我國各省市鋰離子電池產(chǎn)量占比（根據(jù)中國中國輕工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)計算得出）來看，占比超過10%的僅有廣東、江蘇以及福建三省，與2018年保持一致；占比在5%~10%之間的有河南、湖北兩省，也與2018年相同；占比在1%~5%之間的有11省區(qū)市，較2018年增加1家；占比低于1%的有8省區(qū)市。
由此可見我國各省區(qū)市鋰離子電池產(chǎn)量保持高度集中，2019年CR2、CR5、CR10占比分別為44.6%、69.8%和88.8%。2019年廣東省產(chǎn)量下滑較為明顯，再加上部分省市高速增長，產(chǎn)量集中度較2018年略有下降。
注：⑴：其中CR2是指前兩位省區(qū)市產(chǎn)量占比之和，CR5是指前五位省區(qū)市產(chǎn)量占比之和，CR10是指前十位省區(qū)市產(chǎn)量占比之和。
從產(chǎn)量變化情況看，24省區(qū)市中有20省區(qū)市保持了增長勢頭，僅有4省區(qū)市出現(xiàn)下降。其中同比增速超過100%的省區(qū)市有四川、湖南、貴州、遼寧、青海，其中湖南以接近500%的增速高居首位；同比增速位于50%~100%之間的省區(qū)市僅有江蘇、山東、吉林。
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廣東領先優(yōu)勢依然明顯
作為改革開放橋頭堡和先行區(qū)，廣東省依靠毗鄰香港的優(yōu)勢，經(jīng)濟率先迎來了騰飛。在此基礎上，廣東省鋰離子電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，成為我國最主要的鋰離子電池生產(chǎn)基地。目前，廣東省已建立起完整的鋰離子電池生產(chǎn)鏈，各環(huán)節(jié)骨干企業(yè)數(shù)量均處于領先地位。
據(jù)不完全統(tǒng)計，廣東省鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過1100家，高居國內(nèi)各省市之首；我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)⑵近100家，廣東省占比就超過6成。注：⑵：僅包括以鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)為主營業(yè)務的上市企業(yè)，不包括投資鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)但不作為主營業(yè)務的上市企業(yè)。
廣東省僅鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)就超過300家，包括比亞迪、東莞新能源（ATL）、深圳比克、億緯鋰能、鵬輝能源、珠海銀隆、欣旺達、猛獅科技、珠海光宇、東莞邁科、卓能新能源、雄韜電源、東莞振華、德賽電池等國內(nèi)一大批知名企業(yè)，在我國消費類鋰離子電池市場、儲能鋰離子電池市場占據(jù)主導地位，在動力電池市場具有較為明顯的整體競爭優(yōu)勢（僅次于寧德時代所在的福建?。?/p>
在正極材料、負極材料、隔膜、電解液、設備等配套環(huán)節(jié)，廣東省均有頭部企業(yè)。正極材料方面，磷酸鐵鋰材料TOP10企業(yè)中廣東省占據(jù)3席，德方納米高居首位，三元材料TOP10企業(yè)中廣東省占據(jù)2席，格林美發(fā)展勢頭迅猛。
負極材料方面，TOP10企業(yè)中廣東省占有4席，貝特瑞、東莞凱金高居第一和第四。隔膜方面，TOP10企業(yè)中廣東省占有2席，星源材質(zhì)位居第二，排名第一的恩捷股份（上海）在珠海建有重要生產(chǎn)基地。
杉杉股份
電解液方面，TOP10企業(yè)中廣東省占有4席（另外，杉杉股份從事電解液業(yè)務的主體是東莞杉杉電池材料有限公司，也位于廣東省，未計算在內(nèi)），天賜材料、新宙邦高居前兩位。生產(chǎn)設備方面，廣東省云集了贏合科技、誠捷智能、深圳吉陽、深圳浩能、新嘉拓、正業(yè)科技等一批領軍企業(yè)。
盡管近兩年廣東省主要鋰離子電池企業(yè)加快在其他省市布局步伐，2019年其鋰離子電池產(chǎn)量出現(xiàn)一定明顯下滑，但廣東省領先優(yōu)勢依舊十分明顯。2019年其產(chǎn)量達到了47.3億只，同比下降了16.1%，但其產(chǎn)量仍然是第二名的兩倍以上。
2019年廣東省占全國鋰離子電池總產(chǎn)量的比重仍然高達30.1%，而在2018年其占比更是超過40%。2019年廣東省鋰離子電池出口數(shù)量10.5億只，同比增長7.7%，占我國鋰離子電池出口總數(shù)的50.2%，基本與2018年持平；出口金額高達55.5億美元，同比增長10.1%，占我國鋰離子電池出口額的42.6%，占比較2018年下降了2.9個百分點。
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江蘇增長貢獻最突出
2019年江蘇省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關于印發(fā)關于促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見的通知》，明確提出，“充分發(fā)揮江蘇省產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套能力強的優(yōu)勢，以南京、無錫、常州、蘇州等為依托，圍繞動力電池、汽車電子、動力總成等領域，打造1-2個在國內(nèi)外具有較大影響力的關鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群”，并重點支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群中重點骨干企業(yè)的重大科技成果轉(zhuǎn)化、新技術(shù)新產(chǎn)品推廣應用、關鍵技術(shù)攻關、重大平臺建設、兼并重組等項目。
在江蘇省各部門的大力推動下，江蘇省鋰離子電池產(chǎn)業(yè)尤其是動力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對拉動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長發(fā)揮出巨大作用。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年江蘇省鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上各類企業(yè)數(shù)量超過450家，較2016年增長了70%，其中僅動力電池企業(yè)數(shù)量就超過40家，國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)基本上都在江蘇省扎根。
2019年我國動力電池裝機量TOP10中寧德時代、國軒高科、天津力神、中航鋰電、孚能科技、時代上汽、欣旺達等7家都在江蘇建設了生產(chǎn)基地，日本松下、韓國LG化學、SKI等國際鋰離子電池行業(yè)巨頭以及蜂巢能源、遠景AESC、中化國際等動力電池“新玩家”也把生產(chǎn)基地選在了江蘇省。
欣旺達南京工廠奠基現(xiàn)場
在動力電池項目不斷聚集的情況下，江蘇省吸引了許多動力電池上游材料、設備企業(yè)的集聚，江蘇國泰、當升科技、璞泰來、天賜材料、北大先行、貝特瑞、科達利等配套骨干企業(yè)紛紛落地。整體來看，江蘇省已經(jīng)形成了較為完備的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，打造出南京、常州（含溧陽市）、蘇州等動力電池生產(chǎn)集聚地。
2019年江蘇鋰離子電池產(chǎn)量近23億只，同比增長50%以上，產(chǎn)量增加約7.6億只，而全國鋰離子電池產(chǎn)量僅增加17.2億只，江蘇一省對全國鋰離子電池增長的貢獻率高達44.2%，成為拉動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的主要力量。
2019年江蘇省鋰離子電池出口3.8億只，同比增長26.7%，占我國的比重為18.2%，較2018年提高2.7個百分點；出口額高達34.5億美元，同比增長33.2%，占我國鋰離子電池出口總額的26.5%，較2018年提高2.6個百分點。
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中部五省集體發(fā)力
近年來，我國中部地區(qū)五?、牵ê幽?、安徽、湖北、江西、湖南）發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢（背靠粵閩、長三角兩大集聚區(qū)），立足本地特色，聚焦不同環(huán)節(jié)，大力發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，取得了良好效果。注：⑶我國中部地區(qū)包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省，因山西2019年未報鋰離子電池生產(chǎn)，故只統(tǒng)計了中部五省。
湖南、江西充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，以鋰離子電池材料為核心，延伸打造鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，誕生了湖南桑頓、金瑞新材料、湖南杉杉、湖南瑞翔、湖南中鋰新材、湖南升華、惠強新材、湘潭電化、長遠鋰科、中科科技、江西紫宸、江西正拓、金鋰科技、優(yōu)鋰新材等一批配套材料骨干企業(yè)，培育出桑頓新能源、孚能科技、遠東福斯特等動力電池骨干企業(yè)。
湖北、河南、安徽則發(fā)揮整車（宇通客車、鄭州日產(chǎn)、東風汽車、安凱汽車、江淮汽車、奇瑞汽車等）帶動作用，借新能源汽車發(fā)展契機，大力發(fā)展動力電池，培育出中航鋰電、多氟多、國軒高科、東風時代、河南鋰動等骨干企業(yè)，吸引了深圳比克、鵬輝能源、天津力神及億緯鋰能等國內(nèi)骨干企業(yè)落地。
江淮汽車
隨著落地的項目逐步投產(chǎn)，中部五省市的鋰離子電池產(chǎn)量保持快速增長勢頭。2019年五省市鋰離子電池合計產(chǎn)量達到了近38億只，同比增長40.5%，高于全國整體增速36.4個百分點，全國占比從2018年的19.2%上升至24.0%，增長了近5個百分點，成為我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)重要一極。其中，河南、湖北、江西2019年鋰離子電池產(chǎn)量分別位居我國第四、第五、第六；湖南鋰離子產(chǎn)量增速接近500%，高居全國之首。
總體來看，隨著我國鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)加速在江蘇以及中西部地區(qū)布局，廣東省一家獨大的局面有望被打破，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)將日趨均衡。
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