據(jù)《航空周刊》預(yù)測(cè)，波音757和767飛機(jī)總數(shù)將從今年的1253架減少到2022年的989架，到2026年其退役速度會(huì)加快，這對(duì)于757的替代機(jī)型NMA而言十分利好，但是到目前為止該機(jī)構(gòu)型和定價(jià)仍無(wú)法確定下來(lái)，波音公司能否抓住最佳時(shí)機(jī)業(yè)內(nèi)拭目以待。
在波音767飛機(jī)的替代機(jī)型——波音787飛機(jī)于2011年投入使用時(shí)，波音767飛機(jī)仍在生產(chǎn)。2004年，波音公司生產(chǎn)的最后一架波音757飛機(jī)已在華盛頓倫頓出廠交付上海航空?？墒菚r(shí)至今日，關(guān)于波音757的替代機(jī)型的問(wèn)題仍然懸而未決。
將波音757飛機(jī)與波音767飛機(jī)直接進(jìn)行比較可能并不恰當(dāng)，因?yàn)椴ㄒ?57并不像波音767及其替代型飛機(jī)那樣對(duì)航空公司的機(jī)隊(duì)?wèi)?zhàn)略影響深遠(yuǎn)。在波音公司排除了采用更換發(fā)動(dòng)機(jī)的方法重新啟動(dòng)波音757項(xiàng)目之后，又已經(jīng)過(guò)去了3年，目前波音公司仍未確定最終新中型客機(jī)（NMA）替代方案。
NMA旨在填補(bǔ)波音和空客系列產(chǎn)品中220~270座級(jí)的市場(chǎng)空檔。該座位級(jí)別大致處于最大窄體飛機(jī)（如波音737 MAX 10和空客A321neo）與最小寬體飛機(jī)（如波音787-8和空客A330-800飛機(jī)）之間，其航程約為5000海里。波音公司預(yù)計(jì)，未來(lái)在這一尺寸和航程飛機(jī)市場(chǎng)上將需要4000架飛機(jī)，同時(shí)預(yù)計(jì)NMA飛機(jī)在2025年或2026年投入使用后，會(huì)至少占據(jù)一半的市場(chǎng)份額，其銷(xiāo)量也將達(dá)到波音757飛機(jī)銷(xiāo)量的兩倍，但是到目前為止波音公司仍無(wú)法確定NMA的構(gòu)型和定價(jià)。
波音公司提出的設(shè)計(jì)之一是采用獨(dú)特的橢圓形機(jī)身，并使其具備窄體飛機(jī)的經(jīng)濟(jì)性，但其缺點(diǎn)是飛機(jī)的機(jī)腹容量變小，這會(huì)削弱其對(duì)亞洲運(yùn)營(yíng)商的吸引力（亞洲運(yùn)營(yíng)商喜歡貨艙空間更大的客機(jī)）。NMA既要獲得（如）波音757窄體客機(jī)一樣的受歡迎程度，又需要承受寬體飛機(jī)生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)，波音公司對(duì)寬體型NMA的構(gòu)想令業(yè)內(nèi)非常吃驚。
事實(shí)上，最令波音公司猶豫不定的關(guān)鍵可能還是產(chǎn)品差異化，因?yàn)椴ㄒ羯胁淮_定構(gòu)想中的NMA的性能是否能在波音737MAX10和空客A321neo的基礎(chǔ)上獲得很大提升?？湛虯321neo已經(jīng)獲得了近2000架訂單，而且空客還在考慮推出更高密度的244座的構(gòu)型（這也是波音NMA的目標(biāo)市場(chǎng)座級(jí)）以及尺寸更大、航程更遠(yuǎn)的空客A321超長(zhǎng)延程型等其他衍生型。
NMA飛機(jī)上采用復(fù)合材料的比例是波音面臨的另一個(gè)問(wèn)題。采用更大比例的碳纖維復(fù)合材料意味著飛機(jī)會(huì)擁有更好的運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性，但其生產(chǎn)成本也會(huì)更高。分析師預(yù)計(jì)航空公司愿意接收NMA飛機(jī)的售價(jià)為最高7500萬(wàn)美元。
綜上所述，波音公司希望設(shè)計(jì)出一架能夠占領(lǐng)一定窄體飛機(jī)市場(chǎng)的寬體飛機(jī)，同時(shí)需要面對(duì)飛機(jī)運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性和生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性?xún)煞矫娴奶魬?zhàn)。
全壽命周期收入存有不確定性
蒂爾集團(tuán)(Teal Group)認(rèn)為，波音公司不會(huì)在2019年之前確定NMA。因?yàn)槟壳昂娇展究山邮艿氖蹆r(jià)與其生產(chǎn)成本不匹配。如果這一項(xiàng)目能在2019年之前確定下來(lái)，那就說(shuō)明售后市場(chǎng)給波音公司提供了解決這一矛盾的途徑，即接受較低的飛機(jī)銷(xiāo)售利潤(rùn)率，但可以在每架飛機(jī)壽命周期內(nèi)獲得更多的服務(wù)收益作為補(bǔ)償。
惠譽(yù)評(píng)級(jí)（Fitch Ratings）在2018年5月的一份研究報(bào)告證實(shí)了這一策略。報(bào)告指出在一個(gè)項(xiàng)目的整個(gè)壽命周期內(nèi)，更多的潛在服務(wù)可能比僅提供原始設(shè)備更具經(jīng)濟(jì)可行性。再加上此前波音公司表示打算在10年內(nèi)將其服務(wù)部門(mén)收入從2017年的150億美元增加到500億美元，而且近年來(lái)波音一直在努力擴(kuò)大維修市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。這均可證明惠譽(yù)的評(píng)估是正確的。當(dāng)然波音公司原本就對(duì)NMA的售后服務(wù)市場(chǎng)懷有很大期待，甚至遠(yuǎn)超其波音787飛機(jī)的GoldCare服務(wù)的銷(xiāo)售情況。
IBA公司認(rèn)為，波音787飛機(jī)本來(lái)應(yīng)該鼓勵(lì)航空公司外包維護(hù)，但波音公司仍在努力提供全套維修服務(wù)包。未來(lái)，NMA使用的鋁合金材料將比波音787更多，在維護(hù)方面波音公司可能會(huì)做得更好，但其維護(hù)的簡(jiǎn)單性可能會(huì)促使大型航空公司自行開(kāi)展維修。如果這樣的話(huà)，波音會(huì)陷入兩難境地，因?yàn)樽源酥髶碛旋嫶箫w機(jī)機(jī)隊(duì)且具有自行維護(hù)能力的航空公司很可能將成為NMA的主要客戶(hù)。
發(fā)動(dòng)機(jī)的選擇余地不大
除了機(jī)體構(gòu)型外，關(guān)于NMA的另一個(gè)重大懸念是發(fā)動(dòng)機(jī)的選擇。NMA裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)推力要求是45000磅左右，其推力范圍高于目前CFM的LEAP或普惠的PW1000等新型窄體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，但低于羅羅遄達(dá)系列或GE的GEnx等較大的渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)。
波音公司的目標(biāo)是在波音757和767飛機(jī)的基礎(chǔ)上將NMA的單位運(yùn)營(yíng)成本降低30％，這其中大部分需要依靠發(fā)動(dòng)機(jī)，因此預(yù)計(jì)新型發(fā)動(dòng)機(jī)的涵道比將超過(guò)10:1，總壓比至少為50:1。
以上要求可能意味著NMA發(fā)動(dòng)機(jī)將采用全新設(shè)計(jì)，而不是將現(xiàn)有型號(hào)進(jìn)行簡(jiǎn)單地縮放。盡管GE、普惠和羅羅三家發(fā)動(dòng)機(jī)制造商都對(duì)NMA感興趣，都表示愿意進(jìn)行大規(guī)模的投資，但最終的結(jié)果也可能只有兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)選項(xiàng)或者只有一個(gè)。當(dāng)前，哪家OEM更適合開(kāi)發(fā)新發(fā)動(dòng)機(jī)仍然存在不確定性：羅羅公司的Trent 1000發(fā)動(dòng)機(jī)存在問(wèn)題，且其正在進(jìn)行重大改組；GE航空目前在某種程度上正受到其母公司的困境影響；普惠公司裝配于空客A320neo飛機(jī)的PW1100G發(fā)動(dòng)機(jī)也面臨一些問(wèn)題，且正在努力跟上空客A320neo的產(chǎn)量。
Teal Group認(rèn)為，這三家發(fā)動(dòng)機(jī)制造商都不可能很快推出新型發(fā)動(dòng)機(jī)，所以NMA至少也要等到2026—2027年才投入運(yùn)營(yíng)。
一個(gè)顯而易見(jiàn)的解決方案是幾家制造商合作研發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)，雖然GE和賽峰的合資公司CFM國(guó)際公司可能可以做到這一點(diǎn)。但對(duì)于普惠和羅羅公司重新啟動(dòng)他們的IAE合資公司有些困難，因?yàn)?017年5月31日，普惠公司總裁羅伯-特勒杜（Bob Leduc）向航空媒體FlightGlobal表示，如果未來(lái)羅羅的UltraFan發(fā)動(dòng)機(jī)被選為波音NMA飛機(jī)的動(dòng)力裝置，羅羅公司可能會(huì)面臨普惠的專(zhuān)利訴訟。
IBA公司認(rèn)為，通常航空公司更希望飛機(jī)只有一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)選項(xiàng)，因?yàn)檫@會(huì)使飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的殘值更高，與發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的交易更簡(jiǎn)單。
羅羅公司和CFM公司都在考慮為NMA配裝齒輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)，羅羅公司表示正在應(yīng)對(duì)更高涵道比和更高總壓比的問(wèn)題。羅羅公司指出，將涵道比增加到15:1時(shí)，驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇葉片的低壓渦輪系統(tǒng)將會(huì)變得很大且很重，此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的推重比將又會(huì)成為一大難題。為了解決這一問(wèn)題，羅羅公司已經(jīng)取消了低壓渦輪機(jī)，并在Advance發(fā)動(dòng)機(jī)核心機(jī)的基礎(chǔ)上采用增強(qiáng)型中壓渦輪驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇，并通過(guò)齒輪箱（PGB）實(shí)現(xiàn)其二者的速度匹配。該發(fā)動(dòng)機(jī)的目標(biāo)耗油率將比早期的遄達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)至少降低25%，推力范圍達(dá)到25000~100000磅，完全滿(mǎn)足NMA的推力需求。UltraFan發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)齒輪系統(tǒng)未來(lái)還可驅(qū)動(dòng)可變槳距甚至開(kāi)式轉(zhuǎn)子。羅羅公司將于今年晚些時(shí)候?qū)ltraFan發(fā)動(dòng)機(jī)驗(yàn)證機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)定型，2021年開(kāi)始試飛。
時(shí)機(jī)和市場(chǎng)實(shí)屬關(guān)鍵
NMA的航線(xiàn)目標(biāo)是瘦長(zhǎng)航線(xiàn)，如小型跨大西洋城市對(duì)和許多新的亞洲內(nèi)航線(xiàn)。大型航空公司可采用NMA經(jīng)營(yíng)這類(lèi)航線(xiàn)建立運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，此外NMA也是低成本航空公司培育長(zhǎng)航程航線(xiàn)的理想機(jī)型。
波音公司預(yù)測(cè)未來(lái)將需要4000架這樣的新中型飛機(jī)，是基于飛機(jī)換代或新增市場(chǎng)需求等因素。然而，即使這種預(yù)測(cè)是正確的，仍有許多人懷疑NMA的銷(xiāo)售市場(chǎng)會(huì)侵蝕波音737 MAX 10和波音787的訂單。
Teal Group認(rèn)為，波音最小型787-8飛機(jī)的銷(xiāo)售狀況不佳，而且空客最小型寬體飛機(jī)A330-800的銷(xiāo)售情況也不樂(lè)觀。這都為NMA等更小、更優(yōu)化的寬體飛機(jī)留出了市場(chǎng)，當(dāng)然波音公司也不能拖延太久。IBA公司也指出，如果波音無(wú)法在2026年將NMA推向市場(chǎng)，那么就會(huì)錯(cuò)過(guò)替代波音757和767的最佳時(shí)機(jī)，因?yàn)榈侥菚r(shí)目標(biāo)替代機(jī)型已經(jīng)十分老舊，而且會(huì)被其他機(jī)型所替代。
據(jù)《航空周刊》的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，波音757和767飛機(jī)總數(shù)將從今年的1253架減少到2022年的989架，到2026年其退役速度將進(jìn)一步加快，因?yàn)榈侥菚r(shí)機(jī)齡最小的波音757也已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了22年。波音公司也意識(shí)到當(dāng)其替代機(jī)型范圍縮小時(shí)，空客公司將會(huì)利用A321neo及其衍生型逐漸擴(kuò)大其在中型飛機(jī)市場(chǎng)的份額。目前，空客A321neo飛機(jī)的訂單幾乎是波音737 MAX 10飛機(jī)訂單的7倍，而且據(jù)《航空周刊》預(yù)測(cè)，到2022年將有近1000架空客A321neo飛機(jī)投入運(yùn)營(yíng)。因此，波音投資這款機(jī)型存在很大的風(fēng)險(xiǎn)性。
（李璇，編譯自Inside MRO 2018-7-12）
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