這是第五篇，也是我覺(jué)得與我們影院管理人員最接近的一篇。另外，最后一篇“地域篇”今天畫外已發(fā)，我明天再轉(zhuǎn)。
前言：
比起大盤、省市、院線、影投這些宏觀數(shù)據(jù)，影院這幾年的數(shù)據(jù)普遍不甚理想，主要是銀幕數(shù)的增速遠(yuǎn)高于票房增速。許多地區(qū)影院過(guò)于密集，票房不斷下滑。對(duì)新影院，投資越來(lái)越大，票房天花板越來(lái)越低。對(duì)老影院，不斷增長(zhǎng)的租金和人力成本困擾著影院經(jīng)營(yíng)者。許多影院由“躺著掙錢”變成“食之無(wú)味，棄之可惜”。不夸張地說(shuō)，要不是2018年的專資返還給力，不少影院的年關(guān)可能會(huì)更加難過(guò)。
票房和人次
▲ 低票房影城數(shù)量劇增 人次增長(zhǎng)不如票房
數(shù)據(jù)庫(kù)中有記錄的10463家影院共產(chǎn)生票房565.4億元，其中票房不足10萬(wàn)的影院有719家，包括56家0票房影院。我們將不同的票房區(qū)間將影院分為6類，并觀察近三年來(lái)各票房區(qū)間內(nèi)影院數(shù)的變化，可以發(fā)現(xiàn)一些趨勢(shì)。
影院總數(shù)同比增加了1121家，但票房3000萬(wàn)以上超大規(guī)模影院數(shù)量不增反降，從2017年的157家暴跌至2018年的112家。與此同時(shí)，在1000-3000萬(wàn)區(qū)間，100萬(wàn)以下區(qū)間的影院數(shù)同比微增。100-1000萬(wàn)票房區(qū)間的影院數(shù)大幅增加，尤其是100-500萬(wàn)低票房區(qū)間的影院數(shù)同比增加了682家，增幅達(dá)到21.2%。雖然有部分影城因經(jīng)營(yíng)未滿一年而票房偏低，但是，因?yàn)槊磕甑臄?shù)據(jù)中都包含這類影城，且數(shù)量相近，所以上述數(shù)據(jù)依然能說(shuō)明低票房影城數(shù)量劇增的趨勢(shì)。
票房1000萬(wàn)以上的影城數(shù)量累計(jì)達(dá)1685家，同比增加49家，但其市場(chǎng)份額卻下降了5.5%至51.5%。同時(shí)，超大規(guī)模影城的票房均值由3836萬(wàn)降至3747萬(wàn)，這說(shuō)明影院票房的天花板是真實(shí)下降了。正如綜合篇里提到的，幾年前我們出現(xiàn)過(guò)單店過(guò)億的奇跡，現(xiàn)在單店過(guò)8000萬(wàn)都難。
各票房區(qū)間影院近三年數(shù)量分布如下圖所示：
前兩年雖然票房增長(zhǎng)緩慢，但觀影人次的增速一直走在票房的前面，這至少讓我們覺(jué)得欣慰，畢竟有更多的觀眾走進(jìn)了電影院。2018年，觀影人次的增幅落在了票房的后面，市場(chǎng)可能從人次驅(qū)動(dòng)向價(jià)格驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換了。除了熱門檔期的大幅提價(jià)外，影院經(jīng)理們對(duì)人次增長(zhǎng)信心降低，以提價(jià)作為防御措施，可能也是原因之一吧。
老影院表現(xiàn)
▲ 票房萎縮的老影院數(shù)量占比變大
可以按開業(yè)時(shí)間將影院分為三類：開業(yè)滿2年的老影院（2017年1月1日前開業(yè)），開業(yè)一至兩年的半新影院（2017年1月1日及之后，2018年1月1日前開業(yè)），開業(yè)不滿一年的新影院（2018年1月1日及之后開業(yè)）。
開業(yè)滿兩年的老影院共7411家，占影院總數(shù)的70.8%，共產(chǎn)出票房446.8億，占票房總量的79%。開業(yè)一至兩年的半新影院1631家，占影院總數(shù)的15.6%，共產(chǎn)出票房87.7億，占票房總量的15.5%。開業(yè)不滿一年的新影院1421家，占影院總數(shù)的13.6%，共產(chǎn)出票房30.8億，占票房總量的5.5%。開業(yè)不滿一年的影院數(shù)（1421家）大于影院數(shù)同比增加值（1121家），可能的原因之一是有300家影院關(guān)閉了。
7411家老影院中，剔除少數(shù)異常數(shù)據(jù)（它們對(duì)總數(shù)的影響非常?。?，剩下的7346家影院共產(chǎn)生票房446.6億，同比減少37.3億，降幅7.7%。其中，有4243家影院出現(xiàn)票房同比下降，占老影院總數(shù)的57.8%。這些影院2018年共產(chǎn)生票房290.2億，同比減少57.4億，降幅達(dá)16.5%。從絕對(duì)數(shù)量看，票房下降超過(guò)1000萬(wàn)的影城有21家，深圳嘉禾下降最多，達(dá)2451.5萬(wàn)。降幅在500-1000萬(wàn)之間的影城有164家。有1017家影城同比下降不足20萬(wàn)，占下降影城總數(shù)的24%。
3103家老影院票房同比上漲，占老影院總數(shù)的41.9%，同比2017年（46.2%）有所減少。它們共產(chǎn)生票房156.4億，同比增加20億，增幅達(dá)14.7%。從絕對(duì)數(shù)量看，票房增長(zhǎng)超過(guò)1000萬(wàn)的影城只有星美萬(wàn)家麗店，同比增1446.2萬(wàn)。增長(zhǎng)在500-1000萬(wàn)之間的影城只有15家。有1067家影城同比增長(zhǎng)不足20萬(wàn)，占同比增長(zhǎng)影城數(shù)的34.4%。無(wú)論是從票房總量還是影城數(shù)量看，老影院票房同比下降是非常明顯的趨勢(shì)，且比2017年更為明顯。
從相對(duì)數(shù)量看，跌幅在0-10%，20-30%兩個(gè)區(qū)間的影城數(shù)量最多，均超過(guò)1300家，跌幅超過(guò)30%的影城只有382家。與之相反，隨著漲幅的擴(kuò)大，位于該區(qū)間的影院數(shù)量迅速減少。讓人意外的是，票房漲幅超過(guò)30%的影院數(shù)量突然大增至968家，讓人比較費(fèi)解。筆者詳細(xì)瀏覽了一下這些影城，大多數(shù)票房比較低。正是由于存在大量票房極低的影院，所以少量的絕對(duì)漲跌就可能造成較大的相對(duì)漲跌幅度，需要理性看待。
半新影院以15.6%的影院數(shù)量產(chǎn)出了15.5%的票房，單店平均票房537.7萬(wàn)，與老影院602.9萬(wàn)的單店平均票房比，要明顯低一些。這要么說(shuō)明這些開業(yè)不滿兩年的半新影院票房已比不上老影院，要么說(shuō)明它們還處于新店上升期。
各票房增幅區(qū)間老影院數(shù)量分布如下圖所示：
新影院表現(xiàn)
▲ 新影院理論年票房表現(xiàn)尚可
開業(yè)不足一年的新影院中也不乏表現(xiàn)比較好的，如果不考慮開業(yè)天數(shù)，烏魯木齊中影美居影城以2135.6萬(wàn)元的票房排在榜首，也是唯一開業(yè)當(dāng)年票房就超過(guò)2000萬(wàn)的影院。票房超過(guò)1000萬(wàn)的影城共31家，500-1000萬(wàn)之間的影城146家，100-500萬(wàn)之間的影城558家，票房不足100萬(wàn)的影院686家，其中票房不足10萬(wàn)的影院227家。
如果將開業(yè)天數(shù)考慮進(jìn)來(lái)，將新影院的票房線性換算成全年票房（理論上，全年票房=實(shí)際票房*365/開業(yè)天數(shù)），則在開業(yè)超過(guò)100天的919家新影院中，有7家影院全年票房有望突破2000萬(wàn)，有80家影院全年票房有望突破1000萬(wàn)。所有開業(yè)超過(guò)100天的新影院，其平均年票房為413.2萬(wàn)。這一數(shù)據(jù)比開業(yè)1-2年的半新影院的平均票房又底了100余萬(wàn)，比老影院平均票房則低了近200萬(wàn)。
當(dāng)然，由于影院開業(yè)時(shí)間不同，沒(méi)考慮新店自然增長(zhǎng)和檔期票房波動(dòng)而直接線性換算出的全年票房會(huì)存在比較明顯的偏差，當(dāng)這些新影院真正經(jīng)營(yíng)滿一年時(shí)，其實(shí)際票房可能比理論上換算出的票房要高一些，它們的實(shí)際表現(xiàn)也許并不會(huì)像上文的數(shù)字那么悲觀。
開業(yè)滿100天新影院理論年票房Top 10如下圖所示：
▲ 超多廳影院增幅最大 比高最熱衷多廳
影院向多廳發(fā)展是明顯趨勢(shì)，從近三年影院銀幕數(shù)的變化看，三廳及以下超小規(guī)模影院數(shù)量幾乎與2017年持平，4-5廳影院的數(shù)量增加了8.7%。8廳以上影院的數(shù)量同比增加了20%以上，其中，12廳以上超多廳影院的增幅最大，同比增加了27.6%。
全國(guó)已擁有157家12廳以上的超多廳影城，其中20廳及以上的影城達(dá)到了14家。2018年新開的北京比高來(lái)廣營(yíng)店是全國(guó)銀幕數(shù)之最，達(dá)29張銀幕。2017年的冠軍也是比高創(chuàng)造的，20廳以上的影城中比高占據(jù)了4席，這家公司真的是在多廳道路上一路走到黑。座位數(shù)方面，北京耀萊已經(jīng)保持冠軍好多年，全國(guó)3000座的影院數(shù)量還只有4家，2500座以上的影城有23家，2000座以上的影城則達(dá)到了132家。
近三年各銀幕數(shù)區(qū)間影院分布如下所示：
▲ 6-7廳影院依舊是主流，但產(chǎn)出并不高
由于大部分老影院的銀幕數(shù)和座位數(shù)少有變動(dòng)，所以要了解影院終端的發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)該要聚焦新開影院。2018年新開的影城中，前文已提到的北京比高來(lái)廣營(yíng)店是銀幕數(shù)冠軍。另外還有4家新影城銀幕數(shù)也超過(guò)了20張，兩家是鄭州銀興，一家是廣州DY喜聚，還有一家無(wú)錫比高。
雖然新影院越來(lái)越多地向多廳發(fā)展，但超多廳影院暫時(shí)還不是主流。6-7廳影院才是影院投資者們的最愛，478家新開影城的銀幕數(shù)為6-7張，占新影院總數(shù)的33.6%。需要的場(chǎng)地面積不大，放映設(shè)備成本不高，票房天花板不低，且能滿足大部分排片多元化的需求，這些可能都是6-7廳影院成為主流選擇的原因。當(dāng)然，也有可能僅僅是因?yàn)閳?chǎng)地不允許建設(shè)更多影廳。
各銀幕數(shù)區(qū)間新開影院分布如下所示：
換一個(gè)角度，雖然6-7廳是最主流的多廳影院形式，但這類影院的平均單店票房和單銀幕產(chǎn)出也不高。單店票房隨著銀幕數(shù)的增加而上升很容易理解，但單銀幕產(chǎn)出卻不一定會(huì)隨著銀幕數(shù)的增加而增加，這里存在一個(gè)“邊際效應(yīng)遞減”的問(wèn)題。
剛開始，隨著銀幕數(shù)的增加，不僅票房上升，單銀幕產(chǎn)出也隨之上升，新增銀幕帶來(lái)的邊際收益是上升的。當(dāng)銀幕數(shù)達(dá)到8-9張以后，再增加銀幕數(shù)，新銀幕會(huì)出現(xiàn)大量空置，利用率會(huì)下降，邊際收益下降。當(dāng)銀幕數(shù)超過(guò)12張時(shí)，出現(xiàn)負(fù)的邊際效應(yīng)，單銀幕產(chǎn)出開始下降。當(dāng)然，現(xiàn)在許多投資人考慮影城該建多少個(gè)廳時(shí)，并不會(huì)考慮邊際效應(yīng)的問(wèn)題。
各銀幕數(shù)區(qū)間影院數(shù)與票房分布如下圖所示：
▲ 均價(jià)超35元的影院大幅增加
均價(jià)最高的影城是北京耀萊華貿(mào)店，達(dá)149.6元，2017年也是該店均價(jià)最高。均價(jià)超過(guò)100元的影城有4家，超過(guò)60元的影城有36家，主要還是集中在北京和上海。均價(jià)超過(guò)40元的影院達(dá)到了590家。
除了這些高價(jià)影院外，也有一些均價(jià)不足20元的超低價(jià)影院，其中最低的是楚雄越幕影城丹麓店，僅為1.8元。此外還有12家影城位于這一區(qū)間，25元以下區(qū)間的影院數(shù)則達(dá)到了150家。
2018年新開的影院里，灤州廣尚汽車影院均價(jià)最高，達(dá)到117元。北京三克來(lái)福士店，CGV廣州K11店均價(jià)也超過(guò)70元，共有19家新影院均價(jià)超過(guò)50元。均價(jià)低于20元的新影城只有楚雄越幕一家，但有52家新影城均價(jià)不到25元。
近三年，全國(guó)均價(jià)走出了一個(gè)V字形，從不同價(jià)格區(qū)間影院數(shù)量的變化趨勢(shì)看，2018年開始，35元以上高價(jià)位區(qū)間的影院數(shù)量明顯增加，30元以下區(qū)間影院數(shù)量減少。這意味著大量影院加入了漲價(jià)的行列，尤其是35-40元區(qū)間的影院數(shù)，同比增幅接近50%，遠(yuǎn)超其他價(jià)格區(qū)間的影院數(shù)增幅。50元以上區(qū)間影院數(shù)這幾年的變化很小。
近三年各價(jià)格區(qū)間影院分布如下所示：
▲ 場(chǎng)均人次超40的影院大幅較少
場(chǎng)均人次最高的影城被靜安區(qū)美琪大戲院蟬聯(lián)，其高達(dá)236.3人的場(chǎng)均人次無(wú)人能匹敵。上海滬北影院場(chǎng)均人次也達(dá)到了126.9人，其他影院場(chǎng)均人次均不足100人。場(chǎng)均人次超過(guò)60人的影院達(dá)到15家，其中票房超過(guò)3000萬(wàn)的大影城有3家，SFC上影美羅店以66.6人居首，另外兩家是中影北京昌平永旺和中影武漢光谷天河。
新開影院的場(chǎng)均人次方面，除了前面提到的那家均價(jià)1.8元的越幕影城場(chǎng)均人次高達(dá)81.4人外，慈溪星軼以場(chǎng)均81.1人排在第一，木槿影院奉賢上師大店以73.8人次之，其他新開影院場(chǎng)均均不超過(guò)60人。
從近三年的變化趨勢(shì)看，分布在場(chǎng)均10-15人區(qū)間的影院數(shù)增加最為迅猛，同比增幅達(dá)到27.4%，10人以下區(qū)間的影院數(shù)雖然增加了近600家，但增幅不足15%，高于15人區(qū)間的影院數(shù)整體持平，各細(xì)分區(qū)間影院數(shù)變化不大，但40人以上高場(chǎng)均人次區(qū)間的影院數(shù)大幅下降。
近三年各場(chǎng)均人次區(qū)間影院分布如下所示：
單銀幕產(chǎn)出
▲ 50-100萬(wàn)區(qū)間內(nèi)影院數(shù)迅速增加
18家影院?jiǎn)毋y幕產(chǎn)出超過(guò)500萬(wàn)，比2017年減少11家。上海百麗宮環(huán)貿(mào)店以873.1萬(wàn)蟬聯(lián)冠軍，但也同比下降了近百萬(wàn)。金逸大悅城單銀幕產(chǎn)出也超過(guò)了800萬(wàn)。2017年產(chǎn)出超過(guò)800萬(wàn)的廣州飛揚(yáng)和上影美羅店2018年都跌破這條線，尤其是廣州飛揚(yáng)，產(chǎn)出下跌過(guò)百萬(wàn)。這些影城中，有一半票房超過(guò)了4000萬(wàn)。
從地域分布看，這些超高單銀幕產(chǎn)出的影城中有8家在上海，6家在北京，3家在廣州，1家在深圳，其他城市均沒(méi)有如此高產(chǎn)的影城。201家300萬(wàn)以上高單銀幕產(chǎn)出影院中，51家在北京，40家在上海，38家在廣深。
從院線分布看，單銀幕產(chǎn)出超過(guò)300萬(wàn)的影城中有37家在萬(wàn)達(dá)，31家在上海聯(lián)和，19家在金逸，星美和新干線也各有17家。產(chǎn)出在200-300萬(wàn)區(qū)間的影城有572家，萬(wàn)達(dá)獨(dú)占了121家，上海聯(lián)和59家，大地50家。其他院線并沒(méi)有能撼動(dòng)這三家的地位。
紅鯉魚院線在超低單銀幕產(chǎn)出院線的路上又前進(jìn)了一步，旗下單銀幕產(chǎn)出低于50萬(wàn)的影城數(shù)達(dá)到623家，同比再增加16家。中影數(shù)字也有403家影院位于這一區(qū)間。排第三的是新干線，有340家。這三條院線都是供片聯(lián)結(jié)為主。
從近三年的變化趨勢(shì)看，單銀幕產(chǎn)出200萬(wàn)以上區(qū)間的影院數(shù)小幅減少，50-100萬(wàn)區(qū)間內(nèi)影院數(shù)迅速增加。50萬(wàn)以下超低單銀幕產(chǎn)出區(qū)間的影院數(shù)量雖然有增加，但相對(duì)于其龐大的基數(shù)，增幅反而不大。
近三年各單銀幕產(chǎn)出區(qū)間內(nèi)影院分布如下所示：
百?gòu)?qiáng)影院
▲ 百?gòu)?qiáng)影院門檻降低
從地域分布看，北京、廣東和上海分別有23家、19家和14家百?gòu)?qiáng)影院，其他省份中湖北以6家排在首位。除開北上，有28個(gè)城市擁有百?gòu)?qiáng)影院，廣州以11家遠(yuǎn)超其他城市，深圳和武漢以6家緊隨。
從院線分布看，萬(wàn)達(dá)有33家，星美11家，金逸和新干線各10家。從影投公司看，萬(wàn)達(dá)有32家，金逸7家，UME和百老匯各6家。作為老牌影投公司，金逸雖然在退步，但瘦死的駱駝還是很大。
從價(jià)格分布看，百?gòu)?qiáng)中有32家均價(jià)超過(guò)50元，最高的是美嘉歡樂(lè)三里屯店，均價(jià)高達(dá)76元。有2家影城均價(jià)不足30元，都在武漢光谷，最低的是中影光谷天河店，均價(jià)僅28.4元。場(chǎng)均人次分布方面，有25家場(chǎng)均人次超過(guò)40人，中影光谷天河店以63.9人排在第一。沒(méi)有影院場(chǎng)均人次低于20人，北京金泉港以23.7人墊底。
最后還是要提一下票房，北京耀萊已不足8000萬(wàn)，百?gòu)?qiáng)門檻已低至3039.1萬(wàn)，大部分影城同比下跌，不少老牌強(qiáng)勢(shì)影院跌出了新高度，更詳細(xì)的情況可查閱綜合篇。
結(jié)語(yǔ)
電影院這幾年都比較吃力，但是2018年更吃力一些。大盤的孱弱與銀幕數(shù)的飛漲是老生常談，2018年第三方補(bǔ)貼的收手讓情況雪上加霜，前兩年在影城跑馬圈地的按摩椅和唱吧機(jī)貌似也不再慷慨地送錢。大銀幕廣告領(lǐng)域的幾家大公司貌似也有些艱難，在它們將更多資源向萬(wàn)達(dá)、大地和上影等公司傾斜時(shí)，中小影院的廣告勢(shì)必受到擠壓。
抖音的火爆給影院“非票”帶來(lái)了一絲希望，口紅機(jī)和福袋機(jī)等取代按摩椅成了近期比較受歡迎的裝備，系統(tǒng)供應(yīng)商的返點(diǎn)和取票手續(xù)費(fèi)也讓影城緩解了些許壓力，政府慷慨的專資返還又給影院的財(cái)報(bào)增添了亮色。
年底的時(shí)候，政府拋出了橄欖枝，繼續(xù)鼓勵(lì)影院建設(shè)和設(shè)備升級(jí)，鼓勵(lì)學(xué)校讓學(xué)生多看電影，讓電影圈又多了一些盼頭。2019，形勢(shì)依舊，開源艱難，節(jié)流為上吧。
（注：網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)整理。部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源藝恩，或有偏差。）
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