上一期文章中提過近期國家能源局組織的2020年光伏政策征求意見座談會【深度剖析！2019年全球光伏裝機在中國市場減半下將站上120GW】（點擊可跳轉(zhuǎn)），這次我們先簡單的聊一聊當前光伏政策的情況以及后續(xù)可能的一些發(fā)展趨勢，后期再和大家聊一聊政策走向可能導致的市場環(huán)境變化以及其他問題，不想錯過的朋友建議先點擊上方藍色字體關注一下公眾號。
能源主管部門目前已經(jīng)啟動“十四五”的規(guī)劃研究，由多家研究機構(gòu)聯(lián)合完成，協(xié)會、組織、企業(yè)聯(lián)合參與。2019年主要是重大問題的前期研究階段，2020年才會進入到我們整個規(guī)劃編織的程序性的工作。
國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍在“第十一屆中國(無錫)國際新能源大會暨展覽會上強調(diào)：在看到新能源產(chǎn)業(yè)所取得的成績同時，也要深刻認識到國內(nèi)可再生資源發(fā)展還不夠平衡、不夠充分，還不能滿足能源消費革命的要求。下一步應深入貫徹落實四個革命一個合作的能源安全新戰(zhàn)略重要論述，圍繞2020年、2030年非化石能源消費比重達到15%、20%的戰(zhàn)略目標，把推進可再生能源高質(zhì)量發(fā)展作為根本要求，堅持優(yōu)先發(fā)展可再生能源，實現(xiàn)能源增量優(yōu)先有可再生能源保障，生成可再生能源生產(chǎn)和消費的新機制。力爭在“十四五”期間，可再生資源成為我國能源增量主體，為推動全國乃至全球能源轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和清潔低碳發(fā)展奠定堅實的基礎。
國民經(jīng)濟發(fā)展五年規(guī)劃是國家發(fā)展的綱領性文件，而在可再生能源規(guī)劃上面又有我們的能源規(guī)劃和我們的電力規(guī)劃，這些都是一脈相承的。尤其是在我們的計劃經(jīng)濟體系下和在我們可再生能源行業(yè)全面的要受到國家經(jīng)濟性激勵政策的扶持下，我們的規(guī)劃不單單是一個國家對未來這個產(chǎn)業(yè)怎么發(fā)展的一個綜合性、權(quán)威性趨勢上的判斷，更多的時候我們這些規(guī)劃的執(zhí)行上有剛性和約束。直到今天我們也能夠看到，我們規(guī)劃仍然是發(fā)揮這樣一個作用，比如說我們到2020年底前，我們的陸上風電，享受補貼的這樣一個規(guī)模受到規(guī)劃的約束，我們高電價補貼的海上風電也要按照我們這樣一個規(guī)劃的約束，這是一個情況。但是這幾年我們從“十一五”開始，“十一五”、“十二五”、“十三五”已經(jīng)出了三個五年的可再生能源發(fā)展規(guī)劃，我們整個規(guī)劃中其中的內(nèi)涵很多是在變化的，比如最為突出的約束性和剛性的問題，我們也在逐漸的引導，變成了我們原來從約束性目標變成引導性目標，規(guī)劃執(zhí)行上是要從約束性到引導性。
從單一技術規(guī)劃向融合規(guī)劃轉(zhuǎn)變儲能、綜合能源、電網(wǎng)銜接、多能互補等問題目前還沒有很多規(guī)劃，但是這些問題卻和可再生能源發(fā)展息息相關的，單一的規(guī)劃顯然已經(jīng)不適合現(xiàn)在的電力發(fā)展環(huán)境，因此以上問題會在下一步“十四五”規(guī)劃當中經(jīng)過綜合考慮得到進一步的引導甚至明確。2019年末光伏和風電的裝機規(guī)模都會超過2億千瓦，到“十三五”末期，光伏和風電將會雙雙進入發(fā)電測平價，因此在進入“十四五”初期的階段，二者將會保持基本相同的發(fā)展節(jié)奏，消納和規(guī)模也會放在一起兼顧考慮，這二者之間會有一個平衡存在，這個平衡可能是建立在風、光的可再生能源占比結(jié)構(gòu)、自然資源條件、出力曲線、外送消納、經(jīng)濟性等因素上。“十四五”期間能源轉(zhuǎn)型要以可再生能源為主導進入“十四五”初期，風、光將進入全面平價，實現(xiàn)真正的無補貼發(fā)展。但是相對于我們整個電力系統(tǒng)來說，風、光只是和其他發(fā)電類型站在了同一個起跑線上，在經(jīng)濟性上并不具備太大的領先優(yōu)勢，所以在“十四五”初期風、光是不會出現(xiàn)大規(guī)模的裝機增長的，初期只會在一個相對平穩(wěn)并略有增長的這樣一個狀態(tài)。從能源供給和能源安全角度來看，煤電、天然氣、核電等發(fā)電類型都在爭取更大的發(fā)展空間，所以為了實現(xiàn)減排目標和風、光長期健康發(fā)展，“十四五”期間，我們的能源轉(zhuǎn)型不僅要以可再生能源為主導，并且要把風、光確定為我們電力新增裝機中的主要發(fā)電類型，后期努力的目標不應該僅限于新增主力而應該是成為主力發(fā)電類型。從2019年開始，新增的光伏發(fā)電項目必須是要先解決好消納的問題才能申報，因此業(yè)界普遍認為每年光伏新增裝機規(guī)?；菊莆赵诹穗娋W(wǎng)公司手中，的確現(xiàn)在有個別省份為了加速本地能源轉(zhuǎn)型而過分透支了本地的消納空間導致后續(xù)項目并網(wǎng)困難。但“十四五”期間如何快速擴大新能源的消納，我們認為更多的還是要向電力市場化交易機制要消納空間，通過電力市場化交易來增加新能源電量的出清，不斷提高新能源的有效利用小時數(shù)，同時也能有效提高每年的新能源新增裝機規(guī)模。“十四五”期間，最為重要的推進和保障整個可再生能源電力發(fā)展的一個核心的政策，就是我們原來稱之為配額制的“建立健全可再生能源電力消納保障機制”，這個政策是今年5月份頒布的，明確到2020年1月1日開始實施。發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶表示：除了消納收購的政策文件之外，國家還在完善綠證交易機制，包括指導各個地方都會制定和出臺省級能源主管部門的消納實施方案，電網(wǎng)公司內(nèi)部也會制定和完善如何組織我們的義務主體完成消納責任，以及交易中心下一步怎么做好市場化完成量交易、綠證交易等等，包括進一步推進我們綠電的市場。各地方“光伏+儲能”的支持政策可能會陸續(xù)出臺“十三五”初期儲能只發(fā)過一個國家級的政策，此后再無支持性的政策下發(fā)，因為“十三五”期間還沒有到儲能非上不可的地步。一個原因是不需要儲能也能實現(xiàn)新能源棄電率不斷下降，再一個原因就是儲能的經(jīng)濟性問題還沒有得到解決，如果強制發(fā)電側(cè)配置儲能無疑會提高新能源的并網(wǎng)成本，徒增壓力罷了。近幾年儲能的成本基本每年都會下降15-20%，后續(xù)降本的空間還是很大。現(xiàn)在東部地區(qū)磷酸鐵鋰儲能成本可以做到1.6元/Wh，西北/新疆大概在1.7元/Wh左右，主要是因為地理位置過于偏遠導致運費成本過高。如果按照近幾年的降本速度測算，2020/2021/2022/2023年儲能安裝成本分別可以降到1.45/1.25/1.13/1元/Wh，屆時在“十四五”中期發(fā)電側(cè)儲能就會迎來真正的爆發(fā)。國家不一定會出補貼類政策，但進入“十四五”后各地方必定會陸續(xù)出臺一些適合本地的儲能相關政策。從財政部公開回復的補貼拖欠問題解決辦法來看，現(xiàn)在財政部對補貼拖欠資金持續(xù)擴大這一問題表示了無奈。畢竟當前的經(jīng)濟環(huán)境是要減稅降負以及降電價，很顯然上調(diào)可再生能源附加資金與之相違背，財政部無法“開源”只能“節(jié)流”，這屬于意料之中的事情。所以只能通過加速去補貼和以收定支來解決，這和沒法解決沒有太大區(qū)別。但是我認為存量電站補貼高、毛利高、電站可改造空間大，所以后續(xù)不排除會通過降低存量電站補貼的方式來縮小補貼拖欠金額。這里不存在絕對的不行也不會有絕對的可行，總能找到一個折中點，比如允許存量電站在原來的基礎上做技術改造，即以舊換新提高裝機規(guī)模以及發(fā)電量，但是前提是該電站的電價要相應的下調(diào)等。另外一個是補貼目錄的問題，現(xiàn)在雖然是說讓電網(wǎng)公司發(fā)，但是到目前為止還沒有看到電網(wǎng)公司有這方面的動作，前七批以外的項目能占到總規(guī)模的70%，這個要是推行不下去恐怕明年光伏下游電站應用市場是要一地雞毛了。當前光伏只占到了我們總裝機規(guī)模的3%左右，即便在儲能經(jīng)濟性不足而無法大規(guī)模應用在發(fā)電側(cè)的情況下，電網(wǎng)每年仍然可以確保風、光新增裝機在70GW以上，這應當是我們當前電力系統(tǒng)和機制條件下能夠做到的。發(fā)改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶表示：2021-2025年期間光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模可以達到280-300GW左右，平均年度新增裝機50GW。但年度新增裝機規(guī)模需要經(jīng)歷平穩(wěn)增長過程，發(fā)展時序上循序漸進、由低到高，“十四五”初期光伏年度新增裝機規(guī)模保持在45GW-50GW?！笆奈濉逼陂g我國可再生能源在一次能源消費比重和全社會用電量比重將持續(xù)提高，預計2025年可再生能源在全社會用電量當中有望比重提高至35%—37%，非化石能源比重超過18%?！笆奈濉逼陂g光伏發(fā)電經(jīng)濟性方面有望實現(xiàn)突破。預計“十四五”末期，光伏發(fā)電將成為發(fā)電成本最低的新增可再生能源電力技術。明年國內(nèi)市場回暖，但制造業(yè)更多還是要依靠海外市場從近10年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，2018年之前國內(nèi)市場的占比在迅速提高，2017年達到了52%的峰值占比，但是從2018年開始，海外市場對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)制造端開始起到很大的支撐作用，并且可以有效平滑國內(nèi)的市場波動。全球光伏市場基本都是政策性的市場，當前海外市場很多國家也跟中國一樣處于平價前夕，補貼退出等政策問題雖然會導致一部分地區(qū)的市場需求出現(xiàn)回調(diào)，但是從全球節(jié)能減碳和提高清潔能源占比的總體目標引導來看，在這一目標的引導下，2020年前國際市場的增速應該是可以預見的，整體海外市場仍然會保持一個穩(wěn)中有升的態(tài)勢。由于2019年受到政策及項目自身條件不足和外部環(huán)境等因素的影響，導致項目建設開工情況不及預期，屆時會有很多項目結(jié)轉(zhuǎn)到2020年并網(wǎng)，因此明年的國內(nèi)裝機規(guī)模將會有一個很明顯的回升，預計明年大概會在45GW以上，但可能會和今年一樣再次碰上風電搶裝潮，屆時需要央企再次平衡一下。從2020年開始，政策銜接預計會較為緊密，2020年的政策有望在2019年底頒布，所以2020年國內(nèi)的光伏市場應該會很好，且后期的裝機規(guī)模也會穩(wěn)步上升。
