在燃油車(chē)時(shí)代難以實(shí)現(xiàn)的事情，在電動(dòng)車(chē)時(shí)代卻發(fā)生了。
多年以來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)市銷(xiāo)冠寶座被南北大眾以及上汽通用輪流占據(jù)，長(zhǎng)城哈弗H6則是SUV市場(chǎng)雷打不動(dòng)的霸主。然而，隨著電動(dòng)車(chē)加速，比亞迪今年多個(gè)月攻至汽車(chē)廠商零售銷(xiāo)量榜首位，并且有望首次拿到SUV年度銷(xiāo)冠。
比亞迪近日公布最新成績(jī)，該企業(yè)9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破20萬(wàn)輛，達(dá)到20.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)183.07%；今年1~9月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破百萬(wàn)輛至118.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)249.56%。比亞迪搶在特斯拉之前成為全球首家年銷(xiāo)量破百萬(wàn)輛的電動(dòng)車(chē)企。
不僅是比亞迪，特斯拉以及一批造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)也迅猛增長(zhǎng)。得益于在華銷(xiāo)量增長(zhǎng)近60%，特斯拉今年前三季全球交付已突破90萬(wàn)輛。而在已公布9月銷(xiāo)量的造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)中，有6家銷(xiāo)量破萬(wàn)。其中，埃安9月銷(xiāo)量突破3萬(wàn)輛，前9月銷(xiāo)量達(dá)到18.23萬(wàn)輛；哪吒9月銷(xiāo)量為1.8萬(wàn)輛，前9月銷(xiāo)量首次突破10萬(wàn)輛；理想、零跑、蔚來(lái)、問(wèn)界9月銷(xiāo)量也均破萬(wàn)。
國(guó)內(nèi)新能源車(chē)滲透率繼去年攻破10%的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)之后，今年繼續(xù)攀升。市場(chǎng)加速切換，電動(dòng)車(chē)令燃油車(chē)壓力陡增。
比亞迪拿什么進(jìn)攻合資品牌？
越來(lái)越多電動(dòng)車(chē)品牌涌入商超，像賣(mài)電子產(chǎn)品、化妝品一樣賣(mài)車(chē)。在廣州海珠萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)一樓，匯集嵐圖、哪吒、華為等店銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)，比亞迪也進(jìn)駐了。
第一財(cái)經(jīng)記者在國(guó)慶假日期間走訪比亞迪海珠萬(wàn)達(dá)店，該店銷(xiāo)售經(jīng)理?xiàng)钫娣Q，這家直營(yíng)店經(jīng)過(guò)一陣試業(yè)之后，于10月1日正式開(kāi)業(yè)，這幾天到店看車(chē)和試駕的消費(fèi)者時(shí)多時(shí)少，新店客源雖然有限，但陸續(xù)有些訂單。
“目前，比亞迪汽車(chē)海洋網(wǎng)已在廣州開(kāi)了4家直營(yíng)店， 與4S店有所不同，直營(yíng)店只賣(mài)車(chē)，消費(fèi)者需要到統(tǒng)一的地點(diǎn)提車(chē)，買(mǎi)車(chē)后想要維修保養(yǎng)的話就只能去4S店。不過(guò)，直營(yíng)店通常擁有優(yōu)先交車(chē)的權(quán)利。例如，我們直營(yíng)店海豹新車(chē)普通型號(hào)提車(chē)大約需要兩個(gè)月時(shí)間，宋PLUS DM-i有的型號(hào)提車(chē)也大約需要兩個(gè)多月時(shí)間。由于直營(yíng)店新車(chē)沒(méi)有向銀行抵押車(chē)輛合格證等流程，因此提車(chē)速度相對(duì)比4S店快些。” 楊真稱，單店未必都火爆，但比亞迪在全國(guó)各地的銷(xiāo)售渠道快速擴(kuò)張，4S店和直營(yíng)店一起發(fā)力，還有網(wǎng)上銷(xiāo)量也在快速增長(zhǎng)，因此總銷(xiāo)量可觀。
截至9月底，比亞迪在全國(guó)共有1455運(yùn)營(yíng)商家，按9月20萬(wàn)輛的銷(xiāo)量來(lái)算，當(dāng)月平均每家店能賣(mài)出137輛。作為全球首家舍棄燃油車(chē)的車(chē)企，比亞迪新能源車(chē)的月銷(xiāo)量自今年3月起連續(xù)突破10萬(wàn)輛，7月突破16萬(wàn)輛，8月份達(dá)到17.4萬(wàn)輛。從乘聯(lián)會(huì)的廠商零售銷(xiāo)量排名來(lái)看，比亞迪繼4月之后，7月、8月再次超越一汽-大眾，多次拿到單月銷(xiāo)量冠軍。比亞迪銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，蟬聯(lián)9月銷(xiāo)冠?！拔覀円矝](méi)想到，比亞迪的銷(xiāo)量增長(zhǎng)如此之快?！北葋喌弦晃粌?nèi)部人士如是說(shuō)。
在具體車(chē)型方面，比亞迪宋家族9月賣(mài)出了46475輛，刷新了單月銷(xiāo)量最高紀(jì)錄，今年從哈弗H6手上搶走SUV年度銷(xiāo)量冠軍幾無(wú)懸念。漢家族也快速成長(zhǎng)，9月銷(xiāo)量達(dá)到31497輛，其中漢DM系列同比增長(zhǎng)645%，跟主流合資B級(jí)車(chē)搶市場(chǎng)。一款20萬(wàn)~30萬(wàn)元的國(guó)產(chǎn)轎車(chē)，能賣(mài)出月銷(xiāo)量3萬(wàn)輛的成績(jī)，這在燃油車(chē)時(shí)代是難以想象的。此外，堪稱新一代“小車(chē)之王”的海豚，9月份銷(xiāo)量達(dá)到24956輛，將本田飛度、豐田Yaris雅力士、大眾Polo等老牌選手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。
比亞迪進(jìn)入強(qiáng)產(chǎn)品周期，旗下王朝和海洋兩大系列共同支撐著成熟與年輕兩個(gè)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，從漢、秦、唐、宋、元到海豚、海豹等，加速蠶食燃油車(chē)份額。在比亞迪主攻的A0級(jí)轎車(chē)、A級(jí)轎車(chē)、B級(jí)轎車(chē)以及A級(jí)SUV、B級(jí)SUV五大細(xì)分市場(chǎng)皆有爆款產(chǎn)品。
比亞迪董事長(zhǎng)王傳福此前在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)曾談到，該企業(yè)戰(zhàn)略是通過(guò)技術(shù)的研發(fā)集成、生產(chǎn)的垂直整合，不斷先于對(duì)手進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)，或者以速度搶占市場(chǎng)空白。
經(jīng)過(guò)多年電池、電機(jī)、電控等技術(shù)儲(chǔ)備，比亞迪站在新能源風(fēng)口上。2021年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量翻倍增長(zhǎng)達(dá)689.0萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)占當(dāng)年整體汽車(chē)銷(xiāo)量的比例由2013年的0.3%提升至2021年的8.3%。作為全球第一大新能源車(chē)市，中國(guó)2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到352.1萬(wàn)輛，滲透率突破10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)到13.4%，攻破燃油車(chē)第一道防線進(jìn)入快速發(fā)展階段。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，全年滲透率有望沖破20%的第二道防線。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)談到，世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)， 2022年前8月，全球新能源車(chē)滲透率達(dá)到12%水平，中國(guó)達(dá)到23%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，今年1~9月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量將突破384萬(wàn)輛，累計(jì)滲透率近26%。
按我國(guó)2020年發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。然而，隨著比亞迪等電動(dòng)企業(yè)發(fā)力，新能源汽車(chē)的發(fā)展明顯超出上述規(guī)劃的預(yù)期，或提前三年完成。
此消彼長(zhǎng)，這是當(dāng)前燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)的真實(shí)寫(xiě)照。據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年前8月，國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到1295.0萬(wàn)輛，在這來(lái)之不易同比微增長(zhǎng)0.1%背后，銷(xiāo)量翻倍增長(zhǎng)的新能源車(chē)為整體車(chē)市扭負(fù)為正貢獻(xiàn)了最大的力量。今年前8月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)119.7%至326.2萬(wàn)輛,，其中比亞迪占比達(dá)到29.5%。雖然比亞迪前8月零售銷(xiāo)量依然不敵一汽-大眾而位居第二，但正步步逼近，多次單月銷(xiāo)量超過(guò)一汽-大眾。崔東樹(shù)認(rèn)為，比亞迪9月銷(xiāo)量破20萬(wàn)輛，這意味著比亞迪產(chǎn)能提升帶來(lái)訂單交付增加。今年高油價(jià)下插混火爆，純電和插混雙管齊下的比亞迪抓住了市場(chǎng)的契機(jī)。
以燃油車(chē)見(jiàn)長(zhǎng)的眾多合資品牌卻變得焦灼起來(lái)。一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田等合資車(chē)企今年前8月銷(xiāo)量下滑，除了受疫情沖擊供應(yīng)鏈之外，與這些車(chē)企在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域布局較慢以及諸多自主品牌電動(dòng)車(chē)蠶食市場(chǎng)也密不可分。據(jù)乘聯(lián)會(huì)今年1~8月新能源廠商國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排行榜，前10名除了特斯拉之外，幾乎是清一色的自主車(chē)企；而在燃油車(chē)領(lǐng)域領(lǐng)先的德系和日系，僅有一汽-大眾和上汽大眾兩家合資車(chē)企分別以6.32萬(wàn)輛和6.02萬(wàn)輛新能源車(chē)銷(xiāo)量位居第14名和第15名，日系車(chē)企依然無(wú)一家入圍前15名。
合資品牌很焦灼
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)550萬(wàn)~600萬(wàn)輛。偌大的新市場(chǎng)，大眾、豐田、本田等跨國(guó)傳統(tǒng)車(chē)企巨頭卻表現(xiàn)不盡如人意。今年前8月，自主品牌新能源車(chē)滲透率為43.3%，而合資品牌僅有4%。一汽-大眾和上汽大眾兩家合資車(chē)企今年前8月在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)占比為1.9%和1.8%，而其他合資車(chē)企的占比則更低。面對(duì)越來(lái)越喜歡購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的中國(guó)消費(fèi)者，合資品牌變得焦灼。
資料來(lái)源：安信證券
東風(fēng)本田一家4S店總經(jīng)理莫石10月6日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，國(guó)慶期間到店的客人數(shù)量以及訂單大約同比減少了一半，在“金九銀十”銷(xiāo)售旺季遇冷，這與電動(dòng)車(chē)熱銷(xiāo)以及9月股市低迷波及車(chē)市皆有關(guān)。
“東風(fēng)本田此前最高月銷(xiāo)量也不過(guò)12萬(wàn)輛左右，比亞迪9月銷(xiāo)量破20萬(wàn)輛，這讓我很吃驚，國(guó)慶期間還專(zhuān)門(mén)跑到附近比亞迪經(jīng)銷(xiāo)店去取經(jīng)。雖然東風(fēng)本田今年4月全新純電動(dòng)車(chē)型e:NS1上市銷(xiāo)售，但目前與比亞迪等電動(dòng)車(chē)企新能源車(chē)的銷(xiāo)量相距甚遠(yuǎn)，要破解新能源車(chē)暢銷(xiāo)的密碼，這需要一個(gè)過(guò)程?！蹦绱苏f(shuō)。
在莫石看來(lái)，東風(fēng)本田等合資車(chē)企未能在新能源車(chē)市占一席之地，有諸多原因，一方面是燃油車(chē)普遍能賺錢(qián)，東風(fēng)本田早年銷(xiāo)量達(dá)到10多萬(wàn)輛時(shí)就可以賺錢(qián)，而當(dāng)前新能源車(chē)研發(fā)以及營(yíng)銷(xiāo)等成本高，除了特斯拉以及比亞迪等極少電動(dòng)車(chē)企靠規(guī)模效應(yīng)分?jǐn)偝杀緩亩鴮?shí)現(xiàn)盈利，絕大多數(shù)電動(dòng)車(chē)企依然虧損，合資品牌不會(huì)輕易放棄賺錢(qián)的燃油車(chē)生意而轉(zhuǎn)向虧錢(qián)的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)；另一方面，雖然電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但是燃油車(chē)依然占大頭；此外，合資品牌對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的打造整合需要一定時(shí)間。
廣汽豐田一家廣州4S店負(fù)責(zé)人許堅(jiān)在國(guó)慶期間接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪也談到，這幾天到店的人數(shù)以及銷(xiāo)量不如預(yù)期，燃油車(chē)市場(chǎng)不容樂(lè)觀，而bZ4X純電動(dòng)尚未開(kāi)始交付。
今年以來(lái)，日系等合資車(chē)企加快在華電動(dòng)化步伐，被認(rèn)為集體動(dòng)真格了。東風(fēng)本田和廣汽本田在上半年已分別銷(xiāo)售本田全新純電動(dòng)品牌e:N第一彈車(chē)型e:NS1和e:NP1，東風(fēng)日產(chǎn)4月開(kāi)啟盲訂的日產(chǎn)全新電動(dòng)平臺(tái)純電動(dòng)車(chē)型Ariya艾睿雅，在國(guó)慶節(jié)前也已正式上市；一汽豐田和廣汽豐田從4月開(kāi)始預(yù)售豐田新平臺(tái)首款純電動(dòng)車(chē)bZ4X。按原計(jì)劃，一汽豐田、廣汽豐田于 6 月 17 日正式公布bZ4X車(chē)型的最終售價(jià)，然而，在 bZ4X即將公布最終價(jià)格的前兩個(gè)小時(shí)，豐田方面突然宣布暫緩發(fā)布，理由是“供應(yīng)鏈不確定，為確保用戶利益，推遲價(jià)格發(fā)布，目前正在制定一個(gè)對(duì)消費(fèi)者更友好的價(jià)格”。
在剛剛公布的三季度豐田全球銷(xiāo)量報(bào)告上，被寄予厚望的純電車(chē)型bZ4X的銷(xiāo)量依舊為0。承擔(dān)重任的bZ4X遇到嚴(yán)峻的考驗(yàn)。自6月以來(lái)，豐田在美國(guó)等市場(chǎng)因存在車(chē)輪松動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)陸續(xù)召回bZ4X。今年 8 月，據(jù)外媒報(bào)道，豐田在全球召回2700 輛bZ4X，召回涉及歐洲、美國(guó)、日本等市場(chǎng)。這起召回未涉及中國(guó)市場(chǎng)，與6 月豐田 bZ4X 在華緊急叫停上市不無(wú)關(guān)系。近日，日本豐田汽車(chē)表示，將于10月重新開(kāi)始生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē) bZ4X，這也是召回風(fēng)波之后首次重啟該車(chē)型生產(chǎn)。記者獲悉，由廣汽豐田智能工廠生產(chǎn)的bZ4X于10月10日發(fā)布價(jià)格，售價(jià)為19.98萬(wàn)~28.78萬(wàn)元，明顯比此前發(fā)布的22萬(wàn)~30萬(wàn)元預(yù)售價(jià)低，能否如愿撬動(dòng)純電動(dòng)車(chē)市有待觀望。
即使是作為全球頭號(hào)車(chē)企的豐田，也暫時(shí)無(wú)法改變?cè)诩冸妱?dòng)市場(chǎng)的窘境。打造全新的純電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈需要一個(gè)磨合過(guò)程，況且豐田、大眾、本田等跨國(guó)車(chē)企當(dāng)前依然飽受芯片短缺、供應(yīng)鏈不暢等方面困擾。上個(gè)月，豐田和本田皆因此下調(diào)10月的汽車(chē)產(chǎn)量。這些傳統(tǒng)車(chē)企巨頭設(shè)法在全球穩(wěn)住燃油車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的同時(shí)，難有分身之術(shù)沖刺電動(dòng)車(chē)，這與創(chuàng)立之初就全力以赴純電動(dòng)車(chē)的特斯拉以及今年果斷放棄燃油車(chē)全力火拼電動(dòng)車(chē)的比亞迪的情況迥然不同。
目前，合資品牌陸續(xù)在華推出重磅純電動(dòng)車(chē)型，但依然無(wú)爆款車(chē)型出現(xiàn)。大眾、豐田等傳統(tǒng)車(chē)企巨頭未來(lái)能扭轉(zhuǎn)在新能源車(chē)領(lǐng)域處于下風(fēng)的局面嗎？崔東樹(shù)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，有機(jī)會(huì)，但需要加速調(diào)整。
無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)，都正將新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)技術(shù)作為研發(fā)投入重點(diǎn)。從2019年~2021年的投入絕對(duì)額來(lái)看，傳統(tǒng)車(chē)企的研發(fā)投入整體高于造車(chē)新勢(shì)力，例如大眾和豐田2021年研發(fā)投入分別是169.67億美元、95.48億美元，比亞迪去年研發(fā)投入是106.2億人民幣（按當(dāng)前匯率約折合15億美元），而蔚小理則分別是7.22億美元、4.67億美元和5.17美元。不過(guò)，近三年造車(chē)新勢(shì)力研發(fā)投入占營(yíng)收比重均超過(guò)10%，明顯高于傳統(tǒng)車(chē)企平均5%左右的比例?？紤]到造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型較少，單一車(chē)型的研發(fā)投入強(qiáng)度并不低。
隨著研發(fā)投入不斷加大，電動(dòng)車(chē)比拼越來(lái)越卷。莫石認(rèn)為，大象雖然轉(zhuǎn)身慢，但隨著傳統(tǒng)車(chē)企巨頭在新能源研發(fā)等方面投入不斷加大，合資品牌未來(lái)三五年有望在新能源車(chē)市突圍。
不過(guò)，面對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百年一遇的變革以及諸多未知的風(fēng)險(xiǎn)，自主品牌和合資品牌未必就是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。豐田和比亞迪已結(jié)盟。最近有消息傳出，豐田擬定于年底對(duì)純電動(dòng)車(chē)型 bZ3 開(kāi)啟生產(chǎn)及銷(xiāo)售流程，這款車(chē)型將是豐田和比亞迪合作首款推出的純電動(dòng)產(chǎn)品，也是豐田 bZ 系列的第二款車(chē)型。豐田亟需補(bǔ)齊純電動(dòng)短板，比亞迪則亟需解決規(guī)模急劇擴(kuò)大后面臨的經(jīng)營(yíng)管理等難題，雙方取長(zhǎng)補(bǔ)短，進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。
（文中楊真、莫石和許堅(jiān)皆為化名）
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