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基金基礎(chǔ)知識---基金分類術(shù)語
       為了使合格投資者更好的了解私募,按照中基協(xié)要求,通過私募機構(gòu)開展政策學習,保護合格投資者的利益,賽寶資本特總結(jié)歸納私募基金相關(guān)基礎(chǔ)知識,本期為廣大合格投資者介紹一下基金分類術(shù)語,方便投資者學習。
基金分類術(shù)語:
1、創(chuàng)業(yè)基金
又稱風險資本,私募基金公司的投資目標主要是那些不具備上市資格的小企業(yè)和新興企業(yè),甚至是那些還處于構(gòu)思之中的企業(yè)。通常都屬于私募,投資周期也較長。在我國,通常所說的“產(chǎn)業(yè)投資基金”即屬于創(chuàng)業(yè)基金。
2、對沖基金
英文名稱為Hedge Fund,意為“風險對沖過的基金”,原意是利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品,對相關(guān)聯(lián)的不同股票空買空賣。私募基金公司通過風險對沖的操作,在一定程度上可規(guī)避和化解證券投資風險。
3、開放式基金
開放式基金是指基金發(fā)行總額不固定,基金單位總數(shù)隨時增減,投資者可以按基金的報價在國家規(guī)定的營業(yè)場所申購或者贖回基金單位的一種基金。
4、封閉式基金
封閉式基金是指事先確定發(fā)行總額,在封閉期內(nèi)基金單位總數(shù)不變,基金上市后投資者可以通過證券市場轉(zhuǎn)讓、買賣基金單位的一種基金。
5、公司型投資基金
基金公司本身為一家股份有限公司,私募基金公司通過發(fā)行股票或受益憑證的方式來籌集資金。投資者購買了這家私募基金公司的股票,就成為該公司的股東,憑股票領(lǐng)取股息或紅利、分享投資所獲得的收益。公司型基金在法律上是具有獨立“法人”地位的股份投資公司。
6、契約型投資基金
契約型基金又稱單位信托基金,是指把投資者、管理人、托管人三者作為當事人,通過簽訂基金契約的形式發(fā)行受益憑證而設立的一種基金。
7、有限合伙基金
有限合伙基金是指一名以上普通合伙人與一名以上有限合伙人所組成的合伙,它是介于合伙與有限責任公司之間的一種企業(yè)形式。有限合伙人不參與有限合伙企業(yè)的運作,不對外代表組織,只按合伙協(xié)議比例享受利潤分配,以其出資額為限對合伙的債務承擔清償責任。普通合伙人參與合伙事務的管理,分享合伙收益,每個普通合伙人都對合伙債務負無限責任或者連帶責任。
8、成長型基金
成長型基金是這是基金中最常見的一種。該類基金資產(chǎn)的長期增值。為了達到這一目標,基金管理人通常將基金資產(chǎn)投資于信譽度較高的、又長期成長前景或長期盈余的公司的股票。
9、收入型基金
收入型基金是主要投資于可帶來現(xiàn)金收入的有價證券,以獲取當期的最大收入為目的。收入型基金資產(chǎn)成長的潛力較小,損失本金的風險相對也較低,一般可分為固定收入型基金和權(quán)益收入型基金。
10、平衡型基金
平衡型基金是其投資目標是既要獲得當期收入,又要追求長期增值,通常是把資金分散頭在于股票和債券,以保證資金的安全性和贏利性。
11、股票型基金
所謂股票型基金,是指60%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的基金,其他資金投入到債券或其他的證券,我國有關(guān)法規(guī)規(guī)定,基金資產(chǎn)的不少于20%的資金必須投資國債。國內(nèi)所有上市交易的封閉式基金及大部分的開放式基金都是股票基金。
12、債券型基金
債券基金是指全部或大部分投資于債券市場的基金。假如全部投資于債券,可以稱其為純債券基金,假如大部分基金資產(chǎn)投資于債券,少部分可以投資于股票,可以稱其為債券型基金。
13、貨幣市場基金
貨幣市場基金是投資于銀行定期存款、商業(yè)本票、承兌匯票等風險低、流通性高的短期投資工具的基金品種,因此具有流通性好、低風險與收益較低的特性。
14、指數(shù)基金
指數(shù)基金(Index Fund),顧名思義就是以特定指數(shù)(如滬深300指數(shù)、標普500指數(shù)、納斯達克100指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等)為標的指數(shù),并以該指數(shù)的成份股為投資對象,通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合,以追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。
15、混合基金
混合基金是指同時投資于股票、債券和貨比市場等工具,沒有明確的投資方向的基金。其風險低于股票基金,預期收益則高于債券基金。它為投資者提供了一種在不同資產(chǎn)之間進行分散投資的工具,比較適合較為保守的投資者。
16、認股權(quán)證基金
此類型基金主要投資于認股權(quán)證,基于認股權(quán)證有高杠桿、高風險的產(chǎn)品特性,此類型基金的波動幅度亦較股票型基金為大。
17、期貨基金
期貨投資基金簡稱期貨基金(CTA Fund),或商品基金,是指廣大投資者將資金集中起來,委托給專業(yè)的期貨投資機構(gòu),并通過商品交易顧問(CTA)進行期貨投資交易,投資者承擔投資風險并享有投資利潤的一種集合投資方式。
18、期權(quán)基金
期權(quán)基金是以期權(quán)為主要投資對象的投資基金。期權(quán)也是一種合約,是指在一定時期內(nèi)按約定的價格買入或賣出一定數(shù)量的某種投資標的的權(quán)利。
19、黃金基金和衍生證券基金
黃金基金和衍生證券基金是指以投資于黃金或其它貴金屬及其生產(chǎn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的證券為主要對象的基金和以衍生證券為投資對象的基金。
20、QDII基金
經(jīng)該國有關(guān)部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業(yè)務的證券投資基金。和QFII一樣,它也是在貨幣沒有實現(xiàn)完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下,有限度地允許境內(nèi)投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
21、QFII基金
在QFII制度下,合格的境外機構(gòu)投資者(QFII)將被允許把一定額度的外匯資金匯入并兌換為當?shù)刎泿?,通過嚴格監(jiān)督管理的專門賬戶投資當?shù)刈C券市場,包括股息及買賣價差等在內(nèi)的各種資本所得,經(jīng)審核后可轉(zhuǎn)換為外匯匯出,實際上就是對外資有限度地開放本國證券市場。
22、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)
是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。交易型開放式指數(shù)基金屬于開放式基金的一種特殊類型,它結(jié)合了封閉式基金和開放式基金的運作特點,投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額,同時,又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額,不過,申購贖回必須以一攬子股票換取基金份額或者以基金份額換回一攬子股票。由于同時存在證券市場交易和申購贖回機制,投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在,使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。
23、上市型開放式基金(LOF)
LOF(Listed Open-end fund)的投資者既可以通過基金管理人或其委托的銷售機構(gòu)以基金凈值進行基金的申購、贖回,也可以通過交易所市場以交易系統(tǒng)撮合成交價進行基金的買入、賣出。
24、國際基金、海外基金、國內(nèi)基金,國家基金和區(qū)域基金
國際基金是指資本來源于國內(nèi),并投資于國外市場的投資基金;海外基金也稱離岸基金。是指資本來源于國外,并投資于國外市場的投資基金;同內(nèi)基金是指資本來源于國內(nèi),并投資于國內(nèi)市場的投資基金;國家基金是指資本來源于國外,并投資于某一特定國家的投資基金;區(qū)域基金是指投資于某個特定地區(qū)的投資基金
25、傘型基金
是指在一個母基金之下再設立若干個子基金,各子基金獨立進行投資決策的基金運作模式。其主要特點是在基金內(nèi)部可以為投資者提供多種選擇,投資者可根據(jù)自己的需要轉(zhuǎn)換基金類型(不用支付轉(zhuǎn)換費用),在不增加成本的情況下為投資者提供一定的選擇余地。
26、基金中的基金(FOF)
基金中的基金(FOF)與開放式基金最大的區(qū)別在于基金中的基金是以基金為投資標的,而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。它通過專業(yè)機構(gòu)對基金進行篩選,幫助投資者優(yōu)化基金投資效果。
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