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我國(guó)廢鋼以國(guó)內(nèi)回收為主，進(jìn)口占廢鋼總供應(yīng)的比重極低，2021年我國(guó)廢鋼資源總量大概在2.9億噸，進(jìn)口55萬(wàn)噸左右，占比不到1%。2011-2012年我國(guó)廢鋼供應(yīng)規(guī)模總體較小，大致在8000-9000萬(wàn)噸。2012年以來(lái)拆遷和棚改周期使得建筑拆遷形成的廢鋼資源流入市場(chǎng)，2013年廢鋼回收量較上年增長(zhǎng)將近80%到1.5億噸左右，該體量持續(xù)到2016年，整體廢鋼資源量仍偏低，且主要源于大量中頻爐地條鋼，這部分廢鋼并不在中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之內(nèi)。所謂“地條鋼”，指的是以廢舊鋼鐵為原材料，用工頻、中頻感應(yīng)電爐冶煉的劣質(zhì)、低質(zhì)螺紋鋼、線材及不合格不銹鋼產(chǎn)品。由于地條鋼利用率較低、產(chǎn)成品質(zhì)量較差且污染環(huán)境嚴(yán)重，2016年在供給側(cè)改革的背景下，發(fā)改委明令“依法取締'地條鋼’產(chǎn)能”，隨后地條鋼使用廢鋼規(guī)模明顯下降，廢鋼回收量回歸鋼鐵行業(yè)，規(guī)模持續(xù)上升至2021年的2.9億噸左右。

在《廢鋼系列專題（一）——基礎(chǔ)篇》里我們提到，國(guó)內(nèi)廢鋼來(lái)源主要有自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼，其中，折舊廢鋼為我國(guó)廢鋼回收的主要來(lái)源。由于廢鋼上游非常分散，對(duì)廢鋼供應(yīng)量的統(tǒng)計(jì)缺乏準(zhǔn)確的途徑。對(duì)于中長(zhǎng)期廢鋼資源量，行業(yè)普遍結(jié)合自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼的收得率，并根據(jù)鋼鐵產(chǎn)品生命周期測(cè)算折舊廢鋼資源量的理論模型來(lái)進(jìn)行估算。目前相對(duì)權(quán)威的理論模型主要包括：中國(guó)工程院院士、金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)翁宇慶教授提出的廢鋼產(chǎn)生量模型，以及卜慶才等2016年在《中國(guó)冶金》發(fā)表的《2020-2030年中國(guó)廢鋼資源量預(yù)測(cè)》。兩個(gè)模型的測(cè)算原理如表1所示。

分別用上述模型對(duì)廢鋼資源量進(jìn)行測(cè)算。關(guān)鍵假設(shè)：2023-2025年粗鋼產(chǎn)量每年下滑1%，2026-2030年粗鋼產(chǎn)量每年下滑2%；翁宇慶模型1中，折舊廢鋼收得率0.4；卜慶才等模型測(cè)算加工廢鋼量時(shí)，為簡(jiǎn)化計(jì)算，用當(dāng)年鋼產(chǎn)量替代當(dāng)年鋼表觀消費(fèi)量。三個(gè)模型的測(cè)算結(jié)果如圖2所示。在三種測(cè)算方法中，翁宇慶教授的模型2測(cè)算出的廢鋼資源量規(guī)模最大，2021-2022年廢鋼積蓄量已經(jīng)達(dá)到2.9-3.1億噸，到2025年達(dá)到3.5億噸，2030年接近4億噸。卜慶才等的測(cè)算方法得出的廢鋼資源量規(guī)模最低，2021-2022年僅為1.7億噸左右，到2025年在2.2億噸的水平，2030年達(dá)到3.3億噸。翁宇慶教授的模型1處于兩者之間，2021-2022年廢鋼資源量約為2-2.1億噸，2025年廢鋼資源量在2.8億噸附近，到2030年達(dá)到3.8億噸左右。將三種模型的測(cè)算結(jié)果與前文2011-2019年中國(guó)廢鋼鐵回收量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，并結(jié)合主流廢鋼資訊機(jī)構(gòu)的信息，翁宇慶教授模型2的測(cè)算結(jié)果可能與實(shí)際情況更為接近。各機(jī)構(gòu)基于上述模型進(jìn)行測(cè)算時(shí)使用的假設(shè)不同，結(jié)果也會(huì)出現(xiàn)差異。圖3展示了按照翁宇慶教授模型2的測(cè)算，2010-2030年我國(guó)廢鋼供應(yīng)中自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼與折舊廢鋼的構(gòu)成情況，折舊廢鋼占國(guó)內(nèi)廢鋼供應(yīng)的比重在60%以上，自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼與每年粗鋼產(chǎn)量呈正比，規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。

我國(guó)80%以上的廢鋼鐵資源分布在遼寧、黑龍江、河南、安徽、江蘇、山東、四川等17省份工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市。其中，華東廢鋼市場(chǎng)是中國(guó)廢鋼市場(chǎng)的晴雨表，以江蘇蘇南為中心的區(qū)域集中了中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)和廢鋼回收企業(yè)，其貿(mào)易流通量全國(guó)第一，產(chǎn)銷全國(guó)第二。山東臨沂是連接華北、華東地區(qū)的重要樞紐，以回收國(guó)內(nèi)廢金屬為主。珠江三角洲再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快。

2012年，工信部發(fā)布《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》，對(duì)加工基地的規(guī)模、工藝、裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、環(huán)保等方面均作出了規(guī)定。截至目前已經(jīng)公告了10 批706 家加工企業(yè)，其中165 家加工企業(yè)屬于鋼廠準(zhǔn)入基地，其余541家均為非鋼廠準(zhǔn)入基地，總加工產(chǎn)能超1.5億噸。從數(shù)量來(lái)看，江蘇、山東、湖北、遼寧等長(zhǎng)流程和電爐產(chǎn)能規(guī)模均較大的省份加工基地?cái)?shù)量也居于前列。

2011年以來(lái)，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量基本呈逐年下降態(tài)勢(shì)。其中，2011-2016年廢鋼進(jìn)口的下降主要由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，廢鋼需求下降，進(jìn)口廢鋼價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降。2017年，隨著國(guó)內(nèi)“地條鋼”的取締、中頻爐的淘汰，廢鋼資源重新流向市場(chǎng)和主流鋼廠，廢鋼價(jià)格大幅下跌，甚至出現(xiàn)了廢鋼的凈出口。但這種情況持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)，鋼鐵去產(chǎn)能后，鋼材利潤(rùn)擴(kuò)大，電爐產(chǎn)能利用率提升、長(zhǎng)流程鋼廠也在逐漸增加廢鋼添加比，廢鋼需求回升使得國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格快速上漲，2018年進(jìn)口廢鋼整體上表現(xiàn)出了比較明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，全年廢鋼進(jìn)口量也回升到了100萬(wàn)噸以上的水平。2018-2019年，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策收緊，自2019年7月起明確限制廢鋼進(jìn)口，直至2020年。但自2021年1月1日起，符合《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733-2020）標(biāo)準(zhǔn)的再生鋼鐵原料，不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口，廢鋼進(jìn)口重啟。但自2021年放開(kāi)進(jìn)口以來(lái)，我國(guó)年度廢鋼進(jìn)口量維持在55萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)低于2018年及之前年份的水平（2018、2017、2016年分別為134、232、203萬(wàn)噸），主因《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733-2020）對(duì)進(jìn)口料的標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)嚴(yán)格，進(jìn)口門檻提升。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，我國(guó)60-70%的廢鋼進(jìn)口都來(lái)自日本，自其余國(guó)家進(jìn)口的廢鋼占總進(jìn)口量的比重并不穩(wěn)定。

廢鋼經(jīng)過(guò)回收后，約90%被用于煉鋼，10%左右被直接用于鑄造。煉鋼過(guò)程中，廢鋼主要用于長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐煉鋼和短流程電爐煉鋼。

長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐煉鋼中，廢鋼主要作為冷卻劑調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐溫度和增加成材量用作鐵水的補(bǔ)充，相對(duì)傾向于使用重廢等厚料，出鋼水效率較高。在上料過(guò)程中，也會(huì)用破碎料、鋼筋頭、沖豆等填充縫隙，提高效率和出鋼水率。長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)廢鋼添加比一般不低于8%，鋼廠利潤(rùn)較好時(shí)會(huì)加大廢鋼添加比，部分鋼廠可以達(dá)到30%左右的廢鋼添加比。長(zhǎng)流程鋼廠轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)會(huì)通過(guò)比較廢鋼和鐵水的性價(jià)比來(lái)決定廢鋼添加量，一般在廢鋼價(jià)格低于鐵水成本200元/噸以上時(shí)，增加廢鋼添加比。

短流程電爐煉鋼中，廢鋼主要作為原材料直接生成粗鋼。電爐中的廢鋼料型往往要差于長(zhǎng)流程，一般以中廢、剪切料等居多。另外，電爐相對(duì)偏好高碳材料。電爐鋼的廢鋼添加比一般在70%-90%之間，剩余由鐵水或直接還原鐵替代，通常情況下添加了30%鐵水的電爐煉鋼生產(chǎn)成本要低于全廢鋼200-300元/噸。

據(jù)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020-2022年我國(guó)廢鋼消耗量分別為2.33、2.26和2.1億噸。其中，2022年轉(zhuǎn)爐和電爐廢鋼消耗量分別為1.52和0.58億噸，轉(zhuǎn)爐和電爐廢鋼單耗分別為166.2千克/噸和590.5千克/噸。

我國(guó)電爐煉鋼占粗鋼產(chǎn)量的比重在10%左右，長(zhǎng)流程煉鋼在我國(guó)粗鋼生產(chǎn)中仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，這與發(fā)達(dá)國(guó)家相距甚遠(yuǎn)。美國(guó)的電爐煉鋼比例在70%以上，土耳其60%左右，歐盟在40%以上。與轉(zhuǎn)爐煉鋼相比，電爐煉鋼主要以廢鋼為原料，具有投資少、工序短、減碳效果好等特點(diǎn)，世界主要國(guó)家及經(jīng)濟(jì)體均重視發(fā)展電爐短流程煉鋼生產(chǎn)工藝。2022年工信部等三部委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，到2025年，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例要提升至15%以上，同時(shí)，鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源量達(dá)到3億噸以上。我國(guó)短流程煉鋼在未來(lái)仍有很大提升空間。

從更長(zhǎng)周期來(lái)看，影響廢鋼需求的核心因素之一在于電爐產(chǎn)能的發(fā)展。根據(jù)富寶資訊統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年，全國(guó)電爐產(chǎn)能約1.92億噸，其中獨(dú)立電爐產(chǎn)能1.1億噸左右，分布于廢鋼資源豐富且電力充足地區(qū)，2022年之后電爐產(chǎn)能預(yù)計(jì)將逐漸增加到2億噸以上至2.2億噸左右。分地區(qū)來(lái)看，我國(guó)電爐產(chǎn)能比較集中分布于華東、華南沿海省份和川鄂地區(qū)。廣東、江蘇、福建、湖北、廣西、山東和四川七省電爐產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到全國(guó)的60%以上。上述地區(qū)或是主要的廢鋼資源集散地，或是具備水電等資源優(yōu)勢(shì)的區(qū)域。