一段時(shí)間以來(lái)，消費(fèi)金融的利好不斷。在互金行業(yè)的“非常時(shí)期”，消費(fèi)金融有望異軍突起，成為“風(fēng)口”。
但長(zhǎng)期以來(lái)，消費(fèi)金融也面臨諸多困境。它的突圍和創(chuàng)新方向，應(yīng)該在哪里？
10月底，在一本財(cái)經(jīng)2018金融科技與銀行創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，多位資深從業(yè)者圍繞上述話題，展開(kāi)了精彩討論。
-主持人-
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院副研究員黃浩
-嘉賓-
捷信消費(fèi)金融有限公司擬任首席風(fēng)險(xiǎn)官李鴻
包商銀行行長(zhǎng)助理兼包銀消費(fèi)金融公司董事長(zhǎng)劉鑫
中國(guó)民生銀行公司業(yè)務(wù)部數(shù)字化中心總經(jīng)理王彥博
云南信托總裁舒廣
01 當(dāng)下困難
黃 浩
消費(fèi)金融在中國(guó)的發(fā)展遇到了很多困難，這些困難有文化上的，有體制上的，有消費(fèi)習(xí)慣上的。請(qǐng)各位從專業(yè)視角，談?wù)勏M(fèi)金融在中國(guó)發(fā)展的困難到底在哪里，怎樣解決。
李 鴻
監(jiān)管趨嚴(yán)，很多人認(rèn)為是挑戰(zhàn)，但對(duì)真正踏踏實(shí)實(shí)做消費(fèi)金融的公司，這是一個(gè)利好——監(jiān)管趨嚴(yán)，能剩下的就是非常合規(guī)的公司。它們能把風(fēng)控做好，不會(huì)引起系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)控，對(duì)金融一直都有比較大的挑戰(zhàn)性，對(duì)消費(fèi)金融尤其如此。原因何在？持牌消費(fèi)金融公司有人行征信，而小的貸款公司沒(méi)有。大數(shù)據(jù)公司可能在不同的行業(yè)對(duì)大家的消費(fèi)、信貸相關(guān)信息有所覆蓋，但我國(guó)的整個(gè)征信數(shù)據(jù)還在完善中，這導(dǎo)致消費(fèi)金融會(huì)有一定的多頭借貸現(xiàn)象出現(xiàn)，而且比較難以防范。
獲客也是巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展，一個(gè)普通消費(fèi)者需要貸款的時(shí)候，有銀行，也有眾多消費(fèi)金融公司。有這么多的產(chǎn)品可以選，可以說(shuō)是眼花繚亂。不同的金融機(jī)構(gòu)會(huì)去爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)客戶，導(dǎo)致獲客越來(lái)越難，獲客成本越來(lái)越高。
業(yè)界還會(huì)感受到資金壓力。嚴(yán)格按照監(jiān)管形式，消費(fèi)金融公司可以利用注冊(cè)資本、股東在境內(nèi)的存款、同行拆解獲得資金，但同行拆借、發(fā)行金融證券的門(mén)檻比較高，不是那么容易做的。
劉 鑫
對(duì)于從傳統(tǒng)銀行出來(lái)做互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)，最大的挑戰(zhàn)，來(lái)自于我們自身的改變。
我們?cè)瓉?lái)的生產(chǎn)方式是非常固定的：開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，招人做業(yè)務(wù)，加資本金，做規(guī)模；再加網(wǎng)點(diǎn)，加人，再加資本金，再做規(guī)模……
而現(xiàn)在我們討論的消費(fèi)信貸，更多的是線上化、數(shù)字化、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)決策的生產(chǎn)方式。它和傳統(tǒng)銀行依靠分支機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)、銷(xiāo)售人員的生產(chǎn)方式，是完全不一樣的。
想跟上這個(gè)時(shí)代，必須要做徹底的流程再造、運(yùn)營(yíng)再造。
就市場(chǎng)環(huán)境來(lái)說(shuō)，這幾年，貸款從來(lái)沒(méi)有像現(xiàn)在這樣容易?，F(xiàn)在的市場(chǎng)需求，是貸款特別方便創(chuàng)造出來(lái)的需求，這個(gè)需求在迅速增長(zhǎng)，我們這幾年的發(fā)展也得益于此。而互聯(lián)網(wǎng)金融公司、金融科技公司和持牌金融公司，在市場(chǎng)中的位置和戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的調(diào)整，比傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)更加頻繁。
另外，監(jiān)管環(huán)境也變化得比較快。面對(duì)快速變化的市場(chǎng)和政策環(huán)境，我們需要組織的靈活性，來(lái)適應(yīng)這種變化。
另一方面，大家的業(yè)務(wù)模式在慢慢趨同。因此，我們比拼的很重要的點(diǎn)，是運(yùn)營(yíng)的效率。3-5年之后，我想，我們拼的就是生產(chǎn)的效率、管理的效率。
王 彥 博
“消費(fèi)金融”涉及兩個(gè)詞，一個(gè)是消費(fèi)，一個(gè)是金融。消費(fèi)是主體，金融是拓寬消費(fèi)交易方式、促進(jìn)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)繁榮的一種手段。在這樣一個(gè)概念下，消費(fèi)需求就變得非常重要。如果客戶本身沒(méi)有消費(fèi)需求，或者不具備激發(fā)客戶產(chǎn)生新的消費(fèi)需求的基本條件，實(shí)際上也沒(méi)有“消費(fèi)金融”這個(gè)概念可言了。
與此同時(shí)，除了大家充分關(guān)注的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)以外，其實(shí)消費(fèi)租賃也在消費(fèi)金融范疇內(nèi)，比如租車(chē)、租房、租演出服……在不改變商品所有權(quán)的情況下，獲得對(duì)商品在一段時(shí)期內(nèi)的使用權(quán)，也在大的消費(fèi)金融框架下。
我們認(rèn)為，消費(fèi)金融的最關(guān)鍵問(wèn)題，還是如何有效識(shí)別客戶產(chǎn)生消費(fèi)需求，或有可能激發(fā)出客戶新的消費(fèi)需求的這個(gè)稍縱即逝的時(shí)機(jī)。
把客戶分得更細(xì)，把商機(jī)算得更準(zhǔn)，才能把服務(wù)做得更好，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、客戶和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多方共贏。
舒 廣
我們認(rèn)為，消費(fèi)金融目前最大的問(wèn)題，還是資金問(wèn)題。
所謂的資金，在中國(guó)來(lái)看，如果以銀行來(lái)區(qū)分的話，可以區(qū)分為銀行資金和非銀行資金。目前來(lái)說(shuō)，新興消費(fèi)金融領(lǐng)域主要依賴的還是非銀行資金。但非銀行資金投資者有一些特點(diǎn)，比如大多數(shù)人對(duì)資產(chǎn)的情況不太了解，也很難判斷。
另外，消費(fèi)金融用了很多的科技手段，比如線上自動(dòng)化決策、秒級(jí)風(fēng)控，這是非常好的，但對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，可能又是一個(gè)黑箱。在這種情況下，非銀資金配置到消費(fèi)金融領(lǐng)域，目前是非常難的事情。
02 創(chuàng)新
黃 浩
在各位看來(lái)，消費(fèi)金融領(lǐng)域目前都有哪些創(chuàng)新，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)如何？
劉 鑫
我想說(shuō)一下最近我思考的一些戰(zhàn)略的點(diǎn)。移動(dòng)化、數(shù)字化、深度場(chǎng)景化，核心還是要通過(guò)手機(jī)把我們與客戶連接起來(lái)。在這個(gè)過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)，讓客戶下載APP、注冊(cè)、綁卡、交易，這個(gè)過(guò)程很長(zhǎng)，成本很高。
后來(lái)，我們有了一個(gè)戰(zhàn)略選擇。原來(lái)我們的口號(hào)是“占領(lǐng)客戶的手機(jī)”，后來(lái)我們的口號(hào)改成了“占領(lǐng)客戶常用的APP”——客戶去哪兒，我們就嵌入到哪兒。
但在這個(gè)過(guò)程中，我們也產(chǎn)生了一些疑問(wèn)：我們究竟是2C的模式，還是2B2C的模式？
另外，我們?cè)谧鰳I(yè)務(wù)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，很多同行想做延展性的工作，比如商城。但金融機(jī)構(gòu)做商城，不一定靠譜。
還有，說(shuō)到底，我的資本金、資產(chǎn)負(fù)債表、信貸規(guī)模是有限的。市場(chǎng)上有這么多可以選擇的合作伙伴，我究竟用什么原則和標(biāo)準(zhǔn)選？還是說(shuō)就優(yōu)先選擇有流量、有數(shù)據(jù)的場(chǎng)景？同時(shí)談10家的話，在我資源有限的情況下，我應(yīng)該如何排序？我們內(nèi)部也在討論。
走了這么長(zhǎng)的時(shí)間，我們又陷入了一個(gè)戰(zhàn)略思考：持牌金融機(jī)構(gòu)是有資本金限制的，如果我陷入這么一個(gè)增加資本金、做規(guī)模、賺利差的循環(huán)，好像突破點(diǎn)就兩個(gè)，不停加資本金做規(guī)模，或者我提高效率，增加利差。
但實(shí)際上，你的商業(yè)模式?jīng)]有發(fā)生根本性的變化。
王 彥 博
我從大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用的角度來(lái)做一些闡述。
銀行或擁有支付牌照的金融機(jī)構(gòu)，可以考慮從海量的客戶間交易轉(zhuǎn)賬信息入手，通過(guò)開(kāi)展有效的圖數(shù)據(jù)處理，從而構(gòu)建基于客戶資金交易的社交網(wǎng)絡(luò)圖，同時(shí)再輔以客戶轉(zhuǎn)賬附言信息，運(yùn)用自然語(yǔ)言文本挖掘等技術(shù)，就能從資金交易網(wǎng)絡(luò)圖中，識(shí)別出客戶消費(fèi)圈。
客戶消費(fèi)圈中刻畫(huà)了客戶間已有的、穩(wěn)固的、錢(qián)貨兩清型的消費(fèi)交易關(guān)系，如果能從中進(jìn)一步識(shí)別出對(duì)消費(fèi)信貸或消費(fèi)租賃具有高響應(yīng)可能性的客群，而該客群中的一些客戶又能夠滿足金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入條件，即可開(kāi)展消費(fèi)金融服務(wù)。
我們感覺(jué)，這是金融科技時(shí)代下，推進(jìn)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展的一條比較可行的路徑。
另外，對(duì)于如何有效計(jì)算客戶商機(jī)的問(wèn)題，傳統(tǒng)的產(chǎn)品推薦、交叉銷(xiāo)售模型，無(wú)論是協(xié)同過(guò)濾推薦，還是啤酒尿片的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘推薦等算法，都較少涉及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品之間存在的先后購(gòu)買(mǎi)順序信息，以及較少涉及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品之間的數(shù)量信息，或是客戶將資金分配給不同商品的這種金額分配信息。然而，這些信息可以幫助我們更加有效地甄別出真正的消費(fèi)剛需。
例如，當(dāng)我們看到某名女性客戶在最初購(gòu)買(mǎi)了葉酸，過(guò)了一段時(shí)間她購(gòu)買(mǎi)了鈣片，再過(guò)一段時(shí)間她又購(gòu)買(mǎi)了孕婦裝，我們知道，再過(guò)幾個(gè)月就可以向她推薦嬰兒用品了，未來(lái)還可以向她推薦兒童用品，之前美國(guó)塔吉特百貨就有過(guò)一個(gè)這樣的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)案例。
相關(guān)基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)方法，可以采用序列模式挖掘和分配規(guī)律挖掘。如果能夠有效把握客戶消費(fèi)需求的時(shí)機(jī)，又能夠有效發(fā)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)金融類(lèi)產(chǎn)品感興趣的客戶，這將是非常具有業(yè)務(wù)發(fā)展前景的一些技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新。
舒 廣
消費(fèi)金融要做好，就要建設(shè)一個(gè)生態(tài)鏈。信托公司可以利用信托制度進(jìn)行創(chuàng)新。
第一，如果能通過(guò)信托資本的優(yōu)勢(shì)，把資源引入消費(fèi)金融領(lǐng)域，可能會(huì)對(duì)行業(yè)有比較積極的影響。對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，信托公司目前做得比較多的工作，是先把資產(chǎn)獨(dú)立、完整地運(yùn)營(yíng)下來(lái)，解決投資者的不信任問(wèn)題。
第二，是用可視化的方式，把相對(duì)復(fù)雜的消費(fèi)金融產(chǎn)品，用很容易理解的方式展示給投資者，包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。我覺(jué)得這算是一個(gè)創(chuàng)新。
第三，對(duì)于后面的資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，金融信托公司可能也會(huì)做一些工作，通過(guò)提供流動(dòng)性來(lái)化解資金成本的難度。
李 鴻
我針對(duì)消費(fèi)者的角度來(lái)談?wù)剟?chuàng)新。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，最需要的就是，拿到的產(chǎn)品要既安全，又便捷，這就在很大程度上要求我們的風(fēng)控要做到位。
比如說(shuō)捷信已經(jīng)上線了語(yǔ)音機(jī)器人，每天可以撥出70萬(wàn)以上的電話，它們回答得當(dāng)，而且沒(méi)有情緒波動(dòng)，投訴率低于人工催收。這極大地提高了我們的效率。
這些方面的創(chuàng)新還有更多。比如說(shuō)這些錄音能否轉(zhuǎn)化為文本，挖掘出有沒(méi)有內(nèi)部違規(guī)。這都是很值得我們繼續(xù)不斷創(chuàng)新的點(diǎn)。
獲客方面也有很多可以創(chuàng)新的東西。實(shí)際上，有很多消費(fèi)場(chǎng)景，線上線下分不開(kāi)，比如家裝和教育培訓(xùn)。怎么樣把線上線下打通，也是值得繼續(xù)創(chuàng)新的。
03 未來(lái)格局
黃 浩
現(xiàn)在從事消費(fèi)金融行業(yè)的，主要是有持牌系、銀行系。在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，它們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)何在？以后這個(gè)市場(chǎng)的格局會(huì)如何？
王 彥 博
實(shí)際上前面已經(jīng)提到，銀行擁有海量的客戶間交易轉(zhuǎn)賬信息，從中便于識(shí)別出客戶消費(fèi)圈，對(duì)于開(kāi)展消費(fèi)金融具有先天便利。
此外，可以簡(jiǎn)單將銀行的信用卡業(yè)務(wù)理解為沒(méi)有規(guī)定具體用途的、相對(duì)標(biāo)配的、小額消費(fèi)信貸產(chǎn)品，銀行在過(guò)往的經(jīng)營(yíng)中已經(jīng)積累了海量的客戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并積累了很多金融風(fēng)險(xiǎn)防控經(jīng)驗(yàn)，在消費(fèi)金融方面具備一定的優(yōu)勢(shì)。
然而，很多金融科技公司在大數(shù)據(jù)與人工智能算法和算力方面，具備一定的先進(jìn)性，有可能在客戶需求商機(jī)以及客戶智能應(yīng)用方面把握得更加精準(zhǔn)。因此，兩者在市場(chǎng)上既可以形成錯(cuò)位優(yōu)勢(shì)的概念，也可以形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的概念。
劉 鑫
既然是信貸的產(chǎn)品，最終肯定要放到資產(chǎn)負(fù)債表里。所以我覺(jué)得核心的還是持牌。沒(méi)有牌照，你怎么去做這些資產(chǎn)？
但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，確實(shí)有一個(gè)金融服務(wù)外包的大趨勢(shì)。很多科技公司其實(shí)都在金融服務(wù)外包的范疇里面，它是一個(gè)協(xié)同有序的鏈條，但最終大家都回歸于資金負(fù)債表和牌照。
李 鴻
商業(yè)銀行的客戶和消費(fèi)金融的客戶，有所區(qū)別。
相對(duì)于普通的信用卡客戶、貸款客戶，消費(fèi)金融公司的客戶是相對(duì)下沉的。所以消費(fèi)金融的專長(zhǎng)、風(fēng)控流程，都是根據(jù)不同客戶的營(yíng)銷(xiāo)渠道、不同的產(chǎn)品去打造的。
這種情況還會(huì)持續(xù)，因?yàn)榇蠹业膽?zhàn)略是不一樣的。
另外，銀行、消費(fèi)金融與金融科技公司的合作，會(huì)越來(lái)越密切。我并不贊成把銀行和金融科技分開(kāi)。銀行早在互聯(lián)網(wǎng)金融興起之前，就在不斷地創(chuàng)新，不斷更新電子銀行的系統(tǒng)。銀行與所謂的金融科技，是密不可分的。
舒 廣
持牌金融機(jī)構(gòu)和科技金融公司之間，應(yīng)該是一種共生而非競(jìng)爭(zhēng)的模式。持牌機(jī)構(gòu)利用牌照和資金的優(yōu)勢(shì)，金融科技利用獲客、風(fēng)控、催收的優(yōu)勢(shì)。這中間既補(bǔ)充，又互相合作，雙方一起為客戶提供服務(wù)。
聯(lián)系客服
