昨日，中環(huán)領(lǐng)先集成電路用大直徑硅片項(xiàng)目開工儀式在太湖之濱宜興市成功舉行。根據(jù)之前的信息顯示，中環(huán)股份將聯(lián)手無錫市政府、晶盛機(jī)電，共同在宜興市啟動建設(shè)集成電路用大硅片生產(chǎn)與制造項(xiàng)目。據(jù)介紹，整個項(xiàng)目投資約30億美元，一期投資約15億美元。
中環(huán)股份大硅片項(xiàng)目開工儀式現(xiàn)場圖（source：中環(huán)股份）
眾所周知，作為最基礎(chǔ)的芯片原材料，硅片在集成電路中的地位無比重要。但過去這些年來，無論是硅片價(jià)格還是地位，一直沒有得到應(yīng)得到的重視。過去一兩年，隨著硅片價(jià)格的一路走高，加上國內(nèi)集成電路爆發(fā)性增長，晶圓廠（尤其是國內(nèi)晶圓廠）甚至甚至陷入了出高價(jià)也買不到硅片的困境。于是推動了國內(nèi)企業(yè)和一般消費(fèi)者對硅晶圓這個產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注。但很遺憾，和其他集成電路領(lǐng)域一樣，這是一個基本被國外廠商壟斷的市場。
價(jià)格上漲，國外壟斷，
硅片國產(chǎn)化勢在必行
消息顯示，截止到今年十月中，單片12寸硅晶圓的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了120美元，較之去年年底的75美元已經(jīng)上漲了60%，但似乎這種漲價(jià)潮目前還沒有看到停止的時候。全球第二大硅片供應(yīng)商，日本Sumco公司董事長兼CEO Mayuki Hashimoto在與日經(jīng)亞洲評論的一次采訪中說：“我們將實(shí)現(xiàn)2018年價(jià)格上漲20%，并在2019年進(jìn)一步上漲”。上海新陽在之前在一場與投資者的互動中也表示，從目前的情況看來，12寸硅晶圓在2018年扔將有20%到40%的上漲空間。8寸及6寸硅晶圓合約價(jià)下半年也調(diào)漲1～2成。
也就是說，硅晶圓的漲價(jià)已成定局，且短期內(nèi)見不到下降的跡象。研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)也顯示，12寸硅晶圓需求將持續(xù)成長到2021年，年復(fù)合成長率約7.1%，8寸硅晶圓復(fù)合成長率約2.1%；業(yè)界指出，去年硅晶圓每平方英寸平均價(jià)格約0.67美元，今年雖漲3到4成之多，價(jià)格仍比2009年的平均1美元為低，這代表價(jià)格還有調(diào)漲空間。
在漲價(jià)的同時，硅晶圓需求量正在急劇上升。
SEMI十月份的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)期硅晶圓出貨將自今年一路成長至2019 年，今年出貨量預(yù)估可達(dá)114.48 億平方英寸，將超越2016 年的105.77 億平方英寸，再創(chuàng)歷史新高，預(yù)期2018 與2019 年也將逐年往上創(chuàng)高。根據(jù)東吳證券的分析表示，目前國內(nèi)的總需求約為45萬片/月，預(yù)估到2020年我國12寸硅片月需求量為80-100萬片。
硅晶圓的出貨量和預(yù)測（source：SEMI）
在Intel、三星、臺積電等廠商和上游晶圓廠簽訂了長期協(xié)議，并優(yōu)先供貨之后，留給國內(nèi)晶圓廠的貨源選擇機(jī)會，就更少了。硅片廠的產(chǎn)能擴(kuò)充乏力也讓硅片的供應(yīng)雪上加霜。
最令國內(nèi)業(yè)者關(guān)注的是，現(xiàn)在的硅晶圓市場被幾大廠商壟斷，對國內(nèi)晶圓代工廠來說，挑戰(zhàn)是空前的。
臺灣經(jīng)濟(jì)日報(bào)的文章顯示，目前全球的硅晶圓主要由日本信越半導(dǎo)體、日本SUMCO、臺灣環(huán)球晶圓、德國Silitronic和南韓LG五大廠商壟斷，他們五家的出產(chǎn)的硅片占有率達(dá)到了驚人的92%。考慮到這些廠商或許會在緊急時候優(yōu)先供應(yīng)他們本土的廠商，或者在某些因素的影響下對我們停止供應(yīng)硅晶圓，硅片國產(chǎn)化勢在必行。
全球硅晶圓出貨量統(tǒng)計(jì)（source：經(jīng)濟(jì)日報(bào)）
中環(huán)股份攜手晶盛機(jī)電，
擔(dān)當(dāng)國產(chǎn)硅片崛起重任
今天十月，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱 “中環(huán)股份”）與無錫市人民政府、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“晶盛機(jī)電”）致力促進(jìn)無錫集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展優(yōu)化，就共同在宜興市開展建設(shè)集成電路用大硅片生產(chǎn)與制造達(dá)成合作事宜，簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
協(xié)議中表示，中環(huán)股份、晶盛機(jī)電協(xié)同無錫市人民政府下屬的投資平臺公司或產(chǎn)業(yè)基金確
定項(xiàng)目投資主體，共同在宜興市啟動建設(shè)集成電路用大硅片生產(chǎn)與制造項(xiàng)目（以下簡稱
“集成電路大硅片項(xiàng)目”），以市場需求為導(dǎo)向，規(guī)劃和分期建設(shè)，項(xiàng)目總投資約 30
億美元，一期投資約 15 億美元。
他們指出，這是符合公司半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)劃，是公司多年在半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)積淀與企業(yè)文化、競爭理念、管理經(jīng)驗(yàn)積淀的升華，進(jìn)而轉(zhuǎn)化成為集成電路大硅片項(xiàng)目的比較優(yōu)勢，將會填補(bǔ)國家在大尺寸集成電路用硅片領(lǐng)域的空白，提升公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心競爭力和我國半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的整體水平。這也是提升我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的水平，緩解半導(dǎo)體材料供應(yīng)對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約，促進(jìn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
中環(huán)股份指出，本次與晶盛機(jī)電的合作，是繼國家科技重大專項(xiàng)（02專項(xiàng)）“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”之《區(qū)熔硅單晶產(chǎn)業(yè)化技術(shù)與國產(chǎn)設(shè)備研制》合作之后的再一次在半導(dǎo)體領(lǐng)域的深度合作，有利于提升半導(dǎo)體材料關(guān)鍵設(shè)備、工藝、軟件的國產(chǎn)化程度，
根據(jù)后續(xù)的消息顯示，晶盛機(jī)電與中環(huán)股份及其全資子公司中環(huán)香港、無錫市人民政府下屬公司無錫發(fā)展擬共同投資組建中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司，注冊資本50億元，公司出資5億占比10%；中環(huán)股份出資15億（以現(xiàn)有半導(dǎo)體資產(chǎn)出資），占比30%；中環(huán)香港出資15億，占比30%。
新設(shè)公司“中環(huán)領(lǐng)先”將主要從事新材料、電子與信息、機(jī)電一體化的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體器件專用設(shè)備、電子專用材料的研發(fā)、制造和銷售等。晶盛機(jī)電表示此次投資，將強(qiáng)化公司在半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域的核心競爭力。
在進(jìn)一步討論他們的新項(xiàng)目之前，我們先來對這兩個公司做一個簡單的了解。
根據(jù)中環(huán)股份的財(cái)報(bào)介紹，公司主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、新能源材料、新材料的制造及銷售；融資租賃業(yè)務(wù)；高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營。產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)類電子，集成電路，軌道交通，智能電網(wǎng)傳輸，新能源發(fā)電，新能源汽車、金融等產(chǎn)業(yè)。
公司的主營業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開，專注單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)，以單晶硅為起點(diǎn)和基礎(chǔ)，
朝著縱深化和延展化兩個方向發(fā)展。縱向在半導(dǎo)體器件行業(yè)延伸，形成功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)；
橫向在新能源光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展，形成公司的新能源產(chǎn)業(yè)。公司依托五十多年在半導(dǎo)體材料
和器件產(chǎn)業(yè)具有的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)理念，對于半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的光伏新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
方向具有清晰的判斷和認(rèn)知。形成了獨(dú)特的“半導(dǎo)體材料—節(jié)能型半導(dǎo)體器件”和“新能源光伏材料—高效光伏電站”雙產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式。
中環(huán)股份的產(chǎn)品構(gòu)成
晶盛機(jī)電成立于 2006 年 12 月 14 日，2012 年 5 月 11 日在創(chuàng)業(yè)板上市，是一家國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的專業(yè)從事晶體生長、加工裝備研發(fā)制造和藍(lán)寶石材料生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。主營產(chǎn)品為全自動單晶生長爐、多晶硅鑄錠爐、藍(lán)寶石晶體爐、區(qū)熔硅單晶爐、單晶硅棒切磨復(fù)合加工一體機(jī)、多晶硅塊研磨一體機(jī)、硅棒單線截?cái)鄼C(jī)、硅塊單線截?cái)鄼C(jī)、藍(lán)寶石晶錠、藍(lán)寶石晶片、LED 器件檢測分選裝備、LED 燈具自動化生產(chǎn)線等。
晶盛機(jī)電的業(yè)務(wù)構(gòu)成
其實(shí)中環(huán)股份并不是國內(nèi)第一家涉足硅片項(xiàng)目的公司。根據(jù)東吳證券的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)目前至少已經(jīng)有了9個硅片項(xiàng)目，合計(jì)投資規(guī)模超過500億元人民幣。當(dāng)中包括了上海新昇（68 億元）、重慶超硅、成都超硅（50億元）、寧夏銀和、浙江金瑞泓（50 億元）、鄭州合晶一二期（53 億元）、無錫宜興中環(huán)晶盛項(xiàng)目（30 億美金）、京東方西安高新區(qū)項(xiàng)目（100 億元）等。
其中上海新昇是張汝京在2014年發(fā)起的項(xiàng)目，按照其股東上海新陽在八月份時候的說法，上海新昇半導(dǎo)體硅片除測試片外并沒有產(chǎn)品片形成銷售，還在客戶驗(yàn)證、測試過程中。
重慶超硅半導(dǎo)體有限公司于2014年6月成立，項(xiàng)目總投資50億元，分三期建設(shè)，此次建成投產(chǎn)的一期項(xiàng)目，年產(chǎn)180萬片硅片，將打破國外企業(yè)對大尺寸IC級硅片市場的壟斷。在10月底，超硅極大規(guī)模集成電路用拋光硅片產(chǎn)品也正式下線。
Ferrotec(中國)始創(chuàng)于1992年，總部設(shè)在杭州。早些年，他們投入到了硅片項(xiàng)目中去。在八月，總投資30億元、一期投資15億元的寧夏銀和年產(chǎn)180萬片8英寸半導(dǎo)體硅拋光片項(xiàng)目在銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)投產(chǎn)。該項(xiàng)目填補(bǔ)了國內(nèi)8英寸以上硅拋光片量產(chǎn)的空白，打破國外公司對中國半導(dǎo)體硅片材料市場的壟斷。日前，改公司表示，下一步將建設(shè)年產(chǎn)360萬片8英寸半導(dǎo)體硅拋光片項(xiàng)目和年產(chǎn)240萬片12英寸半導(dǎo)體硅拋光片項(xiàng)目，通過開展高品質(zhì)半導(dǎo)體硅片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建成具有國際先進(jìn)水平的8英寸和12英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)化、創(chuàng)新研究和開發(fā)基地。
浙江金瑞泓創(chuàng)建于2000年6月，位于寧波市保稅區(qū)。2010年，牽頭承擔(dān) “極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”國家科技重大專項(xiàng)，并于2017年5月通過國家驗(yàn)收,具備了8英寸硅片月產(chǎn)12萬片的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化能力，掌握了12英寸硅片核心技術(shù)。成為我國半導(dǎo)體硅材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，民族半導(dǎo)體工業(yè)的中堅(jiān)力量。
鄭州合晶是由全球第六大硅晶圓廠合晶今年七月在鄭州設(shè)置的分公司。根據(jù)總經(jīng)理陳春霖的介紹，鄭州廠的投資進(jìn)度，將是「8寸先行、12寸跟上」，分成1、2期的建廠計(jì)劃，第1期將采取各5萬片、4階段擴(kuò)產(chǎn)。第2期希望打造12寸20萬片以及7萬片磊晶的月產(chǎn)規(guī)模，整體總投資金額上看53億人民幣，年產(chǎn)值20億元人民幣，將有機(jī)會成為中國第1家在地生產(chǎn)制造的12寸半導(dǎo)體硅晶圓廠。預(yù)計(jì)明年第3季開始有產(chǎn)出，并逐步增加產(chǎn)能，到2019年時月產(chǎn)能可達(dá)20萬片。
12月初，西安高新區(qū)與北京芯動能公司、北京奕斯偉公司三方共同簽署了硅產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合作意向書。根據(jù)意向書，該項(xiàng)目總投資超過100億元，由北京芯動能公司旗下北京奕斯偉公司作為主體統(tǒng)一規(guī)劃、分期推進(jìn)，項(xiàng)目建成后將填補(bǔ)國家半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)業(yè)空白，進(jìn)一步完善陜西省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條。據(jù)悉，該項(xiàng)目主攻“40至28納米集成電路制造用300毫米硅片”，即業(yè)界所稱的12英寸硅片或“大硅片”，建成后將填補(bǔ)我國半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)業(yè)的空白
來到了中環(huán)股份和晶盛機(jī)電這個項(xiàng)目。
關(guān)于中環(huán)股份在制造硅片方面的能力，在深交所與投資者的互動中，中環(huán)股份表示，他們的半導(dǎo)體級區(qū)熔單晶市場占有率保持全國第一、全球第三的水平，這讓他們的產(chǎn)品被廣泛用到集成電路和消費(fèi)電子領(lǐng)域。
中環(huán)股份還表示，他們在半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)方面有六十年的歷史積累，公司在硅材料相關(guān)技術(shù)和國內(nèi)領(lǐng)先的比較優(yōu)勢。另外，公司的半導(dǎo)體熔單晶生長、功率器件用區(qū)熔拋光片和化蝕片達(dá)到國際領(lǐng)先水平，半導(dǎo)體為電子器件用直拉單晶生長、大直徑直拉拋光片和化蝕片達(dá)到了國際領(lǐng)先水平，這些都有利于他們大硅片項(xiàng)目的推進(jìn)。
另外，中環(huán)子公司環(huán)歐項(xiàng)目組自主研制出我國第一顆8英寸區(qū)熔硅單晶并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，公司已形成了從單晶制備、硅片加工、拋光片加工、器件制造一條完整的國產(chǎn)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國際先進(jìn)水平。這些經(jīng)驗(yàn)都有利于其大硅片項(xiàng)目。
而作為合作方的晶盛機(jī)電則是國內(nèi)主要的半導(dǎo)體單晶爐供應(yīng)商，大硅片警惕生長設(shè)備龍頭。通過重大的02專項(xiàng)課題，他們已經(jīng)突破了半導(dǎo)體及單晶爐的技術(shù)壁壘，并成功實(shí)現(xiàn)了市場化應(yīng)用。
綜上所屬，中環(huán)股份和晶盛機(jī)電聯(lián)手的優(yōu)勢是其他幾家所沒有，也許他們會在中國的硅片國產(chǎn)化的進(jìn)程中扮演一個重要角色，讓我們拭目以待。
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