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【揚(yáng)農(nóng)化工為何穿越牛熊？它的成功正在被利爾化學(xué)復(fù)制】最近精草銨膦銨鹽獲準(zhǔn)正式登記，這意味著該農(nóng)藥可以進(jìn)入市場銷售了。利爾化學(xué)2020年4月7日公告，投資10億元在綿陽基地建設(shè)年產(chǎn)2萬噸精草銨膦生產(chǎn)線，是全球首條大規(guī)模的化學(xué)法工業(yè)化生產(chǎn)線。

精草銨膦也被稱為L草銨膦，是迄今為止唯一含有C-P-C結(jié)構(gòu)的天然化感除草劑，除草活性約為草甘膦的4倍，為百草枯的2倍，為普通草銨膦的2倍。當(dāng)前的草銨膦價格在約12萬元/噸，草甘膦價格在約2萬元/噸，即使考慮到除草效果上的差距，草銨膦在性價比上仍不占優(yōu)勢。按照浙商證券的推算，草甘膦每畝的使用成本是3.46元，普通草銨膦的使用成本是9.56元，這導(dǎo)致草銨膦一直無法與草甘膦對決，今年草銨膦價格出現(xiàn)周期性回升，原因之一雜草對草甘膦產(chǎn)生了耐藥性，目前已經(jīng)有43種雜草對草甘膦產(chǎn)生了抗性，必須加入草銨膦效果才好。

現(xiàn)在精草銨膦的出現(xiàn)，大大降低了成本，每畝只比草甘膦貴1塊多錢，而且它的效果很好，雜草的抗藥性很差。全球看，草甘膦的市場規(guī)模在約30-50億美元的規(guī)模；而草銨膦當(dāng)前僅在約2-5億美元的規(guī)模，市場僅為1/10。未來精草銨膦實現(xiàn)工業(yè)化后，價格拉低將刺激需求，如果實現(xiàn)精草銨膦平價推廣，對于提升整個行業(yè)的市場規(guī)模具有極大意義，精草銨膦的市場規(guī)?；?qū)⑻嵘粋€數(shù)量級到20-30億美元以上的規(guī)模。

在普通草銨膦時代，利爾化學(xué)是領(lǐng)先企業(yè)、輝豐股份、紅太陽等均有相關(guān)產(chǎn)能。未來大概率精草銨膦將明顯優(yōu)于普通草銨膦時代的格局，或者更進(jìn)一步，集中更高，按照我們估計的精草銨膦市場規(guī)模提升到超10 億美元，龍頭企業(yè)的市場份額參照30%估計，有超3億美元的市場空間。利爾化學(xué)本身就是草銨膦的龍頭老大，現(xiàn)在擬建2萬噸精草銨膦生產(chǎn)線，又是龍頭老大。

我認(rèn)為，利爾化學(xué)可以對標(biāo)A股里的揚(yáng)農(nóng)化工與美股里的孟山都。揚(yáng)農(nóng)化工核心業(yè)務(wù)是生產(chǎn)除草劑、殺蟲劑、滅菌劑，利爾化學(xué)的核心業(yè)務(wù)也是這三個。揚(yáng)農(nóng)化工的優(yōu)勢是在除草劑方面生產(chǎn)草甘膦，利爾化學(xué)生產(chǎn)草銨膦，所以兩者的股價在近兩年出現(xiàn)了差距?，F(xiàn)在利爾化學(xué)的草銨膦優(yōu)勢開始發(fā)揮出來，有望追趕上揚(yáng)農(nóng)化工。孟山都是全球草甘膦最大生產(chǎn)企業(yè)，股價從2000年上市一直漲到2018年退市，期間翻了25倍，是一只不折不扣的白馬股。

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