自從端午節(jié)前《減倉(cāng)，兩個(gè)半》中提示AI風(fēng)險(xiǎn)后；
蠻多人希望我在再次振臂一呼，操刀上；
換做以前，我真會(huì)這么干；
因?yàn)槲也惶珪?huì)拐彎，喜歡將壓力往自己身上扛；
但行情也好，機(jī)會(huì)也罷，很多在于試錯(cuò)，本就是概率問(wèn)題，判斷得不對(duì)還擋別人財(cái)路；
且在《賠率，已現(xiàn)》中說(shuō)過(guò)，第三波AI的機(jī)會(huì)絕對(duì)不好做，我能夠在春節(jié)后就迅速調(diào)整矛頭，一路堅(jiān)持至端午節(jié)前提示風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)可以了，第三波反彈我不再想無(wú)腦喊了。
最最重要的是這些年，我發(fā)現(xiàn)我容易陷入到“替別人做選擇”的問(wèn)題上，最后令自己十分難受，也是吃虧并不討好的事情。
我還是做一個(gè)研究員的本分工作吧。
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昨天半夜聞雞叫：微軟的copilot商業(yè)版定價(jià)超預(yù)期；
首此影響，AI軟件集體上漲；
大家知道，我是看好AI辦公賽道的，原因也正是微軟的copilot為國(guó)內(nèi)的AI辦公提供了明確的商業(yè)模版，且該模版有盈利模式。
接下來(lái)的AI要返璞歸真，無(wú)非準(zhǔn)尋以下三點(diǎn)：
1.有想象力的（eg：大模型）
2.有業(yè)績(jī)的；（eg:服務(wù)器）
3.跑的快的；
說(shuō)到跑得快的，除了算力方向外，應(yīng)用中就是2B端是跑的更快的，因?yàn)?C端的應(yīng)用是更大的肥肉，但暫時(shí)還沒(méi)有明確的需求點(diǎn)，且更加復(fù)雜。
從盤(pán)古/星火等大模型來(lái)看，發(fā)展速度都是有層次和順序的：
第一層：基礎(chǔ)模型
第二層：行業(yè)模型
第三層：細(xì)化場(chǎng)景模型
B端重效果，C端重體驗(yàn)，只有越來(lái)越精細(xì)化，才能夠做出更好的體驗(yàn)，而大模型發(fā)展往往是先有效果，后有體驗(yàn)，因此B端的必然走在前頭。
實(shí)際上關(guān)于B端軟件，我已經(jīng)聊過(guò)很多次了，主要是ERP、OA、金融等相關(guān)賽道，具體標(biāo)的早已經(jīng)在梅家圈中跟蹤許久，個(gè)別股已經(jīng)新高。
AI的機(jī)會(huì)沒(méi)有結(jié)束，且整體性反彈快了。
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盡管近期市場(chǎng)充滿(mǎn)了哀怨的氣息，但越是這個(gè)時(shí)候，越要打起精神來(lái)：
我回測(cè)過(guò)歷來(lái)的大跌后的反彈，幾乎都是下跌縮量，現(xiàn)在也進(jìn)入趨勢(shì)下跌且縮量狀態(tài)；
不僅不如從近期的政策層面來(lái)看，上頭也急了。
短期隨時(shí)可能出現(xiàn)一兩根大陽(yáng)線(xiàn)；
但目前來(lái)看，美元指數(shù)又有走強(qiáng)的趨勢(shì)，這也將進(jìn)一步壓制匯率的回升，進(jìn)而影響北上資金的流入，因此中期來(lái)看，如果沒(méi)有重大政策提振市場(chǎng)信心，很難出現(xiàn)指數(shù)級(jí)反彈。
那么現(xiàn)在只適合不斷的試錯(cuò)和打打游擊。
大家要各憑本事了。
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