東軟集團(tuán)：建設(shè)遼寧醫(yī)療影像云 擴(kuò)充“大健康”版圖

作者：來源：中信建投2017-05-22 12:30

　　承建并運(yùn)營(yíng)“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”。

　　公司5月18日發(fā)布公告,聯(lián)合聯(lián)眾醫(yī)療承建和運(yùn)營(yíng)“遼寧省醫(yī)學(xué)影像云”健康醫(yī)療服務(wù)平臺(tái),預(yù)計(jì)各方投入規(guī)模約16.4億元,平臺(tái)運(yùn)營(yíng)后,各方依照相關(guān)服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格,向平臺(tái)使用單位收取服務(wù)費(fèi)。

　　建設(shè)內(nèi)容主要包括醫(yī)學(xué)影像云平臺(tái)、遼寧省遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像管理中心、省級(jí)云影像會(huì)診與之間平臺(tái)、市縣云影像診斷中心、基層云影像檢查單位、云影像會(huì)診診斷及結(jié)算系統(tǒng)等等。具體建設(shè)內(nèi)容包括云端的IDC、軟件和醫(yī)院端的服務(wù)器、打印機(jī)、會(huì)診設(shè)備等,分別由東軟集團(tuán)和聯(lián)眾醫(yī)療負(fù)責(zé),分別計(jì)劃投入9.88億元和6.57億元。

　　“大健康”版圖重大突破。

　　公司在社保、醫(yī)療信息化、醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域均處于國(guó)內(nèi)龍頭地位,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的積累和布局,公司“大健康”戰(zhàn)略版圖初步成型,此次簽約建設(shè)遼寧省醫(yī)學(xué)影像云,使得醫(yī)療影響數(shù)據(jù)匯總,使用更加方便,工作為承建單位將獲得先天優(yōu)勢(shì),會(huì)診云平臺(tái)也將與東軟熙康的云醫(yī)院產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),有效擴(kuò)充公司“大健康”版圖。

　　商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。

　　公司從傳統(tǒng)賣人頭模式向License和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品模式升級(jí),自主軟件、產(chǎn)品收入占比接近80%,此次建設(shè)的影響云平臺(tái)采用收取服務(wù)費(fèi)的模式,相比過去項(xiàng)目制,利潤(rùn)獲取持續(xù)性強(qiáng),有利于公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。

　　盈利預(yù)測(cè)。

　　我們預(yù)計(jì)公司2017-2018年?duì)I業(yè)收入分別為88.8億和106.4億,歸母凈利潤(rùn)分別為5.92億和7.94億,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.48、0.64元/股。當(dāng)前價(jià)格對(duì)應(yīng)2017PE39倍。我們看好公司作為老牌軟件公司開啟新征程,認(rèn)為汽車電子和新能源的爆發(fā)將快速帶動(dòng)公司整體營(yíng)收增長(zhǎng),費(fèi)用控制將提升公司盈利能力。給予“買入”評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)25元。

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