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近日,國外權(quán)威醫(yī)療器械第三方網(wǎng)站Medical Design & Outsourcing版本的《全球醫(yī)療器械100強(qiáng)》排行榜全新出爐,表單銷售額門檻約1.5億美元,其中國產(chǎn)械企微創(chuàng)醫(yī)療上榜,排名73。
(注:該網(wǎng)站2020年度數(shù)據(jù)為2019財年數(shù)據(jù))
名單前列排名穩(wěn)定
從表單呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)來看,其實此表單未必完全準(zhǔn)確,對比今年初QMED發(fā)布的《2019年醫(yī)療器械企業(yè)百強(qiáng)榜單》,邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、現(xiàn)代牙科集團(tuán)以及東富龍7家中國企業(yè)上榜,但同樣收錄2019年數(shù)據(jù)的Medical Design & Outsourcing版卻僅收錄了微創(chuàng)醫(yī)療一家中國企業(yè)。
不過,無論是哪張表單,可以看到排名前10乃至前20的企業(yè)名次變動不大,僅有很少的幾家企業(yè)在競爭中有小幅度的名次更迭,但結(jié)合往屆前10名企業(yè)的營收情況,可見總體排名十分穩(wěn)定。
國產(chǎn)械企仍有差距
根據(jù)艾媒咨詢的報告,2019年,全球醫(yī)械行業(yè)規(guī)模達(dá)到4519億美元,同比增長了5.33%。預(yù)計2020年市場規(guī)模將達(dá)4774億美元,屬于穩(wěn)步發(fā)展階段。從全球醫(yī)療器械行業(yè)的增長格局維度來看,自2016年以來,全球醫(yī)療器械市場走向平穩(wěn),增長率在5%上下。
從雷打不動的前四名的增長率上來看,排名第一的美敦力,營收從2017年的297億增長到2019年的305億元,累計增長僅有2.7%,復(fù)合增長極低。再比如排名前2-4的強(qiáng)生、飛利浦、GE醫(yī)療,2019年的增長分別僅有1.9%、6.5%、3.1%,可見國際頂級醫(yī)械巨頭雖然在醫(yī)械市場保持著統(tǒng)治力,但增速放緩,可見市場正在逐漸飽和。
反觀國內(nèi),近年我國醫(yī)療器械領(lǐng)域增長迅猛,處于高速發(fā)展,追趕國外的階段。從數(shù)據(jù)上來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長率持續(xù)保持在15%左右,并且未來5至10年仍有不錯的增長預(yù)期,因此中國市場未來一段時間將維持高速擴(kuò)容態(tài)勢。
目前來看,國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備已有多項突破技術(shù)壁壘,實現(xiàn)了進(jìn)口替代,比如植入性耗材中的心血管支架、心臟封堵器、人工腦膜、骨科植入物中的創(chuàng)傷類及脊柱類產(chǎn)品等;大中型醫(yī)療設(shè)備中的監(jiān)護(hù)儀、DR等。
盡管我國醫(yī)療器械行業(yè)保持了快速健康發(fā)展的好勢頭,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,創(chuàng)新產(chǎn)品加快涌現(xiàn)。但整體來看,我國醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)呈現(xiàn)“小而散”的局面。就各個版本的全球醫(yī)療器械100強(qiáng)排行榜情況,能上榜的中國企業(yè)也都是鳳毛麟角,可見盡管我國醫(yī)療器械行業(yè)增速可人,但距離經(jīng)營多年的國外巨頭而言,仍然有著較大的差距。
國內(nèi)市場全面擴(kuò)容
隨著全球人口自然增長、人口老齡化程度提高,醫(yī)療健康行業(yè)的需求將持續(xù)提升。此外,發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長提高了消費能力,全球范圍內(nèi)長期來看,醫(yī)療器械市場將持續(xù)保持增長的趨勢。而從數(shù)據(jù)上來看,我國已經(jīng)成為全球第二大市場。有機(jī)構(gòu)預(yù)測,國內(nèi)醫(yī)械市場在2022年有望破萬億元,這塊龐大的市場具有讓國產(chǎn)醫(yī)療器械廠家成長為國際巨頭的條件。
而且,隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化,國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策以完善我國疫病防控和公共衛(wèi)生應(yīng)急體系,加快提高疫病防控和公共衛(wèi)生領(lǐng)域戰(zhàn)略科技力量和戰(zhàn)略儲備能力,加快補(bǔ)齊我國高端醫(yī)療裝備短板,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),突破技術(shù)裝備瓶頸,實現(xiàn)高端醫(yī)療裝備自主可控。
國家發(fā)改委和衛(wèi)健委先后發(fā)布《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》和《關(guān)于完善發(fā)熱門診和醫(yī)療機(jī)構(gòu)感染防控工作的通知》,指出疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)、全面提升縣級醫(yī)院救治能力、健全完善城市傳染病救治網(wǎng)絡(luò)、改造升級重大疫情救治基地、推進(jìn)公共設(shè)施平戰(zhàn)兩用改造等建設(shè)任務(wù)。
據(jù)財政部統(tǒng)計,截至7月31日,抗疫特別國債已順利完成1萬億元的發(fā)行任務(wù),此外國家發(fā)改委下達(dá)了456.6億元的2020年衛(wèi)生領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資;財政部下發(fā)300億預(yù)算用于應(yīng)急物資保障體系建設(shè),全力健全公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系,提升核酸檢測能力,加大疫苗、藥物和快速檢測技術(shù)研發(fā)投入。也為國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)帶來更多機(jī)會。
下屆排名或有大幅度變化
通常排行榜都會采用發(fā)布年份前一年的企業(yè)財報數(shù)據(jù),那么可以想到,2021年的《全球醫(yī)療器械100強(qiáng)》或許將因為新冠疫情的原因而發(fā)生大幅度的洗牌,比如在疫情中受挫的美敦力有沒有可能讓出頭把交椅?我國的邁瑞、華大基因,美國3M等在疫情中受益的企業(yè)會否進(jìn)入這張名單?名次會有怎樣的變動?期待新一輪排行榜的推出。
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