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來源 | 商品定價權(quán)

上述史料，想必已是中國文化里大眾耳熟能詳?shù)墓适拢衔乃岬降囊环N物質(zhì)，看似神秘，卻又與人類金屬的冶煉與使用息息相關(guān)。人類最早使用的天然金屬除自然銅、金外,就是隕鐵了。也就是說隕鐵是人類最早開始利用的金屬鐵。隕鐵的主要成分為鐵，常含鎳，其中鐵占80%，鎳占20%左右。由于鎳和鐵的熔點較接近，鎳也曾一度被古人誤認為是很好的鐵。古代中國、埃及和巴比倫人都曾用含鎳很高的隕鐵制作器物，且由于鎳不生銹，也被秘魯土著人看做是銀。早在公元前235年，中國就開始使用鎳礦物制造硬 幣。

隕鐵圖片

而鎳真正被人們科學性的發(fā)現(xiàn)，還要到1751年。斯德哥爾摩的Alex Fredrik Cronstedt意圖研究一種新的金屬——叫做紅砷鎳礦(NiAs)。他原以為其中包含銅，但卻提取出了一種全新的金屬，并于1754年宣布并命名為鎳（Nickel）。

而時至今日，鎳已經(jīng)是與我們生活有著緊密聯(lián)系的一種金屬，但大部分人說到鎳，可能也僅僅會聯(lián)想到不銹鋼而已。那么鎳到底分了哪些產(chǎn)品？是如何被開采出來的？鎳的終端主要集中在哪些領(lǐng)域？下面，小編就帶著大家一起來把鎳產(chǎn)業(yè)鏈“刨根問底”，探個究竟。

鎳產(chǎn)業(yè)鏈概覽

鎳礦是制作所有鎳產(chǎn)品的終極原料，主要分為氧化礦（又稱紅土鎳礦）與硫化礦兩種種類。而鎳礦衍生出來的產(chǎn)品又分為一級鎳（主要分為鎳板，鎳豆，鎳珠）、二級鎳（包含鎳鐵和鎳生鐵）、以及化學品鎳（主要產(chǎn)品為鎳鹽）,它們都統(tǒng)稱為原生鎳。其中鎳板、鎳豆、鎳珠在LME上都有可交割的品牌，而上海期貨交易所僅可交割鎳板。原生鎳的下游則分為包括不銹鋼、合金鑄造、電池、電鍍等四個大板塊。其終端則包括建筑、石油化工、機械設(shè)備、五金制品、家電等等五個版塊。

一級鎳產(chǎn)業(yè)鏈梳理

一級鎳的礦端主要分為硫化礦與紅土礦。硫化礦可被用來制作硫化鎳鈷化合物（MSP）與高冰鎳（Nickel Matte）。而紅土礦也可被用來制作高冰鎳（Nickel Matte）與氫氧化鎳鈷化合物（MHP）。最后，這兩種礦端制作出的產(chǎn)品就是電解鎳（鎳豆、鎳板、鎳珠）。一級鎳的下游主要集中在不銹鋼、電池、電鍍、以及合金與鑄造這四個領(lǐng)域。

鎳珠

電解鎳產(chǎn)品具有純度高、雜質(zhì)含量低、熔點高、抗腐蝕性強，在冷、熱狀態(tài)下，壓力加工等機械性能良好，同時還具有特殊物理性能：磁性、磁伸、縮性、高的電真空性能等特點，因而在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。電解鎳的生產(chǎn)根據(jù)原料的不同，電解工藝也不盡相同。針對硫化鎳礦，主要有硫酸選擇性浸出-黑鎳除鈷-電解沉積法，磨浮-硫化鎳電解精煉法，這是我國鎳冶金目前采用的最典型的兩種工藝流程。

電解鎳工藝流程圖

二級鎳產(chǎn)業(yè)鏈梳理

二級鎳的礦端主要為紅土鎳礦（Laterite Nickel Ore）。紅土鎳礦又分為低鎳礦（NI0.9%-1.1%）、中鎳礦（NI1.3%-1.6%）、高鎳礦（NI1.8%以上）三個品級，各品級之間主要按礦石的含鎳量來區(qū)分。

低鎳礦則主要被用來生產(chǎn)低鎳生鐵（Ni1.6-2%）、中鎳礦則用于生產(chǎn)中鎳生鐵（Ni4-8%）與高鎳生鐵（Ni8-12%），其中，中鎳生鐵已因成本高，被企業(yè)所淘汰、高鎳礦則被用來生產(chǎn)鎳生鐵（鎳含量8~12%）和鎳鐵（Ferronickel(Ni15~50%)）。這兩種礦端最后所生產(chǎn)出來的成品就是鎳生鐵（NPI）。而鎳生鐵的下游則是不銹鋼，終端則集中在房地產(chǎn)、機械設(shè)備、能源化工、家電、軌道交通等。

鎳鐵是含鎳量為20%-60%的鎳鐵合金，鎳鐵的熔點為1430-1480度，密度為8.1-8.4。鎳鐵的主成分為鎳與鐵，并含有少量鈷的鐵合金。礦物斷口鋸齒狀,不常見,以塊、粒狀集合體產(chǎn)出，呈鐵灰、深灰或黑色、條痕鐵灰色，不透明，新鮮面呈金屬光澤。鎳鐵中還含有碳、硅、硫、磷、鉻、銅等雜質(zhì)。主要用作煉鋼和鑄鐵的鎳添加劑。

鎳鐵是不銹鋼的主要制造原料

目前鎳鐵的火法生產(chǎn)工藝主要分為三類

第一類是傳統(tǒng)的 RKEF流程

該流程是目前紅土鎳礦冶煉廠普遍采用的一種火法冶煉工藝流程,其工序為:干燥、焙燒-預(yù)還原、電爐熔煉、精煉等。

第二類則是回轉(zhuǎn)窯直接還原法

此種方法是世界上唯一采用回轉(zhuǎn)窯直接還原熔煉氧化鎳的方法,主要分為磨礦、混合與制團;回轉(zhuǎn)窯焙燒、金屬氧化物還原與還原金屬的聚集; 回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)出的熟料采用重選與磁選的工序來分離出鎳鐵合金。

第三類則是高爐冶煉工藝

目前, 300m3的高爐已應(yīng)用于鎳鐵合金的生產(chǎn),可以得到含鎳5%左右的鎳鐵, 這類鎳鐵稍加精煉即可滿足不同類型鋼材。該工藝的流程為破碎篩分原礦、破碎篩分燒結(jié)礦塊、 最后將燒結(jié)礦塊、原礦塊、焦炭、石灰石、生石灰、白云石和螢石混配進行高爐冶煉得到鎳鐵。

目前的鎳鐵冶煉工藝都存在一定的問題, 中國現(xiàn)有的鎳鐵生產(chǎn)工藝多為高爐冶煉或礦熱電爐等高能耗高污染的落后工藝,而相對成熟先進的生產(chǎn)工藝掌握在少數(shù)發(fā)達國家手中。

高爐冶煉流程圖

化學品鎳產(chǎn)業(yè)鏈梳理

化學品鎳的產(chǎn)業(yè)鏈相對來說較為復(fù)雜一些，其礦端主要分為硫化礦、氧化礦（以褐鐵礦為主），生產(chǎn)源頭還包括了電解銅廠與電鍍廠等。其中硫化礦可被用于生產(chǎn)鎳金屬（以鎳豆、鎳粉為主）、冰鎳（Nickel Matte）、以及鎳中間品（鎳硫化合物MSP）。而氧化礦則主要用于生產(chǎn)鎳中間品（氫氧化鎳MHP）。電解銅廠與電鍍廠則提供廢料。

而這些所有的產(chǎn)品最終都會被用來生產(chǎn)硫酸鎳（Ni22.2%)。硫酸鎳在被依次用來生產(chǎn)三元前驅(qū)體、三元正極材料、鋰電池，最后運用到新能源汽車領(lǐng)域。

硫酸鎳主要有無水物、六水物和七水物三種。商品多為六水物，有α-型和β-型兩種變體，前者為藍色四方結(jié)晶，后者為綠色單斜結(jié)晶。加熱至103攝氏度時會失去六個結(jié)晶水。

硫酸鎳圖

因含鎳原料的不同，硫酸鎳的生產(chǎn)方法也不盡相同，主要方法有兩類

第一類是采用電鎳熔化-水淬或羰 基鎳粉經(jīng)硫酸溶解，得到高純鎳液蒸發(fā)結(jié)晶得硫酸鎳。

第二類工藝是以轉(zhuǎn)爐水淬高鎳锍為原料，采用硫酸常壓-加壓選擇性氧化浸出生產(chǎn)硫酸鎳。該方法具有消耗少，成本低，無污染，產(chǎn)品質(zhì)量高等優(yōu)點。

以高鎳锍為原料生產(chǎn)硫酸鎳的工藝流程圖

問“鎳”哪的清如許 唯有“礦端”活水來

要想細致的研究整個鎳產(chǎn)業(yè)鏈，無疑要從鎳礦這個最基本的源頭說起。目前全球陸地已查明的鎳資源儲量大約有1.3億金屬噸。而深海，尤其是太平洋深海的錳結(jié)核和錳結(jié)殼中也蘊含著豐富的鎳資源，但開采難度較大。

世界鎳儲量主要依次分布于澳大利亞（1860萬噸）、新喀里多尼亞、巴西、俄羅斯、古巴、印尼、南非、加拿大、菲律賓、中國，這10個國家的鎳資源大約占到了全球總量的88%。全球鎳礦資源的主要分布類型為硫化礦與氧化礦，其中硫化礦的全球資源占比為40%、氧化礦為60%。而氧化礦又主要分為腐泥土礦與褐鐵礦兩種類型。

全球主要鎳礦床分布圖（分類型）

全球鎳礦的開發(fā)與供應(yīng)趨勢

全球目前鎳礦開發(fā)的重點正逐漸從從硫化礦轉(zhuǎn)向紅土鎳礦。造成此種趨勢的第一個主要原因就是隨著硫化鎳礦的不斷開采，其儲量與產(chǎn)量的比例差異正逐漸導(dǎo)致硫化礦的 “開采過度”和品位下降的大問題。而第二個轉(zhuǎn)向開發(fā)紅土鎳礦的原因則是因為其冶煉技術(shù)的不斷成熟。第三個原因則是因為2014年-2016年印尼禁止出口紅土鎳礦，導(dǎo)致全球可獲得鎳礦的資源量減少，推動包括中國在內(nèi)不少國家加大對印尼之外其他國家鎳礦儲量勘探。

全球鎳礦資源儲量在經(jīng)歷了2012年及2013年的跌勢之后，2014年儲量回升，2014年全球鎳礦儲量為8100萬噸，環(huán)比增9.46%。

2016-2017年全球主要國家鎳礦產(chǎn)量、儲量統(tǒng)計圖

中國鎳礦資源分布情況

說完了全球鎳礦儲量的情況，我們再把眼光放回中國。中國鎳礦主要以硫化礦為主，占全國總儲量的9成，主要集中在在甘肅金川、新疆喀拉通克/黃山、云南白馬寨/墨江、四川冷水箐/楊柳坪、吉林紅旗嶺/赤柏松、黑龍江、廣西、內(nèi)蒙古、陜西和青海等省。

占約一成份額的氧化礦，主要分布在四川西南部攀枝花地區(qū)、云南元江地區(qū)，但是因為品位低，所以僅小規(guī)模開采。

中國的鎳礦分布圖

中國鎳礦供應(yīng)主要依賴進口

由于中國并不是一個鎳資源特別豐富的國家，尤其是紅土鎳礦資源尤為稀缺。因此中國對于紅土鎳礦的供應(yīng)主要依賴于印尼、菲律賓這兩個國家。

2008-2018E中國進口鎳礦走勢圖

（圖解：2013年中國部分大型工廠大量囤礦，以應(yīng)對2014年開啟的印尼鎳礦出口禁令，當年中國進口鎳礦達到高峰，當年進口量約7000萬濕噸。2014年起，雖然菲律賓的鎳礦替代了印尼，但是還是不能彌補印尼的缺失。原因第一個是鎳礦品位低、第二個則是菲律賓傳統(tǒng)有兩大雨季，導(dǎo)致出貨量減少。2017年印尼有條件放開鎳礦出口，中國進口自印尼鎳礦量逐漸恢復(fù)，2017年中國進口鎳礦合計4800萬噸，其中印尼礦500萬噸）

菲律賓鎳礦資源情況

菲律賓的鎳礦儲量有限，2015年全球探明鎳基礎(chǔ)儲量約8100萬噸，其中菲律賓為310萬噸。菲律賓的鎳基礎(chǔ)儲量僅占全球總儲量的3.827%。菲律賓基礎(chǔ)儲量的約60%為紅土鎳礦，約40%為硫化鎳礦。世界上的紅土鎳礦主要分布在南北回歸線范圍內(nèi)的兩個區(qū)域，向北則延至東南亞的印度尼西亞和菲律賓，中美洲的加勒比海地區(qū)。

自2014年1月印尼實施禁礦政策以來，菲律賓鎳礦進口量占中國鎳礦進口總量比例在95%以上。

菲律賓紅土鎳礦礦區(qū)主要分布在菲律賓的Surigao、Zambales、Palawan、Tawitawi，Palawan、Tawitawi全年可出貨，Surigao每年4月至11月為出貨期，其余時間為雨季期。Zambales每年11月至來年4、5月為出貨期，其余時間為雨季期，雨季期出貨很少。

其中Zambales及Tawitawi以中、高鎳礦居多，Surigao及Palawan，尤其是Surigao以中、低鎳礦居多。

菲律賓主要礦區(qū)分布圖

印尼鎳礦資源情況

印度尼西亞鎳資源主要為基性、超基性巖體風化殼中的紅土鎳礦，分布在群島的東部，礦帶可以從中蘇拉威西追蹤到哈爾馬赫拉、奧比、瓦伊格奧群島，以及伊利安查亞的鳥頭半島的塔納梅拉地區(qū)，由于印度尼西亞超基性巖帶風化殼廣泛分布，因此其紅土型鎳鈷礦有良好的找礦前景。

印尼主要的資源集中在蘇拉威西省和北馬魯古省附近島嶼，當?shù)厝怂追Q大K島和小K島。前者占據(jù)整個印尼鎳資源的70-80%，而后者約20-30%。在蘇拉威西省的東南位置的整條海岸線分布著青山不銹鋼、江蘇德龍、新華聯(lián)、寧波明輝、恒順眾昇、中國罕王等企業(yè)。

在2014年印尼禁止紅土鎳礦出口之前，印尼大量出口紅土鎳礦。至2013年，達到頂峰超4000萬噸出口量。而在2014-16年幾乎沒有出口量。2017年放開出口，但是有出口配額和品位限制：品位必須在1.7%以下，截止到2018年8月出口配額達到3300萬噸。2017年的整體出口量不到500萬噸。

印尼、菲律賓作為全球前兩大鎳礦出口國，其產(chǎn)量的波動對全球市場也有著至關(guān)重要的作用。

2011-2017年印尼、菲律賓鎳礦總體產(chǎn)量以及占全球份額變化

全球原生鎳的供、需情況

中國是一個原生鎳供應(yīng)大國，中國的鎳市場對于全球原生鎳供應(yīng)和鎳價都有著舉足輕重的影響。2017年中國原生鎳供應(yīng)占全球31%，全球其他地區(qū)供應(yīng)總合為69%。而中國原生鎳的供應(yīng)結(jié)構(gòu)則是鎳生鐵占比最大至64%、電解鎳占比24%、鎳鹽占9%、通用鎳占3%。

消費方面，2010至2018上半年，中國原生鎳的總消費量都在逐年上升。2018年上半年，不銹鋼對于原生鎳的需求占比達到78.62%、電池領(lǐng)域占到9.32%、電鍍領(lǐng)域占到5.76%、合金領(lǐng)域占到4.28%、其他則占2.02%.

全球鎳供應(yīng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變

2018年，全球鎳產(chǎn)量將達225萬噸，增幅6%，75%增量由二級鎳NPI貢獻，而一級鎳產(chǎn)量將繼續(xù)下降。

除了產(chǎn)量，全球鎳供應(yīng)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生改變。2011年，全球主要以生產(chǎn)一級鎳為主，在市場份額中，金屬鎳占到了53%、鎳生鐵僅占18%、而水萃鎳占了17%，其他則占到12%。但到了2018年，金屬鎳的權(quán)重下降到了39%、鎳生鐵市場份額占比則占到了32%、水萃鎳變化不大占到19%、其他則占10%。

一級鎳供應(yīng)情況

一級鎳產(chǎn)量走勢略有分化，鎳板、鎳珠產(chǎn)量下降，鎳豆產(chǎn)量穩(wěn)定，有增量可能，但受制于技術(shù)制約，增量有限。

2018年，全球金屬鎳產(chǎn)量預(yù)計繼續(xù)下降約1%至91.8萬噸，其中鎳豆小增2%，鎳豆、鎳珠產(chǎn)量減2%

鎳豆方面，全球產(chǎn)量增長與否主要取決于馬達加斯加項目。該項目為合資背景，由Sherritt和住友等共同持股，常壓酸浸工藝，生產(chǎn)周期長于高壓酸浸，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低。2017年產(chǎn)能利用率60%，產(chǎn)量爬坡慢。鎳豆，鎳珠產(chǎn)量將下降，主要受制于難有增量的硫化礦供應(yīng)，且部分資源進入硫酸鎳生產(chǎn)。

中國一級鎳消費情況

2011年中國一級鎳消費中，不銹鋼占據(jù)了半壁江山。但到了2018年，中國9%一級鎳被加工成硫酸鎳進入新能源汽車領(lǐng)域。

2011與2018一級鎳消費占比圖

一級鎳消費中，煉鋼中的一級鎳將逐漸被二級鎳替代，進入不銹鋼的使用量將越來越少。

而至于一級鎳的消費被二級鎳替代量具體會是多少，SMM認為這主要取決于鎳生鐵鎳含量提升至何水平。對于2018年，SMM預(yù)計鎳含量≥1.65%礦輸入中國占中國鎳礦總進口量約45%，高鎳生鐵平均鎳含量預(yù)期從2017年9%附近提升至10~10.5%之間，低于2013年高鎳生鐵平均鎳含量12%。高鎳生鐵鎳含量≥12%，對金屬鎳替代最大。此情況下，304煉鋼可97~99%使用高鎳生鐵。高鎳生鐵平均鎳含量10~10.5%限制其在304煉鋼中對電解鎳的最大替代比例。但若2019年之后，印尼1.7%以上品位鎳礦進入中國數(shù)量增多（走私等方法），那么鎳生鐵對金屬鎳的消費替代將繼續(xù)發(fā)生。

中國二級鎳供應(yīng)情況

目前，中國鎳生鐵的產(chǎn)量分布主要集中在山東、江蘇、福建、內(nèi)蒙古、遼寧、廣東等地。以2018年7月上海有色網(wǎng)（SMM）調(diào)研數(shù)據(jù)，山東產(chǎn)量最大，占供應(yīng)市場的31%、江蘇與福建各占19%、廣東占10%、遼寧占6%、內(nèi)蒙古占5%、其他地區(qū)則占11%。

雖然中國鎳生鐵行業(yè)利潤頗高，但產(chǎn)量不斷在受制于全國趨于嚴厲的環(huán)保審查。

對于全球的二級鎳供應(yīng)來說，印尼是一個不容忽視的因素，該國鎳生鐵市場對于鎳價的影響力也將逐漸提升。對此，SMM還就2018-2019年印尼鎳生鐵項目產(chǎn)量進行了預(yù)測。

化學品鎳供應(yīng)情況

2018年中國硫酸鎳產(chǎn)量有望較2017年增45%至45萬噸，而全球硫酸鎳擴產(chǎn)亦在進行中。其擴產(chǎn)的原因主要是三元前驅(qū)體擴產(chǎn)需求大，傳導(dǎo)至一體化或上游硫酸鎳工廠擴產(chǎn)。

目前中國硫酸鎳工廠中，包括格林美、吉恩、廣西銀億、煙臺凱實等企業(yè)均有計劃擴產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)至硫酸鎳。江浙一帶亦有小規(guī)模產(chǎn)能工廠將于2018年年中投產(chǎn)硫酸鎳。

化學品鎳消費

化學品的鎳消費與新能源汽車行業(yè)的發(fā)展有著緊密的聯(lián)系。SMM預(yù)計2018年新能源電池消費比例有望提升至69%。

小結(jié)：基于上文的梳理，鎳產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完整的呈現(xiàn)在了大家眼前。未來全球鎳礦開采還會將重心逐步放在紅土鎳礦上，除菲律賓、印尼之外，其他國家可能也會加大對鎳資源的勘探與開發(fā)，全球或?qū)⒉粩嘤行碌拇笮玩嚨V項目誕生。

縱觀鎳行業(yè)，未來的發(fā)展一定繞不開新能源市場的崛起。。特別是中國政府近年來不斷在加大對于新能源汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)注，在全球大力收購相關(guān)資源，中國政府未來也必定將會加大對于硫酸鎳資源的重視程度，搶占全球電動汽車市場的先機。但發(fā)展不是一句空話，如何分配一、二級鎳的市場占比？如何給予硫酸鎳生產(chǎn)商提供支持？環(huán)保審查能否促進硫酸鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展？民眾的環(huán)保意識如何提高？以及如何提高市場對于新能源汽車的接受度？這種種的問題都值得大家不斷地思考。所謂路漫漫其修遠兮，行業(yè)的發(fā)展絕不只是“爭朝夕”這么簡單，我們想的更多，看的更遠，才能領(lǐng)先于全球市場。