《2020年中國銀行業(yè)調(diào)查報告》是畢馬威第十四次面向中國銀行業(yè)的年度調(diào)查報告。在本次報告中，分兩個部分分別闡述了時下銀行業(yè)的主要發(fā)展趨勢，以及畢馬威對未來銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的思考。在第三部分中，畢馬威對200家商業(yè)銀行的年度業(yè)績表現(xiàn)和關鍵指標進行了摘錄和分析。我們期待以此與業(yè)界分享我們的洞察。
李世民
畢馬威亞太區(qū)金融服務業(yè)主管合伙人
2020年新冠疫情的發(fā)生，為銀行業(yè)帶來了不小的沖擊和較為深遠的影響，銀行業(yè)資產(chǎn)負債規(guī)模仍在不斷擴大，同時全球經(jīng)濟的不確定性與復雜性也使得銀行業(yè)發(fā)展之路充滿變數(shù)。首先，疫情在一定程度上加速了銀行業(yè)數(shù)字化進程的腳步。在疫情的影響下，對于全球銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務而言，尤其是線下業(yè)務，進一步加快轉(zhuǎn)向線上。消費者用戶更加適應移動設備完成線上交易操作帶來的極大便捷。同時，傳統(tǒng)金融機構(gòu)也逐步攜手科技巨頭，在強大自身科技能力的同時，不斷探索自身在新金融生態(tài)體系中的角色和位置。
在這一數(shù)字化浪潮下，中國銀行業(yè)所面臨的不僅是要實現(xiàn)原有格局的突破，更是要為我國市場經(jīng)濟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型承擔更重要的責任。除了采用“開源節(jié)流”這樣傳統(tǒng)運營成本控制的手段，如何在疫情影響下實現(xiàn)金融風險的有效管控，進而快速實現(xiàn)經(jīng)濟的重新起飛也是中國銀行業(yè)需要關注的。本次畢馬威銀行業(yè)調(diào)查報告中，我們總結(jié)了在后疫情時代中，銀行業(yè)發(fā)展的六大趨勢等相關洞察，期待與業(yè)界分享交流。
我們希望與銀行業(yè)從業(yè)者從政策監(jiān)管變化、銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面分享我們的一些新思考，并與業(yè)界廣泛交流。誠摯希望本刊能有助于您更好的了解中國銀行業(yè)的最新發(fā)展。
陳少東
金融服務業(yè)審計主管合伙人
隨著新冠肺炎疫情席卷全國，各地生產(chǎn)和生活受到了不同程度的影響，疫情對于經(jīng)濟活動的沖擊不可忽視。隨著外部經(jīng)濟環(huán)境的不確定等諸多因素的共同作用，金融風險也不斷加大，采取相關的應對策略以確保金融機構(gòu)和市場的穩(wěn)定運行勢在必行。
近年來，隨著全球金融業(yè)一體化浪潮的不斷高漲，不同金融機構(gòu)間業(yè)務的融合與加深，使得不同金融機構(gòu)間的業(yè)務界限日益模糊，而隨之產(chǎn)生的跨機構(gòu)、跨業(yè)務、跨市場甚至跨監(jiān)管的交叉性金融風險的不斷涌現(xiàn)，為銀行對于風險的集中管控帶來了不小的挑戰(zhàn)。對我國而言，金融業(yè)如何對并表的附屬機構(gòu)實行集中統(tǒng)一的風險管控，或許將是時代所趨；如何更好的管控各類金融風險，也一直是業(yè)界的關注重點。我國銀保監(jiān)會通過制定相關監(jiān)管指引，對大型金融集團并表管理工作開展了持續(xù)的專項檢查，對其落實并表管理八大要素的情況進行評估。由此可見，如何實現(xiàn)集團統(tǒng)一的風險管控、更好的促進業(yè)務協(xié)同，成為了值得思考的話題。
值此之際，作為深耕銀行業(yè)多年的服務機構(gòu)，畢馬威深感責任重大。為此，我們特意在本次年度特刊中涉及了金融風險應對、流動性及全面信用風險管控、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等內(nèi)容，期望能與業(yè)界共同探討未來可能帶給銀行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)。
聚焦時下
1
塑造后疫情時代中銀行的六大趨勢
在經(jīng)濟動蕩與突發(fā)公共衛(wèi)生事件并存的當下，COVID-19 極大地重塑了我們所生活的世界。在疫情最嚴重的時候，各大銀行通過管理政府支持貸款，提供更多的流動性等迅速采取的措施，在支持國計民生方面發(fā)揮了根本作用。在許多方面，外界也正以更積極的態(tài)度看待銀行，對銀行的信任空前高漲?，F(xiàn)階段，銀行需要鞏固這種來自外界的信任并繼續(xù)發(fā)展。
2
中小銀行風控轉(zhuǎn)型的定位與認知
商業(yè)銀行從本質(zhì)上說是經(jīng)營風險的金融機構(gòu)，全面有效的識別、計量、管理和控制風險，是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的基礎，對銀行的生存與發(fā)展舉足輕重。近年來，銀行逐漸告別“市場紅利”和“高速擴張”的時代，從高速發(fā)展向高質(zhì)發(fā)展的經(jīng)營轉(zhuǎn)型已勢在必行。在這“新常態(tài)”的環(huán)境下，商業(yè)銀行陸續(xù)開始重審和反思自身風險管控體系的適當性、科學性、先進性，陸續(xù)步入了新一輪“風控轉(zhuǎn)型”的步伐，以在全新的機遇與挑戰(zhàn)中取得立足之地。
3
全面信用風險管理解決方案夯實銀行風控
基石
在商業(yè)銀行風險管理中，信用風險是其面臨的主要風險暴露，商業(yè)銀行信用風險管理涉及幾乎全部的授信業(yè)務和產(chǎn)品，并且銀行風險管理政策制度、流程、工具、和系統(tǒng)中的大部分都圍繞信用風險開展和建設。因此，金融機構(gòu)在經(jīng)營管理過程中，如何平衡經(jīng)營信用中帶來的收益和風險，如何管好信用風險，是其必須面臨的首要問題，也是風險管理工作的主要內(nèi)容。
4
銀行應用掛鉤LPR的衍生工具提升凈息差
管理
2020年1月2日全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布了《關于試點利率期權業(yè)務有關準備事項的通知》，于2020 年2月24日起試運行利率期權交易及相關服務，交易品種為掛鉤LPR1Y/LPR5Y 的利率互換期權、利率上/ 下限期權，期權類型為歐式期權。掛鉤LPR 的利率衍生工具再添新品種。
5
銀行開源節(jié)流，迎來疫情HR大考
2020 年1 月以來，新冠肺炎疫情給全社會帶來了前所未有的沖擊，許多企業(yè)的業(yè)務受到了不同程度的影響，有些甚至面臨生死存亡的考驗。隨著各地陸續(xù)復工復產(chǎn)，企業(yè)HR 應該如何做以幫助企業(yè)降成本的同時有序復工，實現(xiàn)安全生產(chǎn)呢？我們對這類社會熱點話題提出了一些新的思考。
6
疫情下商業(yè)銀行流動性風險管理的挑戰(zhàn)
疫情蔓延以來，商業(yè)銀行作為流動性傳導鏈條“承上啟下”的重要環(huán)節(jié)，其自身流動性安全將直面疫情考驗。對此，我們建議商業(yè)銀行以意識為先導，變被動為主動；以體系完善為重點，強化壓力測試、應急管理、動態(tài)資產(chǎn)負債管理等管理工具；以信息系統(tǒng)為保障，完善流動性風險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)“戰(zhàn)”疫勝利以及流動性風險管理轉(zhuǎn)型升級。
7
銀行抗擊疫情財稅指南
我們整理了金融業(yè)在抗擊疫情的過程中，遇到的一些特殊的業(yè)務場景，從財稅的角度，提出了我們專業(yè)的稅務處理意見和一些政策建議。旨在從專業(yè)角度為金融機構(gòu)在抗擊疫情的特殊時期臨時出現(xiàn)的業(yè)務模式和場景在稅務處理上提供參考意見。
放眼未來
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數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的數(shù)據(jù)人才賦能
為了順應時代的潮流，越來越多的銀行開始嘗試數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過引入信息技術和大數(shù)據(jù)的理念，加快銀行的業(yè)務轉(zhuǎn)型。可見，銀行開展數(shù)字化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型勢在必行。
9
關于智慧、開放、體驗的銀行全渠道數(shù)字化轉(zhuǎn)型思考
最近十幾年，國內(nèi)銀行在創(chuàng)新方面遠遠領先于國外銀行。在這期間出現(xiàn)了許多新的“概念”，例如近十年的B2B、B2C、C2C、渠道轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，近五年的多渠道整合、B2B2C( 即如何融合企業(yè)、客戶、銀行之間的關系)、智能網(wǎng)點等，現(xiàn)在又產(chǎn)生了更多新的話題，像OMO（線上線下融合）、生態(tài)金融、私域流量、B2P2B2C（銀行、平臺、生態(tài)合作伙伴、客戶）、開放銀行、全渠道客戶體驗等?？梢哉f，整個銀行業(yè)被移動互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化等創(chuàng)新的大潮推著走。銀行業(yè)應如何順應時代發(fā)展的要求作出改變，值得我們進一步思考。
10
AI整體賦能
未來銀行是銀行業(yè)把握科技變革對商業(yè)社會重塑的奇點性機遇，重新認知和構(gòu)建銀行的生態(tài)和企業(yè)價值鏈，重塑銀行與社會和客戶的鏈接。畢馬威智慧之光也將會攜手中國銀行機構(gòu)共同把握未來銀行的機遇。
史劍
銀行業(yè)主管合伙人
2020年初，新冠疫情使得全球經(jīng)濟環(huán)境更加復雜多變，對傳統(tǒng)銀行業(yè)務的開展帶來了不小的挑戰(zhàn)。在此背景下，2020年度中國銀行業(yè)整體運行平穩(wěn)；在此基礎上，銀行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路上又邁進了一步。我們在此次的畢馬威銀行業(yè)報告中，結(jié)合強監(jiān)管的大趨勢，從風險控制、銀行稅務處理、內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu)管理等多角度，提出了我們對于銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的新思考、新方式以及新的解決應對之道。
此外，傳統(tǒng)金融機構(gòu)也逐步發(fā)力金融科技創(chuàng)新，如設立專項創(chuàng)新基金、設立金融科技子公司以及布局產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作等舉措，持續(xù)探索金融科技創(chuàng)新的方式方法。金融科技在銀行業(yè)的發(fā)展可謂日新月異，互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展為傳統(tǒng)銀行業(yè)務的開展帶來了變革性的影響。在監(jiān)管趨嚴的大趨勢下，銀行業(yè)應如何在應對風險的同時加速自身發(fā)展，如何借助前沿科技的力量加速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程都是值得我們思考的。我們通過走訪國內(nèi)大量優(yōu)秀金融科技企業(yè)，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等多項技術在銀行業(yè)中的應用進行了深入思考，對銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢進行了分析。我們也致力于為銀行業(yè)合作伙伴提供基于新服務模式、新發(fā)展策略、新技術變革與新風控方案的系統(tǒng)策略和服務，助力合作伙伴在抵御風險的同時，穩(wěn)中求變、抓住金融科技為加速銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的機遇和挑戰(zhàn)，不斷前行。
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