白皮書對(duì)汽車行業(yè)四大顛覆性趨勢(shì)的最新觀察進(jìn)行闡述，對(duì)行業(yè)的發(fā)展與變革進(jìn)行深入解讀，以期為汽車行業(yè)參與者的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、逆勢(shì)揚(yáng)帆提供參考與啟發(fā)。
報(bào)告顯示，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在步入“新常態(tài)”。盡管短期的增長(zhǎng)波動(dòng)與市場(chǎng)的不確定性給產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者帶來(lái)生存發(fā)展的挑戰(zhàn)，但同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)四大顛覆性趨勢(shì)所帶來(lái)的變革性機(jī)遇正孕育著下一個(gè)春天。從全球視角來(lái)看，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在新能源、自動(dòng)駕駛、共享出行和數(shù)字化領(lǐng)域的發(fā)展令人矚目。雖然未來(lái)挑戰(zhàn)重重，但技術(shù)的發(fā)展、模式的變化、政策的完善將為產(chǎn)業(yè)的升級(jí)變革奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，汽車價(jià)值鏈參與者應(yīng)充分把握機(jī)遇，順勢(shì)而為，積極創(chuàng)新，致勝未來(lái)。
新能源/電動(dòng)化：進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型期
在長(zhǎng)期的補(bǔ)貼、購(gòu)置稅減免和牌照優(yōu)惠的刺激下，中國(guó)新能源市場(chǎng)在過(guò)去幾年發(fā)展迅速，新能源汽車銷售總量已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，充電樁等基建配套設(shè)施也快速發(fā)展，逐步培育并提高了消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)、插電混動(dòng)汽車的廣泛認(rèn)知和接受度。
展望未來(lái)，新能源市場(chǎng)發(fā)展的主旋律將發(fā)生變化：隨著政府推出雙積分政策并優(yōu)化相關(guān)細(xì)則，供給側(cè)將發(fā)生結(jié)構(gòu)變化，推動(dòng)新能源汽車更大規(guī)模的研發(fā)和生產(chǎn)，持續(xù)提升產(chǎn)品性能以滿足積分獲取要求和最新補(bǔ)貼規(guī)定(如續(xù)航里程、電耗、能量密度等指標(biāo))，過(guò)去以低質(zhì)電動(dòng)車騙補(bǔ)的情況將成為歷史，新能源產(chǎn)品的性能與質(zhì)量將成為重要的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。
自動(dòng)駕駛：難點(diǎn)仍存，“漸進(jìn)式”成主題
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，與海外國(guó)家相比，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的態(tài)度更為開放，以一種更為積極的心態(tài)擁抱自動(dòng)駕駛出行方式，消費(fèi)意愿更高；但行業(yè)在底層技術(shù)和政策規(guī)范上仍處于逐步成熟過(guò)程中。
在底層技術(shù)方面，核心技術(shù)壁壘仍有待突破，主要體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛芯片的架構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)投入與車規(guī)級(jí)應(yīng)用仍處于較為前期的探索過(guò)程中；感知融合算法對(duì)于場(chǎng)景數(shù)據(jù)需求量大，且感知精度較低，識(shí)別算法仍需優(yōu)化；整車電子架構(gòu)雖然技術(shù)路線已經(jīng)明朗，但具體的域的指配仍待主機(jī)廠規(guī)劃，供應(yīng)鏈關(guān)系也有待重構(gòu)。
在政策端，中國(guó)目前雖然落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，但已在近年不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，緊抓追趕的步伐。自動(dòng)駕駛試點(diǎn)區(qū)域陸續(xù)放開，5G 自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)加速鋪設(shè)，為自動(dòng)駕駛的測(cè)試與研發(fā)提供了基礎(chǔ)。
共享出行：“下半場(chǎng)”即將開始，定制化提上日程
受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、出行方式供給創(chuàng)新、中國(guó)消費(fèi)者對(duì)共享經(jīng)濟(jì)的高接受度等因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)共享出行市場(chǎng)發(fā)展迅速，尤其以網(wǎng)約車的廣泛滲透作為主要表征，同時(shí)分時(shí)租賃、P2P 租車、共享單車等多種創(chuàng)新出行方式的發(fā)展，也填補(bǔ)了不同場(chǎng)景和里程下的需求空缺，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)出行的使用偏好已經(jīng)位于全球前列。
在滴滴獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)約車增長(zhǎng)趨于理性、政策管控加嚴(yán)的背景下，出行市場(chǎng)的上半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已暫告段落；展望未來(lái)，移動(dòng)出行的發(fā)展將進(jìn)一步升級(jí)，向更高的運(yùn)營(yíng)效率、更好的服務(wù)體驗(yàn)轉(zhuǎn)變。
數(shù)字化：智能座艙率先落地
汽車行業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)包含兩大核心內(nèi)涵：體驗(yàn)數(shù)字化與技術(shù)數(shù)字化。
從體驗(yàn)數(shù)字化來(lái)看，隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速普及與數(shù)字化文化的不斷成熟，數(shù)字化營(yíng)銷與數(shù)字化服務(wù)成為企業(yè)必不可少的能力，以應(yīng)對(duì)全新的網(wǎng)聯(lián)化、智能化、互動(dòng)化、自動(dòng)化客戶需求。服務(wù)商通過(guò)打造售前、銷售與售后的全服務(wù)鏈數(shù)字化服務(wù)，豐富門店數(shù)字化軟硬件建設(shè)，滿足顧客需求。數(shù)字化同時(shí)也會(huì)賦能運(yùn)營(yíng)端，提升門店等實(shí)體的運(yùn)營(yíng)效率，變相提升客戶服務(wù)質(zhì)量。
而技術(shù)數(shù)字化主要包含車內(nèi)體驗(yàn)的數(shù)字化與底層技術(shù)的變革。以座艙內(nèi)屏幕為最主要變革載體的車內(nèi)體驗(yàn)數(shù)字化趨勢(shì)興起，更多、更大的車內(nèi)屏幕是消費(fèi)者追求的方向，但由于主機(jī)廠對(duì)于安全性等方面的考量，趨勢(shì)的演進(jìn)需要一定時(shí)間的沉淀。
數(shù)字化的快速發(fā)展推動(dòng)供給端底層技術(shù)的變革。整車電子構(gòu)架的變化未來(lái)將從域的融合為主要方向，終局將可能是云計(jì)算與車載計(jì)算機(jī)的結(jié)合體。而隨著電子構(gòu)架的日益復(fù)雜，半導(dǎo)體在整個(gè)價(jià)值鏈的地位與價(jià)值凸顯。計(jì)算速度更快、規(guī)格更精密的半導(dǎo)體造價(jià)更高，因此半導(dǎo)體制造商在汽車電子價(jià)值鏈中的地位亦將由此提升?？v觀整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，不單單是半導(dǎo)體生產(chǎn)商的價(jià)值主張?jiān)诎l(fā)生變化，傳統(tǒng)Tier-1 供應(yīng)商、主機(jī)廠、軟件企業(yè)、電子制造服務(wù)商等核心角色均紛紛通過(guò)打造自身能力或收購(gòu)等方式拓寬自己的能力領(lǐng)域與價(jià)值地位，希望在整個(gè)價(jià)值鏈變革階段搶占有利位置。
在持續(xù)變化的全球經(jīng)濟(jì)、政治大環(huán)境下，汽車行業(yè)正在面臨前所未有的挑戰(zhàn)。然而挑戰(zhàn)帶來(lái)機(jī)遇，需求升級(jí)促使行業(yè)玩家將關(guān)注點(diǎn)從傳統(tǒng)的成本、利潤(rùn)、銷售轉(zhuǎn)移至消費(fèi)者本身，并在難以改變的慣性模式與行業(yè)規(guī)則中，探求變化，找尋破局關(guān)鍵控制點(diǎn)。技術(shù)發(fā)展為變革奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，跨界者的快速入局帶來(lái)傳統(tǒng)玩家對(duì)行業(yè)的再思考與價(jià)值再創(chuàng)造。模式變化帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的再分配。
我們已經(jīng)在行業(yè)先行者的嘗試中，看到了全新的價(jià)值創(chuàng)造與獲取方式，如以軟件為核心的可持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造，供應(yīng)鏈扁平化帶來(lái)的對(duì)傳統(tǒng)集成價(jià)值的拆解。更重要的是，在全新的環(huán)境下，不同視角與觀念正在激烈碰撞，主機(jī)廠、供應(yīng)商、科技公司正處于迭代與融合期。展望將來(lái)，面對(duì)日益增加的不確定性，把握與平衡不同視角、建立更敏捷的組織、掌握核心價(jià)值創(chuàng)造模式并遵循不變的準(zhǔn)則，方可“智”勝未來(lái)。
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