未來 5 到 10 年，醫(yī)學影像、虛擬助手和病歷文獻分析有望進入產(chǎn)品化平穩(wěn)期。在醫(yī)學影像領域，絕大多數(shù)玩家還處在產(chǎn)品落地階段。除了商業(yè)模式，數(shù)據(jù)和人才也是困擾這些公司的難題。未來，這個細分領域的市場格局或許為「1+20」的寡頭模式。
撰文 | 微胖
編輯 | 吳欣
「我仍然覺得 10 年后的醫(yī)療系統(tǒng)會與今天的大不相同?！箙嵌鬟_不止一次如此表示對 AI 與醫(yī)療結合的應用前景，他堅信在醫(yī)療領域上會有一場技術革命。在 2017 長江產(chǎn)業(yè)論壇（秋季）暨醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)與人工智能大會上，科大訊飛醫(yī)療常務副總經(jīng)理鹿曉亮也談到，「人工智能+醫(yī)療這個藍海非常藍。」
對人工智能推動醫(yī)療行業(yè)變革的看好，成為與會各界人士的共識。據(jù)報道，截至 2017 年 8 月 15 日，國內醫(yī)療人工智能公司累積融資額已超過 180 億人民幣，融資公司共 104 家；另有 27 家公司未獲投，或未公布融資信息。資本市場中的活躍投資機構主要有紅杉資本中國、真格基金、北極光創(chuàng)投、經(jīng)緯中國和軟銀中國，上述五家投資機構對醫(yī)療人工智能企業(yè)的關注度最高。
在實際落地中，與人口大省重要醫(yī)療機構合作，依托龐大病人數(shù)量，盡快地獲取病人的數(shù)據(jù)，是醫(yī)療人工智能創(chuàng)業(yè)公司的工作重心之一。如能獲取兩千萬以上的病人數(shù)據(jù)，便可通過大數(shù)據(jù)分析得到很多價值很高的醫(yī)療科研成果，無論對提升算法，還是公司長遠發(fā)展，都很有利。
過去三個月，依圖迅速部署進入武漢協(xié)和醫(yī)院、武漢大學中南醫(yī)院、廣州軍區(qū)陸軍總醫(yī)院。不久，也將與湖北省人民醫(yī)院簽協(xié)議。在中南醫(yī)院和廣州陸軍總醫(yī)院，「數(shù)字肺」已達上線階段。
科大訊飛與武漢中心醫(yī)院建立合作關系，利用語音識別和輸入技術接管醫(yī)院病歷錄入。據(jù)鹿曉亮介紹，接下來，公司還會與武漢三甲大型醫(yī)院的骨科、病理科溝通合作。
武漢地處華中腹地，九省通衢，人口 1061 萬（2015年），也是中國為數(shù)不多的特大城市之一。據(jù)媒體統(tǒng)計，2016 年武漢共有 27 家三甲醫(yī)院， 如協(xié)和、同濟、廣州陸軍總醫(yī)院、武漢大學中南醫(yī)院、武漢中心醫(yī)院等。其中，協(xié)和醫(yī)院現(xiàn)已發(fā)展成一艘實力不凡的「醫(yī)學航母?！?/p>
「武漢的戰(zhàn)略地位非常重要、我們希望以武漢為中心，輻射整個華東地區(qū)，我們在武漢市有全套班子?！挂缊D醫(yī)療副總裁方驄告訴記者。
一、未來 5-10 年有望進入產(chǎn)業(yè)化平穩(wěn)期的三大技術：虛擬助手、病例文獻分析和醫(yī)學影像
「今年 4、5、6 月份，我們每個月的影像檢查達到十萬多人次，其中 CT 檢查最多，每個月都是四萬多，其中三分之一是做胸部肺結節(jié)病變的檢查，所以工作量相當大?！谷A中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院放射科主任夏黎明介紹道。
醫(yī)療行業(yè) 80%~90% 的數(shù)據(jù)都源于醫(yī)學影像。影像的 4V 性（volume、variety、velocity、veracity），非常適合 AI 發(fā)展。據(jù)動脈網(wǎng)最新統(tǒng)計，國內有 83 家企業(yè)將人工智能應用于醫(yī)療領域，主要布局在醫(yī)學影像、病歷/ 文獻分析和虛擬助手三個應用場景。其中，涉足醫(yī)學影像類的企業(yè)數(shù)量達到 40 家，遠高于其他應用場景的企業(yè)數(shù)量。較為常見的科室是一部分實體腫瘤、病理、皮膚和眼科等。
目前， 人工智能在肺癌和乳腺癌的醫(yī)學影像輔助診斷方面已經(jīng)達到了三甲醫(yī)院醫(yī)生的平均水平。「 AI 將看片時間，從 5-8 分鐘縮短至 1-2 分鐘?！狗津嫿榻B道。90% 的依圖種子醫(yī)院的臨床報告直接采用了「數(shù)字肺」看片。科大訊飛的智能影像輔助診斷系統(tǒng)也是從肺部 CT 影像檢測細分方向切入。據(jù)報道，今年 8 月，科大訊飛刷新醫(yī)學影像國際權威評測 LUNA 的世界記錄，成為全球第一名。在 8 月 20 日的全國首家智慧醫(yī)院揭牌儀式上，科大訊飛宣布其在乳腺癌方面的輔助診斷也已投入試點。
但是，許多公司均不滿足于單個科室、單個病種的突破?？拼笥嶏w表示，會進入 MRI、眼底、X光病理圖像等檢測方向，預計在 2017 年底實現(xiàn)大規(guī)模臨床應用。
依圖科技推出兒童骨齡智能輔助診斷系統(tǒng)。僅需五秒，醫(yī)生即可計算出兒童骨齡。「這款產(chǎn)品能夠幫助醫(yī)生建立基于中國人群的骨齡分析圖譜?！狗津嫺嬖V記者，「未來金標準的臨床醫(yī)學指南可能會有人工智能算法的影子?！?/p>
「在醫(yī)學影像領域，現(xiàn)在已經(jīng)有針對 CT、X光片的智能輔助診斷產(chǎn)品，將來還會面向乳腺鉬鈀/ B 超、腦部 MR ；與此同時，我們不僅停留在性狀的描述和鑒別診斷，還會和醫(yī)生一起去拓展醫(yī)學的極限，比如做放射組學，做多學科綜合治療（MDT）等?！狗津嬚f。
動脈網(wǎng)《2017醫(yī)療大數(shù)據(jù)與人工智能產(chǎn)業(yè)報告》給出的技術成熟度曲線
除了醫(yī)學影像，未來 5 到 10 年，虛擬助手有望進入產(chǎn)業(yè)化平穩(wěn)期?！羔t(yī)療 AI 虛擬助理很快就能走路，然后跑步。在接下來的幾年里，他們將會對話，從用戶那里學習，他們將理解上下文，提供積極的幫助?！?Siri 創(chuàng)始人 Norman Winarsky 在近期的一篇文章中預測稱。
「虛擬助理可以通過智能語音合智能機器人的方面，以新的人機交互的界面提高患者的依從性，增強慢性病管理的效果，同時可以增強數(shù)據(jù)搜集的方式。」動脈網(wǎng)創(chuàng)始人李大韜在會上介紹道。根據(jù)應用場景不同，虛擬助手可分為個人問診、用藥咨詢（連接患者）、導診機器人、分診和慢病管理（患者連接醫(yī)生）、電子病歷語音錄入（醫(yī)生）。
導診機器人、語音電子病歷、云醫(yī)聲，是科大訊飛較為成熟的產(chǎn)品，已落地實際運用。8 月 20 日，全國首家智慧醫(yī)院在安徽省立醫(yī)院掛牌成立，科大訊飛的導診智能機器人「曉醫(yī)」構成這個以人工智能為核心的智慧醫(yī)院的重要組成部分。
基于科大訊飛領先的智能語音識別、語音合成和自然語言理解等技術，使用者可以通過語音問答、觸屏輸入等互動方式咨詢「曉醫(yī)」47 個科室的醫(yī)生排班，618 個地點導航，607 個功能地點導航，以及 227 個地點的上班時間和 260 個常見醫(yī)療問題。據(jù)介紹，推出不到一個月，「曉醫(yī)」接受詢問 4905 人次，回答問題的正確率也由早期的 81% 提升到 90.81%。北京301 醫(yī)院導診機器人「曉曼」是科大訊飛第一臺商用服務機器人，目前也服務于上海瑞金醫(yī)院、北京協(xié)和醫(yī)院等醫(yī)院。
導診類服務機器人主要是通過患者的語音輸入進行語義分析，給出醫(yī)院的分診和導診建議，節(jié)約人力，方便患者。更先進的導診機器人還能通過傳感器收集患者的生命體征信息，給出更準確的建議。目前，服務類機器人主要用于取代重復和簡單的人力工作，大部分市場還處于空白狀態(tài)。通過搭載醫(yī)學相關知識體系，還可能用于家庭等服務場景。因此，導診類服務機器人已經(jīng)成為研究熱點，創(chuàng)新度較高。
大會上，武漢市中心醫(yī)院主任左秀然介紹了采用科大訊飛語音錄入技術的情況。醫(yī)生在寫病歷、查房寫醫(yī)囑時，不需要手動記錄就可自動識別。語音錄入方式不僅提高了工作效率，還能有效避免復制粘貼操作，規(guī)范病歷輸入，增加病歷輸入安全性。目前，「云醫(yī)聲」APP 可以有效節(jié)省醫(yī)生超過 38% 的時間。
「研究人員現(xiàn)在已經(jīng)不拘泥于一種數(shù)據(jù)類型，這本身也是一種進步?！箙嵌鬟_接收國內媒體記者說道。未來 5 到 10 年，病例和文獻分析也有望進入產(chǎn)業(yè)化平穩(wěn)期。谷歌 DeepMind 、微軟（比如，收購了自然語言處理明星創(chuàng)業(yè)公司 Maluuba ）等科技巨頭公司均涉足病歷與文獻分析。
眾所周知，影像只是診斷的一個信息來源。現(xiàn)在任何一個醫(yī)生看片，不會只看到胸片就判斷是不是肺癌，還有詢問既往病史，比如，有沒有抽煙、有沒有做過肺部手術，根據(jù)多學科的綜合判斷下診療意見。
「我們的系統(tǒng)不僅要能夠處理病人的影像，還要能同步處理其他的一些非結構化的數(shù)據(jù)，綜合判斷，給出一個治療方案建議?！箍拼笥嶏w智慧醫(yī)療事業(yè)部總經(jīng)理陶曉東在接受機器之心采訪曾說?？拼笥嶏w的優(yōu)勢是大量處理大數(shù)據(jù)的經(jīng)驗，以及處理結構化和非結構化混合數(shù)據(jù)的經(jīng)驗。
「依圖醫(yī)療是一家覆蓋全量醫(yī)學數(shù)據(jù)的公司?！狗津嬙诖髸l(fā)言中表示，「我們要做一個綜合的診療產(chǎn)品?！?/p>
二、商業(yè)模式的艱難探索
方正證券產(chǎn)業(yè)金融部董事醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資并購負責人姜天驕將落地分為三個大類：最淺層面的落定是產(chǎn)品落地、然后是商業(yè)模式落地，最后是盈利能力落地。
目前，大多數(shù)醫(yī)療 AI 公司都還沒有實現(xiàn)盈利模式落地。以最擁擠的醫(yī)學影像領域為例，絕大多數(shù)玩家都處在產(chǎn)品落地階段。
產(chǎn)品落地，一方面需要場景的真實性、和需求的剛性?！肝覀冞x定產(chǎn)品落地或者選定某一個方向，一個非常重要的因素是看東西能不能做到剛需。這是最最重要的，必須能解決剛需?！孤箷粤粮嬖V記者?！笖?shù)據(jù)重要還是算法重要，其實數(shù)據(jù)和算法都不重要，數(shù)據(jù)和算法結合起來，落地的應用場景還是最重要的?！狗津嬚f。
另一方面，產(chǎn)品落地也需要技術實現(xiàn)。除了技術的穩(wěn)健性、可靠性以及可提升性，業(yè)內專家對于產(chǎn)品和技術的認可，對于這個領域來說至關重要。
方驄告訴記者，一開始，沒有一家醫(yī)院用人工智能產(chǎn)品時，落地 AI 產(chǎn)品確實是比較艱難。依圖跑了很多家醫(yī)院，未果。后來遇到依圖種子醫(yī)院的主任，希望 AI 能夠幫助改變科室目前的一些情況，比如患者太多影響到年輕醫(yī)生的科研。因為是免費，于是這家醫(yī)院抱著嘗試的心態(tài)使用了 AI 。
「第一家資源做起來了，第二階段開始復制，就是 GE、西門子、BD 模式，然后做直銷，推薦我們的產(chǎn)品?！狗津嬚f?！高@個模式走得非常成功?！?/p>
頂級三甲醫(yī)院都覆蓋后，公司開始輻射基層醫(yī)院。有兩種輻射途徑。一種是「口口相傳」，利用基層醫(yī)院參觀學習頂級醫(yī)院發(fā)現(xiàn) AI 產(chǎn)品優(yōu)勢的機會，推銷產(chǎn)品。第二種是總代理。「現(xiàn)在，我大概要花 20~30% 的時間，與渠道商溝通推薦事宜?！狗津嬚f。
依照姜天驕的定義，商業(yè)模式落地包括測試收入流水和規(guī)模復制收入。我們實現(xiàn)了「現(xiàn)金流水測試，但還有到規(guī)?；瘡椭剖杖?。」方驄向記者透露。
目前，依圖科技與頂級三甲醫(yī)院的合作是免費的，但是，會對基層醫(yī)院「進行嘗試性收費?！狗津嫺嬖V記者。依圖科技還在探索多種收費模式，看哪種收費模式更容易被不同地區(qū)的基層醫(yī)院接受?！肝矣X得人工智能跟醫(yī)療的結合，特別是在中國，基層醫(yī)院可能最需要，這個是人工智能醫(yī)院做的最重要的一件事情。」鹿曉亮告訴記者?？拼笥嶏w的輔助診療系統(tǒng)主要針對基層醫(yī)生，目前已對接了安徽省的 41 家縣級醫(yī)院。
但在談及商業(yè)模式落地時，鹿曉亮更加強調市場條件的不成熟。比如，醫(yī)生的服務沒有得到量化，AI 協(xié)助醫(yī)生的工作也無法被量化，很難推商業(yè)模式。
「 AI +醫(yī)療已經(jīng)不僅僅是技術的問題，這個行業(yè)推動跟進步如果沒有政府部門來參與，如果沒有醫(yī)療機構主管部門的參與，如果沒有醫(yī)療機構的參與，這個行業(yè)的商業(yè)模式是不可能推動起來的。」鹿曉亮在演講中表示。據(jù)介紹，安徽衛(wèi)計委已經(jīng)在推動量化工作。比如做一次 CT，其中檢查多少錢，醫(yī)生閱片多少錢，很多地方開始明碼標價。
總的說來，與會人士均認為，很多醫(yī)療人工智能公司面臨的最大問題就是商業(yè)模式問題。目前，2C 還不是太現(xiàn)實。絕大多數(shù)是和醫(yī)療機構合作。但是，如何與醫(yī)療機構合作，很多公司也都處于摸索中。
三、數(shù)據(jù)與人才的雙重挑戰(zhàn)
目前，估值很高的醫(yī)療 AI 初創(chuàng)公司，基本上都是研發(fā)驅動。單純的計算機視覺技術的壁壘，對做得好的公司來講，這個壁壘越來越?jīng)]有差異化。除了前面講到的商業(yè)模式， 企業(yè)的瓶頸在于如何獲取足夠豐富的醫(yī)療影像數(shù)據(jù)，如何完成準確的標注。
用來訓練模型的數(shù)據(jù)包含放射影像數(shù)據(jù)、眼底圖像數(shù)據(jù)、病理圖像數(shù)據(jù)、語音數(shù)據(jù)、電子病例文本數(shù)據(jù)等，由于目前國內尚未形成完整的數(shù)據(jù)歸屬權、使用權、隱私權等法規(guī)文件，所以，各個公司獲取數(shù)據(jù)的渠道和費用也不相同。李大韜在大會發(fā)言中提及，有企業(yè)曾談到病例成本的價格在 1000 人民幣到 10000 人民幣之間。
人工智能數(shù)據(jù)處理中，80% 的時間都花在了數(shù)據(jù)預處理上。標注的準確性關乎結果的準確性，近兩年之內仍需要大量醫(yī)生去標注。
目前，依圖科技擁有 100 到 200 名醫(yī)生專門做標注。一部分是全職的，比如公司里有經(jīng)驗的醫(yī)療顧問，不過跟多的是按工作量付費給醫(yī)院醫(yī)生。方驄告訴記者。
科大訊飛會挖來一些專家，據(jù)鹿曉亮介紹，比如，公司有影像科的專業(yè)醫(yī)生。不過，鑒于醫(yī)生離開體制很困難，訊飛正在推廣一個更重要的工作方式——特定專家團隊?！改憧梢粤粼隗w制內，加入到我們特聘專家團隊，加入某一個具體的項目?！孤箷粤琳f。科大訊飛會為這種特聘專家提供日常薪資或者根據(jù)項目合作情況，設計比較靈活的薪酬體系。
據(jù)動脈網(wǎng)介紹，目前數(shù)據(jù)標注收費，CT 100 元，腦部 MR 大概是 500 元，眼底小于 10 塊，病理價格位于 30—50 元。
一個 AI 創(chuàng)業(yè)公司想要改變傳統(tǒng)行業(yè)，公司一定要有在深刻理解傳統(tǒng)領域的人。今年 4 月，訊飛宣布與中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)學院合作，建一個醫(yī)學人工智能研究中心，「現(xiàn)在在全球招聘一個這樣的跨界人才很難?！孤箷粤粮锌?。
四、細分市場最終格局可能會是「1+20」
與市場驅動型玩家不同，科大訊飛和依圖科技都屬于技術驅動型玩家，這類玩家也占醫(yī)療 AI 的大多數(shù)。不過，德摩資本董事長鄭立新在大會發(fā)言中提到，AI 出身的創(chuàng)業(yè)者比較容易走極端，醫(yī)療是專業(yè)性非常高的領域，到目前為止，醫(yī)療器械、醫(yī)療設備、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)這一類創(chuàng)業(yè)者比較好。
「我相信訊飛最有機會做這個事情?！孤箷粤粮嬖V記者，醫(yī)療行業(yè)山頭林立，與協(xié)和做一個醫(yī)療影像，其他醫(yī)院不一定承認。
方驄也有類似看法，她說，「醫(yī)療行業(yè)是個高度碎片化的行業(yè)，數(shù)據(jù)獲取要一家一家地落實。方案也要一家醫(yī)院一家醫(yī)院的定制化?！苟?BAT 偏向于做平臺，能夠快速復制的商業(yè)模式。
至于完全白手起家、又想在這個行業(yè)做下去的創(chuàng)業(yè)公司，也有他們的競爭短板：資金與技術?！缚v深度非常高的垂直的醫(yī)療行業(yè)，需要強大的資金支持?！狗津嬚f。今年 3 月，依圖科技完成 3.8 億 C 輪融資?？拼笥嶏w三大事業(yè)群，其中，教育事業(yè)群贏利最多。2016 年第三季度報告顯示，該公司營業(yè)收入 21.41 億元，同比增長 27.90%。
在技術上，沒有一個強大的算法團隊的支持，也很難做到落地，然后做到跨醫(yī)院的這種復制性。依圖科技的核心技術力量依托于在安防、金融和零售的算法，方驄告訴記者。此外，依圖的一個很大競爭優(yōu)勢在于過往垂直領域的經(jīng)驗。「我們在安防領域有長達五年多的積累，對非常深入的垂直行業(yè)，理解非常透徹。」方驄說，「第一步做軟件公司，接下來會做軟硬結合，與硬件綁定起來?！箵?jù)方驄介紹，依圖科技也有芯片方面的合作與布局，要用多維產(chǎn)品線筑起競爭壁壘。
在云數(shù)據(jù)處理能力上，科大訊飛云平臺日交互次數(shù)已突破 40 億，強大的運算處理能力支持了高效的在線輔助診療， 基層醫(yī)生上傳的影像科大訊飛的醫(yī)學影像輔助診療系統(tǒng)可以在 1 秒鐘內完成診斷。
這背后是三大研究院研發(fā)能力的綜合支持，科大訊飛擁有三個研究院—— AI 研究院、大數(shù)據(jù)研究院和云計算研究院，據(jù)鹿曉亮介紹，將訊飛品牌等各種整合資源能力包括進來，「我們希望整合一個大的開放平臺?！乖诼箷粤量磥?，每一家公司都可以做單點突破但是做到真正的大規(guī)模應用很難，至少在醫(yī)療方面很難，「需要訊飛整合一個這種有代差的平臺或者這種產(chǎn)品?！?/p>
人工智能的細分市場最終格局到底如何？投資人通常將所有產(chǎn)業(yè)分為三類，其中一類是門戶模式贏家通吃，中間的是寡頭模式：1+20?！腹杨^模式很常見，人工智能的結果也是如此?！灌嵙⑿略诖髸媳硎尽?/p>
聯(lián)系客服
