2020年2月27日,華潤微電子(688396.SH)正式在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市,成為在科創(chuàng)板直接發(fā)行股票并上市的第一家紅籌企業(yè)。同時,華潤微電子項目也是中國資本市場第一例采用紅籌架構(gòu)的企業(yè)直接在境內(nèi)發(fā)行A股股票并上市的案例,環(huán)球團隊作為發(fā)行人律師全程參與其中。
作為首例紅籌架構(gòu)企業(yè)直接在境內(nèi)首次公開發(fā)行A股項目,諸多事項無任何先例可循。環(huán)球團隊與發(fā)行人及包括保薦機構(gòu)中金公司在內(nèi)的中介團隊緊密協(xié)作,與中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限公司等監(jiān)管機構(gòu)高效溝通,對紅籌企業(yè)境內(nèi)直接發(fā)行股票涉及的重點問題和難點問題進(jìn)行集體攻堅,最終助力華潤微電子成功通過科創(chuàng)板上市委的審核并獲得中國證監(jiān)會的發(fā)行注冊。
作為華潤微電子本次發(fā)行上市的發(fā)行人律師,環(huán)球律師事務(wù)所在申報審核階段對發(fā)行人進(jìn)行了深入并全面的盡職調(diào)查,重點核查了發(fā)行人境外上市及私有化退市、境外歷次股權(quán)變動及重大重組情況、境內(nèi)外子公司的變動、重組及合規(guī)性等事項。本項目申報過程中還涉及大量的境外法律理解適用及境外律師事務(wù)所的協(xié)調(diào)工作;同時,本所律師還協(xié)助發(fā)行人辦理了國務(wù)院國資委的國有股東“CS”標(biāo)識,為華潤微電子本次發(fā)行上市提供了全程高效的法律服務(wù)。
環(huán)球團隊在本項目中的出色表現(xiàn)獲得了客戶及合作伙伴的高度認(rèn)可。作為中國資本市場又一項“第一例”項目,我們榮幸能參與其中。作為中國第一家律師事務(wù)所,在過去的36年里,我們憑借對法律的深刻理解和運用,創(chuàng)造性地完成了許多堪稱“中國第一例”的項目和案件。本項目也再次體現(xiàn)了環(huán)球資本市場團隊豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗、精湛的專業(yè)技術(shù)、強大的創(chuàng)新和解決問題的能力。
本項目環(huán)球團隊由事務(wù)所主任劉勁容律師及上海分所主任張宇律師為總負(fù)責(zé)人,資本市場部合伙人秦偉律師、合伙人劉成偉律師、合伙人陸曙光律師為主要負(fù)責(zé)人,團隊成員還包括梁婷、王軼昕、曹楠、黃毓智、李荃馨、李超、蔣雨達(dá)、李冰、劉蕾、蘇紓、陳婷、林婷婷、魏怡清、郭媛、湯澤佳等,項目團隊?wèi){借豐富的項目經(jīng)驗和扎實的專業(yè)知識為客戶提供了優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。
劉勁容
合伙人,主任
liu@glo.com.cn
劉勁容律師是環(huán)球律師事務(wù)所的主任,其主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為資本市場、并購、PE/VC、反壟斷法、稅法。劉律師已經(jīng)完成了近100個境內(nèi)和國際資本市場(香港聯(lián)交所、NASDAQ、紐約交易所、倫敦交易所、新加坡交易所和多倫多交易所)上股票和債券發(fā)行項目。這些項目所覆蓋了廣泛的行業(yè),包括制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、高科技、電信、媒體、能源、自然資源、金融服務(wù)、航運、房地產(chǎn)、零售、基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、醫(yī)藥和醫(yī)療服務(wù)等。
張宇
合伙人,上海分所主任
zhangyu@glo.com.cn
張宇律師是環(huán)球律師事務(wù)所常駐上海的合伙人,其主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為資本市場、收購與兼并、私募股權(quán)投資。
秦偉
合伙人
qinwei@glo.com.cn
秦偉律師是環(huán)球律師事務(wù)所常駐北京的合伙人。秦律師長期關(guān)注并主要從事境內(nèi)外資本市場法律服務(wù),包括但不限于私募(PE/VC)、并購、重組、IPO及各種類型的債券發(fā)行、企業(yè)資產(chǎn)證券化(ABS)及信托等法律事務(wù)。
劉成偉
合伙人
alliu@glo.com.cn
劉成偉律師是環(huán)球律師事務(wù)所常駐北京的合伙人,其主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括并購重組、私募投融資及資本市場。劉律師尤其擅長上市公司并購重組、跨境交易、紅籌重組及國資監(jiān)管相關(guān)交易。
陸曙光
合伙人
lushuguang@glo.com.cn
陸曙光律師是環(huán)球律師事務(wù)所常駐上海的合伙人,其主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為資本市場、收購與兼并、私募股權(quán)投資。
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