近日，在俄羅斯黃金市場(chǎng)大會(huì)上，俄羅斯央行第一副行長(zhǎng)謝爾蓋·什韋佐夫表示俄羅斯、中國(guó)、南非等黃金大國(guó)正在進(jìn)行商討，建立自己的黃金交易系統(tǒng)。還暗示此次合作也會(huì)產(chǎn)生新的全球黃金定價(jià)基準(zhǔn)。此言一出，業(yè)界嘩然。

一、金磚五國(guó)黃金交易系統(tǒng)

金磚國(guó)家包括俄羅斯聯(lián)邦，中國(guó)，印度，南非和巴西。這五個(gè)國(guó)家中，有四個(gè)是全球主要的黃金生產(chǎn)國(guó)，即中國(guó)，俄羅斯，南非和巴西。而中國(guó)和俄羅斯又是全球最大的實(shí)物黃金進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。因此這五個(gè)經(jīng)濟(jì)體的共同點(diǎn)是它們都是全球?qū)嵨稂S金市場(chǎng)上的主要玩家。

作為建立系統(tǒng)的第一步，俄羅斯央行已經(jīng)與中國(guó)就發(fā)展聯(lián)合黃金交易系統(tǒng)簽署了諒解備忘錄，并且項(xiàng)目將于2018年開始實(shí)施第一步。

二、五國(guó)實(shí)力pk

金磚五國(guó)中，有三國(guó)在全世界擁有自然資源最多的十個(gè)國(guó)家行列，俄羅斯排名首位，中國(guó)第六，巴西第七，而南非則是不包括能源在內(nèi)的礦產(chǎn)資源價(jià)值最富有的國(guó)家。

1、中國(guó)：全球第一大黃金生產(chǎn)國(guó)

1）礦產(chǎn)資源

中國(guó)礦產(chǎn)資源豐富。迄今為止，共發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)171種，其中探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)158種。按探明儲(chǔ)量計(jì)算，中國(guó)有45種優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，有25種居世界前三位。

其中8種礦產(chǎn)儲(chǔ)量（稀土、鈦、鎢、鋇、銻、膨潤(rùn)土、芒硝、硅灰石）更是世界第一！

金屬鎢、銻、鉬儲(chǔ)量分別占全球61%、44%、43%。大多數(shù)礦產(chǎn)資源人均占有量不到世界平均水平的一半，進(jìn)口依存度很高。

僅稀土儲(chǔ)量占世界56%，是最大的稀土生產(chǎn)及出口國(guó)，產(chǎn)量自1985年起始終保持全球第一。

2）黃金資源

截止2016年，我國(guó)已查明黃金資源儲(chǔ)量達(dá)1.21萬噸，成為世界第二位，排名僅次于南非。

我國(guó)的黃金產(chǎn)量在2016年已達(dá)453.49噸，連續(xù)10年保持世界第一，黃金消費(fèi)量達(dá)975.38噸，連續(xù)四年保持世界第一。

這標(biāo)志著，中國(guó)成為全球第一大黃金生產(chǎn)國(guó)、第一大黃金加工國(guó)和第一大黃金進(jìn)口國(guó)。

2、俄羅斯：世界第三大黃金生產(chǎn)國(guó)

俄羅斯是世界第三大黃金生產(chǎn)國(guó)，在全球黃金產(chǎn)量下降的大背景下，俄羅斯逆勢(shì)增產(chǎn)。

并計(jì)劃2030年前將黃金年產(chǎn)量從目前的270噸提升到400噸。

鐵儲(chǔ)量世界第一，煤、鋁儲(chǔ)量世界第二，鈾儲(chǔ)量世界第七，錳、銅、鉛、鋅、鎳、鈷、釩、鈦、鉻儲(chǔ)量均名列世界前茅。

俄羅斯以每年200噸的速度增強(qiáng)國(guó)家黃金儲(chǔ)備，連續(xù)10年大舉增倉黃金。

今年年初至今購(gòu)買量113.3噸，而之前3年分別為173噸、206噸和200噸。但這些數(shù)字只占俄羅斯同期黃金產(chǎn)量約70%。

3、南非：世界金鉆之都

南非是非洲第二大經(jīng)濟(jì)體，礦產(chǎn)為經(jīng)濟(jì)主要來源。已探明儲(chǔ)量并開采的70余種礦產(chǎn)中，黃金、鉑族金屬、錳、釩、鉻、硅、鋁酸鹽等儲(chǔ)量居世界第一。

南非金礦儲(chǔ)量豐富，居世界第一，達(dá)到3.1萬噸，占全球金礦儲(chǔ)量的31%。南非鉆石產(chǎn)量約占世界8.7%。

最大的鉆石企業(yè)德比爾斯?fàn)I業(yè)額一度占全球市場(chǎng)90%份額。此外蛭石、鋯、鈦、氟石位居第二，磷酸鹽、銻位居第四，鈾、鉛第五，多種礦產(chǎn)居世界前列。

南非是中國(guó)企業(yè)在非洲投資的重點(diǎn)國(guó)家之一。據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2014年當(dāng)年中國(guó)對(duì)南非直接投資流量4209萬美元。截至2014年末，中國(guó)對(duì)南非直接投資存量59.54億美元。

4、印度：黃金消費(fèi)占全世界總消耗量20%

印度礦產(chǎn)資源比較豐富，具有一定優(yōu)勢(shì)的礦產(chǎn)有：鐵礦石、鋁土礦、鉻、白云巖、煤、石灰?guī)r和錳等。

在印度優(yōu)質(zhì)鐵礦居多，基礎(chǔ)儲(chǔ)量為62億噸，其中品位在65％以上的富礦儲(chǔ)量約11.5億噸，主要為赤鐵礦和磁鐵礦。

印度鋁土儲(chǔ)量22.53億噸占世界第五， 錳、鋅、銅、鉛分別為6550萬噸、589萬噸、352萬噸、136萬噸。此外還有黃金、鈦、釷、鈾等。

印度官方只有550噸左右的黃金儲(chǔ)備，但據(jù)估算，印度民間的黃金儲(chǔ)備(包含黃金飾品)卻高達(dá)2.2萬噸，約占世界黃金總量的11%。

年度黃金交易量450億美元，每年消耗800噸黃金，占全世界總消耗量20%。

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，印度2016年用于消費(fèi)的黃金進(jìn)口高達(dá)666噸，超過歐洲央行全部黃金儲(chǔ)備。預(yù)計(jì)到2020年印度黃金需求將達(dá)850~950噸。

5、巴西：世界10大金礦資源國(guó)

巴西是南美洲最大的國(guó)家，擁有豐富的自然資源和完整的工業(yè)基礎(chǔ)，世界第二大鐵礦石生產(chǎn)國(guó)，許多重要礦產(chǎn)儲(chǔ)量位居世界前列。

其中鈮、鉭、滑石和葉蠟石居世界第一位，鐵礦石和石墨居世界第二位，鋁土礦、錳、鎳、錫、鋅居世界第三位。其他主要的礦產(chǎn)資源還有石油、天然氣、煤、鈾、金、銅等。

巴西是世界10大金礦資源國(guó)，2011年統(tǒng)計(jì)金儲(chǔ)量2400噸，約占世界總量的4.7%。此外,巴西的砂金礦分布廣泛，幾乎遍及全國(guó)，但最重要的產(chǎn)地集中在亞馬孫州。

三、對(duì)倫敦黃金市場(chǎng)的威脅

目前，國(guó)際金價(jià)是通過倫敦場(chǎng)外黃金交易市場(chǎng)和美國(guó)紐約商品期貨交易所黃金期貨交易的組合來決定的。

但是，俄羅斯，中國(guó)和其它金磚國(guó)家等主要的全球黃金生產(chǎn)國(guó)想改變這樣一種國(guó)際黃金定價(jià)的主宰地位，因?yàn)檫@種國(guó)際黃金的定價(jià)方式是在一個(gè)人為的交易環(huán)境中決定的，與實(shí)物黃金市場(chǎng)的關(guān)系不大。

所以，目前中國(guó)，俄羅斯和其它金磚國(guó)家正在進(jìn)行的這些舉動(dòng)是為了把黃金定價(jià)重新回歸到實(shí)物黃金市場(chǎng)的領(lǐng)域上來。

2016年4月份中國(guó)發(fā)起的上海黃金交易所上海黃金價(jià)格基準(zhǔn)已經(jīng)邁出了實(shí)物黃金價(jià)格定盤的一步。

雖然上海黃金價(jià)格基準(zhǔn)還未能對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的黃金價(jià)格產(chǎn)生影響，但它已經(jīng)有了對(duì)國(guó)際市場(chǎng)黃金價(jià)格產(chǎn)生影響的基礎(chǔ)。

據(jù)介紹，在倫敦和瑞士在國(guó)際黃金市場(chǎng)上的重要性減弱的時(shí)候，俄羅斯要牽頭建立一個(gè)涉及中國(guó)，俄羅斯和其它“具有大量黃金儲(chǔ)備，黃金生產(chǎn)量和消費(fèi)量都很大”的經(jīng)濟(jì)體的新的金磚國(guó)家跨境黃金交易系統(tǒng)或許指日可待。