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今天這個概念板塊個股全漲

連跌三天后，今天兩市結(jié)束調(diào)整，指數(shù)、個股反彈。三大指數(shù)全部收漲：上證指數(shù)+0.21%，深證成指+1.23%，創(chuàng)業(yè)板指+2.01%。個股漲跌比2290:1871，漲停75只，跌停6只，數(shù)據(jù)比前兩天改觀多了。

有一個概念板塊31只個股全部收漲，其中漲超7%有21只，漲停4只。

這個板塊就是大基金二期。

———對外投資9家———

4月10日，有業(yè)內(nèi)人士表示，國家大基金一期成立以來通過投資半導(dǎo)體行業(yè)上市公司獲利豐厚，大基金二期成立以來，一期也在有序退出優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，對芯片企業(yè)的經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響。據(jù)天眼查顯示，目前大基金二期的對外投資共有9家，包括中芯國際、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展銳、合肥沛頓存儲、長川智能制造、艾派克、智芯微。隨著大基金二期全面進入了投資階段，后續(xù)將布局更多芯片企業(yè)。

4月9日，晶方科技公告：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金累計減持189.19萬股；兆易創(chuàng)新：國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金累計減持1%股份，套現(xiàn)9.13億元。

盡管減持，晶方科技、兆易創(chuàng)新股價還是比較堅挺，基本上橫盤震蕩，今天前者收漲8.48%，后者漲停。

———最新消息———

有關(guān)大基金二期的消息主要有兩條。

6月7日，華潤微公告，全資子公司華微控股，擬與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司及重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司，共同簽署《潤西微電子(重慶)有限公司投資協(xié)議》，發(fā)起設(shè)立潤西微電子(重慶)有限公司，注冊資本擬為50億元，由項目公司投資建設(shè)12吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線項目，項目計劃投資75.5億元。其中，華微控股以自有資金出資9.5億元，出資完成后占項目公司注冊資本的19%。

6月9日，隨著新一輪缺貨漲價潮的到來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度高企。國產(chǎn)龍頭企業(yè)不斷加碼擴產(chǎn)，國家大基金二期及科技巨頭華為也紛紛出手布局。機構(gòu)稱，半導(dǎo)體供需失衡的局面將延續(xù)至明年。國產(chǎn)替代趨勢下，行業(yè)將迎來黃金投資機遇期，晶圓、封測、設(shè)備廠商或?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展。隨著景氣度的持續(xù)，半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績預(yù)期也有望持續(xù)上修。

———概念股簡析———

臺基股份300046——湖北企業(yè)（可能被大基金二期優(yōu)先投資）；功率半導(dǎo)體細分市場的重要企業(yè)，跟蹤和研發(fā)以SiC（碳化硅）和GaN（氮化鎵）為代表的第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料和器件技術(shù)。

晶盛機電300316——晶硅設(shè)備龍頭，掌握半導(dǎo)體單晶硅生長爐制備技術(shù)，國內(nèi)率先實現(xiàn)高端全自動單晶爐國產(chǎn)化的企業(yè)。

瑞豐光電300241——公司從事LED封裝，是國內(nèi)封裝領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)；目前的第二大股東“福建省安芯投資管理有限責(zé)任公司－福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，是國家大基金的重要子基金。

南大光電300346——全球四大MO源制造商之一，市占率超過兩成，也是國內(nèi)光刻膠領(lǐng)先者。

上海新陽300236——國內(nèi)晶圓化學(xué)品+大硅片領(lǐng)先企業(yè)；半導(dǎo)體化學(xué)品在傳統(tǒng)封裝領(lǐng)域是國內(nèi)市場主流供應(yīng)商。

晶瑞股份300655——國內(nèi)微電子化學(xué)品龍頭，自主研發(fā)的超大規(guī)模集成電路用超凈高純雙氧水技術(shù)突破了國外技術(shù)壟斷；國內(nèi)光刻膠龍頭，i線光刻膠再次填補國內(nèi)空白，實現(xiàn)對中芯國際供應(yīng)。

精測電子300567——國內(nèi)少數(shù)能量產(chǎn)OLED檢測設(shè)備的龍頭設(shè)備公司，占據(jù)較大市場份額，已在京東方、三星、LG、夏普、松下、蘋果等知名企業(yè)批量應(yīng)用。

江豐電子300666——國內(nèi)高端半導(dǎo)體靶材龍頭，超高純產(chǎn)品供貨臺積電，16nm尖端工藝打破美日壟斷格局。

長川科技300604——國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路測試設(shè)備廠商，主要產(chǎn)品集成電路測試機和分選機。

兆易創(chuàng)新603986——中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，中國大陸領(lǐng)先的閃存芯片設(shè)計企業(yè)。

海特高新002023——旗下海威華芯建立了國內(nèi)第一條6英寸砷化鎵/氮化鎵半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線，目前已達到砷化鎵2000片/月,氮化鎵600片/月的晶圓制造能力，公司部分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。

中微公司688012——全球半導(dǎo)體刻蝕和薄膜沉積設(shè)備新星，MOCVD設(shè)備市占率高達60%，臺積電先進制程刻蝕設(shè)備供應(yīng)商之一。

安集科技688019——國內(nèi)CMP拋光液及光刻膠去除劑龍頭，特別是在拋光液領(lǐng)域，是國內(nèi)目前唯一供應(yīng)商，產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)向包括中芯國際、臺積電、長江存儲等國際一線代工廠供貨。

華峰測控688200——國內(nèi)最大的半導(dǎo)體測試系統(tǒng)本土供應(yīng)商，也是為數(shù)不多進入國際封測市場供應(yīng)商體系的中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商。

北方華創(chuàng)002371——國內(nèi)稀缺平臺型泛半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，PVD機臺是全球前三CIS封裝企業(yè)首選。

華特氣體688268——世界光刻氣龍頭，公司的光刻氣產(chǎn)品包括Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne混合氣等，4種光刻氣均為國內(nèi)唯一供應(yīng)商。

芯源微688037——公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括光刻工序涂膠顯影設(shè)備（涂膠/顯影機、噴膠機）和單片式濕法設(shè)備（清洗機、去膠機、濕法刻蝕機）。

興森科技002436——公司與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、科學(xué)城（廣州）投資集團共同投資設(shè)立合資公司廣州興科半導(dǎo)體有限公司（公司持股41%），目前正處于建設(shè)過程之中。

江化微603078——國內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一。

和而泰002402——2020年4月互動平臺回復(fù)，公司主營業(yè)務(wù)板塊包括智能控制器及微波毫米波射頻芯片業(yè)務(wù)，微波毫米波射頻芯片業(yè)務(wù)比較接近大基金的投資方向，公司在積極關(guān)注相關(guān)信息。

至純科技603690——國內(nèi)高純工藝龍頭，為泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要對工藝流程進行制程污染控制的先進制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)解決方案。

瀾起科技688008——內(nèi)存接口芯片龍頭，產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、津逮服務(wù)器 CPU 及混合安全內(nèi)存模組。

中環(huán)股份002129——國內(nèi)技術(shù)最為領(lǐng)先的半導(dǎo)體元件提供商；公司以單晶硅為起點，覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。

中芯國際688981——中國大陸技術(shù)最先進、規(guī)模最大的晶圓代工企業(yè)；公司專注于集成電路制造環(huán)節(jié)，擁有3條8英寸產(chǎn)線、4條12英寸產(chǎn)線和6座晶圓廠，收入位列純晶圓代工公司全球第四位、中國大陸第一位；公司是大陸目前唯一實現(xiàn)14nm FinFET工藝量產(chǎn)的代工企業(yè)，在全球僅次于臺積電、三星等龍頭，位列第二梯隊。

鼎龍股份300054——國內(nèi)首家也是目前唯一一家實現(xiàn)柔性O(shè)LED顯示基板材料PI漿料量產(chǎn)的企業(yè)。

通富微電002156——中國第三、世界第十的封測企業(yè)；其中世界排名前二十位的半導(dǎo)體企業(yè)有一半以上是公司客戶。

納思達002180——2020年12月，大基金出資15億元投資艾派克微電子，持股比例7.9%；2020年半年報披露，子公司珠海艾派克微電子有限公司作為承擔(dān)單位的“國產(chǎn)嵌入式CPU規(guī)?；瘧?yīng)用”課題（課題編號：2017ZX01030102）予以立項。

雅克科技002409——子公司成都科美特特種氣體有限公司專注于含氟類特種氣體，目前，科美特的主要產(chǎn)品為六氟化硫和四氟化碳。

華興源創(chuàng)688001——國內(nèi)領(lǐng)先面板檢測企業(yè)，擁有OLED機器視覺檢測技術(shù)、OLED Mura補償技術(shù)等面板檢測核心技術(shù)。

有研新材600206——國內(nèi)最早從事高端靶材、特種稀土功能材料、高性能光電材料研究和生產(chǎn)的企業(yè)；屬于半導(dǎo)體材料，是大基金二期投資重點領(lǐng)域之一；2019年年報披露，高純/超高純金屬材料業(yè)務(wù)，從上一年度的17億提升至88億，同比增漲517%。

深南電路002916——國內(nèi)PCB龍頭全球第十，5G商用龍頭，第一大客戶是華為。

華勝天成600410——公司通過三支基金來間接參與泰凌微電子的投資，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金2020年3月26日入股泰凌微電子，參股比例為11.9%。

———自選關(guān)注———

大基金二期31只概念股中，百元以上6只，其中最高價華峰測控現(xiàn)價433.20元，它們作為觀望個股；低價股中，有不少形態(tài)較好。

自選關(guān)注：瑞豐光電、華勝天成、興森科技、海特高新、有研新材、通富微電、江化微、納思達、臺基股份、中環(huán)股份、南大光電、江豐電子、上海新陽。

溫馨提示：上述個股僅為自選關(guān)注，請勿作為交易依據(jù)，否則盈虧自負。

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