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東方證券看好鋼鐵行業(yè)，推薦：新興鑄管、大冶特鋼、八一鋼鐵、寶鋼股份、凌鋼股份。根據(jù)愛基統(tǒng)計，5只股多為基金重倉股，其中社保組合埋伏于大冶特鋼。

　　附原文：

【研究報告內(nèi)容摘要】
1、10月國內(nèi)粗鋼出口數(shù)據(jù)基本符合此前“下半年出口整體呈下降走勢”預(yù)期,國內(nèi)鋼材價差有所縮小以及國際需求恢復(fù)緩慢是出口低迷的主要原因。另外,從歷史數(shù)據(jù)來看,出口數(shù)據(jù)往往在一年中“中間高、兩頭低”的特征。
2、今年1-10月,鋼材累計出口3680萬噸,同比增長99.8%;累計進口1363萬噸,同比下降8.2%;合計粗鋼凈出口2417萬噸,接近我們對全年凈出口2500萬噸的預(yù)計。這相對于09年1-10月凈進口41萬噸有大幅改善。
3、從國際市場上看:OECD領(lǐng)先指標(biāo)繼續(xù)下降,似乎預(yù)示著國際鋼價仍難有起色。較低的國際粗鋼產(chǎn)能利用率也側(cè)面驗證了國際鋼鐵需求的低迷:美國產(chǎn)能利用率約為67%,歐洲76%不到,僅日韓印等亞洲國家產(chǎn)能利用率恢復(fù)到金融危機前水平,全球粗鋼產(chǎn)能利用率在76%左右。
4、10月份進口鐵礦石4572萬噸,比上個月減少688萬噸,同比增加0.55%。1-10月累計進口50330萬噸,同比下降2.2%。在近期節(jié)能減排整體限產(chǎn)的情況下,預(yù)計礦石進口將維持在低位。
5、2010全年,粗鋼凈出口有望實現(xiàn)2750萬噸,同比09年增長7倍。在國際需求難有起色的情況下,未來出口將呈現(xiàn)小幅波動,不過對行業(yè)需求影響也很有限。假設(shè)粗鋼產(chǎn)量6.2億噸,則2010全年較09年增長9%,表觀消費量約為5.9億噸,同比增長5%。
6、目前時點,成本高企使得企業(yè)盈利低迷甚至虧損為鋼價提供支撐,加之各地節(jié)能減排一定程度上控制供給釋放,預(yù)計四季度鋼價、企業(yè)盈利環(huán)比三季度均有所上升,關(guān)注市場整體上漲后帶來的鋼鐵股補漲和估值修復(fù)行情,業(yè)績穩(wěn)定,相對低估的新興鑄管、大冶特鋼、八一鋼鐵、寶鋼股份、凌鋼股份的股價具備吸引力。