2016年主要再生資源品類進口量分析
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固廢產業(yè)無限循環(huán)不斷產生的狀態(tài)就是一座永不枯竭的金礦?!笆蔽迤陂g預計總投入2-4萬億,年增速30%,這樣的行業(yè)未來5年必出大牛。
固廢產業(yè)現(xiàn)狀
固廢即指固體廢物,圍繞固廢開展的運輸、處置、轉換等工作,就是固廢產業(yè)現(xiàn)在的大致描述。按照國務院產業(yè)分類,在環(huán)保大產業(yè)里,與固廢產業(yè)相對應還有廢氣處理和污水處理兩大塊業(yè)務。
自2009年國家把節(jié)能環(huán)保產業(yè)列為七大新興產業(yè)之首后,整個環(huán)保產業(yè)的發(fā)展提速不少,有券商預計到2015年末,5年多的時間內環(huán)保產業(yè)投資就將達3.1萬億,環(huán)保重點投資項目涉及固體廢棄物處理、脫硫脫硝、市政污水、污泥、工業(yè)廢水等多個方面。但是,如果按照氣、水、固三個板塊分類的話,固廢產業(yè)發(fā)展是最為滯后的,即使在2009年環(huán)保產業(yè)躍進時期,固廢產業(yè)投資僅占到3.1萬億總投資的25%,不到8000億。之所以出現(xiàn)這種情況,原因是治理的迫切性不如廢氣、污水來得著急。
而隨著時間的推移和經濟的發(fā)展,固廢物質的多樣化和毒害化使得固廢產業(yè)受到高度重視,據《2013-2017年中國固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》固廢產業(yè)投資年復合增長率約30%,是環(huán)保產業(yè)整體投資增速的2倍。在政策的推動下,我國固廢產業(yè)將迎來更為樂觀的成長空間,固廢處理工程、設備及固廢設施運營等子行業(yè)都將進入高速成長期。
固廢產業(yè)四大特性
1、種類繁多。根據《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》分類,將固體廢物分為城市固體廢棄物、工業(yè)固體廢物和有害廢物,這一分類尚沒有囊括廣闊的農村產生的固體廢物。而如果按照固體廢物的屬性不同細致分類的話,至少有近1000種類別,如果按照商品種類分的話,就要超10000種。
2、處理工藝復雜。關于固廢的處理,粗略地說起來大概可以分為填埋、粉碎、分揀、焚燒、堆肥、二次利用、生物處理等等。如果固廢產業(yè)還僅僅停留在填埋、焚燒這個層面的話,討論一下就夠了,但現(xiàn)實環(huán)境已經無法承受簡單的填埋和一燒了之了,這幾年關于填埋后出現(xiàn)鎢污染、放射污染,以及垃圾發(fā)電廠造成人體健康損害的新聞屢見不鮮。根據不同屬性大類采取不同的工藝處理路線,已經成為必然,以醫(yī)療廢棄物為例,《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療廢物管理辦法》就有7章48條規(guī)定,其工藝要求復雜可見一斑。
3、市場價值大。固廢處理與廢氣廢水處理有著本質的一個區(qū)別,那就是市場價值。廢氣產業(yè)鏈只有投入基本沒有最終產品產出,處理結束,整個產業(yè)結束;廢水基本上也是這樣,但在工業(yè)污水處理上,有大約30%處理后污水作為中水可以回用;而固廢處理則不同,理論上,固廢回收率能夠達到95%以上。為了促進固廢回收,歐盟自2008年起即要求所有家庭廢物實現(xiàn)50%回收,工業(yè)企業(yè)70%回收;美國則在2010年就已經提出廢物回收再利用(包括直接回收、綜合利用、堆肥、路邊分類收集等)50%,填埋40%,焚燒(包括焚燒和生物制能)10%;而我國至今沒有公布過相關目標,實際回收利用率應該不足20%,焚燒和填埋仍然是主要方式。
關于固廢回收價值,我們以日本手機回收為例:日本橫濱金屬有限公司進行的研究顯示,從金礦中采出的每一噸礦石平均僅僅只能提取約5克黃金;而一噸廢棄手機中,能提取至少150克黃金、100千克銅和3千克銀。日本“生態(tài)系統(tǒng)”回收公司每月出產200千克到300千克金條,純度達99.99%,價值約470萬到705萬美元,相當于一座小型金礦的產量。
“生態(tài)系統(tǒng)”回收公司還回收廢棄儲存芯片、電纜甚至含有銀和鈀的黑色墨水,從中提取有用金屬。固廢回收的價值,由此可見一斑。
4、可衍生性好。由于固廢的可回收性和逐步實施強制回收,固廢產業(yè)已經產生了很多延伸。例如:截至2015年,我國建有垃圾焚燒發(fā)電廠大約900余座,整體焚燒能力超過30萬噸/日;廢舊金屬、廢舊塑料的回收仍然處在散亂小的狀態(tài),但總的回收規(guī)模也是相當驚人的。以上例子還僅僅停留在產業(yè)鏈的延伸層面,真正的變革來自于衍生:通過實施垃圾分類電子監(jiān)控,分析居民生活消費趨勢,為消費市場提供大數(shù)據;通過垃圾處理種類,為材料研發(fā)商提供趨勢報告;通過各地垃圾種類不同,測算消費習慣和愛好;根據垃圾價值不同,建立高價值物件的垃圾銀行,免收垃圾處理費等等這些,最終都將出現(xiàn)并最終改變正常固廢產業(yè)現(xiàn)有格局。
固廢產業(yè)發(fā)展的三大趨勢
1、 市場潛力無限。三個方面,一是存量巨大。城市生活垃圾累積堆存量已達70億噸,近2/3比例的城市被垃圾帶所包圍,垃圾存放占地累計達75萬余畝,1/4的城市無適合場所堆放垃圾。據估計,全國每年因垃圾造成的損失高達300億元。以上海市為例,上海市日產生活垃圾總量達2.59萬噸,500多個垃圾臨時堆放點占地幾千畝,每年僅運送處理這些垃圾就要耗去全市財政支出6.8億元。二是增速快。我國每年產生的垃圾已高達2.5億噸,占世界總量的1/4。隨著城市化進程,在相當長一段時間內,還將以8%-10%的速度增長(上海15%-20%),超過歐美城市垃圾6%-10%的增長率。三是無限循環(huán)產生。固廢產業(yè)的特性決定了固廢產品將不間斷產生,無限循環(huán)。
另外,根據環(huán)保部有關數(shù)據,“十三五”期間,環(huán)保產業(yè)的總投資在10萬億左右,以固廢產業(yè)投資增速2倍于行業(yè)增速測算,固廢投資約占3-4萬億。這么大一個市場,資本市場是不可能沒有反映的,未來上市公司跑馬圈地,以及隨著IPO和注冊制的推進,涉及環(huán)保、固廢產業(yè)的上市公司會批量出現(xiàn)。
2、循環(huán)產業(yè)園模式大行其道。隨著環(huán)保升級和競爭加劇,環(huán)保、固廢處置產業(yè)本身也面臨著環(huán)保壓力,以往單一品種、小作坊回收冶煉將不再具有經濟性,取而代之將是多品種聯(lián)合回收、產業(yè)協(xié)同推進的循環(huán)產業(yè)園模式。循環(huán)產業(yè)園模式的出現(xiàn)能夠有效避免固廢品種多、雜、亂和來源、數(shù)量、質量等不固定的問題,能夠發(fā)揮上下游產業(yè)、地區(qū)間經濟體協(xié)同推進的效果。
我們以2013年投資總額達50億元的桑德環(huán)境湖南長株潭靜脈產業(yè)園項目為例,其設計處理規(guī)模超過3000噸/日,將建設長株潭固廢處理中心,再生物資及再造產品生產交易中心,循環(huán)經濟型企業(yè)孵化中心,環(huán)保及循環(huán)經濟技術研發(fā)中心,循環(huán)經濟及“兩型社會”示范基地,環(huán)保教育培訓基地等;這種集中化、規(guī)?;?、系統(tǒng)化的循環(huán)產業(yè)園模式,聚合效應是非常明顯的。類似的還有瀚藍環(huán)境的南海固廢產業(yè)園,2015年5月新中標的科融環(huán)保72.5億元的聊城節(jié)能減排財政政策綜合示范城市PPP合作建設項目等等。
3、大型專業(yè)化運營商出現(xiàn)。隨著固廢產業(yè)跑馬圈地階段進入后期,業(yè)績爆發(fā)期已經基本過去,如果大家以為固廢產業(yè)僅僅停留垃圾發(fā)電、廢舊回收利用這個層面,那么固廢產業(yè)應該歸為傳統(tǒng)產業(yè),不能稱為新興產業(yè)。固廢產業(yè)真正的競爭才剛剛開始,固廢產業(yè)后市場開發(fā)將決定企業(yè)的高度。目前我們可以看到國內對此領悟比較深的桑德環(huán)境和格林美早已紛紛開通了“易再生”、“回收哥”等網站,布局環(huán)衛(wèi)回收,著手準備智能垃圾筒、開發(fā)“環(huán)衛(wèi)云”等等一系列后市場動作,隨著布局的深入和卡位成功,在不遠的將來,我們能夠看到如同電信運營商一樣的專業(yè)的垃圾運營商出現(xiàn)。
2016年主要再生資源品類進口量分析
圖1:2016年我國主要再生資源品類進口排名前10位的國家和地區(qū)統(tǒng)計
單位:萬噸
從以上統(tǒng)計看出,我國主要再生資源品類進口來源地主要集中于美國、日本、香港、歐盟、澳大利亞和韓國。
2014-2016年主要再生資源品類進口量、進口額對比
為了使大家對進口量、進口額有一個直觀的了解,小易匯總并對比了2014-2016年數(shù)據,幫您解讀數(shù)字背后的信息。
表1:2014-2016年主要再生資源品類進口量按月統(tǒng)計對比
單位:萬噸
時間 | 月份 | 廢銅 | 廢鋁 | 廢鋼 | 廢塑料 | 廢紙 |
2014年 | 1月 | 32 | 20 | 16 | 67 | 225 |
2月 | 25 | 17 | 16 | 48 | 183 | |
3月 | 30 | 20 | 25 | 71 | 272 | |
4月 | 32 | 19 | 23 | 77 | 264 | |
5月 | 30 | 17 | 23 | 71 | 240 | |
6月 | 26 | 16 | 29 | 70 | 229 | |
7月 | 36 | 20 | 25 | 75 | 247 | |
8月 | 34 | 18 | 21 | 66 | 208 | |
9月 | 39 | 21 | 20 | 76 | 220 | |
10月 | 33 | 20 | 18 | 63 | 196 | |
11月 | 32 | 20 | 19 | 64 | 213 | |
12月 | 37 | 23 | 22 | 79 | 256 | |
總計 | 386 | 231 | 257 | 827 | 2753 | |
2015年 | 1月 | 31 | 19 | 19 | 57 | 228 |
2月 | 19 | 11 | 17 | 39 | 185 | |
3月 | 29 | 17 | 19 | 60 | 230 | |
4月 | 31 | 19 | 30 | 69 | 256 | |
5月 | 28 | 17 | 22 | 63 | 243 | |
6月 | 32 | 18 | 21 | 71 | 271 | |
7月 | 36 | 21 | 17 | 77 | 280 | |
8月 | 29 | 19 | 15 | 62 | 252 | |
9月 | 34 | 19 | 19 | 65 | 274 | |
10月 | 29 | 15 | 16 | 48 | 209 | |
11月 | 30 | 15 | 18 | 56 | 225 | |
12月 | 38 | 17 | 20 | 69 | 277 | |
總計 | 366 | 207 | 233 | 739 | 2930 | |
同比 | -5.2% | -10.4% | -9.3% | -10.6% | 6.4% | |
2016年 | 1月 | 27 | 13 | 13 | 45 | 233 |
2月 | 17 | 9 | 12 | 33 | 195 | |
3月 | 30 | 16 | 19 | 62 | 268 | |
4月 | 27 | 15 | 20 | 60 | 258 | |
5月 | 27 | 15 | 18 | 63 | 226 | |
6月 | 27 | 16 | 17 | 71 | 239 | |
7月 | 28 | 17 | 17 | 66 | 221 | |
8月 | 31 | 19 | 19 | 68 | 237 | |
9月 | 30 | 17 | 18 | 67 | 265 | |
10月 | 24 | 15 | 16 | 55 | 193 | |
11月 | 33 | 20 | 22 | 71 | 251 | |
12月 | 40 | 23 | 25 | 74 | 301 | |
總計 | 341 | 195 | 216 | 735 | 2887 | |
同比 | -6.8% | -5.8% | -7.3% | -0.5% | -1.5% |
2014年主要再生資源品類進口總量為4454萬噸,進口總額為1682.33億元;2015年進口總量為4475萬噸,同比增長0.5%,進口總額為1363.8億元,同比減少18.9%;2016年進口總量為4374萬噸,同比減少2.3%,進口總額為1198.62億元,同比減少12.1%。
圖2:2014-2016年廢銅進口量、進口額對比圖
進口量:萬噸,進口額:億元
2014年,廢銅進口量為386萬噸,進口額為681.87億元;2015年廢銅進口量為366萬噸,同比減少5.2%,進口額為524.68億元,同比減少23.1%;2016年廢銅進口量為341萬噸,同比減少6.8%,進口額為414.43億元,同比減少21.1%。
圖3:2014-2016年廢鋁進口量、進口額對比圖
進口量:萬噸,進口額:億元
2014年廢鋁進口量為231萬噸,進口額為213.05億元;2015年廢鋁進口量為207萬噸,同比減少10.4%,進口額為178.23億元,同比減少16.3%;2016年廢鋁進口量為195萬噸,同比減少6.8%,進口額為148.36億元,同比減少16.8%。
圖4:2014-2016年廢鋼進口量、進口額對比圖
進口量:萬噸,進口額:億元
2014年廢鋼進口量為257萬噸,進口額為104.09億元;2015年廢鋼進口量為233萬噸,同比減少9.3%,進口額為73.75億元,同比減少29.1%;2016年廢鋼進口量為216萬噸,同比減少7.3%,進口額為60.22億元,同比減少18.3%。
圖5:2014-2016年廢塑料進口量、進口額對比圖
進口量:萬噸,進口額:億元
2014年廢塑料進口量為827萬噸,進口額為360.03億元;2015年進口量為736萬噸,同比減少10.6%,進口額為259.41億元,同比減少27.9%;2016年進口量為735萬噸,同比減少0.5%,進口額為242.91億元,同比減少6.4%。
圖6:2014-2016年廢紙進口量、進口額對比圖
進口量:萬噸,進口額:億元
2014年廢紙進口量為2753萬噸,進口額為323.29億元;2015年廢紙進口量為2930萬噸,同比增加6.4%,進口額為327.73億元,同比增加1.4%;2016年廢紙進口量為2887萬噸,同比減少1.5%,進口額為332.69億元,同比增加1.5%。
從以上對比看出,廢銅、廢鋁、廢鋼、廢塑料進口量在連續(xù)下滑的同時,進口額也呈現(xiàn)下降趨勢。廢紙方面,雖然2016年進口量同比減少,但由于廢紙價格上漲,進口額小幅增加。
來源:再生資源
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