女真族是中國東北部少數(shù)民族中歷久悠久的一個民族。女真先世稱為肅慎，以后又稱挹婁、勿吉、靺鞨。他們很早就居住在黑龍江、松花江、烏蘇里江流域和長白山麓一帶，與中原地區(qū)的漢封建王朝保持著聯(lián)系。
公元7世紀初，靺鞨有幾十個互不統(tǒng)屬的部落。其中，以黑水靺鞨和粟末靺鞨最為強盛。
黑水靺鞨部落活動于長白山和黑龍江下游兩岸，位于粟靺鞨末北部。
唐貞觀五年（631），黑水靺鞨部落向唐朝納貢，開始增加與中原漢族的友好往來。開元十四年（726），唐政府在其地設(shè)立行政機構(gòu)。陸續(xù)設(shè)置了勃利州（在黑龍江與烏蘇里江的匯合處）、黑水都督府，任命黑水靺鞨首領(lǐng)擔任刺史和都督。
粟末靺鞨部落活動于粟末水（今松花江流域）以南地區(qū)。7世紀末，粟末靺鞨首領(lǐng)大祚榮統(tǒng)一各個部落。
開元元年（713），唐玄宗李隆基在此設(shè)立渤海都督府。粟末靺鞨首領(lǐng)大祚榮被封為渤?？ね?，掌管渤海地區(qū)政權(quán)。渤海地方至此劃歸唐朝藩屬，與唐保持著密切的聯(lián)系。
渤海地區(qū)幅員遼闊，北起黑水（今黑龍江），南達新羅，東到海濱，西臨契丹，轄區(qū)人口有10余萬。人們種植稻、粟、豆、麥等。手工業(yè)也比較發(fā)達，能夠制陶、紡織、釀酒等。渤海地區(qū)居住著大量的漢人，女真族用特產(chǎn)貂皮、海豹皮、海東青（獵鷹）、麝香、人參、馬匹等和其進行物資上的交流。中原長安的漢文圖籍、典章制度在這里生根發(fā)芽，漸漸融合，影響著女真族。
唐末五代時期，契丹族建立的遼國興起并走向壯大，對周邊的鄰國開始不斷覬覦、垂涎。
926年，唐建立的渤海地方政權(quán)被契丹吞并，黑水靺鞨也歸屬契丹統(tǒng)治?！芭妗钡拿Q開始在書籍中出現(xiàn)。
契丹統(tǒng)治者對女真人采取分化、瓦解的管理政策。
他們強迫一部分與契丹毗鄰的女真人，南遷到遼東半島等地，編入契丹人的戶籍之中。這一部分遷徙的女真人被稱做“熟女真”，同當?shù)氐臐h人、契丹人聚居，在生活和生產(chǎn)上受其經(jīng)濟與文化的熏陶，逐漸融合；另外大部分的女真人，仍留在東北的白山黑水之間，因未入契丹籍，稱做“生女真”，他們與外界接觸較少，經(jīng)濟文化的發(fā)展相對緩慢。
11世紀初，契丹統(tǒng)治下的生女真族崛起了一個強大的部落——完顏部落。
完顏部落在首領(lǐng)綏可的領(lǐng)導下，生產(chǎn)有了一定發(fā)展。雖然仍舊以捕魚狩獵為主，但已經(jīng)開始從事農(nóng)業(yè)活動，能夠種植粟、麥等一些作物。隨著農(nóng)耕的不斷進步，完顏部落還發(fā)展起畜牧業(yè)。他們用麻和豬毛織成布，外出勞作時圍在腰間。
習慣狩獵游牧的生女真逐漸開始定居。
他們集中居住在按出虎水東南的阿什河流域沿岸：那里依山傍水，有森林峽谷，還有肥沃富饒的土地。當天氣暖和的時候，他們就用樹皮、樹枝搭造住房；天氣轉(zhuǎn)冷的時候，就依山挖坑，在上面覆蓋樹枝和泥土御寒。
除了種植作物，建造房屋，女真人還學會了冶鐵。
完顏部落漸漸脫穎而出，很多的鄰近部落開始加入和歸附，眾部落紛紛以之為核心。一個嶄新龐大的部落聯(lián)盟漸漸有了雛形。
11世紀中葉，完顏部落的首領(lǐng)烏古廼開始發(fā)展武裝力量。他一邊和族人制造鐵犁，一邊打造兵器。他們既用自己的產(chǎn)品和鄰近部落交換，又用武力掠奪更多的財富，掠奪來的人口悉數(shù)被充作了奴隸。完顏部落的強大促使貴族和奴隸有了明顯的階級分化，私有財產(chǎn)和剝削也開始悄然出現(xiàn)。
生女真的崛起，讓統(tǒng)治者契丹開始不安。隨著民族矛盾和階級矛盾日漸激化，他們之間的決裂、分崩離析已經(jīng)在所難免。
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