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特斯拉，準備繼續(xù)降價

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2023.07.24 北京

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老產(chǎn)品售賣已久，新車型和技術(shù)還沒有大舉發(fā)力

文丨《財經(jīng)》記者李梓楠

編輯丨程曼祺

價格戰(zhàn)之后的第一份財報：毛利創(chuàng)四年新低，Model Y 銷量超卡羅拉

7 月 20 日，特斯拉交出了它經(jīng)歷電動車市場首次價格戰(zhàn)后的第一份完整財報。

特斯拉今年以來的降價始于中國市場，后在一季度行進到 1/3 時擴散至全球，包括其最大市場美國。二季度是能完整反映特斯拉降價后對毛利影響的第一個季度。

不出預(yù)料，特斯拉毛利進一步下探至 18.2%，環(huán)比一季度下滑 1.6 個百分點，略高于市場預(yù)期的 18.1%，創(chuàng)特斯拉近 4 年來毛利率的最低點。

特斯拉二季度營收和凈利分別為 249.7 億美元和 16.93 億美元，同比分別增長 42% 和 25%，均略高于市場預(yù)期（242.2 億美元和 16 億美元）。

這些數(shù)字穩(wěn)住了資本市場對特斯拉的信心。特斯拉在經(jīng)歷完整的價格戰(zhàn)后，毛利率并沒有下降太多，且銷量如期增長。

二季度特斯拉賣出了 46.6 萬輛車，環(huán)比一季度增長 10%。且因價格下降，Model Y 車型在今年一季度賣出 26.72 萬輛，超越豐田卡羅拉（一季度賣出 26.64 萬輛）成為全球最暢銷車型。Model Y 的全球平均售價約為 30 萬元，是平均售價約 16 萬元的卡羅拉的近一倍。這也是純電車第一次取代燃油車，登上全球單車型銷量季度冠軍。

在今年 4 月發(fā)布一季度財報后，特斯拉在中國、美國等市場，曾對部分車型小幅漲價，這可能是為了保護毛利。但在今天凌晨的財報電話會上，馬斯克重申了他對宏觀經(jīng)濟形勢的擔憂：在經(jīng)濟形勢不好時，人們購買汽車會更在意價格。馬斯克認為，特斯拉需要將汽車的價格維持在人們 “可負擔的范圍內(nèi)”，他說：“特斯拉會繼續(xù)降價?！?但并未透露具體時間和幅度。

就在馬斯克說出 “繼續(xù)降價” 不久后，特斯拉股價從發(fā)布財報后的橫盤狀態(tài)，快速下跌 5 %。

車型和技術(shù)的空窗期還未結(jié)束

財報電話會中途的股價下跌，可能也與馬斯克并未透露太多特斯拉下一階段計劃的詳細信息，或釋放超出市場預(yù)期的進展有關(guān)。

一季度財報電話會上，馬斯克曾稱特斯拉 4 年來的首款乘用車新車型（不計算改款），Cybertruck 可能會于今年四季度開始小批量交付，2024 年的總交付量約在 25 萬輛左右。上周，Cybertruck 第一臺車正式在得州工廠下線。

今天的二季度財報會上，當分析師問 “Cybertruck 需求情況如何” 時，馬斯克并未透露具體數(shù)字，只稱 “訂單量遠超預(yù)期”，并稱因量產(chǎn)難度極高，涉及多種新技術(shù)驗證、測試，正式的批量交付時間仍會在明年。

《財經(jīng)》記者此前從特斯拉的一家獨家供應(yīng)商處獲悉，特斯拉要求供應(yīng)商從今年 10 月開始小批量供應(yīng) Cybertruck 的零部件，并在明年達到每周至少 6000 臺的零部件供應(yīng)量。以此推算，明年 Cybertruck 的交付量可能達到 30 萬輛。

關(guān)于規(guī)劃中的、價格可能下探到十幾萬元人民幣的特斯拉新車型，分析師并未提問，特斯拉也未主動披露進展。

車型接力之外，市場還關(guān)注 4680 電池的量產(chǎn)進度與自動駕駛技術(shù)。

4680 電池理論上能給特斯拉帶來更多毛利和降價空間。2020 年發(fā)布這項技術(shù)時，特斯拉曾稱，4680 電池能將電池成本降低 56%，讓整車成本下降約 25%。

馬斯克在財報電話會中表示，二季度 4680 電池產(chǎn)量較一季度上升 80%，預(yù)計在 Cybertruck 批量交付時，產(chǎn)量可達穩(wěn)定狀態(tài)。

在自動駕駛上，馬斯克維持了今年底實現(xiàn)完全自動駕駛的目標。他聲稱，到今年底時，F(xiàn)SD 將比人類駕駛員更好，目前特斯拉正與另一家車企探討 FSD 技術(shù)授權(quán)的可能性。這指向特斯拉的另一個野心，它不只想制造、銷售汽車，也想成為智能電動車基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。特斯拉今年 5 月開放了自己的充電網(wǎng)絡(luò)，6 月，通用、福特和奔馳已與特斯拉簽約，將在北美采納與特斯拉相同的充電標準，接入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)。

與大多數(shù)競爭對手不同，進入銷量大增的快速增長期后，特斯拉也沒有更快推出更多新車型，而是在一些消費者不能直接看到的地方持續(xù)投入、優(yōu)化，比如改造制造工藝和流程，重新設(shè)計產(chǎn)線，研發(fā)新的電池方案。

這也意味著特斯拉要攻克更難的技術(shù)，承擔更大的研發(fā)風(fēng)險，并以更慢的速度轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。但一旦它的產(chǎn)品和技術(shù)設(shè)想兌現(xiàn)，又能讓特斯拉大幅領(lǐng)先。

這種發(fā)展策略使特斯拉會出現(xiàn)周期性的 “空窗階段”?，F(xiàn)在正是這樣一個時期：老產(chǎn)品售賣已久，新車型和技術(shù)還沒有大舉發(fā)力。

特斯拉進行中的諸多新計劃，長期有降本和提升競爭力的效果，但在短期對經(jīng)營有一定負面影響。

在二季度財報中，特斯拉稱為了提升 4680 良率和擴產(chǎn)，今年二季度的運營費用有所增加，這是除降價外，利潤率下降的另一個原因。

馬斯克還在財報會上提到，為量產(chǎn) Cybertruck，特斯拉今年三季度會對得州工廠關(guān)閉進行產(chǎn)線升級。這將影響特斯拉今年三季度的產(chǎn)量，馬斯克預(yù)計特斯拉今年的總交付量約為 180 萬輛，低于此前市場預(yù)測的 190 萬輛。

特斯拉此前已兌現(xiàn)了許多看起來天馬行空的技術(shù)設(shè)想。每當一些新的設(shè)想落地，特斯拉和被它帶動的行業(yè)可能就會進入一個新發(fā)展階段。

在智能電動車之后，特斯拉現(xiàn)在更遠期的投入方向是人形機器人。二季度財報會上，馬斯克稱特斯拉目前生產(chǎn)了不到 10 臺人形機器人 Optimus ，并已在特斯拉工廠中試用，馬斯克預(yù)測 Optimus 將在明年發(fā)揮實際作用。

責編 | 要琢

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