這幾天，銀行季報會一個一個發(fā)布，很多大V都有季報點(diǎn)評，我給大家換個口味，換個角度講講最接近一線的真實(shí)情況。
一季度，從分行一線經(jīng)營看，受信用債發(fā)行置換表內(nèi)貸款，結(jié)構(gòu)性存款替換一般存款等影響，批發(fā)資產(chǎn)負(fù)債增長乏力，營業(yè)收入承壓，整體比較困難。
基于人行共享數(shù)據(jù)，針對部分存貸款業(yè)務(wù)增長較好的銀行，本周走訪了民生銀行、興業(yè)銀行和平安銀行分行批發(fā)事業(yè)部，3家銀行業(yè)務(wù)各具特色，現(xiàn)將調(diào)研情況分享如下。
本文調(diào)研內(nèi)容僅限于股份制銀行批發(fā)業(yè)務(wù)，不涉及零售業(yè)務(wù)。
（一）民生銀行：缺乏亮點(diǎn)
面臨存貸款增長乏力的局面，缺乏增長點(diǎn)，1季度存款增長主要來自結(jié)構(gòu)性存款。
1、對公存款：1季度對公一般性存款增長乏力，結(jié)構(gòu)性存款較年初增長較多。
2、存款考核口徑：包括結(jié)構(gòu)性存款、外幣存款均納入考核存款。
3、清算業(yè)務(wù)：去年被監(jiān)管處罰之后基本不做，這部分業(yè)務(wù)基本被平安銀行承接了。
4、對公貸款：今年年初，票據(jù)和結(jié)構(gòu)性存款套利業(yè)務(wù)做了不少。
（二）興業(yè)銀行：結(jié)構(gòu)性存款T+0是拓客利器
對公業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀，與財政關(guān)系好，今年對公存款增長全部來自結(jié)構(gòu)性存款。
1、對公存款：今年存款增長全部來自結(jié)構(gòu)性存款，對公一般性存款增長乏力。
2、結(jié)構(gòu)性存款：對公結(jié)構(gòu)性存款納入考核存款，產(chǎn)品以T+0為主，金額占比高，利率高達(dá)3%。這種產(chǎn)品利器是很多銀行學(xué)不來的，即使有業(yè)務(wù)有些銀行如招行也不愿意去做（嚴(yán)重拉低NIM指標(biāo)）。
3、財政業(yè)務(wù)：興業(yè)與財政關(guān)系非常好，畢竟大股東是財政局。
4、對公貸款：3月末對公一般貸款增長很好。
（三）平安銀行：考核到位，薪酬到位，狼性十足
1、對公存款：1季度增長較好主要是代付業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，由于3月31日為周日，按代付“T+1”規(guī)則，周日累積了周五、周六和周日3天交易量。
2、財政存款：平安銀行長期很重視財政客戶關(guān)系管理，目前當(dāng)?shù)孛總€區(qū)財政局都在平安銀行開戶。
3、清算業(yè)務(wù)：貢獻(xiàn)了分行大部分存款，該分行清算業(yè)務(wù)占全行的90%。平安總行選擇在該分行開發(fā)對接當(dāng)?shù)劂y聯(lián)的清算代付系統(tǒng)，安排1名員工專職在銀聯(lián)上班，負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)等工作。
平安季報對此有重點(diǎn)說明：互聯(lián)網(wǎng)支付結(jié)算聚焦與國計民生相關(guān)的戰(zhàn)略行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)，深入研究細(xì)分行業(yè)平臺需求，開展互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶攻堅戰(zhàn)。同時，進(jìn)一步鍛造互聯(lián)網(wǎng)支付結(jié)算“前中后臺”能力，為客戶提供更加高效的服務(wù)體驗(yàn)。一是前臺，客戶端操作移動化；二是中臺，業(yè)務(wù)處理智能化，簡化技術(shù)聯(lián)調(diào)、項目實(shí)施和投產(chǎn)上線業(yè)務(wù)流程，提高作業(yè)效率；三是后臺，運(yùn)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、反欺詐等金融科技手段，有效防范支付結(jié)算風(fēng)險，保障用戶資金和交易安全。2019年一季度，本行互聯(lián)網(wǎng)支付結(jié)算新投產(chǎn)平臺86個，交易筆數(shù)超1.5億筆，平臺交易量超5,300億元。
4、對公貸款：3月對公貸款需求較少，授信業(yè)務(wù)不多。
5、機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，對公經(jīng)營團(tuán)隊包括網(wǎng)絡(luò)金融一部、二部，政府團(tuán)隊一部、二部，投資銀行一部、二部，公司客戶部。另外有2個產(chǎn)品部門，網(wǎng)絡(luò)金融部和貿(mào)易金融部。
6、薪酬考核方面，職位能上能下，客戶經(jīng)理基本工資每季度調(diào)整一次，團(tuán)隊長及以上半年調(diào)整一次，做不好下崗。收入上不封頂，高產(chǎn)能客戶經(jīng)理收入近千萬，低產(chǎn)能客戶經(jīng)理拿社保工資。每個崗位都能發(fā)揮出最大潛能，做得好可以拿到十年工資，做不好滾蛋。這樣的機(jī)構(gòu)是投資者喜歡的，沒有養(yǎng)老的員工。
總結(jié)：平安銀行員工狼性十足，受爹的保險文化影響很大，一線員工都是拼命將業(yè)務(wù)做好，危機(jī)感很強(qiáng)，與其他股份制或國有銀行產(chǎn)生強(qiáng)烈對比。此外，很好地利用金融科技做成了很多業(yè)務(wù)，“互聯(lián)網(wǎng)支付結(jié)算”就是典型代表。3家之中，我看好并首選平安銀行！
作者：Aghion的投資筆記
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