昨天，IDG資本主辦的“新消費(fèi)時(shí)代峰會(huì)”在北京舉行，峰會(huì)聚焦“新零售、新品牌、新服務(wù)、新媒體”四大主題，邀請(qǐng)到27位行業(yè)重磅嘉賓，共同探討消費(fèi)行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)。
對(duì)于消費(fèi)行業(yè)近幾年線上線下巨大的變革，和大家對(duì)于消費(fèi)升級(jí)真?zhèn)蚊}的討論，IDG資本合伙人閆怡勝認(rèn)為，從對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、人群結(jié)構(gòu)和技術(shù)這四方面的細(xì)致分析來看，在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生的“消費(fèi)升級(jí)”并不是偽命題。
同時(shí)，在閆怡勝看來，隨著上層中產(chǎn)及富裕階層的擴(kuò)大與人口結(jié)構(gòu)的變遷，這場(chǎng)中國消費(fèi)市場(chǎng)的變革將是前所未有、摧枯拉朽的，線上線下融合、從購買產(chǎn)品到購買服務(wù)、需求小眾化個(gè)性化、IP成為核心資源等將是下一階段消費(fèi)升級(jí)最明顯的特質(zhì)。
演講 | 閆怡勝
整理 | 張曉軍
經(jīng)過過去十年的積累，IDG資本對(duì)投資消費(fèi)積累了自己的投資邏輯和方法論，也投資了一批很優(yōu)秀的企業(yè)，我們想以開放的心態(tài)跟所有人分享一下我們的心得和體會(huì)。
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消費(fèi)升級(jí)到底是不是個(gè)偽命題？
大家從去年就開始講消費(fèi)升級(jí)，各個(gè)基金都在搞消費(fèi)基金論壇，以前很多原來看互聯(lián)網(wǎng)TMT的同行，現(xiàn)在都跑來看消費(fèi)，到底這是真的存在，還是因?yàn)橐苿?dòng)紅利沒了大家找不到新的盈利點(diǎn)，所以跑來看消費(fèi)？首先我認(rèn)為這并不是一個(gè)偽命題，我現(xiàn)在想跟大家分四個(gè)層面來講這個(gè)話題。
第一是政治驅(qū)動(dòng)。十二五期間國家把擴(kuò)大內(nèi)需當(dāng)做了一個(gè)重要的戰(zhàn)略，到去年為止，消費(fèi)占到了中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的64.6%，它已經(jīng)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最重要的力量。
第二是經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力。分兩個(gè)方面講，第一點(diǎn)中國的城鎮(zhèn)化在逐年提升，到去年為止中國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到57.4%，第二點(diǎn)中國的人均可支配收入也在逐年快速上升，而且是在高于GDP增長(zhǎng)的速度上升。
第三是人口結(jié)構(gòu)變化。人口結(jié)構(gòu)變化主要有三方面，一是中高收入人群已經(jīng)成為消費(fèi)的主流，在未來會(huì)占消費(fèi)更大的比例。二是80、90、00后新生代已經(jīng)成為消費(fèi)主力。三是三四線城市消費(fèi)正在崛起。
那么我們?cè)趺炊x中高收入人群呢？上層的中產(chǎn)家庭月收入一萬兩千五到兩萬四之間，可以定義為上層中產(chǎn)。月家庭收入在兩萬四以上這部分人群，根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，未來五年它的增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，所以它在消費(fèi)領(lǐng)域的占比也會(huì)逐漸增加。
在人口結(jié)構(gòu)上，我們也看到，新生代的消費(fèi)增長(zhǎng)速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國平均消費(fèi)增長(zhǎng)速度，他們占到經(jīng)濟(jì)總量的比例也會(huì)逐年增加。未來五年人口組成的變化，上層中產(chǎn)加富裕階層在2015年人數(shù)是2000萬，到2020年會(huì)增加到一億。中產(chǎn)階級(jí)和新型中產(chǎn)給消費(fèi)增長(zhǎng)所帶來的貢獻(xiàn)到2020年將占到整個(gè)消費(fèi)的55%，他們?cè)谖磥砦迥陮⒊蔀橹饕南M(fèi)人群。
中國的年輕人群有一些什么消費(fèi)特征？可以比較確定的是，他們受高等教育的比例越來越高，品牌意識(shí)會(huì)更強(qiáng)，他們的認(rèn)知力是上一代人的三倍，他們更是品牌的擁護(hù)者，更有國際性的視野。
我們也在看三四線城市的消費(fèi)，因?yàn)橐欢€城市的生活成本逐漸升高，很多來自三四線城市的大學(xué)生回流，很多生產(chǎn)制造企業(yè)也往三四線城市走，這部分人的回流就拉動(dòng)了三四線城市的消費(fèi)。從海外購物的數(shù)據(jù)也可以看出，基本上前20名沒有一個(gè)一線城市，全部是三四線城市，所以未來三四線城市消費(fèi)的崛起也是經(jīng)濟(jì)的一個(gè)很大的拉動(dòng)力。
第四是科技驅(qū)動(dòng)。科技指的是移動(dòng)端的普及，導(dǎo)致流量碎片化，然后需求趨于小眾化和個(gè)性化，渠道變得去中心化，這就對(duì)整個(gè)的產(chǎn)品需求邏輯發(fā)生了變化，對(duì)消費(fèi)企業(yè)也提出了新的要求。發(fā)生在這個(gè)節(jié)點(diǎn)是有它歷史原因的。
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前所未有、摧枯拉朽的變革
對(duì)于消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的未來，我想要說的是，這一場(chǎng)消費(fèi)變革是前所未有的，摧枯拉朽的。其中，主要會(huì)出現(xiàn)幾點(diǎn)趨勢(shì)變化。
第一，線上線下將全面融合。從去年馬云開始講新零售后，行業(yè)都在討論，但很多人并沒有搞清楚到底什么是新零售？未來往什么方向發(fā)展？
具體來說，移動(dòng)互聯(lián)的紅利去年開始逐漸消失，電商的增速開始放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)在過去幾年的飄搖，到去年全面復(fù)蘇。我們認(rèn)為，未來往前看一定是線上線下的全面融合。
我們看線上有什么？線上有的是數(shù)字化，然后時(shí)對(duì)客戶的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析和瀏覽路徑的跟蹤，然后形成一個(gè)精準(zhǔn)的消費(fèi)者畫像，但它沒有的是線下服務(wù)、體驗(yàn)和售后社交場(chǎng)景。
如果能夠把線下線上打通，幫助線下提高消費(fèi)者體驗(yàn)，提高商戶效率，那就能更好的滿足消費(fèi)者需求，這是我們對(duì)新零售的理解。而且我認(rèn)為下一波新零售將由巨頭驅(qū)動(dòng)，比如阿里入股聯(lián)華，去年推出盒馬鮮生，包括京東對(duì)便利店的一系列布局。
第二點(diǎn)是中國會(huì)出現(xiàn)國際化、市值過百億美元的大型品牌公司。價(jià)格驅(qū)動(dòng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，未來大家會(huì)越來越看重品牌和品質(zhì)，越來越愿意接受新品牌，尤其是非常愿意接受本土品牌，這些都是有數(shù)據(jù)支撐的。
但是現(xiàn)在市場(chǎng)上已有的品牌，并不能很好地滿足新生代的需求，這就提出一個(gè)新的需求，我們新生代的創(chuàng)業(yè)者會(huì)在未來十到二十年創(chuàng)造一批全新的品牌，這批品牌會(huì)把原來的品牌替換掉，而且很快在未來十年替換掉，未來十年二十年中國會(huì)出現(xiàn)一批真正國際化，過百億美金市值的品牌。
第三點(diǎn)是服務(wù)超過產(chǎn)品，成為消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>如果品牌要升級(jí)替換，滿足這些服務(wù)需求更是一個(gè)從無到有的過程。我投資了健身、醫(yī)療，美容連鎖等等。
這類需求在五年前是沒有或很少的，大多是在過去幾年迅速上漲的需求產(chǎn)生的，服務(wù)已經(jīng)成為拉動(dòng)中國消費(fèi)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?，去年占到整個(gè)消費(fèi)增長(zhǎng)比例的51%，消費(fèi)者越來越從購買產(chǎn)品到享受服務(wù)。所以，我們判斷中國未來會(huì)出現(xiàn)一批過百億美金市值的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)服務(wù)公司。
第四點(diǎn)是移動(dòng)普及導(dǎo)致流量的碎片化。因?yàn)橄M(fèi)者需求的小眾化，個(gè)性化，對(duì)消費(fèi)公司提出了全新的要求，我們要重構(gòu)原來的邏輯系統(tǒng)，重構(gòu)原來的產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程、供應(yīng)鏈流程、營(yíng)銷方式、銷售渠道，包括CIR全部要重構(gòu)，因?yàn)檎麄€(gè)消費(fèi)者的消費(fèi)邏輯決策變了。
第五點(diǎn)是新媒體將成為營(yíng)銷推廣的主要渠道。現(xiàn)在我們迎來了自媒體的紅利，新媒體將成為未來主要的營(yíng)銷推廣渠道，未來也會(huì)迎來泛娛樂時(shí)代。新生代已經(jīng)成為主力的創(chuàng)業(yè)人群，這群人更理解他們目標(biāo)用戶人群對(duì)品質(zhì)和精神的雙重訴求，他們也會(huì)成為前所未有的消費(fèi)變革的決定性推動(dòng)力量，打造處一批優(yōu)秀的新零售、新品牌、新服務(wù)和新媒體的偉大公司。
過去我們?cè)谙M(fèi)領(lǐng)域投了過百家企業(yè)，有十幾家已經(jīng)上市，零售和電商的企業(yè)和新媒體，時(shí)尚集團(tuán)的蘇芒是我們這一塊優(yōu)秀的代表。
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為什么要選擇IDG資本
我下面要講的是，既然我們認(rèn)為下一波是非常偉大、前所未有的機(jī)會(huì)，那IDG資本跟別的資本有什么優(yōu)勢(shì)呢？錢都是一樣的，為什么要選IDG資本呢？主要來說有三點(diǎn)原因。
第一點(diǎn)是國內(nèi)與國外的結(jié)合。我們從2008年系統(tǒng)覆蓋消費(fèi)領(lǐng)域時(shí)，就提出了要向全世界最先進(jìn)最一流的公司和人去學(xué)習(xí)，所以IDG從2009年開始就系統(tǒng)地對(duì)歐洲、美國進(jìn)行了覆蓋。
通過覆蓋，有兩方面的收獲，一方面是我們自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)水平提高了，我們對(duì)很多的事物有更長(zhǎng)期的認(rèn)識(shí)觀察，更能夠理解很多商業(yè)模式演變的進(jìn)程，對(duì)未來有更清楚的認(rèn)知。
另一方面，我們?cè)趲椭鷩馄髽I(yè)進(jìn)入中國，像Farfetch剛剛引入京東作為戰(zhàn)略投資人，也是我們幫忙介紹和促成的。同時(shí)我們也可以幫國內(nèi)企業(yè)走出去，包括介紹很多品牌、產(chǎn)品銷往世界各地，并相信中國未來的品牌公司一定是世界性的品牌公司。
第二點(diǎn)是線上線下結(jié)合。我們看消費(fèi)最開始是看傳統(tǒng)線下的，中間經(jīng)歷了幾個(gè)階段。第一我們經(jīng)歷了線下消費(fèi)的高歌猛進(jìn)的階段，也經(jīng)歷了移動(dòng)互聯(lián)的飛速增長(zhǎng)，當(dāng)下我們又回到了現(xiàn)在移動(dòng)紅利逐漸消失，線下零售開始全面復(fù)蘇的階段。
所以我們能夠以更冷靜的心態(tài)，更客觀的看待商業(yè)的本質(zhì)。舉個(gè)例子，因?yàn)槲覀兘?jīng)歷過淘寶、移動(dòng)流量紅利，看到過淘品牌的系統(tǒng)性崛起，所以當(dāng)我們?nèi)ツ暝賮砜措娚虝r(shí)，我們就很容易理解它的本質(zhì)其實(shí)就是流量紅利驅(qū)動(dòng)的，這對(duì)我們做判斷非常有幫助，對(duì)未來會(huì)往哪里走也會(huì)有非常清楚的認(rèn)識(shí)，最終還是要回到品牌這個(gè)根本。
第三點(diǎn)是早期和中期結(jié)合。我們投資的階段現(xiàn)在覆蓋早期和后期，不光有VC還有成長(zhǎng)期投資，并購?fù)顿Y、產(chǎn)業(yè)基金。我們可以在企業(yè)發(fā)展的任何階段都給創(chuàng)業(yè)者提供資源和資金的支持。很多人說IDG資本消費(fèi)投得不錯(cuò)，我想說其實(shí)我們作為投資人，應(yīng)該跟創(chuàng)業(yè)者一樣，要熱愛自己的行業(yè)，努力成為產(chǎn)品經(jīng)理，那怎么做到呢？
我們到全世界任何一個(gè)城市，不管出差旅游，一定會(huì)去觀察研究當(dāng)?shù)刈钚碌牧闶蹣I(yè)態(tài)，去會(huì)看原有的品牌現(xiàn)在發(fā)展怎么樣？先通過觀察來做自己的判斷，然后再找當(dāng)?shù)氐膶＜胰ヌ接?、?fù)盤，看我們的判斷對(duì)不對(duì)。
通過這樣一系列的學(xué)習(xí)、復(fù)盤、積累，我們才能夠?qū)γ考夜镜奈磥硗膫€(gè)方向發(fā)展有更清楚的認(rèn)識(shí)，才能夠在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)之前，比別人早一步看到行業(yè)和企業(yè)未來發(fā)展的方向。
最后，我們會(huì)一如既往的支持優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者實(shí)現(xiàn)他們遠(yuǎn)大的夢(mèng)想，推動(dòng)中國這一波消費(fèi)市場(chǎng)的升級(jí)變革！
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