碳中和關(guān)鍵技術(shù)，又一片創(chuàng)業(yè)和投資熱土正在崛起。
作者 I 劉博 劉全
報道 I 投資界PEdaily
紅杉中國正大舉加速碳中和布局。
昨日（4月22日），紅杉中國首度發(fā)布了關(guān)乎未來的“零碳報告”：《邁向零碳——基于科技創(chuàng)新的綠色變革》。報告提出了碳中和背景下可加速商業(yè)化落地的十大技術(shù)方向以及紅杉中國十大碳中和未來行動愿景。與此同時，“紅杉中國&遠景「碳中和關(guān)鍵技術(shù)」生態(tài)伙伴計劃”也正式官宣。
這一次，紅杉資本全球執(zhí)行合伙人沈南鵬和遠景科技集團CEO張雷同場亮相。此前的3月29日，遠景科技集團與紅杉中國宣布將共同成立總規(guī)模為100億元人民幣的碳中和技術(shù)基金。而此次，沈南鵬對外發(fā)布了一份英雄帖：邀請初創(chuàng)期的企業(yè)到紅杉和遠景的生態(tài)體系里。
碳中和，已經(jīng)成為一個隱隱爆發(fā)的新風(fēng)口。上個月，協(xié)鑫能科宣布與中金資本發(fā)起設(shè)立一支以碳中和為主題的百億產(chǎn)業(yè)基金，還有更多專項綠色基金正在醞釀。此外，越來越多頭部VC/PE開始籌備專門投資團隊，進軍碳中和。
紅杉首份碳中和報告出爐
沈南鵬發(fā)出一份英雄帖
昨天，一場碳中和活動中出現(xiàn)了沈南鵬的身影。
“我們相信改變世界的產(chǎn)品和服務(wù)一定是根植于技術(shù)創(chuàng)新。碳中和需要完成的使命和愿景，靠的也是新技術(shù)?？萍际悄茉葱袠I(yè)最重要的變革，這其中數(shù)字技術(shù)也會扮演非常關(guān)鍵的角色?！彼瑫r表示，每個人都應(yīng)該是碳中和的實踐者，每個人都可以從周邊生活做起。“剛剛跟張總聊，他提到遠景正在和一些消費品公司談碳中和飲料，這是一個非常有意思的話題。”
會上，沈南鵬與遠景科技集團CEO張雷一同發(fā)起了“紅杉中國&遠景「碳中和關(guān)鍵技術(shù)」生態(tài)伙伴計劃”。據(jù)沈南鵬介紹，該計劃涵蓋“3 N”體系，具體而言，包括：一份突破性碳中和技術(shù)報告，一份碳中和技術(shù)創(chuàng)新英雄帖，一套技術(shù)應(yīng)用落地生態(tài)體系，以及N場不定期活動。
紅杉資本全球執(zhí)行合伙人沈南鵬（左）與遠景科技集團CEO張雷（右）
具體而言，未來紅杉與遠景將發(fā)布一份突破性碳中和技術(shù)報告，該報告將在紅杉“零碳報告”基礎(chǔ)上，在碳中和技術(shù)層面做更深一步的探索。針對紅杉此次發(fā)布的“零碳報告”，紅杉中國合伙人富欣介紹：“碳中和目標的實現(xiàn)，離不開技術(shù)的驅(qū)動。我們在報告中梳理出了可加速商業(yè)化落地的十大技術(shù)方向，使創(chuàng)新要素的流動方向得以明確，有助于形成創(chuàng)新合力，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程?！?/span>
紅杉中國合伙人富欣
一份英雄帖，則是指希望邀請初創(chuàng)期的企業(yè)到紅杉中國和遠景的生態(tài)體系里，為這些企業(yè)提供資金與資源支持。沈南鵬表示，紅杉中國跟遠景的合作有很多創(chuàng)新技術(shù)落地場景，有可以讓更多公司大展身手的舞臺，這是非常獨特的一點。最后，N場不定期活動：通過舉辦多場路演/customer day等，促進產(chǎn)業(yè)生態(tài)交流。
實際上，紅杉中國早已在碳中和領(lǐng)域有所布局，助力了一系列綠色新興產(chǎn)業(yè)公司的快速發(fā)展，一批明星企業(yè)憑借先進的技術(shù)和卓越的商業(yè)化運營取得了較大的成功。這些散布在碳中和圖譜中的諸多領(lǐng)域的頭部公司，也身體力行在碳中和轉(zhuǎn)型過程中貢獻著自己的力量。
如成功登陸美股的第一家中國電動車企業(yè)——蔚來汽車，除了其創(chuàng)始股東外，紅杉中國是最早在A輪就進入的股東。在2020 NIO DAY上，蔚來發(fā)布“藍點計劃”，通過和中國船級社質(zhì)量認證公司、上海環(huán)境能源交易所的戰(zhàn)略合作，成為全球第一家?guī)椭脩暨M行碳減排認證的汽車品牌。
此外，蒙草抗旱在2010年曾獲得紅杉中國5000萬元人民幣的投資。該公司在國家“低碳綠化”的背景之下啟動了草原植物種植資源與基因庫工程計劃，其“低碳綠化，蒙草抗旱”的研發(fā)課題被列入“十二五”國家科技部支撐計劃，其技術(shù)在我國重點關(guān)注的自然生態(tài)建設(shè)工程，如京津風(fēng)沙源治理工程、退牧還草等工程中起到了極大的積極推進作用。
正如沈南鵬所說：“碳中和是這個時代的關(guān)鍵議題，也是每個人都應(yīng)承擔的時代責任。紅杉首份碳中和報告的發(fā)布，是我們對于時代命題的思考與回應(yīng)。我們工作的本質(zhì)，是發(fā)現(xiàn)并支持為社會創(chuàng)造正向價值的創(chuàng)新者，而碳中和領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者，正是我們一直尋找的價值創(chuàng)造者?！?/span>
10天內(nèi)，兩支百億級碳中和基金誕生：
紅杉中國、中金資本入場
20天前，紅杉中國聯(lián)合發(fā)起的百億規(guī)模碳中和技術(shù)基金剛剛成立。
3月29日，遠景科技集團與紅杉中國宣布，將共同成立總規(guī)模為100億元人民幣的碳中和技術(shù)基金，投資和培育全球碳中和領(lǐng)域的領(lǐng)先科技企業(yè)，構(gòu)建零碳新工業(yè)體系。這是目前國內(nèi)首支綠色科技企業(yè)攜手創(chuàng)投機構(gòu)成立的百億規(guī)模碳中和技術(shù)基金。
“通過創(chuàng)新手段應(yīng)對時代命題，一直是紅杉中國的追求和基因，碳中和即當下關(guān)系到人類命運的關(guān)鍵命題?！?/span>沈南鵬介紹，過去16年，紅杉中國持續(xù)推動碳中和創(chuàng)新技術(shù)在新能源、數(shù)字經(jīng)濟、智慧交通等領(lǐng)域的價值重構(gòu)，支持了一大批創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速壯大，但這還遠遠不夠?！耙虼耍覀兟?lián)手遠景設(shè)立碳中和基金，共同探索更常態(tài)化、系統(tǒng)化的低碳創(chuàng)新應(yīng)用方案。”
無獨有偶，更早一些時候，由中金資本聯(lián)合發(fā)起的第一支碳中和產(chǎn)業(yè)基金也正式宣告成立。
3月21日晚間，協(xié)鑫能科正式發(fā)布公告稱，公司擬與中金資本簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方擬合作發(fā)起設(shè)立一支以“碳中和”為主題的產(chǎn)業(yè)基金，通過對移動能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)項目和充換電平臺企業(yè)進行股權(quán)投資，并借助新能源汽車出行平臺實現(xiàn)向充換電平臺的導(dǎo)流，完成充換電數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，構(gòu)建全新的移動能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
投資界獲悉，這支合作基金名稱擬定為：中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過100億元，其中甲方或其關(guān)聯(lián)方/指定實體出資約占基金總規(guī)模的51%；乙方或其關(guān)聯(lián)方將負責募集或者通過其旗下產(chǎn)品/自有資金出資約占基金總規(guī)模的20%。基金首期規(guī)模約40億元。
未來，中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金將圍繞移動能源生態(tài)進行股權(quán)投資，主要投向充換電網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)約車出行平臺、智能車輛管理平臺、電池資產(chǎn)管理、電池梯次利用等移動能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)項目。
短短一個月內(nèi)，兩支百億級碳中和產(chǎn)業(yè)基金先后誕生，堪稱碳中和火熱景象的一縷縮影。
綠色投資每年缺3.8萬億元
VC/PE開始涌入
碳中和的熱潮，正在席卷VC/PE圈。
紅杉中國在報告中指出，2021-2060年，我國綠色投資年均缺口約3.84萬億元，其中，2021-2030年平均缺口約2.7萬億元，2031-2060年平均缺口約4.1萬億元，碳達峰以后資金缺口呈現(xiàn)明顯擴大趨勢。其中碳中和投資面臨的主要問題來自于社會資本激勵有待強化，以及股權(quán)投資占比偏低導(dǎo)致的資本結(jié)構(gòu)失衡。
他山之石，可以攻玉。放眼全球，已有不少國家都對碳中和投資做了積極探索，特別是在推動社會資本參與投資方面。其中，成立綠色投資機構(gòu)、“財政資金 激勵機制”成為兩種主要模式。
具體而言，綠色投資機構(gòu)主要是指由國家或地方政府設(shè)立的綠色銀行和綠色基金，其以應(yīng)對氣候變化和環(huán)境保護、促進本國或地區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主要目的，運作模式以發(fā)放貸款和提供擔保為主。
而“財政資金 激勵機制”則為政府投入相對較少的財政資金，通過貼息和擔保的方式為社會資本投資提供激勵機制，放大財政資金杠桿。
各方已經(jīng)開始行動。1月20日雅安綠色產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資母基金成立，基金總規(guī)模10億元，主要投資雅安市綠色產(chǎn)業(yè)及其它新興產(chǎn)業(yè)；1月22日，國能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金成立，整體規(guī)模為100.2億元；僅僅隔了兩天，三門峽市投資集團聯(lián)合上市公司、新能源車企，總規(guī)模10.01億元的新能源汽車基金完成注冊.....政府引導(dǎo)基金和投資機構(gòu)紛紛集結(jié)。
又一片創(chuàng)業(yè)和投資熱土正在崛起。此前淡馬錫聯(lián)合多方發(fā)布一則報告，直言在實現(xiàn)碳中和的目標下，投資于自然氣候解決方案將為企業(yè)帶來巨大機遇。隨后，淡馬錫還和貝萊德投資集團聯(lián)手投資利用技術(shù)減少碳排放的私營企業(yè)。而紅杉中國也認為，碳中和領(lǐng)域中還有諸多細分賽道的隱形冠軍亟待挖掘。
這將是一場漫長的征途。沈南鵬直言，投資機構(gòu)不應(yīng)缺席這場攸關(guān)人類命運的行動，他呼吁更多企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者一起加入到支持綠色低碳科技發(fā)展歷史事業(yè)中來。
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