近些年，隨著我國(guó)汽車、工程機(jī)械、電力、鋼鐵、機(jī)床行業(yè)的快速增長(zhǎng)，裝備技術(shù)的不斷提升，我國(guó)潤(rùn)滑油需求量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球第二大潤(rùn)滑油市場(chǎng)。2008年以來(lái)，中國(guó)潤(rùn)滑油需求呈先增長(zhǎng)后下降趨勢(shì)。2017年，我國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量為673.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.89%。
圖表1：2008-2017年中國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量(單位：萬(wàn)噸，%)
2017年車用潤(rùn)滑油的市場(chǎng)份額占潤(rùn)滑油總額的53%，其中汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額占車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)總份額的29.8%，因此，汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額占比為15.8%，汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額在整個(gè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)占據(jù)著很大一部分。
圖表2：2017年中國(guó)潤(rùn)滑油下游分布(單位：%)
汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增，潛力依然巨大
每輛汽車行駛5000-7000千米就需要更換一次潤(rùn)滑油，作為一種必須的消費(fèi)品，潤(rùn)滑油的需求量隨著汽車保有量的變化而同向變化。據(jù)研究，汽車保有量和潤(rùn)滑油消耗量的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.984。目前中國(guó)汽車保有量在快速增長(zhǎng)，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景下，我國(guó)汽車行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，2017年我國(guó)汽車銷量超過(guò)2600萬(wàn)輛。汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模自然隨之上漲。另外，我國(guó)汽車保有量仍有巨大潛力，因此國(guó)內(nèi)汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)同樣擁有巨大的增長(zhǎng)潛力。
圖表3：2011-2017年汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)
中國(guó)汽車制造行業(yè)產(chǎn)銷量逐年遞增
2017年，我國(guó)汽車市場(chǎng)保持了增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量均較上年有所增加，從下圖中可以看出， 2009-2017年，中國(guó)汽車制造行業(yè)銷量同樣逐年遞增，2017年，行業(yè)總銷量為2619.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.87%。
圖表4：2009-2017年汽車制造行業(yè)銷量及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖(單位：萬(wàn)輛，%)
多重利好因素促使汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額上漲且前景光明
因素一：2007-2017年，中國(guó)汽車保有量呈逐年遞增趨勢(shì)，且增長(zhǎng)速度保持在11%以上，每年汽車保有量平均增長(zhǎng)1400萬(wàn)輛。截至2017年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.85%。
從千人汽車保有量來(lái)看，世界范圍內(nèi)千人汽車保有量為135輛。其中，美國(guó)作為全世界汽車保有量最高的國(guó)家，千人汽車保有量達(dá)到950輛左右；在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車保有量一般都超過(guò)千人500輛。而中國(guó)目前千人汽車保有量為157.27輛，仍未達(dá)到世界平均水平，僅為美國(guó)水平的1/5左右。由此可見(jiàn)，中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力依然較大。
圖表5：2007-2017年全國(guó)汽車保有量增長(zhǎng)變化分析圖(單位：萬(wàn)輛，%)
因素二：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)居民人均可支配收入逐年遞增，這使得我國(guó)居民有能力追求更為舒適的生活，自然對(duì)汽車的剛性需求量上漲，從而汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額隨著上漲。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，SUV、豪華車和新能源汽車等中高端細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)高于行業(yè)平均水平， 汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)將會(huì)越發(fā)明顯，居民對(duì)汽車的日常保養(yǎng)意識(shí)日趨上漲，汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)自然隨著上升。以 SUV 為例，我國(guó) SUV 銷量由 2007 年 35.74 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2017 年 1276.99萬(wàn)輛，十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 43.00%(數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券《汽車工業(yè)數(shù)據(jù)》)。
因素三：在改善性、強(qiáng)制性報(bào)廢等相關(guān)政策及個(gè)性化購(gòu)車需求驅(qū)動(dòng)下，汽車需求量自然逐年遞增。并且隨著我國(guó)《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)VI階段)》等相關(guān)環(huán)保政策日后相繼實(shí)施，汽車用潤(rùn)滑油需求量必定會(huì)隨著上漲?！?/span>
汽車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求前景光明，預(yù)測(cè)2023年市場(chǎng)份額達(dá)到4300億元
結(jié)合近年來(lái)我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及相關(guān)環(huán)保政策的出臺(tái)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)汽車用潤(rùn)滑油規(guī)模在今后5年內(nèi)將保持年均20%的增長(zhǎng)率，到2023年汽車用潤(rùn)滑油的銷售收入將達(dá)到4303億元。
圖表6：2018-2023年我國(guó)汽車用潤(rùn)滑油需求前景預(yù)測(cè)(單位：億元)
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