美國股市和債市周二雙雙承壓，科技股當(dāng)天的跌勢拖累了美股大盤的表現(xiàn)，而2年期美債收益率則在多空的反復(fù)拉鋸中重新來到了5%關(guān)口上方。目前，許多金融市場交易員已經(jīng)在為今晚即將出爐的關(guān)鍵美國通脹報(bào)告做準(zhǔn)備，該報(bào)告預(yù)計(jì)將為美聯(lián)儲下一步的前景帶來更多線索。
行情數(shù)據(jù)顯示，占標(biāo)普500指數(shù)最大比重的科技股的下跌，周二推動該指數(shù)下跌0.6%，而以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌幅更是達(dá)到了1%。受科技股影響較小的道瓊斯指數(shù)下跌約18點(diǎn)，跌幅0.1%。
科技股在隔夜美股市場上領(lǐng)跌，其中甲骨文股價(jià)暴跌13%，創(chuàng)2002年3月以來最大單日跌幅。這家軟件巨頭周一晚間公布，財(cái)季銷售額低于預(yù)期，當(dāng)前財(cái)季的銷售額前景也不盡如人意。與此同時(shí)，蘋果公司股價(jià)周二也明顯下挫，由于這家iPhone制造商的新品發(fā)布會缺乏新意，其股價(jià)仍延續(xù)了近來的下行趨勢。該股收盤下跌1.7%。
在美債市場方面，各期限美債收益率隔夜整體漲跌不一，不過與美聯(lián)儲利率預(yù)期最為緊密的短債價(jià)格承壓較為明顯。截止紐約時(shí)段尾盤，2年期美債收益率上漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.031%，5年期美債收益率上漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.436%，10年期美債收益率下跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.289%，30年期美債收益率下跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.353%。
值得一提的是，較為受到美聯(lián)儲重視的一條關(guān)鍵美債收益率曲線——3個(gè)月期和10年期美債收益率之差，目前已經(jīng)連續(xù)210個(gè)交易日陷于了倒掛的局面之中，創(chuàng)下了至少60年來的新紀(jì)錄。有關(guān)美債收益率曲線倒掛現(xiàn)象的長期存在，和其作為經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)測指標(biāo)的準(zhǔn)確性是否失靈，如今正引發(fā)了越來越多業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。
美國財(cái)政部周二則進(jìn)行了350億美元的10年期美國國債標(biāo)售，最終得標(biāo)收益率為4.289%，創(chuàng)2007年11月以來新高，較8月略低于4.00%的前次標(biāo)售收益率高出了29個(gè)基點(diǎn)。不過，此次10年期國債標(biāo)售的需求依然頗為強(qiáng)勁，投標(biāo)倍數(shù)為2.52倍，高于最近六次標(biāo)售的均值2.43倍。
展望本周余下時(shí)間，投資者首當(dāng)其沖關(guān)注的無疑將是今晚即將出爐的美國8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，這將是美聯(lián)儲利率制定委員會下周開會前最受關(guān)注的一項(xiàng)數(shù)據(jù)。周四的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)和周五的消費(fèi)者信心指數(shù)預(yù)計(jì)也將影響人們對該聯(lián)儲利率走向的預(yù)期。
業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值顯示，美國8月CPI同比漲幅料將重新加速攀升至3.6%，盡管剔除食品和能源成本的核心指標(biāo)料將回落至4.3%。按環(huán)比計(jì)算，8月整體CPI預(yù)計(jì)將上漲0.6%，這將是自2022年6月通脹達(dá)到峰值以來的最大漲幅。
Bernstein Private Wealth Management高級投資策略師Roosevelt Bowman表示，“我們認(rèn)為，美聯(lián)儲基本上完成了任務(wù)，但他們將在更長時(shí)間內(nèi)保持利率在較高水平?！?/p>
他指出，周三的CPI可能會證實(shí)我們在過去幾個(gè)月里看到的情況，這是一種反通脹(通脹回落)的趨勢，但就絕對水平而言，這些數(shù)字仍很高，對美聯(lián)儲來說太高了。
一手創(chuàng)辦了美國市場研究刊物《7點(diǎn)市場報(bào)告》的美林前交易員Tom Essaye則表示，今晚CPI真的很關(guān)鍵，因?yàn)槿绻Ｖ沽讼滦汹厔?，市場將不得不對更鷹派的美?lián)儲定價(jià)，這將是對股市的逆風(fēng)，
Essaye指出，“用我們更熟悉的方式來說，CPI會影響股市反彈三大支柱中的兩大支柱：反通脹趨勢和美聯(lián)儲加息預(yù)期。 如果CPI過熱，這兩大支柱都將受損?！?/p>
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