國慶節(jié)有空，寫了一篇《斑馬網(wǎng)絡(luò)和榮威RX5深度研究》，按慣例閱讀量一般為1000-2000，沒想到最后達(dá)到了5000多。有朋友指出原文存在錯(cuò)誤，榮威RX5液晶儀表供應(yīng)商應(yīng)為馬瑞利。
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近日，廣東省惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司在深交所中小板上市。證券簡稱為“華陽集團(tuán)”,證券代碼為“002906”。本次公開發(fā)行7310萬股，募資9.41億元，將用于汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品、汽車空調(diào)控制系統(tǒng)等項(xiàng)目。
華陽集團(tuán)是國內(nèi)汽車電子領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一，主要產(chǎn)品分為汽車電子產(chǎn)品、精密電子部件產(chǎn)品、精密壓鑄產(chǎn)品以及LED 照明產(chǎn)品等。本文主要研究其汽車電子產(chǎn)品。本文中出現(xiàn)的“發(fā)行人”特指華陽集團(tuán)。
華陽公司汽車電子板塊的業(yè)務(wù)規(guī)模及占比呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。2014年、2015 年和2016 年，公司汽車電子板塊收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為56.45%、58.64%和63.99%；汽車電子板塊毛利占主營業(yè)務(wù)毛利的比例分別為74.70%、75.64%和78.00%。
汽車電子板塊收入較為穩(wěn)定但是具有一定風(fēng)險(xiǎn)。2014 年度、2015 年度及2016年度，華陽汽車電子板塊分別實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入256,237.44 萬元、241,550.63 萬元和270,025.19 萬元。由于汽車電子總體屬于充分競爭行業(yè)，且前裝業(yè)務(wù)主要客戶為整車廠商，該等客戶通常對(duì)同一產(chǎn)品會(huì)確定 2 家以上的供應(yīng)商，市場(chǎng)競爭激烈。如公司未來在產(chǎn)能建設(shè)、倉儲(chǔ)配套、質(zhì)量保障、研發(fā)投入、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新、降低成本等方面不能達(dá)到整車廠商的要求，將面臨營業(yè)收入、市場(chǎng)份額及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
本次上市募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：
隨著汽車電子業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，特別是汽車電子前裝業(yè)務(wù)的發(fā)展，汽車制造企業(yè)已成為華陽公司的主要客戶群體。2016年，華陽公司前五大客戶中，汽車制造企業(yè)已達(dá)三家，對(duì)這三家企業(yè)的銷售收入占公司總銷售收入的28.15%。
預(yù)計(jì)未來汽車制造企業(yè)將仍然是公司主要的客戶，且客戶集中度在短期內(nèi)可能不會(huì)出現(xiàn)明顯下降，主要是三個(gè)方面的原因：首先，汽車行業(yè)的品牌、資金、技術(shù)、規(guī)模、安全性等相對(duì)較高的準(zhǔn)入門檻決定了整車企業(yè)及零部件一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量較少且比較集中，專業(yè)化的汽車零部件企業(yè)只能在相對(duì)集中的目標(biāo)群體內(nèi)開發(fā)客戶。
其次，汽車零部件需求方對(duì)下級(jí)供應(yīng)商的遴選和考核周期漫長而嚴(yán)格，一旦確立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，即形成相互依存、共同發(fā)展的長期戰(zhàn)略合作格局，因而公司在規(guī)模較小的情況下贏取的長期戰(zhàn)略合作客戶相對(duì)集中；
再次，公司目前受產(chǎn)能、資金所限，暫時(shí)難以應(yīng)對(duì)全面開發(fā)其他大客戶帶來的研發(fā)和銷售投入以及產(chǎn)能擴(kuò)張壓力。汽車制造企業(yè)一般需要經(jīng)過嚴(yán)格的程序選擇供應(yīng)商，并且通常情況下與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。該情況也有助于保持公司業(yè)務(wù)及客戶的穩(wěn)定性。
汽車電子板塊的主要生產(chǎn)工藝包括SMT（線路板印刷貼片）、組裝、測(cè)試、檢測(cè)等幾大環(huán)節(jié)。以公司車載信息娛樂產(chǎn)品生產(chǎn)流程為例，產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖如下：
汽車電子業(yè)務(wù)根據(jù)直接服務(wù)對(duì)象的不同劃分為前裝業(yè)務(wù)和后裝業(yè)務(wù)。在前裝市場(chǎng)，汽車制造商通常會(huì)根據(jù)其每一車型的規(guī)格，采購某一供應(yīng)商提供的汽車電子產(chǎn)品，并服務(wù)于汽車的整個(gè)生命周期。前裝業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是公司供應(yīng)的產(chǎn)品會(huì)被納入整車廠商車型的整體設(shè)計(jì)過程中，一般為批量供貨。華陽公司前裝業(yè)務(wù)目前全部為國內(nèi)前裝業(yè)務(wù)，客戶主要為國內(nèi)的自主品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)，包括長城汽車、吉利汽車、北汽銀翔、一汽轎車、江淮集團(tuán)等。公司前裝業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為車載音頻播放器、車載音視頻播放器/車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)等。
公司后裝業(yè)務(wù)主要是指公司針對(duì)出廠后汽車車型進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，并通過汽車零部件經(jīng)銷商、4S 店等渠道進(jìn)入市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式，用于產(chǎn)品升級(jí)或替換。根據(jù)客戶所在區(qū)域的不同，華陽公司后裝業(yè)務(wù)分為國內(nèi)后裝業(yè)務(wù)和國外后裝業(yè)務(wù)。因銷售方式不同，公司后裝業(yè)務(wù)分為直銷模式和經(jīng)銷模式。
華陽公司國內(nèi)后裝業(yè)務(wù)的主要客戶包括一汽大眾銷售公司、一汽股份銷售公司等直銷客戶及濟(jì)南陸通汽車銷售服務(wù)有限公司、江西百合汽車用品有限公司等車載電子產(chǎn)品經(jīng)銷商，主要由客戶銷售給終端用戶并實(shí)施安裝。公司車載電子產(chǎn)品在國內(nèi)主要實(shí)行自有品牌的經(jīng)銷模式，產(chǎn)品主要為車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)等。
華陽公司國外后裝業(yè)務(wù)主要采用ODM業(yè)務(wù)模式，即公司根據(jù)海外品牌商的需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)后再銷售給海外品牌商，由其在當(dāng)?shù)匾云放粕痰南嚓P(guān)品牌進(jìn)行銷售。公司國外后裝業(yè)務(wù)的客戶主要為Pioneer、Clarion、Blaupunkt 等。公司國外后裝業(yè)務(wù)的產(chǎn)品主要為車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)和行車記錄儀等。
華陽僅在汽車電子板塊中的國內(nèi)后裝市場(chǎng)存在經(jīng)銷銷售模式，其余板塊和汽車電子板塊中的國內(nèi)前裝市場(chǎng)和國際銷售均為直銷銷售模式。2014年、2015 年和2016 年華陽經(jīng)銷收入分別為21,441.98 萬元、8,071.83 萬元和2,605.05 萬元，占各期主營業(yè)務(wù)收入比例分別為4.72%、1.96%和0.62%。報(bào)告期華陽經(jīng)銷收入占比總體呈下降趨勢(shì)，主要由于國內(nèi)汽車整車生產(chǎn)廠商逐步在前裝環(huán)節(jié)即已安裝按車型或車系定制化的汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng)，后裝零售標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備市場(chǎng)逐步縮小。
華陽截至2016 年末、2015 年末、2014 年末經(jīng)銷商各有41家、64 家、75家。2016 年、2015 年和2014 年向前五大經(jīng)銷商銷售收入之和占總經(jīng)銷收入比例分別為64.45%、50.37%和30.43%，呈逐年提高趨勢(shì)，主要原因是汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng)后裝市場(chǎng)縮小且競爭加劇使得市場(chǎng)集中度提高。
華陽汽車電子板塊主要產(chǎn)品為車載音頻播放器、車載音視頻播放器以及車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)。其中，車載音視頻播放器與車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)生產(chǎn)線具有較強(qiáng)的通用性，公司可以根據(jù)客戶的需求以及對(duì)于市場(chǎng)的判斷較為靈活的調(diào)整產(chǎn)品之間的生產(chǎn)配比。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)對(duì)車載音視頻播放器及車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)容與技術(shù)升級(jí)，引進(jìn)混流平臺(tái)生產(chǎn)線以及自動(dòng)、半自動(dòng)化生產(chǎn)線，確保公司車載音視頻播放器以及車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)能能夠滿足市場(chǎng)的需求。
由于公司主要采取根據(jù)訂單以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，因此各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)銷率均維持相對(duì)較高的水平，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷率情況如下所示：
華陽公司各板塊和主要產(chǎn)品收入情況如下：（單位：萬元）
車載視頻播放器/車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)銷售收入于2016 年顯著增長，主要原因是經(jīng)過多年積累，2016 年華陽公司前裝汽車電子業(yè)務(wù)中車載視頻播放器/車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)銷售大規(guī)模增長。
汽車電子板塊其他產(chǎn)品包括：行車記錄儀、車載攝像頭、抬頭顯示（HUD）、汽車空調(diào)控制器、汽車滑動(dòng)機(jī)構(gòu)、車載無線充電。
各板塊主要產(chǎn)品的單價(jià)情況如下所示：
公司不斷開拓高質(zhì)量前裝車廠客戶，優(yōu)化產(chǎn)品組合，加大了車載視頻播放器/車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)量占比及銷售收入占比；同時(shí)雖然該類產(chǎn)品的單個(gè)型號(hào)單價(jià)可能因行業(yè)規(guī)律出現(xiàn)一定幅度的下降，但公司持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品及新功能（例如手機(jī)互聯(lián)功能提升等），以使該類產(chǎn)品整體的平均單價(jià)在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)提升；由于需求及生產(chǎn)成本逐步下降，車載音頻播放器之平均單價(jià)在報(bào)告期內(nèi)有所降低。
華陽公司汽車電子板塊進(jìn)料加工復(fù)出口收入主要來源于Pioneer、Clarion、Blaupunkt等出口外銷客戶。2015 年汽車電子板塊進(jìn)料加工復(fù)出口收入較2014年度減少主要是由于來自于Pioneer 和Clarion 的訂單有所減少所致；2016 年汽車電子板塊進(jìn)料加工復(fù)出口收入較2015 年度有所回升主要是由于來自于Pioneer的收音類產(chǎn)品訂單增加所致。
2016年汽車電子板塊的前十大客戶（單位：元）
報(bào)告期內(nèi)（2014-2016，下同）一直位列板塊前十名客戶的有長城汽車、Pioneer、北汽銀翔汽車、延鋒汽車飾件、東風(fēng)柳州汽車有限公司和上汽通用五菱汽車股份有限公司，大部分為前裝市場(chǎng)客戶。
報(bào)告期內(nèi)新進(jìn)入華陽前十大客戶的有遠(yuǎn)景汽配（吉利汽車）、江鈴集團(tuán)、北京汽車集團(tuán)和江淮集團(tuán)，均為前裝市場(chǎng)客戶。
報(bào)告期華陽公司向一汽股份銷售收入下降主要原因是一汽股份近年奔騰車系多款車型轎車銷量未達(dá)預(yù)期，使得對(duì)于零部件采購減少。2015 年向長城汽車銷售收入下降，主要原因是華陽向長城汽車提供配套的舊車型銷量減少以及新車型尚未量產(chǎn)，2016 年隨著長城SUV 新車型銷量增長，相關(guān)車型零部件采購量有所提升。
華陽汽車電子板塊前十名客戶多數(shù)為汽車整車生產(chǎn)廠商。因每款車型研發(fā)時(shí)間通常長達(dá)3-4 年，而零部件設(shè)計(jì)通常伴隨整車設(shè)計(jì)進(jìn)度不斷調(diào)整，零部件供應(yīng)商在設(shè)計(jì)階段就會(huì)涉入。量產(chǎn)后汽車零部件的生產(chǎn)質(zhì)量和穩(wěn)定性對(duì)于汽車整體質(zhì)量影響較大，因此汽車整車廠商選擇零部件供應(yīng)商較為謹(jǐn)慎，但一旦成為其供應(yīng)商且建立良好合作關(guān)系后，雙方合作期限相對(duì)較長。對(duì)于單款車型的某一零部件，供應(yīng)關(guān)系一般貫穿車型整個(gè)生命周期。華陽與整車廠商簽訂合同的初始期限多為1 年，且銷售合同中一般約定如無新協(xié)議或通知對(duì)方不續(xù)約，則合同自動(dòng)續(xù)約延長1 年。華陽與長城汽車首次簽訂銷售合同時(shí)間為2007 年4 月，與北汽銀翔首次簽訂銷售合同時(shí)間為2013 年10 月。
2016年華陽精密壓鑄板塊的前十大客戶
華陽集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)合作過的整車生產(chǎn)廠商以及相關(guān)產(chǎn)品如下：
2014 年、2015 年和2016 年華陽公司各期向前五大供應(yīng)商采購的金額占比分別為33.39%、31.39%和29.71%。來自德賽采購原材料主要為前裝汽車影音導(dǎo)航設(shè)備面板。2014 年德賽業(yè)務(wù)人員變動(dòng)，而在新項(xiàng)目上的報(bào)價(jià)偏高使得未合作新項(xiàng)目，且原機(jī)型因整車廠商的升級(jí)換代銷售量下降，相應(yīng)采購量降低。2016 年7 月德賽業(yè)務(wù)人員有所調(diào)整，新項(xiàng)目相關(guān)報(bào)價(jià)有所降低，因此華陽在2016 年下半年與其開始就4 個(gè)新項(xiàng)目開展合作。
華陽自中國電子器材采購原材料主要為前裝汽車影音導(dǎo)航設(shè)備所用的飛思卡爾（Freescale）的芯片套片。中國電子器材是飛思卡爾在中國地區(qū)的代理商。華陽2014 年自中國電子器材采購占比大幅提高，主要原因是前裝汽車影音導(dǎo)航設(shè)備銷售量增加使得相關(guān)芯片采購增加。
華陽自SingleElectronics 采購原材料主要為群創(chuàng)光電（Innolux）的TFT液晶顯示屏和中華映管（ChungHwa Picture Tube）的TFT 液晶顯示屏。華陽2014 年自SingleElectronics 采購占比大幅提高，主要原因是由于前裝業(yè)務(wù)量增加，中華映管液晶屏用量增加且其單價(jià)高于群創(chuàng)光電液晶屏。Single Electronics為群創(chuàng)光電指定代理商。
報(bào)告期華陽主要原材料品類的平均采購價(jià)基本處于供應(yīng)商報(bào)價(jià)區(qū)間內(nèi)，因各品類中零部件仍存在較大差異，因此供應(yīng)商報(bào)價(jià)區(qū)間范圍較大。上述品類的華陽采購價(jià)和供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況如下：
2016和2015年IC 芯片采購金額前5 大零件如下：
截至2017 年3 月31 日，華陽公司擁有420 項(xiàng)中國境內(nèi)的專利和1 項(xiàng)中國境外專利，擁有60 項(xiàng)著作權(quán)，55項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)域名。
（1）基于GPS/北斗的亞米級(jí)高精度定位導(dǎo)航技術(shù)
在車載終端集成通訊模塊或與智能手機(jī)共享數(shù)據(jù)通訊，通過GPS/北斗芯片相位、偽距輸出的原始觀測(cè)值與廣域?qū)崟r(shí)精密定位系統(tǒng)播發(fā)的衛(wèi)星定位誤差補(bǔ)償數(shù)據(jù)融合處理，使得衛(wèi)星定位精度優(yōu)于1m，大幅提高衛(wèi)星定位精度，提升車載導(dǎo)航應(yīng)用的用戶體驗(yàn)，公司與國家衛(wèi)星定位系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心聯(lián)合研發(fā)，是科技部863 項(xiàng)目技術(shù)成果轉(zhuǎn)化示范項(xiàng)目，具備國際領(lǐng)先水平。
（2）基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的車載互聯(lián)技術(shù)
為滿足車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，公司先后完成了車載信息服務(wù)平臺(tái)架構(gòu)、信息交互的數(shù)據(jù)接口定義、呼叫中心（Call Center）、坐席軟件、在線增值服務(wù)應(yīng)用的開發(fā)，重點(diǎn)解決了藍(lán)牙一鍵通、中間件、分布式計(jì)算、負(fù)載均衡、信息安全等關(guān)鍵技術(shù)問題，為用戶提供一站式的車載信息服務(wù)。
（3）手機(jī)與車載終端的互聯(lián)互通技術(shù)
在智能手機(jī)與車載終端互聯(lián)互通方面，掌握了硬件連接、軟件連接、屏幕映射、校準(zhǔn)、音視頻等數(shù)據(jù)傳輸、人機(jī)交互信號(hào)控制等關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了Carplay、Miracast、Mirrorlink等多種形式的互聯(lián)互通應(yīng)用。
（4）汽車總線技術(shù)
公司具備自主開發(fā)汽車總線技術(shù)的能力，已經(jīng)掌握CAN、LAN 總線的關(guān)鍵技術(shù)如網(wǎng)絡(luò)管理、診斷、BOOTLOADER 等，已經(jīng)成功配套國內(nèi)部分前裝車型。
（5）車內(nèi)聲場(chǎng)重現(xiàn)技術(shù)
車內(nèi)聲場(chǎng)重現(xiàn)技術(shù)是公司通過自主創(chuàng)新，自行研發(fā)的一項(xiàng)技術(shù)。通過運(yùn)用數(shù)字處理技術(shù),結(jié)合室內(nèi)聲學(xué)理論和專業(yè)的電聲檢測(cè)設(shè)備,對(duì)車內(nèi)聲場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)調(diào)整,使之達(dá)到理想聲場(chǎng)的音質(zhì)效果。目前該技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)多款前裝車型和后裝市場(chǎng)上應(yīng)用。
華陽集團(tuán)正在研發(fā)的項(xiàng)目
華陽研發(fā)投入情況
華陽公司汽車電子產(chǎn)品板塊。與同行業(yè)上市公司相同或類似產(chǎn)品板塊毛利率比較分析如下：
汽車電子產(chǎn)品板塊的同行業(yè)上市公司中，1）索菱股份主要生產(chǎn)銷售以導(dǎo)航和多媒體應(yīng)用為主的多媒體導(dǎo)航車載信息終端系統(tǒng)；2）均勝電子主要生產(chǎn)銷售空調(diào)控制與中控臺(tái)面板，3）京威股份主要生產(chǎn)銷售汽車智能電子集成控制系統(tǒng)，包括空調(diào)智能集成控制系統(tǒng)、無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)、輪胎防爆預(yù)警系統(tǒng)等。
在汽車電子板塊，2016 年車載視頻播放器/車載影音導(dǎo)航系統(tǒng)的毛利同比增加9,030.03 萬元，主要因?yàn)?016 年汽車行業(yè)整體回暖，該類產(chǎn)品的銷售收入同比增長25,445.70 萬元。2016 年車載音頻播放器毛利同比增加2,115.67 萬元，主要是因?yàn)椋?/span>
1）2016 年我國汽車行業(yè)自主品牌發(fā)展迅速，該類產(chǎn)品的銷售收入同比增長4,271.73 萬元；2）該類產(chǎn)品的毛利率同比上漲5.09%。2016 年該板塊的其他產(chǎn)品毛利同比增長1,891.88 萬元，主要是因?yàn)榭照{(diào)控制器、倒車攝像頭、行車記錄儀、車載無線充電等新型產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，并逐步形成規(guī)模，且毛利率均超過20%。
PDF下載：支持OMA的汽車OTA平臺(tái)介紹
該資料發(fā)布于2016年10月，共22頁。主要包括以下內(nèi)容：
1、帶有OMA的汽車OTA軟件平臺(tái)簡介；
2、LAWMO、FOMO、SCOMO和DiagMO；
3、軟件升級(jí)流程，平臺(tái)架構(gòu)和特性。
PDF下載：汽車防撞與自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展
一份非常不錯(cuò)的資料。該報(bào)告發(fā)布于2017年3月，共76頁。主要包括以下內(nèi)容：
1、美國汽車碰撞事故發(fā)生趨勢(shì)圖；
2、IIHS汽車防撞性測(cè)試；
3、各大品牌車型乘用車防撞性能對(duì)比和評(píng)級(jí)；
4、前照燈評(píng)級(jí)與汽車防撞性；
5、駕駛員對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和技術(shù)的接受度分析；
6、特斯拉Autopilot V7.1版性能測(cè)評(píng)；
7、自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展的建議。
PDF下載：2017年日本汽車行業(yè)分析報(bào)告
該報(bào)告發(fā)布于2017年5月，共73頁。主要包括以下內(nèi)容：
1、日本汽車產(chǎn)銷量分車型走勢(shì)分析；
2、日本汽車進(jìn)出口分車型走勢(shì)分析；
3、日本汽車出口分地區(qū)走勢(shì)分析；
4、日本汽車回收利用情況分析；
5、日本道路安全目標(biāo)和推廣活動(dòng)；
6、日本發(fā)展自動(dòng)駕駛路線圖；
7、日本汽車生產(chǎn)商的國際化合作情況；
8、日本各大汽車生產(chǎn)廠分布圖。
前兩天發(fā)布的資料還有：
1，視頻：自動(dòng)駕駛技術(shù)未來發(fā)展機(jī)遇分析
2，視頻：Amnon Shashua教授在博世互聯(lián)大會(huì)2017的主題演講
3，PDF下載：OTA系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)及安全設(shè)計(jì)研究
4，PDF下載：日立汽車系統(tǒng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分析
5，PDF下載：汽車入侵檢測(cè)研究
6，PDF下載：汽車網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
7，PDF下載：汽車OTA實(shí)現(xiàn)安全空中升級(jí)
8，PDF下載：汽車安全研究機(jī)構(gòu)FASTR簡介
9，PDF下載：ADAS技術(shù)和ADAS芯片應(yīng)用分析報(bào)告
10，PDF下載：智能駕駛與視覺感知
11，PDF下載：福特自動(dòng)駕駛車的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用
12，PDF下載：2017英偉達(dá)GPU/AI技術(shù)路線及在自動(dòng)駕駛應(yīng)用趨勢(shì)
13，PDF下載：英偉達(dá)加速實(shí)現(xiàn)無人駕駛之路
14，PDF下載：英偉達(dá)基于深度學(xué)習(xí)的圖像分類技術(shù)分析
15，PDF下載：如何用ROS造無人車
16，PDF下載：伊萊比特自動(dòng)駕駛技術(shù)研究
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