行業(yè)概況
汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億。傳統(tǒng)汽車(chē)線束發(fā)展較為成熟，與整車(chē)廠綁定緊密，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，乘用車(chē)線束單車(chē)價(jià)值在 2500 - 4500 元。
高壓線束是新能源汽車(chē)又一個(gè)高速成長(zhǎng)的子行業(yè)。目前新能源車(chē)線束系統(tǒng)單車(chē) 價(jià)值 5000 元，高壓線束價(jià)值 2500 元，市場(chǎng)超 100 億。
電力與數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)路徑必不可少。汽車(chē)線束猶如人體的血液與神經(jīng)系統(tǒng)，貫穿汽車(chē)各個(gè)部位，連接所有的電子零部件，傳遞電力與數(shù)據(jù)。
新能源車(chē)高壓線束安全性可靠性要求更高。600V 高壓架構(gòu)要求線束： 耐高電壓高電流、高防護(hù)等級(jí)、電磁屏蔽、絕緣、耐高溫、高耐久。
產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)：
低壓線束零部件多而雜，70%人工制成導(dǎo)致了較低的毛利和生產(chǎn)效率。 我國(guó)自主品牌線束廠數(shù)量多，單體規(guī)模小，集中度低，處于發(fā)展的上升階段。未來(lái)的發(fā)展方向則是不斷提升自動(dòng)化水平，提升效率與毛利率。
高壓線束少了許多零部件，復(fù)雜性較低，但定價(jià)高、毛利率遠(yuǎn)高于低壓 線束。我國(guó)企業(yè)依托國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的快速發(fā)展而搶占市場(chǎng)。未來(lái)則是規(guī)模化效應(yīng)向線束廠集中的趨勢(shì)，對(duì)于產(chǎn)品的毛利及質(zhì)量都是提升。
2017 年我國(guó)汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模約 180 億元，2025 年可達(dá) 270 億元， 增量主要是由高壓連接器貢獻(xiàn)。國(guó)內(nèi)廠商將其他行業(yè)高壓大電流連接器 應(yīng)用于電動(dòng)車(chē)，迅速搶占市場(chǎng)占得了先機(jī)，下一步需要逐步開(kāi)發(fā)完整的 產(chǎn)品系列，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)與整車(chē)廠的綁定關(guān)系。
由于車(chē)體布線的便利性以及耐高溫的安全性，高壓硅橡膠線纜是未來(lái)發(fā) 展方向，目前外資廠商在我國(guó)都沒(méi)有產(chǎn)線，汽車(chē)硅膠線都是進(jìn)口，貨期長(zhǎng)、價(jià)格貴，國(guó)內(nèi)廠商都在加緊開(kāi)發(fā)來(lái)彌補(bǔ)技術(shù)和產(chǎn)能的空白。
一、高壓線束市場(chǎng)巨大、增長(zhǎng)迅速、對(duì)新能源車(chē)必不可少，新能源汽車(chē)線束單車(chē)價(jià)值 5000 元，新增市場(chǎng)超百億
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我國(guó)汽車(chē)線束市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 1000 億。傳統(tǒng)乘用車(chē)按照車(chē)型檔次不同，線束單車(chē)價(jià)值分為 2500 元、3500 元、4500 元不等。傳統(tǒng)汽車(chē)線束發(fā)展較為成熟，與整車(chē)廠綁定緊密，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，相對(duì)毛利率較低，但將近千億的市場(chǎng)規(guī)模巨大。
?新能源汽車(chē)線束單車(chē)價(jià)值 5000 元，新增市場(chǎng)超 100 億，增長(zhǎng)迅速。新能源汽車(chē)線束系統(tǒng)包含了低壓線束和高壓線束，連接電池電機(jī)以及所有的電子零部件，是一個(gè)隨著新能源整車(chē)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)的純?cè)隽渴袌?chǎng)。2017 年我國(guó)新能源車(chē)年產(chǎn)量 79.4 萬(wàn)輛，線束市場(chǎng) 40 億，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)量達(dá)到 225萬(wàn)輛，市場(chǎng)達(dá)到 112 億。
高壓線束系統(tǒng)是完全新生的系統(tǒng)，單車(chē)價(jià)值約 2500 元。隨著傳統(tǒng)車(chē)向新能源車(chē)的轉(zhuǎn)化，發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱由此消失，傳統(tǒng)低壓線束單車(chē)用量相對(duì)減小， 而動(dòng)力電池的出現(xiàn)，電機(jī)電驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用，以及其他零部件如車(chē)載充電機(jī)、 壓縮機(jī)的電子化應(yīng)用，隨之帶來(lái)了 600 伏高壓架構(gòu)上全新的線束系統(tǒng)。
?具有高壓線束制造能力且與整車(chē)廠綁定的供應(yīng)商將會(huì)受益，如：昆山滬光、 得潤(rùn)電子、永鼎股份。
新生零部件高壓線纜高壓連接器，單車(chē)價(jià)值 2500 元
新能源汽車(chē)高壓線束主要包括高壓線纜、高壓連接器、充電插座，單車(chē)價(jià)值 2500 元。新能源車(chē)高壓線纜主要分為交聯(lián) PE 與硅橡膠線纜兩種，線徑從 0.5 平方毫米到 90 平方毫米不等，單車(chē)價(jià)值約 1000 元，主要用于大電流傳輸。
高壓連接器是新能源車(chē)高壓零部件間的電氣及信號(hào)連接必不可少的部分， 通常還具有屏蔽和高壓互鎖的功能，單車(chē)價(jià)值約 1000 元。
充電插座是新能源車(chē)與電網(wǎng)連接補(bǔ)充電能的接口，也是一種連接器，具有 高壓大電流、高插拔次數(shù)、高耐久的特點(diǎn)，交流充電插座單個(gè)約 200 元，
直流充電插座單個(gè)約 300-400 元。
具有汽車(chē)高壓連接器設(shè)計(jì)及量產(chǎn)制造能力的供應(yīng)商將會(huì)受益，如：中航光 電、立訊精密、永貴電器。
具有汽車(chē)高壓線纜量產(chǎn)制造能力的供應(yīng)商將會(huì)受益，如：亨通光電。
高壓線束系統(tǒng)的必要性與重要性
電力與數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)路徑必不可少。汽車(chē)線束猶如人體的血液與神經(jīng)系統(tǒng)， 貫穿汽車(chē)各個(gè)部位，連接所有的電子零部件，傳遞電力與數(shù)據(jù)。沒(méi)有線束系統(tǒng)，就沒(méi)有電氣系統(tǒng)，汽車(chē)就無(wú)法運(yùn)行。
新能源車(chē)高壓線束系統(tǒng)安全性可靠性要求更高。動(dòng)力電池的應(yīng)用，電壓平臺(tái)從 12V 提升至 600V，高壓架構(gòu)對(duì)于高壓線束的安全性可靠性要求更高。
耐高電壓高電流：新能源汽車(chē)要求高壓線束具有耐受 600 伏電壓（商用車(chē)高達(dá) 1000 伏電壓）和 250-400 安電流的能力，由于遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人體安全電壓 36V，因此高壓線束設(shè)計(jì)要求更高，通常采用雙軌制設(shè)計(jì)， 高壓連接器采用互鎖機(jī)制，保證安全性應(yīng)用。
密封性要求高（IP67）：保證雨天充電與運(yùn)行的安全性，連接器需要保證公母連接器之間、連接器與線纜之間的密封安全。
屏蔽要求：由于新能源汽車(chē)高電壓和高電流產(chǎn)生的電磁場(chǎng)，會(huì)對(duì)車(chē)內(nèi)的無(wú)線通訊設(shè)備產(chǎn)生電磁干擾，包括快速切換的電源也會(huì)造成電磁干擾，所以整車(chē)和零部件都必須要有抗干擾和抗輻射的屏蔽能力。
絕緣性能和耐高溫：連接器和高壓線纜都需要承載很大的電流，使得電氣部分溫升比較高，溫度過(guò)高會(huì)造成連接器絕緣材料失效，導(dǎo)致安全問(wèn)題，因此裝車(chē)前的設(shè)計(jì)以及運(yùn)行中的檢測(cè)尤為重要。
電子化趨勢(shì)對(duì)線束設(shè)計(jì)要求更高：隨著人們對(duì)汽車(chē)的安全性、舒適性、 經(jīng)濟(jì)性和排放性要求的提高，汽車(chē)中的功能越來(lái)越多，相應(yīng)的 ECU 應(yīng)用也越來(lái)越多，汽車(chē)線束變得越來(lái)越復(fù)雜，這樣對(duì)線束設(shè)計(jì)的要求也 越來(lái)越高。
低壓線束千億市場(chǎng)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)
汽車(chē)線束猶如人體的血液與神經(jīng)系統(tǒng)，貫穿汽車(chē)各個(gè)部位，連接所有的電子零部件，傳遞電力與數(shù)據(jù)。線纜即是路徑，連接器即是連接的節(jié)點(diǎn)，線束即是線纜、連接器以及各種附屬零部件的總成，搭建起了汽車(chē)電力與數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)。
分類：傳統(tǒng)車(chē)與新能源車(chē)低壓線束差別不大，按照區(qū)域和功能，大致可分為主線束（KSK）、發(fā)動(dòng)機(jī)線束、儀表盤(pán)線束、車(chē)身線束、門(mén)線束、座椅線束、天窗線束、后備箱線束、前圍線束、后圍線束、ABS 線束等等。
零部件范圍：低壓線束零部件范圍很廣，包括線纜、連接器、端子、保險(xiǎn)絲盒、繼電器、熔斷器、塑料支架、金屬支架、PVC 絕緣管、波紋管、熱縮管、密封圈、橡膠套、膠帶、扎帶、保護(hù)罩、螺栓等等。
以大眾高爾夫 7 代為例，線束零部件用量多而雜。
零部件價(jià)值占比：線束幾乎是隱藏在車(chē)體內(nèi)部，無(wú)法直接觀察到，但卻是 遍布車(chē)身各個(gè)角落，屬于汽車(chē)最昂貴的零部件之一。零部件多而雜，線纜、連接器、端子、塑料件是價(jià)值量占比較大的部分；且由于零部件本身的性質(zhì)，線束價(jià)格對(duì)于原材料如銅、鋁的價(jià)格較為敏感。
勞動(dòng)密集型，70%人工生產(chǎn)，與整車(chē)廠緊密綁定。線束生產(chǎn)可分為開(kāi)線、壓接、預(yù)裝、總裝、測(cè)試。只有開(kāi)線與壓接部 分自動(dòng)化程度比較高，而由于線束零部件多而雜且無(wú)法定位的特性， 組裝與測(cè)試部分需要大量的人工進(jìn)行，大概 70%的生產(chǎn)流程為人工， 屬于高度依賴人工的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本所占總成本比例很高。
線束供應(yīng)商往往與整車(chē)廠在車(chē)型開(kāi)發(fā)的初期就綁定開(kāi)發(fā)，在整個(gè)開(kāi)發(fā)乃至量產(chǎn)的過(guò)程中要求線束供應(yīng)商具備快速反應(yīng)和工程變更的能力。
由于線束成品的復(fù)雜特性，無(wú)法很好的打包，線束廠往往利用布袋或塑料箱體的方式進(jìn)行物流運(yùn)輸，為了節(jié)省物流成本以及快速響應(yīng)，線束廠往往會(huì)跟隨整車(chē)廠的腳步，在附近建廠。
低壓線束千億市場(chǎng)：乘用車(chē)按照車(chē)型檔次不同，低壓線束單車(chē)價(jià)值分為2500 元、3500 元、4500 元不等，豪華車(chē)甚至可達(dá) 5000-6000 元。我國(guó)汽車(chē)線束市場(chǎng)已達(dá)千億規(guī)模，全球超過(guò)三千億規(guī)模。
市場(chǎng)格局：線束供應(yīng)車(chē)廠體系較穩(wěn)定，我國(guó)自主品牌起步成長(zhǎng)。傳統(tǒng)汽車(chē)低壓線束發(fā)展多年，供應(yīng)商與整車(chē)廠的供應(yīng)體系較為穩(wěn)定， 大部分有成熟配套的線束廠與之合作開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)，地域區(qū)分較明顯， 日系的矢崎、住友電工占據(jù)了全球一半以上的份額，除了供應(yīng)日系整車(chē)廠的線束外，還由于住友電工與大眾的歷史關(guān)系，也能進(jìn)入德系的供應(yīng)體系；而歐美系的德?tīng)柛?、萊尼、李爾多在歐美整車(chē)廠體系內(nèi)供應(yīng)。這些國(guó)際大廠在我國(guó)也往往進(jìn)入了各自的合資廠供應(yīng)體系。
我國(guó)自主品牌線束廠數(shù)量多，單體規(guī)模小，集中度低。目前，我國(guó)線束廠有數(shù)千家之多，線束行業(yè)集中度低，質(zhì)量參差不齊，多數(shù)還處于 發(fā)展的初級(jí)階段，生產(chǎn)裝備與管理都相對(duì)落后，主要還是為自主品牌、較低端車(chē)配套，而相應(yīng)的高質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的自主品牌線束廠需求廣闊。
我國(guó)線束廠大部分份額仍然被外資廠把持，國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)廠往往是 擁有專門(mén)配套的線束廠，如長(zhǎng)城汽車(chē)的保定曼德，比亞迪線束事業(yè)部， 吉利的豪達(dá)，江淮的新發(fā)、華晨的泰安、上汽的金亭等，其他優(yōu)秀廠 商如昆山滬光、天海集團(tuán)、柳州雙飛和泛華航空。
高壓線束零部件少、價(jià)值量高、毛利高
新能源車(chē)低壓線束與傳統(tǒng)車(chē)區(qū)別不大，發(fā)動(dòng)機(jī)的消失，減少了發(fā)動(dòng)機(jī)線束， 主要差別在于高壓線束，動(dòng)力電池的出現(xiàn)，電機(jī)電驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用，以及其他 零部件如車(chē)載充電機(jī)、壓縮機(jī)的電子化應(yīng)用，隨之帶來(lái)了 600 伏高壓架構(gòu)上全新的線束系統(tǒng)。
新能源車(chē)根據(jù)高壓架構(gòu)的不同，一般有高壓線束 8 根左右：
?直流充電插座---動(dòng)力電池
?交流充電插座---車(chē)載充電機(jī)
?車(chē)載充電機(jī)---高壓配電盒
?高壓配電盒---動(dòng)力電池
?高壓配電盒---電機(jī)
?車(chē)載充電機(jī)---電動(dòng)壓縮機(jī)
?車(chē)載充電機(jī)---PTC 加熱器
?動(dòng)力電池包內(nèi)高壓線束。
高壓線束相比低壓線束少了許多零部件，復(fù)雜性相對(duì)低，主要包括高壓線 纜和高壓連接器，以及附屬固定與保護(hù)的部件。
高壓線束生產(chǎn)主要是線纜與連接器的組裝，包括開(kāi)線、附件預(yù)裝、屏蔽層 壓接、端子壓接、總裝、測(cè)試。相比低壓線束零部件少，復(fù)雜性低，成為了許多廠商進(jìn)入新能源汽車(chē)的一個(gè)途徑。但是高壓線束在加工工藝及設(shè)備和材料限制方面，有特殊的要求，新晉的線束廠技術(shù)水平不高，難以保證品控。
新能源乘用車(chē)線束單車(chē)價(jià)值約 5000 元，其中高壓線束約 2500 元，高壓線纜與高壓連接器價(jià)值占比分別將近一半。是一個(gè)隨著新能源整車(chē)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)的純?cè)隽渴袌?chǎng)，新增市場(chǎng)超過(guò)百億，增長(zhǎng)迅速。
市場(chǎng)格局：高壓線束定價(jià)高毛利高但規(guī)模小、多方參與。目前由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)集中度還不高，相比與傳統(tǒng)車(chē)產(chǎn)量小，規(guī)模效應(yīng)不明顯，但定價(jià)較高，毛利率遠(yuǎn)高于低壓線束，并且高壓線束工序簡(jiǎn)單了許多，所以造成了線束廠、線纜廠以及連接器廠都在進(jìn)行線束組裝的生產(chǎn)，會(huì)打包供應(yīng)給整車(chē)廠。
一方面從外資廠來(lái)看，主要是由傳統(tǒng)低壓線束廠及連接器供應(yīng)商擴(kuò)展而來(lái)，如住電、矢崎、德?tīng)柛！⑻┛?、安費(fèi)諾等，優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品質(zhì)量高、制成穩(wěn)定，但價(jià)格較高。
另一方面從國(guó)內(nèi)廠來(lái)看，有從低壓線束延伸到高壓線束來(lái)的如昆山滬光、天海集團(tuán)，長(zhǎng)期從事線束制造，產(chǎn)線管控優(yōu)于連接器產(chǎn)商，且規(guī)模大；其他大多往往是根據(jù)整車(chē)廠需要進(jìn)而提供連接器加線束的全套高壓系統(tǒng)解決方案，如中航光電、力達(dá)、康尼、永貴、得潤(rùn)電子、巴斯巴、八達(dá)光電等，由于掌握了核心連接器產(chǎn)品，能夠應(yīng)對(duì)小批量線束的生產(chǎn)，在線束總成的價(jià)格和毛利上較有優(yōu)勢(shì)；并且與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠聯(lián)系緊密，依托國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的快速發(fā)展而搶占市場(chǎng)。
高壓連接器純?cè)隽渴袌?chǎng)、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商搶占新能源車(chē)市場(chǎng)
連接器概念：
從功能上定義：連接器能夠提供一個(gè)可分離的界面，用以連接兩個(gè)子系統(tǒng)，并且對(duì)于系統(tǒng)的運(yùn)作不會(huì)產(chǎn)生不可接受的能量或信號(hào)的損失。
從結(jié)構(gòu)上定義：連接器包括接觸界面、接觸鍍層、接觸彈性組件、連接器殼體。
連接器分類：按照連接的對(duì)象可分為線對(duì)線、線對(duì)板、板對(duì)板連接器
連接器制造包括四個(gè)主要的工藝制成：
?塑膠件注塑
?端子沖壓
?端子電鍍
?組裝
新能源汽車(chē)高壓連接器則是應(yīng)用在新能源汽車(chē) 600 伏高壓架構(gòu)上，連接動(dòng)力電池及各種高壓零部件的電力與信號(hào)網(wǎng)絡(luò)，具有較高的安全防護(hù)等級(jí)、高耐溫、大載流、低功耗、抗油脂、且體積小、輕量化等特點(diǎn)。
高壓互鎖：考慮到插拔過(guò)程中的高壓安全保護(hù)，在高壓回路之外額外設(shè)計(jì)一條低壓回路，用來(lái)確認(rèn)高壓系統(tǒng)連接的完整性，也可以作為蓋板打開(kāi)檢測(cè)。
高防護(hù)等級(jí)：高壓連接器密封一般要求至少達(dá)到 IP67，在汽車(chē)一些特殊場(chǎng)合甚至要求達(dá)到 IP6K9K，以保證即便在高壓沖洗時(shí)也滿足使用要求，防止在密封失效時(shí)的安全隱患。
電磁屏蔽設(shè)計(jì)：由于新能源汽車(chē)使用大量電力電子器件，高壓和大電流產(chǎn)生的電磁場(chǎng)，會(huì)對(duì)其他的通訊設(shè)備產(chǎn)生電磁干擾，整車(chē)和零部件必須要有抗干擾和抗輻射的能力。高壓電氣連接系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，要求連接器具備 360°屏蔽層，并有效地和電纜屏蔽層連接，屏蔽層覆蓋整個(gè)連接器長(zhǎng)度，以保證足夠的屏蔽功能，并盡量減少屏蔽界面之間的電阻，在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，屏蔽連接接觸電阻＜10mΩ。
充電接口高耐久設(shè)計(jì)：新能源汽車(chē)充電接口工作在高壓大電流條件下且暴露在外界環(huán)境中，并要求全生命周期一萬(wàn)次插拔，這對(duì)于接觸端子有很高的設(shè)計(jì)與制造要求
全球連接器市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，根據(jù) Bishop & Associates 數(shù)據(jù)顯示，
1980 年不足 100 億美元全球市場(chǎng)增長(zhǎng)到 2017 年 600 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 5.2%。
我國(guó)連接器產(chǎn)業(yè)從零開(kāi)始，到 2017 年占據(jù)了全球連接器市場(chǎng)將近 30%的份額，將近 180 億美元的市場(chǎng)規(guī)模，以及成為最大的地區(qū)市場(chǎng)。
按照下游應(yīng)用行業(yè)，連接器可分為汽車(chē)、通信、消費(fèi)類電子、工業(yè)、軍工、醫(yī)療等，其中汽車(chē)行業(yè)占比最高，2017 年達(dá)到 23.9%，并且隨著汽車(chē)電子以及新能源汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)連接器仍有很大發(fā)展空間。
高壓連接器是純?cè)隽渴袌?chǎng)。
乘用車(chē)低壓連接器單車(chē)價(jià)值量約 500-800 元，高檔車(chē)電子化程度高， 價(jià)值量能夠達(dá)到 1500 元。新能源車(chē)高壓連接器（包括充電接口）使用數(shù)量不是很多，根據(jù)架構(gòu) 不同配置不同，電池包外大概 15 個(gè)左右（電池包內(nèi)還有 30-40 個(gè)銅排），但比低壓連接器價(jià)值大，約 1500 元。
由此推算，2017 年我國(guó)汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模約 180 億元，2020 年突破 200 億元，2025 年可達(dá) 270 億元，其中增量部分主要是由新能源車(chē)高壓連接器貢獻(xiàn)。
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