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藍(lán)籌股叩響牛市大門，潮起潮落誰主沉浮

2014.08.02

自國資委加快國企改革的步伐，以及滬港通的漸行漸近，二級市場上藍(lán)籌股逐漸啟動。上周藍(lán)籌股全面爆發(fā)，金融、地產(chǎn)、有色等藍(lán)籌板塊崛起，帶動市場一舉突破了年線的壓制。藍(lán)籌行情的啟動，讓投資者看到了行情啟動的希望。那么，藍(lán)籌股能否叩開牛市大門呢？

從多年的市場經(jīng)驗分析來看，我個人認(rèn)為：藍(lán)籌的崛起，最少意味著中級行情的啟動。而在一波行情的底部，權(quán)重股拉抬指數(shù)是第一步。經(jīng)歷過指數(shù)行情后，題材股才將輪番表現(xiàn)。因此，目前指數(shù)拉升階段，藍(lán)籌股是主力，應(yīng)積極響應(yīng)，緊跟市場步伐，明確操作思路，以不變應(yīng)萬變。

對于投資者而言，在經(jīng)歷了長期題材股行情后，如何才能把握藍(lán)籌股行情？我個人認(rèn)為，既然是藍(lán)籌股行情，就應(yīng)該將大藍(lán)籌股的估值修復(fù)，以及改革紅利釋放，做為當(dāng)前目標(biāo)選擇的兩大關(guān)鍵主線。

近期宏觀經(jīng)濟(jì)開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，最新的PMI數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)進(jìn)一步鞏固確認(rèn)。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)回穩(wěn)與利好政策陸續(xù)出臺，有效刺激了大盤藍(lán)籌股的集體大幅反彈行情。

公開數(shù)據(jù)顯示，隨著RQFII試點擴(kuò)大，曾一度撤退的海外資金開始重新借道QFII和RQFII登陸A股。據(jù)報道，外資近日頻現(xiàn)A股大宗交易平臺的買入方席位上，它們目前瞄準(zhǔn)的對象主要是農(nóng)業(yè)銀行、中國鐵建、中國太保、中海油服以及貴州茅臺等數(shù)十只大藍(lán)籌。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，海外機(jī)構(gòu)自5月底開始對A股ETF的投資需求猛增，南方A50ETF5月新獲批的30億元額度，在6月上旬就被搶購一空。近來涌入香港市場的大規(guī)模資金投資方向也漸漸明朗，多只A股ETF出現(xiàn)大額申購。

然而，在藍(lán)籌股接棒風(fēng)格轉(zhuǎn)換時，以創(chuàng)業(yè)板指數(shù)為代表的小盤成長股，卻一直處于回調(diào)的階段。7月4日以來，在16個交易日中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收出5根陽線，11根陰線，累計下跌超過10%，下跌途中幾乎沒有有效抵抗。在這樣的情況下，不少創(chuàng)業(yè)板個股表現(xiàn)也較為糟糕。據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)有16只創(chuàng)業(yè)板個股本周創(chuàng)出年內(nèi)新低。其中勁勝精密、中瑞思創(chuàng)、光線傳媒、藍(lán)色光標(biāo)4只個股7月以來下跌超過20%，年內(nèi)漲幅已經(jīng)歸負(fù)。

從創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)告情況看，成長股中期業(yè)績增速，較一季度業(yè)績增速進(jìn)一步回落?？紤]到創(chuàng)業(yè)板的整體市盈率依在50倍之上，創(chuàng)業(yè)板估值壓力釋放的需求提升。

業(yè)績變臉、估值和股價“雙高”的品種，可能再度遭遇資金的批量甩賣。另一方面，隨著熱點的遷徙，資金調(diào)倉換股一定程度上加劇了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)調(diào)整壓力。此外，從指數(shù)運行看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)當(dāng)前已經(jīng)呈現(xiàn)出了一個典型的頭肩頂雛形，至少短期來看，后續(xù)走勢將難以令人樂觀。知

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