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某集團(tuán)業(yè)財融合信息化系統(tǒng)對管理的改善

2022.03.19

Ｘ集團(tuán)是中國最大的金融科技公司之一，主要聚焦金融行業(yè)，致力于為證券、期貨、基金、信托、保險、銀行、交易所、私募等機(jī)構(gòu)提供整體解決方案和服務(wù)。

隨著Ｘ集團(tuán)成功上市，公司戰(zhàn)略調(diào)整為高質(zhì)量發(fā)展、質(zhì)量優(yōu)先，發(fā)展過程中暴露出的問題，如銷售項目過程管理較為薄弱、合同毛利及回款管理力度不夠、項目執(zhí)行過程中職責(zé)不清等，上升為亟須大力解決的首要問題，而解決這些問題需要財務(wù)借助信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞來及時獲取業(yè)務(wù)信息，把控風(fēng)險。

1Ｘ集團(tuán)銷售項目管理中存在的問題

項目信息不對稱，管理脫節(jié)

項目管理權(quán)責(zé)不清，不能準(zhǔn)確定義項目第一責(zé)任人，導(dǎo)致管理者不能掌握項目全貌，無法準(zhǔn)確獲知項目進(jìn)度，不能及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

項目靜態(tài)化管理，缺乏過程管控

由于缺少項目管理系統(tǒng)，而且前期更關(guān)注項目的結(jié)項，對于項目執(zhí)行過程中初驗、上線運行等里程碑管理關(guān)注不足，所以項目往往不帶時間壓力地執(zhí)行初驗、上線運行等終驗之前的節(jié)點，在季度末或者年度末，為使項目按時交付，會出現(xiàn)扎堆沖刺的現(xiàn)象，項目時間節(jié)點發(fā)生變化不能及時同步，時間變動的合理性也缺乏中立判斷。

不記錄項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，預(yù)算制定及財務(wù)預(yù)測缺乏數(shù)據(jù)支持

在沒有業(yè)財融合的信息化平臺之前，財務(wù)關(guān)注的項目預(yù)計結(jié)項時間、預(yù)計投入等信息全靠線下表格手工記錄，信息準(zhǔn)確性不高，尤其是大批預(yù)算制定時點還處于商機(jī)階段的項目，無法準(zhǔn)確獲知項目預(yù)計投入產(chǎn)出情況，預(yù)算主要靠同期數(shù)據(jù)加成比例完成，缺乏數(shù)據(jù)支持，也不便于實現(xiàn)預(yù)算追蹤。

基于以上銷售項目管理過程中存在的問題，Ｘ集團(tuán)結(jié)合自身實際情況，明確各部門職責(zé)，搭建了銷售項目業(yè)財融合的信息化平臺。

2業(yè)財融合信息化系統(tǒng)帶來的管理改善

明確項目經(jīng)理職責(zé)，考核項目毛利

組建營銷體系銷售人員、服務(wù)體系工程師和合同履行部為代表的職能體系“鐵三角” 虛擬組織，共同負(fù)責(zé)項目交付，并明確項目經(jīng)理(服務(wù)體系) 為項目交付第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項目交付過程中所有資源協(xié)調(diào)及調(diào)度。營銷體系和服務(wù)體系均以項目毛利作為績效考核指標(biāo)，個人年終獎金根據(jù)毛利達(dá)成情況計算應(yīng)發(fā)放金額，根據(jù)項目回款進(jìn)度計算當(dāng)年實際可發(fā)放金額，考核指標(biāo)一致的設(shè)置督促銷售人員和工程師在面對客戶時通力合作，共同為項目順利交付而努力。

實施項目過程管理，實時監(jiān)測執(zhí)行過程

管理項目全流程，設(shè)立項目概算、項目預(yù)算、項目核算和項目決算的財務(wù)“四算” 規(guī)則，定期并且比較項目“四算” 差異，及時發(fā)現(xiàn)項目交付過程中的問題，提高資源利用效率及客戶滿意度。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均有系統(tǒng)承接，利用系統(tǒng)導(dǎo)出預(yù)測數(shù)據(jù)

Ｘ集團(tuán)利用標(biāo)準(zhǔn)費率、收入確認(rèn)規(guī)則、收款節(jié)點前置等方式，實現(xiàn)了系統(tǒng)實時導(dǎo)出收入和回款的預(yù)測數(shù)據(jù)，相比以前預(yù)測數(shù)據(jù)全靠人工線下填表記錄信息的方式大大提升了效率，同時也提高了預(yù)測的準(zhǔn)確性。

資料來源：財務(wù)管理研究

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