隨著互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)向小額分散的消費(fèi)金融轉(zhuǎn)型，醫(yī)美分期、旅游分期、教育分期、汽車抵押消費(fèi)貸款，正成為各類互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)布局消費(fèi)金融的突破口。
“但是，轉(zhuǎn)型的道路并不好走?！币患一ヂ?lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趙誠（化名）直言，過去半年他所在的機(jī)構(gòu)布局醫(yī)美分期與汽車抵押消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)以來，他感覺風(fēng)控壓力幾乎與日俱增。
更令他驚訝的是，不少業(yè)務(wù)風(fēng)控隱患都游離在傳統(tǒng)風(fēng)控手段之外，包括中介與美容顧問“合謀”賺取醫(yī)美分期業(yè)務(wù)的貸款分成，以及不法分子拆除抵押汽車GPS追蹤設(shè)備騙取貸款。
“如何控制這類新型風(fēng)險(xiǎn)，儼然成為眾多互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型急需解決的挑戰(zhàn)。”一位業(yè)內(nèi)人士直言，否則醫(yī)美分期、旅游分期、汽車抵押消費(fèi)貸款等業(yè)務(wù)很可能成為不法分子的“套利工具”。
新型風(fēng)險(xiǎn)隱患
在《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》出臺(tái)后，趙誠所在的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)迅速?zèng)Q定布局醫(yī)美分期與汽車抵押消費(fèi)貸款。
在他看來，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)本身有著很強(qiáng)的風(fēng)控邏輯，以醫(yī)美分期為例，不少職業(yè)白領(lǐng)通過醫(yī)學(xué)美容手術(shù)變得更加漂亮，更容易爭取到更好的工作崗位獲得更高收入，還貸壓力自然變得相當(dāng)輕松；至于汽車抵押消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，由于貸款額幾乎是汽車當(dāng)前估值的5-6成，即使借款人還不上錢，機(jī)構(gòu)也可以處置抵押汽車套現(xiàn)資金償還貸款本金。
但是，在實(shí)際操作環(huán)節(jié)，他發(fā)現(xiàn)自己的想法過于“天真”——當(dāng)時(shí)他所在的機(jī)構(gòu)決定分別向醫(yī)美分期與汽車抵押消費(fèi)貸款投入3000萬元自有資金進(jìn)行業(yè)務(wù)試點(diǎn)，起初每月業(yè)務(wù)量在200萬元左右，貸款逾期率控制在3%以內(nèi)，在他看來還算合理；但隨著每月業(yè)務(wù)量擴(kuò)大到500萬元，他驟然發(fā)現(xiàn)逾期率迅速超過15%，大大超過風(fēng)控部門估算的逾期率。
“當(dāng)時(shí)公司對(duì)風(fēng)控模型做了檢查，發(fā)現(xiàn)借款人的信用積分均符合借款標(biāo)準(zhǔn)，直到對(duì)借款人做了一輪排查后，才發(fā)現(xiàn)了問題?！彼赋?，通過對(duì)借款人排查，他發(fā)現(xiàn)不少借款人都是由中介機(jī)構(gòu)與美容醫(yī)院美容顧問牽線搭橋推薦而來，但他們未必有經(jīng)濟(jì)能力償還貸款。
這時(shí)他才意識(shí)到，隨著醫(yī)美分期業(yè)務(wù)日益活躍，一套隱性套利產(chǎn)業(yè)鏈悄然出現(xiàn)。具體而言，由于醫(yī)美手術(shù)利潤率非常高，美容顧問能從每筆業(yè)務(wù)獲取相當(dāng)可觀的傭金回扣，于是他們開始與中介機(jī)構(gòu)合作，以拿出部分傭金回扣為誘餌，吸引還貸能力不強(qiáng)的客戶通過分期業(yè)務(wù)獲取各類美容手術(shù)資金，由此帶來“三贏局面”，首先是美容醫(yī)院業(yè)務(wù)量大幅增加，其次是美容顧問能以量取勝，獲得更多傭金回扣，最后是中介機(jī)構(gòu)也能從中賺取相應(yīng)好處費(fèi)，唯一“吃虧”的恰恰是消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)——由于不少客戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)而出現(xiàn)還貸違約，導(dǎo)致貸款逾期率驟增。
“沒想到醫(yī)美分期竟成為他們的套利工具?！壁w誠感慨說，但令他更意外的是，汽車抵押消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)同樣遭遇了類似的道德風(fēng)險(xiǎn)。
通常，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)基于降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的考量，會(huì)對(duì)每輛抵押車輛安裝GPS跟蹤設(shè)備，再將汽車交還給借款人使用，以此了解抵押汽車的行蹤。
然而，道高一尺，魔高一丈。個(gè)別借款人竟然聘請(qǐng)專業(yè)人士想辦法將GPS跟蹤設(shè)備拆除，安裝到其他車輛“瞞天過?！保瑢?dǎo)致消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)最終難以找到抵押車輛，借款人也就無需履行還款義務(wù)。
“目前，這類道德風(fēng)險(xiǎn)讓我們損失了約80萬元貸款資金。”趙誠表示。通過同行溝通，他發(fā)現(xiàn)不少汽車抵押型消費(fèi)貸款機(jī)構(gòu)均遭遇到相似的道德風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別機(jī)構(gòu)因此損失額甚至達(dá)到數(shù)百萬元。
“問題是，如何規(guī)避這類風(fēng)險(xiǎn)，大家一時(shí)還束手無策。”他直言。
機(jī)構(gòu)無奈壓縮規(guī)模控風(fēng)險(xiǎn)
如何應(yīng)對(duì)這些游離于傳統(tǒng)風(fēng)控措施之外的業(yè)務(wù)隱患，趙誠其實(shí)也想過不少辦法。
他曾考慮對(duì)美容醫(yī)院采取“白名單”機(jī)制，一方面剔除不少客戶體驗(yàn)不佳、經(jīng)營能力相對(duì)較差的醫(yī)療美容商戶，另一方面拒絕與口碑不好、美容顧問與中介機(jī)構(gòu)合作獲客過于頻繁的醫(yī)療美容商戶開展分期業(yè)務(wù)合作。
此外，他還嘗試通過調(diào)整風(fēng)控模型參數(shù)降低這類道德風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生幾率，比如重點(diǎn)審核借款人的職業(yè)與收入，判斷她是否急需美容手術(shù)獲得更高收入的工作，但收效甚微。
去年底，他曾建議退出醫(yī)美分期業(yè)務(wù)，但公司其他高管以“不能因?yàn)橐煌胫嗬镉袔讉€(gè)蒼蠅，就把整碗粥倒掉”為由，執(zhí)意保留醫(yī)美業(yè)務(wù)，但這項(xiàng)業(yè)務(wù)每月新增貸款額必須控制在最多100萬元，貸款余額不超過2000萬元。
“現(xiàn)在只能通過壓縮貸款規(guī)模，盡可能不讓自己踩雷。”他直言。
所幸的是，他對(duì)退出汽車抵押消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的建議，獲得公司其他高管的認(rèn)可，原因是大家一致認(rèn)為，在難以找到相應(yīng)手段規(guī)避GPS跟蹤設(shè)備張冠李戴的情況下，這類業(yè)務(wù)的風(fēng)控隱患變得不可控制，不法分子很可能通過交流，都來找他們“鉆空子”騙取貸款。
然而，這并沒有讓趙誠感到輕松，基于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需要，公司高層要求他開始涉足教育分期、旅游分期等消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。
“經(jīng)過兩個(gè)月的市場調(diào)研，我發(fā)現(xiàn)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的場景化消費(fèi)要求很好，但如果不能與教育、旅游類機(jī)構(gòu)形成業(yè)務(wù)合作互動(dòng)，很難切入這塊市場。”他直言，更重要的是，這兩塊業(yè)務(wù)的消費(fèi)貸款頻率并不高，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)能否以此做大業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，又是新的挑戰(zhàn)。
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