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動力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入劇變前夜?
kikitata
>《轉(zhuǎn)載公開文章》
2020.09.07
關(guān)注
導(dǎo)讀:
進(jìn)入2020年,世界開啟了見證歷史模式,除了新冠大流行、美股熔斷、特斯拉市值超越豐田……還有就是動力電池行業(yè)正在上演的巨變,不僅僅是涉及動力電池供應(yīng)商,各大汽車制造商也爭先恐后地官宣布局電池行業(yè),讓整個行業(yè)的格局更加動蕩不定。
進(jìn)入2020年,世界開啟了見證歷史模式,除了新冠大流行、美股熔斷、特斯拉市值超越豐田……還有就是動力電池行業(yè)正在上演的巨變,不僅僅是涉及動力電池供應(yīng)商,各大汽車制造商也爭先恐后地官宣布局電池行業(yè),讓整個行業(yè)的格局更加動蕩不定。
新冠疫情橫行并沒有阻止汽車行業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的步伐,3月份,通用汽車在云端發(fā)布了全新的模塊化的驅(qū)動系統(tǒng)以及搭載Ultium專屬電池的第三代全球電動車平臺,并公布了通用的電氣化戰(zhàn)略、技術(shù)路徑和未來投資規(guī)劃;5月底,大眾汽車宣布將投資9.86億歐元,以增資擴(kuò)股的方式購入江淮汽車集團(tuán)50%的股份,并增持合資車企江淮大眾股份至75%……同樣沒有暫停的就是各大車企紛紛出手布局動力電池行業(yè),或自主建廠、或出資收購,忙得不亦樂乎。
眾所周知,動力電池是電動車上最大最貴的“零部件”了,約占整車BOM成本的40%,現(xiàn)階段磷酸鐵鋰電池的度電成本約為600元/kWh、三元鋰電池的成本是1000元-1200元/kWh,按一輛電動車60kWh的電量計算,磷酸鐵鋰成本約3.6萬元、三元鋰電要在6-7.2萬元,所以,電池成本的控制是汽車制造商的頭等大事。目前動力電池主要由電池供應(yīng)商提供,比如寧德時代、LG化學(xué),而且總的格局是供不應(yīng)求,比如在歐洲,只有兩家上規(guī)模的動力電池工廠,奔馳EQC、奧迪etron、大眾汽車的電動車都在排隊等電池,產(chǎn)能受制于人。真正能擁有電池工廠的車企并不多,比如比亞迪,這就是各大汽車制造商發(fā)展電動車的痛點,也是他們下決心介入動力電池行業(yè)的原因。誰拿下電池,誰就在整個產(chǎn)業(yè)鏈中爭取到主動,未來的電動化戰(zhàn)略才能真正落地。
與汽車業(yè)“西強(qiáng)東弱”的局面不同,在世界范圍內(nèi)看,電動化最核心的動力電池是被中日韓企業(yè)把控。以鋰電池的出貨量計算,2019年全球動力電池出貨量的前十企業(yè)為寧德時代、松下、LG化學(xué)、比亞迪、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、國軒、PEVE、力神電池和SK,其中中國5家、韓國3家、日本2家。當(dāng)然這樣的格局在這半年多的時間里又有不少變化,再加上各汽車企業(yè)的各種大動作,讓我們逐一梳理。
01
為了磷酸鐵鋰電池,特斯拉和寧德時代在一起了
其實特斯拉一直用的都是松下的電池,而且雙方還在美國的內(nèi)華達(dá)州建了一家電池工廠。理想很豐滿,現(xiàn)實很骨感,松下謹(jǐn)慎的經(jīng)營理念和特斯拉有沖突,再加上松下的電池產(chǎn)能不能滿足特斯拉Model 3的需求,馬斯克終于沒有沉住氣,竟然發(fā)推吐槽松下拖后腿,雙方的關(guān)系就這樣涼了下來。2019年特斯拉在上海投資建廠后,國產(chǎn)Model 3的電池就改用LG化學(xué)的鋰電池,LG的生產(chǎn)廠就在南京,近水樓臺。這還沒完,為了進(jìn)一步降低國產(chǎn)Model 3的成本,“鋼鐵俠”馬斯克不惜啟用了磷酸鐵鋰電池(Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版),而供應(yīng)商竟然不是比亞迪,而是寧德時代。
特斯拉這番“技術(shù)退步”的神操作,讓三元鐵鋰電池占主流的動力電池圈大為震驚。提到磷酸鐵鋰電池,人們大都還停留在密度低、不抗低溫的舊印象中,事實上,磷酸鐵鋰電池的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)今非昔比,完全可以滿足特斯拉Model 3的產(chǎn)品需求。這件事還說明,即便是像特斯拉這樣的龍頭電動車企,也無法完全擺脫電池供應(yīng)商的制約,要想徹底解放,必須擁有自己的電池工廠。
最近,馬斯克又發(fā)推宣稱,“特斯拉電池日”9月份將在美國加州舉行,參觀特斯拉自己的電池工廠是活動內(nèi)容之一??磥硖厮估退上率菑氐钻?,這對兒曾經(jīng)令人羨慕的伴侶不再有未來。據(jù)傳,特斯拉全新電池工廠的產(chǎn)品竟然是無鈷鋰電池,無論是續(xù)航里程還是使用年限上都將有新的突破。
02
通用汽車牽手LG化學(xué),就像當(dāng)年特斯拉與松下
對于通用汽車而言,2019年是非常特殊的一年,在關(guān)閉了數(shù)個海外工廠,收縮了海外市場領(lǐng)地之后,通用汽車終于騰出手來,于12月與LG化學(xué)簽訂了合作協(xié)議,雙方共同出資23億美元組建一家全新的電池企業(yè),分別持有50%的股份。據(jù)悉,新工廠位于俄亥俄州東北部的勞德斯頓(Lordstown),工廠的產(chǎn)能為30GWh,可以滿足150萬輛50KWh電池容量的電動車,電池電芯將采用鈷含量較低的專利化學(xué)配方,工廠也將應(yīng)用新的技術(shù)和生產(chǎn)工藝,可將電池的成本控制在100美元/KWh以內(nèi),這個價格將大大地提高通用電動汽車的競爭力。
進(jìn)入2020年,在疫情最嚴(yán)重的3月,通用汽車又在EV Week活動周上祭出了“大招”,首次全面向公眾展示了全新的模塊化的驅(qū)動系統(tǒng)以及搭載Ultium專屬電池的第三代全球電動車平臺,并公布了通用的電氣化戰(zhàn)略、技術(shù)路徑和未來投資規(guī)劃。而和LG化學(xué)合資的電池工廠將為通用集團(tuán)下屬諸多品牌的電動車提供電池,包括凱迪拉克Lyriq、GMC皮卡、電動版悍馬等,可以說,通過整合上游產(chǎn)業(yè)鏈,通用汽車有望掌握命運的主動權(quán),和LG化學(xué)合資建廠是其電動化線路圖上的重要一粒重要棋子。
03
豐田與松下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,動力電池行業(yè)再起波瀾
用“有情人終成眷屬”來形容豐田汽車與松下電池這對老相好是再恰當(dāng)不過了,早在1996年,松下電器、松下電池、豐田汽車就合資成立了松下電動汽車能源公司,為豐田混動汽車生產(chǎn)鎳氫電池。直至電動車的興起,二者的聯(lián)系一直未斷。今年2月,豐田與松下的關(guān)系終于有了實質(zhì)性的進(jìn)展,雙方聯(lián)合宣布組建一家名為“泰星能源解決方案有限公司”的動力電池研發(fā)制造企業(yè),“泰星能源”是一家包含了5家松下電池制造工廠的實體,擁有5100名員工,1500-2000名來自于松下,剩下的全部來自于豐田的電池研發(fā)和制造部門,其中豐田占股51%,松下占股49%。
這個事件無論在車圈還是在動力電池圈都是頭等大事,豐田汽車成為世界上除了比亞迪之外,第二家已經(jīng)擁有了現(xiàn)實的、可以規(guī)?;a(chǎn)動力電池的汽車制造商,為豐田汽車實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型打下了堅實的基礎(chǔ)。
04
直接買買買,
大眾汽車11億歐元注資國軒高科
大眾汽車應(yīng)該是最早提出電動化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)汽車制造商,早在2016年大眾汽車就提出了“2025戰(zhàn)略”,按照大眾集團(tuán)公布的600億歐元投資計劃,其中40%投資都將用于電動出行及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在中國市場,大眾汽車集團(tuán)計劃在2025年前實現(xiàn)150萬輛新能源汽車銷量。
為實現(xiàn)上述目標(biāo),大眾汽車通過南北大眾新建了兩座MEB工廠,今年又宣布投資9.86億歐元增持江淮汽車集團(tuán)的股份,將大眾新能源汽車總部和基地落戶合肥。如此龐大的新能源車型產(chǎn)能,僅僅依靠寧德時代這樣的第三方動力電池供應(yīng)商是不劃算的。大眾汽車選擇了入股電池行業(yè)的做法,既可以快速獲取動力電池現(xiàn)有產(chǎn)能,又省去自建工廠的時間。大眾汽車看上了國內(nèi)動力電池出貨量第三的國軒高科,5月28日,大眾汽車集團(tuán)和國軒高科在北京舉行盛大的合作簽約儀式,大眾汽車將投資11億歐元獲得國軒高科26.47%的股份并成為其大股東。國軒高科未來將成為大眾汽車集團(tuán)的認(rèn)證供應(yīng)商,向大眾汽車在中國市場的純電動汽車供應(yīng)電池。
05
閉關(guān)修煉多年后,比亞迪“刀片電池”出鞘
回顧歷史,比亞迪才是自建電池工廠模式的先驅(qū)。身兼國內(nèi)汽車制造商和動力電池供應(yīng)商的雙重身份,比亞迪先知先覺,早早地完成了動力電池的布局。這幾年諸多車企的電動車都開始采用三元鋰電池,比亞迪之前依賴且擅長的磷酸鐵鋰電池受到了冷落,這讓王傳福有些郁悶。
3月底比亞迪終于出手了,比亞迪高調(diào)發(fā)布了江湖傳聞已久的刀片電池,并放出了“針刺實驗”絕殺,直擊三元鋰電自燃隱患痛點。刀片電池是全新設(shè)計的磷酸鐵鋰電池,其形狀如同長刀片直接疊在一起,可去掉模組,將電池的空間利用率提高至60%,從而實現(xiàn)鋰電一樣的能量密度,且更加安全。比亞迪剛剛上市的漢EV車型采用的就是刀片電池。比亞迪投了100多億的弗迪電池有限公司是刀片電池業(yè)務(wù)的急先鋒,其第一家刀片電池生產(chǎn)工廠已經(jīng)在重慶投產(chǎn),產(chǎn)能達(dá)20GWh,看來比亞迪要大開殺戒了。
06
狼來了,蜂巢能源科技高調(diào)發(fā)布無鈷電池
5月18日,蜂巢能源科技舉行了備受關(guān)注的產(chǎn)品發(fā)布會,竟然發(fā)布了全球第一款無鈷動力電池。眾所周知,鈷是昂貴的稀有金屬,曾經(jīng)創(chuàng)下69萬元/噸的高價,全球鈷礦產(chǎn)分布相當(dāng)集中,且在開采過程中部分存在雇傭童工的現(xiàn)象,各大車企對此都有顧忌。據(jù)蜂巢能源總經(jīng)理楊紅新介紹,搭載無鈷電池的車型,NEDC續(xù)航里程可以達(dá)到880公里,高于磷酸鐵鋰電池;在循環(huán)壽命上,無鈷電池可以達(dá)到2500-3000次,車輛全生命周期的使用總里程可以達(dá)到120萬公里,遠(yuǎn)超三元鋰電。安全性是無鈷電池的另外一大亮點,蜂巢能源科技通過“熱箱實驗”又一次吊打了普通的三元動力電池。
無鈷電池的橫空出世,對于三元高鎳體系而言,是繼比亞迪刀片電池之后的又一次重大打擊,此外,特斯拉也宣布將在9月的“電池日”上推出無鈷電池,據(jù)悉蜂巢能源科技的無鈷電池將于2021年6月量產(chǎn)。
上面這些發(fā)生在電池動力行業(yè)的大事基本上集中在2020年的上半年,在業(yè)內(nèi)都堪稱是巨震,就在本編輯完稿的日子里,梅賽德斯-奔馳宣布入股孚能科技,持有其約3%股份;本田汽車又官宣與寧德時代簽署了全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議,包括將認(rèn)購寧德時代的股份……所有這一切都標(biāo)志著
整個
動力電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了劇變的前夜,無論是未來新技術(shù)的發(fā)展方向、還是
勢力陣營的合縱連橫,都將上演一系列大戲,讓我們拭目以待。
(來源:
汽車族雜志
)
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