炎帝部落強大之后，周圍部落奉炎帝為部落聯(lián)盟盟主，從此進入炎帝時代。炎帝后人大概統(tǒng)治了七八代時，開始逐漸衰落。這時，一個新的部落,黃帝部落開始崛起。
黃帝部落之前叫有熊氏部落。是父系少典氏和母系有嬌氏部落之后。在姬水（現(xiàn)河南新鄭）一個有熊的地方建立部落。以姬水為姓，以有熊為氏。遠(yuǎn)古時代，女為姓，男為氏。
大概炎帝第七八代的時候，黃帝的父親和母親附寶結(jié)合。附寶發(fā)現(xiàn)很長時間都沒有懷孕，很著急，每天到野地里向上天祈禱。有一天天上電閃雷鳴，附寶感覺好像有什么東西繞了自己一圈兒，懷孕。史記記載附寶懷孕24個月才生下黃帝。本人覺得當(dāng)時歷法還不夠先進，計算有誤。史記說黃帝生下后幾個月就能說話，七八歲時就懂規(guī)矩，知進退。十二三歲時就具備了成人的智慧。二十二歲左右就成了部落首領(lǐng)，成為當(dāng)時的一方諸侯。
正當(dāng)黃帝部落蒸蒸日上的時候，周邊發(fā)生了巨大事情。當(dāng)時第八代炎帝雖仍是天下共主，但隨著逐漸衰落，實力大不如前。周邊各部落慢慢崛起。在那個誰拳頭大誰就是老大的時代，有一個叫九黎的部落開始挑戰(zhàn)炎帝的權(quán)威。
史記記載，以蚩尤（首領(lǐng)封號）為首領(lǐng)的九黎部落非常強大。姜姓后裔，黎氏。與同母弟八人，連其自己在內(nèi)共是九人，均姓黎氏，號稱九黎。即黎貪（蚩尤）、黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼。再加上族兄弟七十二人，共八十一人，即八十一個黎氏支系部族。蚩尤二字，本義是指寄生在人體肚子里的蛔蟲。九黎奉此物為宗祖圖騰，即以蚩尤為九黎聯(lián)盟大酋長之名。在河北、河南、山東等中原地區(qū)生活。傳說人人銅頭鐵額，刀槍不入。實際上九黎部落是中華大地上最早開始冶煉金屬銅的部落。士兵都佩戴著銅頭盔，使用的都是刀斧戈形式的金屬兵器，人人又驍勇善戰(zhàn)，文明程度也非常高。
由于蚩尤不愿久居人下，于是仗著自己的強大軍事，開始挑戰(zhàn)炎帝部落。由于炎帝部落還停留在石頭和木棒時代，所以大敗。戰(zhàn)敗的炎帝部落被迫向周邊遷徙。炎帝殘部到達(dá)黃帝部落所在的地方時，發(fā)動了對黃帝部落的突襲。黃帝所在部落被迫也開始遷徙
，從原始的農(nóng)耕定居生活進入到了原始的游牧生活。
在遷徙的路上黃帝廣招人才及吸納其他的小部落。如風(fēng)后，能知陰陽，懂天文。力牧箭法精準(zhǔn)，百步穿楊，深通兵法，善于軍事。倉頡在少典氏文字的基礎(chǔ)上進一步完善了文字。常先是戰(zhàn)鼓的發(fā)明者等等。
游牧生活是逐水草而居。有一次，黃帝帶領(lǐng)著部落游牧到一個地方，靠在大樹上休息。這時風(fēng)起，把黃帝的草帽吹到了地上。根據(jù)草帽滾動的原理，黃帝發(fā)明了車。并根據(jù)車和所在的黃土地，給自己起了個尊號叫軒轅黃地。從此有熊氏的部落開始進入了黃帝部落時代。到了殷商時代，由于覺得黃地一詞不雅，尊號才改為軒轅黃帝。軒轅就是車的意思。車的發(fā)明改善了運輸，提高了效率，促進了生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上又建立了強大的騎兵和戰(zhàn)車部隊。游牧生活以及軍事訓(xùn)練等需要辨別方向，這時，黃帝又發(fā)明了指南車。
在游牧期間，黃帝聽說西陵地區(qū)（今四川一帶）有一個叫西陵氏的農(nóng)業(yè)部落非常發(fā)達(dá)。還聽說部落里有一個叫嫘祖的女子發(fā)明了用蠶桑取絲，織成衣物（本人認(rèn)為關(guān)鍵在這里：））。于是黃帝乘車去西陵求婚。結(jié)婚后，在那里生活了一段時間，生了兩個孩子并學(xué)會了先進的農(nóng)耕技術(shù)。同時，在西陵氏部族附近的方雷氏部落里娶了發(fā)明針線和梳子的次妃方雷氏。然后回到自己的部落普及農(nóng)業(yè)技術(shù)和養(yǎng)蠶紡織技術(shù)。然后又娶了發(fā)明烹飪和筷子的三妃彤魚氏，以及發(fā)明鏡子的四妃嫫母。使貴族能識字，能有絲綢穿，人人能梳洗打扮，能烹調(diào)烹飪，能使用筷子。使部族又回到了穩(wěn)定的農(nóng)耕定居生活。
在黃帝部落逐漸強大的同時，炎帝部落一直受到九黎部落的襲擾。最后被迫向黃帝求救。黃帝同意后，炎黃聯(lián)盟。但在結(jié)成部落聯(lián)盟后，炎帝部落執(zhí)政在中，黃帝在外征戰(zhàn)四方。兩者出現(xiàn)猜忌。最后到了水火不容的地步，最終爆發(fā)了歷史上著名的“阪泉之戰(zhàn)”。
黃帝率領(lǐng)親自訓(xùn)練的熊、羆、狼、貔、貅、虎、豹等與黃帝部落聯(lián)盟軍，揮舞著用雕、鹛、鷹、鳶的羽毛制成的戰(zhàn)旗，向河北涿鹿的炎帝部落發(fā)起猛烈進攻。炎帝部落開戰(zhàn)不久即敗退于城東一里的阪泉。經(jīng)過三次血戰(zhàn)，炎帝部落一敗涂地，黃帝部落取得了決定性的勝利，并且合并了炎帝部落。獲得了中原各部落聯(lián)盟的盟主。
黃帝部落戰(zhàn)勝合并炎帝部落期間，九黎部落一直在不斷的襲擾。于是黃帝又率領(lǐng)自己強大的騎兵和戰(zhàn)車部隊迎戰(zhàn)。由于九黎部落使用的是金屬裝備，戰(zhàn)爭初期，黃帝與蚩尤九戰(zhàn)而九不勝。最后黃帝使用戰(zhàn)鼓和鳴鑼，使九黎部落慌亂并且崩潰。又在沙塵暴的掩護以及指南車的幫助下，在涿鹿(今河北省涿鹿縣)擊敗并斬殺了蚩尤。這就是傳說中著名的涿鹿之戰(zhàn)。
九黎部落戰(zhàn)敗后也紛紛解體，大部分并入炎黃部落，融入華夏。一部分西逃形成古羌族，一部分南逃形成了苗族和瑤族。殘留北方的九黎族人后期曾建立了兩個黎國，一個在今山西長治縣，商末被周文王所滅；另一個在今山東鄆城縣，后為晉國所滅，其子孫后以國名為姓，而姓黎；更多的黎人淪為奴隸，至西周時尚有黎民之稱。
貴州關(guān)嶺一帶的苗族流傳著一個有關(guān)蚩尤的神話。傳說遠(yuǎn)古時，苗族居住在黃河邊上，共八十一寨，他們的首領(lǐng)叫蚩尤，蚩尤為民除掉了危害苗民的“垂耳妖婆”，使百姓過上安居樂業(yè)的生活，后來妖婆的三個妖娃請來了赤龍公和黃龍公（即炎帝和黃帝）復(fù)仇，蚩尤率領(lǐng)苗族人民英勇作戰(zhàn)，多次打敗赤龍和黃龍二公。赤龍、黃龍二公聯(lián)合起雷老五（即雷公：雷澤氏或方雷氏），水淹苗兵，擒殺了蚩尤，焚毀了八十一寨。剩下來的苗族子民被迫遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。從漢苗兩族傳說中可以看出，除了擊敗蚩尤的方式不一樣外（漢說利用沙塵暴，苗說是水淹），其他基本是差不多的。也就是說炎黃二帝以及蚩尤的傳說，是事實存在的。
黃帝部落合并了炎帝部落和九黎部落之后，成為天下共主。之后黃帝采用軍事打擊加和親政策，合并了東夷部落聯(lián)盟。東夷部落聯(lián)盟最初是伏羲氏的后人太昊氏和少昊氏部落組成。后又分裂出很多小部落后又組成聯(lián)盟。黃帝先攻打東夷部落，后派自己兒子玄囂與東夷部落聯(lián)盟和親，娶東夷部落聯(lián)盟中兩個最大的部落鳳鴻氏之女和天金氏之女為妻妾，成為首領(lǐng)。從而合并了整個東夷部落。
黃帝合并東夷各部落后，在泰山舉行封禪儀式后，撤回自己的封地。其控制的版圖有山西省的南部，河北省的南部，河南省的大部，往東到山東，直到大海。黃帝在其版圖內(nèi)規(guī)劃道路，增加貿(mào)易，建立城市，國家的雛形開始形成。這時從父系社會的初級階段完全過渡到了成熟父系社會。也是從黃帝時代開始，繼承者完全都是繼承父親的地位和財產(chǎn)。
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