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【研究報(bào)告內(nèi)容摘要】

本期投資提示:

水處理+水務(wù)運(yùn)營(yíng): PPP 落地加速與提標(biāo)改造雙重需求拉動(dòng)子行業(yè)增長(zhǎng)。 環(huán)保PPP 項(xiàng)目今年有望提速,水處理作為PPP 模式最受益的領(lǐng)域,細(xì)分行業(yè)平均增速高達(dá)40%左右,居于首位,代表公司:興源環(huán)境、碧水源、南方匯通。水務(wù)運(yùn)營(yíng)行業(yè)平均增速5%左右,基本格局劃分初定,進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。代表公司:首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)、武漢控股、興蓉環(huán)境。

固廢:危廢及環(huán)衛(wèi)服務(wù)景氣度提升,預(yù)計(jì)土十條將在2季度出臺(tái)。固廢細(xì)分行業(yè)平均增速25%左右。危廢處理市場(chǎng)空間大處理量小,隨著監(jiān)管更嚴(yán)行業(yè)缺口漸大,代表公司:東江環(huán)保、雪浪環(huán)境、高能環(huán)境。環(huán)衛(wèi)設(shè)備機(jī)械化升級(jí)推進(jìn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化釋放,代表公司:龍馬環(huán)衛(wèi)。土十條臨近出臺(tái),土壤修復(fù)市場(chǎng)向上確定,代表公司:高能環(huán)境、博世科等。

環(huán)境監(jiān)測(cè):細(xì)分行業(yè)分化嚴(yán)重,關(guān)注生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建立+ VOCs 監(jiān)測(cè)及治理落地。行業(yè)平局增速20%左右,環(huán)保部提前開展生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)2016建設(shè)項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作,網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)預(yù)計(jì)將提速。代表公司:聚光科技、先河環(huán)保、漢威電子、雪迪龍。

大氣處理:投資高潮行近尾聲,企業(yè)分化加劇。細(xì)分行業(yè)整體增速5%,傳統(tǒng)脫硫脫硝行至衰退期,新興方向近零排放帶來相關(guān)技術(shù)公司超過30%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),代表公司: 清新環(huán)境。

我們預(yù)計(jì),環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)公司2016年1季報(bào)業(yè)績(jī)情況如下:

(1) 累計(jì)同比增長(zhǎng)超過100%的公司預(yù)計(jì)有3個(gè):華西能源(0.09元,115%)、聚光科技(0.02元,100%)、興源環(huán)境(0.09元,240%)。

(2) 累計(jì)同比增長(zhǎng)在50-100%的公司預(yù)計(jì)有2個(gè):碧水源(0.03元,75%)、南方匯通(0.08元,55%)。

(3) 累計(jì)同比增長(zhǎng)在30-50%之間的公司預(yù)計(jì)有4個(gè):先河環(huán)保(0.03元,40%)、清新環(huán)境(0.08元,35%)、高能環(huán)境(0.08元,扭虧為盈)、龍馬環(huán)衛(wèi)(0.19元,30%)。

(4) 累計(jì)同比增長(zhǎng)在0-30%之間的公司預(yù)計(jì)有13個(gè):雪浪環(huán)境(0.11元,17%)、漢威電子(0.04元,13%)、博世科(0.04元,8%)、武漢控股(0.13元,0%)、中國(guó)天楹(0.06元,10%) 、龍凈環(huán)保(0.06元,10%)、天壕環(huán)境(0.06元,1%)、元力股份(0.06元,2%)、南方泵業(yè)(0.10元,15%)、東江環(huán)保(0.11元,30%)、首創(chuàng)股份(0.02元,21%)、重慶水務(wù)(0.07元,10%)、興蓉環(huán)境(0.07元,2%)。

(5) 累計(jì)同比下滑的公司預(yù)計(jì)有5個(gè):中電遠(yuǎn)達(dá)(0.07元,-30%)、雪迪龍(0.02元,-60%)、科融環(huán)境(-0.02元,-237%)、津膜科技(0.00元,-80%)、萬邦達(dá)(0.09元,-30%)。

投資策略:看好環(huán)衛(wèi)服務(wù)藍(lán)海市場(chǎng)開啟以及監(jiān)管趨嚴(yán)帶來的危廢行業(yè)景氣度提升;PPP 推進(jìn)加速,總包需求加速平臺(tái)公司成型;預(yù)計(jì)16年上半年土十條出臺(tái),帶來土壤修復(fù)行業(yè)新增長(zhǎng);關(guān)注生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建立+ VOCs 監(jiān)測(cè)及治理落地。建議重點(diǎn)關(guān)注:(1)環(huán)衛(wèi)服務(wù):龍馬環(huán)衛(wèi);(2)危廢處理:雪浪環(huán)境、高能環(huán)境;(3)水處理+PPP:南方匯通、興源環(huán)境;(4)土壤修復(fù):高能環(huán)境、博世科;(5)環(huán)境監(jiān)測(cè):先河環(huán)保、漢威電子、雪迪龍