Wind資訊統(tǒng)計顯示，截至2016年12月31日，基金業(yè)協(xié)會已登記備案私募基金管理人17433家，認繳規(guī)模突破10萬億。其中私募證券基金管理人數(shù)量7781家，規(guī)模27661億元。
2016年全市場私募基金產(chǎn)品的平均收益為-3.93%。受益于大宗商品的反彈，管理期貨全年業(yè)績表現(xiàn)最好，上漲19.19%；宏觀策略其次，上漲12.40%。而全年業(yè)績表現(xiàn)最差的兩類投資策略是股票策略、組合基金策略，收益率分別為-5.92%、-5.27%。
在私募證券基金管理人的自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模統(tǒng)計中， 1億以下的有6123家，占比81.57%； 1至10億之間的有1141家，占比15.19%；10億以上的私募證券基金管理人占比3.30%，共248家。
在全年新發(fā)的私募基金產(chǎn)品中，占比最高的是股票策略，占到全部新發(fā)產(chǎn)品73.91%。債券策略、多策略和管理期貨分列二到四位，占比分別為9.03%，5.50%，3.73%。
基金市場篇
01私募基金市場概況
截至2016年12月31日，基金業(yè)協(xié)會已登記備案私募基金管理人17433家（包含股權(quán)、證券、創(chuàng)投、其他基金管理人），相比2015年底減少30.28%。已備案私募基金共46505只，認繳規(guī)模合計10.24萬億元，實繳規(guī)模7.89萬億元，相比2015年底增長93.34%、101.97%和94.81%。其中，已備案的私募證券基金管理人數(shù)量7781家，相比2015年底減少29.04%。私募證券基金管理人共備案產(chǎn)品27015只，合計規(guī)模27661億元，相比2015年底分別增長85.63%、54.60%。
02備案私募基金管理人數(shù)量變化
2016年年初，基金業(yè)協(xié)會公布《關(guān)于進一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項的公告》，以5月1日和8月1日兩個時間節(jié)點分階段對私募基金管理人的備案進行規(guī)范和整理，取消“空殼私募”的備案信息。在這兩個時間節(jié)點備案私募基金管理人均出現(xiàn)了明顯的減少。2月底至4月底私募基金管理人減少了2021家，其中私募證券基金管理人減少了607家。而在7月份，私募基金管理人減少了7627家，其中私募證券基金管理人減少了3138家。
雖然管理人數(shù)量有所減少，但備案私募基金產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模依舊保持增加。全年，備案私募基金數(shù)量增加22451只，每月穩(wěn)步增長。
備案私募基金數(shù)量
到2016年年底，備案私募基金的認繳規(guī)模歷史性的突破10萬億元的規(guī)模，達到了10.24萬億元，實繳規(guī)模7.89萬億。其中備案的私募證券基金規(guī)模為2.77萬億元。
備案私募基金規(guī)模
03私募證券基金月度發(fā)行概況
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，2016年共發(fā)行私募證券基金14636只， 其中7月新發(fā)產(chǎn)品最多，達2972只。
04私募基金管理人發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量
2016年中，發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量最多的為平安闔鼎投資，發(fā)行產(chǎn)品量達到111只，恒天財富投資與中證金葵花基金分列二、三位。
05各地區(qū)私募證券基金發(fā)行概況
2016年上海繼續(xù)成為發(fā)行私募證券基金最多的城市，28.66%的私募基金產(chǎn)品在上海發(fā)行。北京、深圳緊隨其后，占比分別為23.29%、15.10%。杭州、廣州列居第四、第五名，占比分別為4.93%、4.35%。以上5個城市發(fā)行的私募證券基金占了全國的76.35%。
06各新發(fā)產(chǎn)品投資范疇分布
新發(fā)產(chǎn)品的投資類型來看，股票型私募產(chǎn)品仍為新發(fā)私募基金產(chǎn)品的首選，占全部新發(fā)基金產(chǎn)品的81.08%，但較2015年度90.35%的占比有所下降。伴隨著近兩年債市的走牛，固定收益型產(chǎn)品的發(fā)行量明顯增加，該類型基金在2015年的新發(fā)產(chǎn)品中占比3.11%，在2016年以來新發(fā)產(chǎn)品的占比則提高至8.83% 。
07各新發(fā)產(chǎn)品投資策略分布
新發(fā)產(chǎn)品的投資策略類型來看，占比最高的是股票策略，占到全部新發(fā)產(chǎn)品的73.91%。債券策略、多策略和管理期貨分列二到四，占比分別為9.03%、5.50%、3.73%。
基金業(yè)績篇
08私募證券基金各策略表現(xiàn)
Wind資訊統(tǒng)計，目前全市場存續(xù)中的私募證券基金超過3.9萬只，其中2016年全年持續(xù)公布業(yè)績的產(chǎn)品有5156只，平均收益-3.93%。受大宗商品的集體反彈影響，管理期貨全年業(yè)績表現(xiàn)最好，上漲19.19%，宏觀策略其次，上漲12.40%。而全年業(yè)績表現(xiàn)最差的兩類投資策略是股票策略、組合基金策略，收益率分別為-5.92%、-5.27%。
092016年以來基金業(yè)績區(qū)間分布
從基金2016年業(yè)績表現(xiàn)看，處于-10%~0%區(qū)間內(nèi)的基金數(shù)量最多，占總數(shù)的38%。其次是0%~10%的，占比23%。
10全部基金業(yè)績榜TOP20
東華期貨主動平衡1號以278.37%的收益率拔得頭籌，其次是東航金融-合順偉業(yè) 236.46%。從前二十名的投資策略來看，多為期貨策略。
11股票策略基金業(yè)績榜TOP10
受2016年股市行情的影響，股票策略基金全年平均回報為-5.92%，取得正收益的產(chǎn)品僅占27.02%。藍海1號（北京藍海）以180.92%的回報率一舉奪魁，與此同時，國創(chuàng)與辰陽恒豐1號的年度收益率也雙雙突破100%。
12股票市場中性基金業(yè)績榜TOP10
自2015年下半年股指期貨受限以來，由于流動性不足，股指期貨對現(xiàn)貨一直保持貼水，這對股票市場中性策略的實施增加了不小的難度。2016年，股票市場中性策略的產(chǎn)品平均收益為0.53%，有45.39%的股票市場中性產(chǎn)品取得了正收益。白鷺投資進取1期產(chǎn)品以40.08%在該組中排名第一，該產(chǎn)品在阿爾法對沖的基礎(chǔ)上通過部分股票日內(nèi)交易增加了收益。益灃成鉅瑞對沖1號和量道游騎兵1號分別以29.43%和24.50%的收益列第二、三位。
13套利策略基金業(yè)績榜TOP10
2016年套利策略基金的平均回報為2.23%，有87.50%的套利策略基金取得了正收益。套利策略年度收益排名第一的是泓信投資的泓信全景1號，年度回報22.42%。老牌的私募公司倚天閣資產(chǎn)旗下信合東方1期、信合東方5期列第二、第三位。
14事件驅(qū)動基金業(yè)績榜TOP10
本類基金全年平均回報為6.13%，有56.90%的事件驅(qū)動策略基金取得了正收益。前三名分別是瀚信定增1號、寧聚事件驅(qū)動1號、東方比遜定增3號，年度回報分別為91.10%、82.36%和68.67%。
15債券型基金業(yè)績榜TOP10
本類型中，2016年平均回報為5.77%， 76.85%的債券策略產(chǎn)品取得了正收益。茂典9號、鼎利59號合晟與凱銀1號位居回報率前三。
16宏觀策略基金業(yè)績榜TOP10
該類基金中，有70.37%的產(chǎn)品全年取得正收益，平均回報為12.40%。在本類型中，元葵產(chǎn)業(yè)對沖全年一路保持領(lǐng)先，最后以90.22%的收益率獲得第一。
17管理期貨基金業(yè)績榜TOP10
2016年期貨市場機會較多，黑色系、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等很多期貨品種出現(xiàn)了大幅的趨勢性波動，所以2016年管理期貨類的私募基金普遍取得了不錯的業(yè)績， 2016年管理期貨基金平均收益率19.19%，70.69%的產(chǎn)品取得了正收益。排名靠前的產(chǎn)品業(yè)績亮眼，東華期貨主動平衡1號，東航金融-合順偉業(yè)、藍金1號分列榜單一至三位，前兩名的收益率均超過了200%。（本部分的統(tǒng)計和排名僅包括管理期貨策略的私募基金，不包括期貨單賬戶）
18多策略業(yè)績榜TOP10
同時使用幾類不同策略的多策略基金產(chǎn)品2016年平均回報為5.53%，57.14%的產(chǎn)品取得了正收益。年度收益的前三位分別是招焱對沖1號、中信中碩、南方海慧1號。
19組合基金業(yè)績榜TOP10
由于2016年股市較為低迷，組合基金的業(yè)績也受到影響，本類基金全年平均回報為-5.27%,有32.74%的產(chǎn)品取得了正收益。匯富FOF1號、九坤量化混合3號和博孚利聚強1號位列收益率前三。
20三年期基金業(yè)績排名TOP10
證大穩(wěn)健增長三年總回報為590.97%，其中16年收益率25.50%，14年和15年業(yè)績表現(xiàn)更為突出，收益率分別為115.21%、155.82%。
21公司業(yè)績排名TOP10
從近一年來看，旗下基金業(yè)績整體表現(xiàn)最好的公司是東航金控，其管理的基金2016年平均回報達27.34%。
從近三年來看，旗下基金業(yè)績整體表現(xiàn)最好的是和聚投資，其管理的基金2014至2016年總回報的平均值最高，達132.53%。
注釋：
1.在統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)至少有5只產(chǎn)品持續(xù)披露業(yè)績的私募基金管理人；
2.計算統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)私募基金管理人旗下持續(xù)披露業(yè)績的基金的平均收益，并進行排名。
管理規(guī)模篇
22私募基金管理人規(guī)模
截至2016年12月31日，正在管理運行的基金總規(guī)模中，管理規(guī)模在20-50億元的私募基金管理人439家，占全部私募基金管理人總數(shù)的2.52%；管理規(guī)模在50-100億元的157家，占比0.90%；管理規(guī)模100億元以上的有133家，占比0.76% 。
在私募證券基金管理人中，自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模1億以下的有6123家，占比81.57%。15.19%自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模在1至10億之間的有1141家，占比15.19%。自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模在10億以上的私募證券基金管理人占比3.30%，共248家。
其中自主發(fā)行產(chǎn)品超過50億的私募證券基金管理人名單如下:
在私募證券基金管理人中，顧問管理規(guī)模在1億以下的私募證券基金管理人有529家，占比45.76%。顧問管理規(guī)模在1至10億之間的有435家，占比37.63%。顧問管理規(guī)模在10億以上私募證券基金管理人共192家，占比16.61%。
其中顧問管理產(chǎn)品超過50億的私募證券基金管理人名單如下:
算法說明：
1、產(chǎn)品數(shù)據(jù)凈值日期截止2016年12月31日；
2、統(tǒng)計與排名不包括成立不滿一年的基金；
3、統(tǒng)計與排名不包括分級產(chǎn)品；
4、截止日前仍有部分基金未披露最新凈值因此未計入排名。
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