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外資流入超百億

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在周二周三休息兩天之后，北向資金今日大幅凈流入171億，僅次于6月19日富時(shí)擴(kuò)容時(shí)的流入水平。

短期來看，雖然MSCI、富時(shí)第一階段擴(kuò)容都已結(jié)束，但是北向資金仍然持續(xù)大幅流入。

中期來看，4月以來北向資金已經(jīng)累計(jì)凈流入超1400億，這樣的流入速度和2019年一季度和四季度相當(dāng)。

下圖是近7個(gè)交易日北向資金的流入流出情況：

重申外資流入遠(yuǎn)未結(jié)束，強(qiáng)調(diào)外資持續(xù)買買買的幾個(gè)邏輯。

MSCI和富時(shí)擴(kuò)容都只是階段性暫停，后面還會(huì)再次擴(kuò)容，并且擴(kuò)容比例提升更大，隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)外開放的加速推進(jìn)，外資持續(xù)流入是必然的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

今晚股幫App「獨(dú)家研報(bào)」欄目發(fā)文《重申外資流入遠(yuǎn)未結(jié)束》指出：

1）國(guó)內(nèi)疫情接近尾聲，復(fù)商復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)最快（中國(guó)是IMF預(yù)測(cè)2020年唯一可以實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家）。

2）A股核心資產(chǎn)（細(xì)分行業(yè)龍頭）成長(zhǎng)性更好，且估值處于全球低位。

3）人民幣匯率有升值預(yù)期，提升人民幣資產(chǎn)的吸引力。

4）歐美等國(guó)家實(shí)行持續(xù)貨幣寬松（甚至負(fù)利率），使得海外投資者可以較低成本獲得資金。

重申券商的邏輯：內(nèi)部整合預(yù)期+貨幣政策寬松預(yù)期+市場(chǎng)交易活躍度提升。

券商板塊的上漲節(jié)奏：龍頭打出高度——次新券商/低價(jià)券商——大市值券商。

銀行讓利1.5萬億，那么在母集團(tuán)公司旗下有大銀行資產(chǎn)的券商可能受益這種利潤(rùn)的轉(zhuǎn)移，比如光大證券&光大銀行、招商證券&招商銀行、興業(yè)銀行&興業(yè)證券、浙商銀行&浙商證券、中信證券&中信銀行等。

市場(chǎng)的進(jìn)攻輪動(dòng)節(jié)奏，日內(nèi)分時(shí)輪動(dòng)領(lǐng)漲，也是光大證券—招商證券—興業(yè)證券—浙商證券輪動(dòng)領(lǐng)漲的。

第二步，隨著光大證券打出高度，市場(chǎng)開始進(jìn)入券商的補(bǔ)漲節(jié)奏，最先補(bǔ)漲的是次新券商，中信建投/中泰證券/天風(fēng)證券為主?！赣钨Y錦囊」在6月19日，《次新證券，滯漲洼地》中解讀了邏輯。

第三步，低價(jià)證券——中太平洋/國(guó)海證券/西南證券/中原證券，今日午后強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)漲?！赣钨Y錦囊」在今日9:52《低價(jià)券商》中明確指出了低價(jià)券商的補(bǔ)漲，原文如下：

券商輪動(dòng)是主旋律，目前券商還有一個(gè)方向，5元以下的低價(jià)券商，沒有輪動(dòng)到，具有補(bǔ)漲邏輯”。

第四步，補(bǔ)漲路徑最后一環(huán)是大市值證券，券商龍頭是中信證券?！赣钨Y錦囊」在今日14:24《尾盤，踏空資金的選擇》中提示：“大市值券商中信證券具有補(bǔ)漲邏輯”。

其一，從券商到參股券商，參股券商直接受益于券商股價(jià)的上漲。

其二，從券商到保險(xiǎn)、銀行（中小銀行）、信托、期貨。市場(chǎng)交投活躍度的提升，以及金融資產(chǎn)的上漲，將直接利好這些行業(yè)。其中保險(xiǎn)和券商一樣，都有大量投資資產(chǎn)，將大幅受益于股市的上漲。

其三，從券商到金融科技，尤其是券商IT。資本市場(chǎng)制度的改革以及市場(chǎng)交易活躍度的提升，將給這些行業(yè)帶來業(yè)務(wù)增量。

其四，從券商到區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣，這一塊有央行推行數(shù)字貨幣的預(yù)期。

今天梳理了一份“大金融方向的潛在補(bǔ)漲個(gè)股名單”，