歡迎各位研粉來到「社長(zhǎng)說」欄目，今天咱們聊聊兩個(gè)話題：政策、新技術(shù)。
今天盤后，工信部、發(fā)改委、國(guó)資委三部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，核心目的就是鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢(shì)，更好發(fā)揮穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤“壓艙石”作用，這也是重要會(huì)議以來國(guó)內(nèi)第一份關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)的重磅政策文件。新文件核心是落腳在工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，比如：
在穩(wěn)定工業(yè)產(chǎn)品出口方面，重點(diǎn)提出要“加快推動(dòng)通過中歐班列運(yùn)輸新能源汽車和動(dòng)力電池，支持跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展”。今年10月24日，中歐班列首次專列承運(yùn)新能源汽車出口歐洲地區(qū)，國(guó)內(nèi)新能源出口的日益提升，不僅打開國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)極，也將帶動(dòng)新能源出口產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括運(yùn)輸?shù)取?/span>在推動(dòng)原材料行業(yè)提質(zhì)增效方面，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要加快節(jié)能降碳裝備技術(shù)推廣應(yīng)用，利好節(jié)能改造設(shè)備；繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力，利好戰(zhàn)略資源開發(fā)；還重點(diǎn)提及要開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能預(yù)警，指導(dǎo)光伏壓延玻璃項(xiàng)目合理布局，有利于緩解光伏玻璃這類產(chǎn)業(yè)未來產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。文件還強(qiáng)調(diào)要修訂《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南》，實(shí)施工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)導(dǎo)向計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)開展新一輪技術(shù)改造和設(shè)備更新投資，這將進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)投資的回升，對(duì)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端裝備產(chǎn)業(yè)是利好。月初《低滲透，高成長(zhǎng)！》一文強(qiáng)調(diào)過：“滲透率是判斷新興產(chǎn)業(yè)未來成長(zhǎng)性的重要指標(biāo)，滲透率越低意味著未來成長(zhǎng)空間越大，對(duì)應(yīng)到善于炒作預(yù)期的A股市場(chǎng)，那就意味著低滲透率階段板塊性機(jī)會(huì)將更多。展望未來，能源轉(zhuǎn)型依然是驅(qū)動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素，因此，這個(gè)時(shí)候在整個(gè)新能源賽道中選出當(dāng)前具有發(fā)展前景，并且滲透率較低的細(xì)分行業(yè)，才更可以取得超額收益”，今天賽道回暖，其中HJT、復(fù)合集流體等新技術(shù)反彈領(lǐng)漲，就是走的這個(gè)邏輯。光伏HJT、鈉電池、TOPCon之前都多次解讀過，而復(fù)合集流體其實(shí)就是之前強(qiáng)調(diào)過的PET銅箔，也是滲透率很低的新技術(shù)分支之一。
復(fù)合集流體是鋰電池中新的技術(shù)路徑，通過高分子材料的替代部分金屬材料，可降低傳統(tǒng)鋰電池集流體的材料成本和重量，達(dá)到高安全性、高能力密度、高循環(huán)壽命、低成本的目的。三元電池中，1um銅箔+4um高分子層（PET）+1um銅箔的復(fù)合銅箔質(zhì)量約為6um傳統(tǒng)銅箔的43%，電芯質(zhì)量減少比例約5.4%，質(zhì)量能量密度提升約5.6%。復(fù)合集流體高分子材料可選PET（聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯）、PP(聚丙烯）、PI（聚酰亞胺）三種，綜合性能以及成本看，目前行業(yè)內(nèi)主要選用PET，PP 目前最大的問題是銅層的附著力不佳，需要著力解決，PET銅層的附著力相對(duì)較好，PI的問題在于成本太高。技術(shù)路徑上，復(fù)合集流體目前主要有三種主流方法，其中一步法具有更高的理論效率（95%），但目前仍是實(shí)驗(yàn)室技術(shù)，尚未規(guī)?；慨a(chǎn)；二步法理論效率偏低（85%），由于進(jìn)程較快，目前已進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)；三步法目前應(yīng)用較少。復(fù)合集流體是寧德2021年底提出的新的技術(shù)路徑，隨著目前產(chǎn)業(yè)上的不斷成熟，未來滲透率有望不斷提升，22年行業(yè)滲透率為0%，2023年有望成為復(fù)合集流體的量產(chǎn)元年，而預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)滲透率有望達(dá)到20%左右，行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊。注意：再好的邏輯，也得結(jié)合大盤漲跌趨勢(shì)來選擇介入跟退出的時(shí)機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分析，非動(dòng)態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，操作請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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