1．回紇突厥帝國
840年，一些更加原始狀態(tài)的突厥人，即葉尼塞河上游的黠戛斯人，占領了回鶻都城哈喇巴喇哈森，殺回鶻可汗，推翻了回鶻帝國。黠戛斯人取代了回鶻人，直到大約920年被蒙古族契丹人打敗后返回葉尼塞河草原。
高昌回鶻國一直存在到13世紀的成吉思汗國時期。
2．五代與沙陀突厥人
唐朝于907年被推翻，朝廷曾向一支新的突厥部落，即沙陀部落求援，沙陀的意思是“沙漠蠻荒之民”。
沙陀歸于九姓烏古斯部落，沙陀部落是從西突厥主體中分裂出來的，從7世紀起就生活在巴里坤湖以東。808年，吐蕃入侵者把他們趕走，他們向唐朝請求保護，唐朝把他們作為盟邦，安置在鄂爾多斯北部、靈州（寧夏附近）的東北部。
878年，中國內(nèi)亂（黃巢起義），沙陀部的一位首領李克用攻占山西北部大同邊區(qū)。883年，李克用將起義軍從長安驅(qū)逐出去。因功被唐朝廷任命他為節(jié)度使，占據(jù)山西。907年，另一個叛亂將領朱溫廢黜唐朝皇帝，建立了“后梁”王朝。此時李克用仍是山西的君主，他于908年去世，其子李存勖（死于926年）繼位，他作為山西的皇帝，以“晉王”的稱號統(tǒng)治著山西。923年，李存勖推翻了“后梁”王朝，建立“后唐”（都城洛陽）。“后唐”王朝是短命的，僅存在13年（923－936年）。936年，另一位沙陀突厥人石敬瑭將軍由于得到契丹人的幫助，推翻了“后唐”，建立了“后晉”（都開封），僅存10年（936－946年）。946年，被蒙古族的契丹人推翻。
13．契丹
契丹居住在遼河以西，即今熱河地區(qū)，契丹屬蒙古家族。10世紀初，契丹人在耶律阿保機統(tǒng)領下崛起。924年，阿保機滲入蒙古地區(qū)，直達到鄂爾渾河上游，進入哈喇巴喇哈森，把自840年以來就占據(jù)此地的黠戛斯突厥人逐回葉尼塞河上游和西部草原。在東方，阿保機于926年滅通古斯-高麗人建的渤海國，在這次遠征中他去世了，渤海國包括朝鮮北部（北緯40度以北）和遼東以東的中國東北部分（從哈爾濱和海參崴到旅順口）。中國東北部的通古斯女真人生活在烏蘇里森林，他們成了契丹的屬民。
阿保機死后，次子德光成了可汗（927－947年）。936年，耶律德光率5萬軍襲擊河北，幫助石敬瑭打敗后唐軍隊，建立“后晉”王朝。石敬瑭為報答契丹人，把包括燕州（今北京）在內(nèi)的河北北部地區(qū)和連同云州（今大同）在內(nèi)的山西北端割讓給契丹（936年）。石敬瑭去世時，他的侄子石重貴繼位（943－946年），他試圖擺脫契丹人的羈絆，契丹人打敗了他的軍隊，可汗德光于947年占領開封城。
德光的目的想當中國皇帝，然而，在面臨大起義時不得不踏上了回熱河的路，在路上去世（947年）。在契丹撤退期間，山西節(jié)度使劉知遠于947年2月被其軍隊擁立為皇帝，劉知遠也是沙陀部突厥人，他建立“后漢”王朝，在開封登基。
947年，契丹將他們的王朝稱為遼朝。耶律阮（947－951年）和耶律璟（951－968年）先后繼承德光成為契丹統(tǒng)治者。
951年，“后漢”王室被新建立的“后周”王朝趕跑，逃到山西中部避難，在此建立了稱之為“北漢”的區(qū)域小王國?！氨睗h”以太原為都，從959年一直統(tǒng)治到979年。當時先后在開封建立的統(tǒng)治王朝，即后周（951一960年）和宋朝（960年），與太原的“北漢”小王朝爆發(fā)了連續(xù)不斷的戰(zhàn)爭?！氨睗h”在契丹人的保護之下，當?shù)蹏婈犉髨D奪取太原時，契丹軍隊就趕來援助“北漢”。
979年，宋太宗終于迫使太原的北漢國投降，接著，宋太宗決定收復自936年以來就被契丹占據(jù)的長城以南的領土：大同和北京。宋太宗兩次進軍，都被打敗。
此時，中國面臨唐兀人的威脅，唐兀人是藏族的一支，于11世紀初在鄂爾多斯和阿拉善地區(qū)建立了新國家，即西夏國。西夏國于990年得到契丹人的認可成為西夏王。
在宋朝第三代皇帝真宗統(tǒng)治時期，契丹王于1004年遠征，隔黃河（黃河在公元1000年的流向，1007年黃河改道）與開封相對。位于黃河北岸的前沿的澶州被契丹人所圍。宋真宗率援兵趕到澶淵“前線”。1004年，契丹與宋朝在澶州簽訂和約。雙方邊境仍維持936年的規(guī)定：北京和大同屬契丹，保定和寧武屬中國。澶州和約實施了一百年。
契丹把他們的注意力轉(zhuǎn)向高麗和戈壁。但是，由于1014年，契丹對高麗的攻擊被擊潰。在戈壁，契丹從回鶻手中奪取甘肅西部城鎮(zhèn)甘州和肅州。契丹在1017年左右在企圖征服喀什噶爾和伊塞克湖地區(qū)時，被屬于伊斯蘭化突厥人的哈拉汗朝擊敗。
西夏王趙德明（1006—1032年）于1028年從回鶻手中奪取甘州（契丹在1009年遠征之后就失去甘州）。1036年，其子趙元昊（1032－1048年）從吐蕃人手中奪取肅州和敦煌。1044年，他在鄂爾多斯附近粉碎了契丹發(fā)起的一次進攻。唐兀人有了自己的文字，即西夏文，它源于中國文字。契丹人同樣也創(chuàng)造了他們自己的文字。
14．女真人
在烏蘇里森林和中國東北部，以及今天的俄屬沿海地區(qū)內(nèi)，住著一支稱之為女真的通古斯人。1114年，女真王室完顏部阿骨打反叛契丹的宗主權(quán)，9年之內(nèi)（1114--1123）就率領他的部落征服了契丹領土，遼滅亡。女真和宋是同盟關系，1122年，女真人奪取了北京后，把北京歸還給中國。
阿骨打去世后其弟吳乞買繼位（1123—1135）。宋朝為北京北部一些邊境城鎮(zhèn)的所有權(quán)與金國爭吵不休，以致發(fā)展到暗中支持反金起義，這導致了宋金之間的戰(zhàn)爭。幾個月之內(nèi)，金從中國人手中奪取北京和河北平原，然后又占領太原和陜西中部地區(qū)（1125、1126年）。金國還渡過黃河，出現(xiàn)在宋都開封城下?；兆诨实酆推渥託J宗，投降金國（1126年底）。
宋朝王室成員宋高宗憑借長江天塹在南京被擁立為皇帝建立南宋（1127年）。金朝在占領華北后進攻華中地區(qū)。1129年，金軍征服了淮河下游和長江下游之間的地區(qū)。宋高宗逃亡寧波（明州），以后又逃往浙江南部的溫州。金大將兀術從南京出發(fā)，緊追不舍，占領了杭州和寧波（1129年底至1130年初）。
但是，完全由騎兵組成的金軍冒險深入到中國南部后，這里縱橫交錯的河流困擾著金軍。在漢人的襲擊下金軍不得不返回北方（1130年）。南方擺脫了金軍之后，宋高宗于1130年返回，定都杭州，直到蒙古人征服中國前，杭州一直是宋朝都城。
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