成吉思汗經(jīng)過一系列的征戰(zhàn)統(tǒng)一了蒙古各部，1206年建立大蒙古國，成為成吉思皇帝，南下攻金是他的一個(gè)目標(biāo)，但是相對于金朝剛剛成立的蒙古國似乎底氣不足，于是轉(zhuǎn)而將目標(biāo)對準(zhǔn)了與金、宋亦敵亦友的西夏。
遼時(shí)西夏形勢圖
西夏（1038年—1227年）是黨項(xiàng)人建立政權(quán)，歷經(jīng)十帝，享國一百八十九年。
黨項(xiàng)屬西羌族的一支，羌族發(fā)源于“賜支”或者“析支”，即今青海省東南部黃河一帶。唐朝時(shí)，經(jīng)過兩次內(nèi)遷，黨項(xiàng)逐漸集中到甘肅東部、陜西北部一帶，唐末黃巢起義時(shí)，黨項(xiàng)族宥州刺史拓跋思恭出兵勤王，唐僖宗賜拓跋思恭為“定難軍節(jié)度使”，后被封為夏國公，賜姓李，轄境包括夏、銀（今陜西榆林東南）、綏（今綏德）、宥（今靖邊東）、靜（今米脂東）等五州之地，握有兵權(quán)，成為名副其實(shí)的藩鎮(zhèn)。
北宋天圣十年（1032年）李元昊繼夏國公位，開始積極準(zhǔn)備脫離宋。他首先棄李姓，自稱嵬名氏。第二年以避父諱為名改宋明道年號為顯道。開始了西夏自己的年號。在其后幾年內(nèi)他建宮殿，立文武班，規(guī)定官民服侍，定兵制，立軍名。發(fā)布“禿發(fā)令”。
北宋景祐三年（1036年），仿漢字創(chuàng)制西夏文，并匯編字書十二卷，定為“國書”。
西夏文字
北宋寶元元年（1038年）10月11日，李元昊稱帝，建國號大夏。
西夏武器制作十分精實(shí)，其中以夏國劍最有名，在宋朝被譽(yù)為“天下第一”。北宋文學(xué)家蘇軾曾請晁補(bǔ)之為其作歌，內(nèi)有“試人一縷立褫魄，戲客三招森動(dòng)容”。而西夏鎧甲被譽(yù)稱為堅(jiān)滑光瑩，非勁弩可入，專給鐵鷂子使用。其他有名的攻城武器有名叫“對壘”的戰(zhàn)車、可以越壕溝而進(jìn)；裝在駱駝鞍上的“旋風(fēng)炮”，可以發(fā)射大石彈；以及最厲害的“神臂弓”，可以射240步至300步，“能洞重扎”。
金時(shí)西夏形勢圖
西夏與宋、金、回鶻、蒙古都有邊界相鄰，與宋、金亦敵亦友，成吉思汗擔(dān)心在對金戰(zhàn)爭中西夏成為金的幫手，先鏟除這個(gè)潛在的敵人。
1 2 0 4年鐵木真 ( 成吉思 汗的 名 ) 征滅乃蠻后 , 冬駐阿勒臺(tái)山(金山）之陽 (即阿爾泰山)。 《 元朝秘史 》 記 “ 成吉思 … … 自去追襲脫黑脫阿 , 到金山過冬” 。 來年春暖后 , 逐水草往回走 , 經(jīng)略西夏 , 擄掠而還。 對于這次用兵 , 《 親征錄 》 記 “ 征西夏 , 攻破力吉里寨 , 經(jīng)落思城 , 大掠人民多獲駱駝以還”。 ( 《 元史 》 亦同, 僅個(gè)別文字有異 ) 《 史集 》 則 記 為 “ 先到了力卜勒乞寨 , 該寨修筑的非常牢固。 他們包圍了它 , … … 從那里進(jìn)到克鄰一羅失 , 這 是座很大的城 , 他們攻下了它 , 進(jìn)行了洗劫。 帶著許多戰(zhàn)利品和無數(shù)駱駝牲畜回來。 ” 這是成吉思汗的第一次征西夏。
第二次是開禧三年（1207年）秋，進(jìn)攻西夏軍事重鎮(zhèn)斡羅孩（烏梁海）城，圍攻數(shù)十日方破城。成吉思汗在這里駐扎5個(gè)多月，因糧草匱乏，于第二年春夏之交返回蒙古草原。
第三次是宋寧宗嘉定二年（1209年），圍攻夏國都中興府（亦稱興慶府），久攻不下。成吉思汗派使者招降，蒙夏結(jié)親講和。
第四次是嘉定十一年（1218年），成吉思汗追擊西遼屈出律時(shí)，要夏國協(xié)同進(jìn)軍被拒絕，蒙軍再度圍攻中興府。激戰(zhàn)20 多天，夏主乘夜率精兵突圍，轉(zhuǎn)移到西涼（今甘肅武威）。蒙軍沒有追擊，放棄圍城，轉(zhuǎn)向進(jìn)軍中西亞和歐洲。成吉思汗指天發(fā)誓，待西征歸來，必再伐西夏。
第五次是嘉定十七年（1224年）秋，因上一年蒙軍攻金朝鳳翔時(shí)，協(xié)同作戰(zhàn)的西夏軍中途撤軍，西夏領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)對蒙古又表示強(qiáng)硬態(tài)度，因此成吉思汗密令木華黎之子孛魯發(fā)動(dòng)對西夏的進(jìn)攻。大軍攻克銀州，斬首數(shù)萬，掠馬駝牛羊數(shù)十萬。西夏又受到一次沉重打擊。
第六次，從宋理宗寶慶元年至三年（1225-1227年），成吉思汗舉大兵全力征討，夏主投降，西夏國覆滅。
成吉思汗先后先后用22年對西夏的作戰(zhàn)，直到他死在前線后的三天才獲全勝，成書于清朝的《蒙古源流》的記載：成吉思汗攻打西夏，西夏乞降，成吉思汗強(qiáng)迫西夏方面把王妃在內(nèi)的一些宮廷美女交給自己享用。一天成吉思汗在猥褻西夏王妃時(shí)，對成吉思汗深惡痛絕的王妃將其下體咬掉，然后投河自盡，成吉思汗則因失血過多死亡。
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