投資要點(diǎn)
非洲作為發(fā)展中國家最集中的大陸，長期以來中國和非洲保持著良好的外交關(guān)系，從積極構(gòu)建中非命運(yùn)共同體，到深入推進(jìn)中非共建“一帶一路”合作，中國和非洲一直有著緊密的聯(lián)系。非洲大陸擁有豐富的礦產(chǎn)資源，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下走進(jìn)非洲系列將探索非洲資源稟賦。
非洲礦產(chǎn)優(yōu)勢明顯，資源分布各有特色
黃金儲量占全球比例為20%左右，主要集中分布在非洲南部、西北、東北；鉻資源分布高度集中，南非有世界35%的儲量，馬達(dá)加斯加有一定分布；鉑族金屬集中分布在南非，南非占全球89%的儲量，非洲儲量占全球比例為91%；錳金屬儲量占全球比例為42%，非洲是全球最主要的錳生產(chǎn)地區(qū)之一，資源主要分布在南非、加蓬、加納三國；鋁土礦資源較為豐富，約占全球鋁土礦儲量的34%，主要分布在幾內(nèi)亞、喀麥隆、馬里、加納、科特迪瓦、塞拉利昂等6個(gè)國家，其中幾內(nèi)亞是全球鋁土礦儲量最豐富的國家；鈦在地球上的儲量豐富，被譽(yù)為“全能金屬”，目前非洲鈦礦資源儲量占全球的比例為9.2%，2022年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的32.8%，鈦礦資源主要分布在南非、莫桑比克和塞拉利昂等。銅是綠色能源轉(zhuǎn)型所需關(guān)鍵金屬之一，非洲地區(qū)銅礦資源較為豐富，非洲銅儲量超過5000萬噸。主要分布于剛果（金）和贊比亞兩國境內(nèi)的中非銅鈷礦帶，南非、津巴布韋、厄立特里亞等國也有一定銅礦儲量；鋰是重要的能源金屬，被譽(yù)為“白色石油”，超半成分布在“南美鋰三角”，非洲擁有全球總資源量的4.2%，其中80%分布于剛果（金）和馬里，其余分布在津巴布韋、加納和納米比亞等國。
國家重要地理位置賦予其差異化資源分布特征
剛果（金）地處非洲中部，優(yōu)勢的礦產(chǎn)主要有銅、鈷、金、金剛石、錫、鈮、鉭。銅和鈷主要分布于南部的加丹加地區(qū)、金主要分布在東北部和東部地區(qū)、錫礦和鈮鉭礦分布在東部基巴拉造山帶內(nèi)；納米比亞位于非洲西南部，是非洲第四大礦產(chǎn)國，主要礦藏有金、銅、鉛、鋅、鉆石、鈾等，鈾主要分布在大西洋沿岸納米布沙漠及達(dá)馬拉造山帶陸內(nèi)分支中央帶、鋅主要分布在羅什皮納地區(qū)；幾內(nèi)亞位于非洲西部，主要優(yōu)勢礦產(chǎn)為鋁土礦、鐵礦、金礦以及金剛石，鋁土礦主要分布于西部和中部、鐵礦主要分布于東南部、金礦主要分布于東北部、金剛石礦主要分布于西部和東南部；贊比亞位于非洲中南部內(nèi)陸，銅、鈷、鉛、鋅、鎳是其優(yōu)勢礦藏，銅主要集中分布在銅帶省和西北省。坦桑尼亞位于非洲東部，優(yōu)勢礦產(chǎn)是鉆石、黃金、坦桑石、鎳；津巴布韋位于非洲南部，鉆石、鉑、黃金、鉻、鎳、鋰是優(yōu)勢資源；加納位于西非幾內(nèi)亞灣北岸，優(yōu)勢礦產(chǎn)資源主要有金、鋁、錳、金剛石等，成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，其一直是國際礦業(yè)公司勘查開發(fā)的熱點(diǎn)國家之一；南非地處非洲大陸最南端，是非洲工業(yè)化水平最高的國家，南非的鉑族金屬、錳礦石、鉻礦石、黃金、鈦?zhàn)宓V石等多種礦產(chǎn)的儲量和產(chǎn)量均居世界前列；馬達(dá)加斯加位于非洲東南部，優(yōu)勢礦產(chǎn)資源主要包括石墨、云母、鈷、鈦鐵礦；莫桑比克位于非洲東南部，優(yōu)勢礦產(chǎn)資源主要有鈦鐵礦、鈹、鋯、鉭、石墨；厄立特里亞位于非洲東北部，優(yōu)勢礦產(chǎn)為黃金、銅和鋅。
當(dāng)前非洲礦產(chǎn)勘探水平較為初階，本報(bào)告根據(jù)USGS最新發(fā)布數(shù)據(jù)對非洲相關(guān)礦產(chǎn)資源情況進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)；隨著非洲礦產(chǎn)勘探不斷深入，未來其金屬儲量有望進(jìn)一步增加。
風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，各國政策風(fēng)險(xiǎn)，金屬開發(fā)不及預(yù)期，金屬價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，金屬替代品競爭風(fēng)險(xiǎn)等。
據(jù)《星期日郵報(bào)》5月7日報(bào)道：
鋰是制造電動汽車電池和其他可再生能源產(chǎn)品的關(guān)鍵原料，全球?qū)︿嚨男枨蟛粩嘣鲩L，加上對投資者津巴布韋當(dāng)?shù)氐V山數(shù)百萬美元的持續(xù)投資，可能會顯著增加津巴布韋政府收入，并推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速增長。
Bikita 礦業(yè)公司曾是津巴布韋唯一的鋰礦企業(yè)，在2022年2月被中國中礦集團(tuán)收購后，目前正在擴(kuò)大其輝石礦和鋰輝石礦廠，預(yù)計(jì)到2024年將產(chǎn)生超過10億美元的收入。其收入從疫情前的2,500萬美元逐步增加到2022年的4,700萬美元。2023年，如果新工廠成功投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約7.5億美元的收入。
考慮到礦業(yè)部門2022年累計(jì)收入55億美元，這將是對津財(cái)政的重大貢獻(xiàn)。同樣，位于馬尼卡蘭省的Sabi Star礦業(yè)公司的年?duì)I業(yè)額預(yù)計(jì)為每年6億美元，該礦的建設(shè)已接近完成。
另外兩個(gè)新的鋰礦-津巴布韋Prospect鋰礦(東馬紹納蘭省)和Zulu鋰礦(北馬塔貝萊蘭省)將于2023年開始生產(chǎn)，將進(jìn)一步提高鋰產(chǎn)量和礦業(yè)收入。
根據(jù)津政府計(jì)劃到2023年年底將采礦業(yè)發(fā)展到120億美元，鋰子行業(yè)預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)5億美元。
隨著世界向零凈排放邁進(jìn)，鋰的巨大需求將推動生產(chǎn)國的經(jīng)濟(jì)增長。津巴布韋擁有非洲最大的鋰礦床。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇的數(shù)據(jù)，如果其礦藏得到充分開采，津巴布韋的鋰產(chǎn)量有可能占世界總產(chǎn)量的20%以上。
鋰離子電池用于為電動汽車提供動力，并生產(chǎn)太陽能電池板和一系列其他電子設(shè)備。
根據(jù)國際能源署(IEA)發(fā)布的一份報(bào)告，2022年全球電動汽車(EV)銷量增長至1,000多萬輛，其中中國占市場份額的60%。
國際能源署(IEA)《2023年全球電動汽車展望》中記錄的銷售數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示，電動汽車行業(yè)將持續(xù)增長。Research and Markets的一份報(bào)告稱，到2030年，鋰離子電池的全球收入將達(dá)到1,658億美元，年增長率為15.3%。
Scanlen律師事務(wù)所在最近一份關(guān)于鋰的分析報(bào)告中表示，隨著世界走向更多需要鋰的創(chuàng)新，投資者迅速進(jìn)入了津巴布韋的鋰行業(yè)，目前該行業(yè)主要由中國企業(yè)主導(dǎo)。
這家律師事務(wù)所表示:“毫不奇怪，中國投資者迅速開始收購礦業(yè)實(shí)體和礦業(yè)權(quán)，并與當(dāng)?shù)睾驼畬?shí)體簽訂了合資協(xié)議，唯一目的就是開采鋰?！盨canlen和Holderness補(bǔ)充說，據(jù)估計(jì)，在過去三年中，投資者承諾向該國的鋰資產(chǎn)投資至少100億美元。
過去兩年值得注意的投資包括，世界最大的鈷生產(chǎn)商浙江華友以4.22億美元收購津巴布韋Prospect鋰礦的控股權(quán)；在英國上市的Premier African 礦業(yè)公司還與Li3 能源公司簽署了一項(xiàng)合資協(xié)議，收購Premier位于Mutare的鋰資產(chǎn)50%的權(quán)益；另一筆交易涉及香港中礦集團(tuán)以1.8億美元收購非洲金屬管理服務(wù)公司和南部非洲金屬礦產(chǎn)公司(Bikita礦業(yè)公司)。
據(jù)報(bào)道，中礦集團(tuán)在該礦的鋰輝石和花瓣石工廠投資超過2億美元，此外“誠信鋰業(yè)集團(tuán)”還斥資7700萬美元收購了Buhera基本上尚未開發(fā)的Sabi Star鋰鉭礦項(xiàng)目的采礦權(quán)。該公司表示，已投資2200萬美元用于勘探、可行性研究和土建工程，總投資將達(dá)1.3億美元。
據(jù)了解，仍有多個(gè)中國公司正在就可能收購價(jià)值約17.5億美元的津巴布韋鋰礦進(jìn)行談判，并且大量投資者已經(jīng)表示計(jì)劃在津巴布韋建立鋰礦加工設(shè)施。
2023年1月，津政府禁止原鋰礦石出口，以鼓勵(lì)鋰加工方面的投資，并遏制日益增長的原鋰礦石走私。專家認(rèn)為鋰礦加工方面的競爭力取決于基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量、技能和能力、技術(shù)創(chuàng)新以及金融部門的支持。
最古老的大陸，最新鮮的、讓人眼紅的礦產(chǎn)資源！
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