新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我國民航運輸業(yè)表現(xiàn)出前所未有的與全球政治經(jīng)濟發(fā)展強相關(guān)性。對全球及我國經(jīng)濟發(fā)展趨勢、政策趨勢重點、民航客貨運輸規(guī)模趨勢等內(nèi)容進行分析判斷，是謀劃2023年民航發(fā)展的基礎(chǔ)。
一、全球及我國經(jīng)濟增速預(yù)期
1、2022年我國經(jīng)濟增速預(yù)計完成3%，低于預(yù)期值
通過對我國經(jīng)濟增速與全球增速水平對比可知，我國經(jīng)濟發(fā)展增速一直高于全球平均水平（見下圖）。從2011年以后，我國經(jīng)濟增速從8%以上的高位增長，轉(zhuǎn)為6%-7%左右發(fā)展水平，經(jīng)濟發(fā)展模式開始進行動能轉(zhuǎn)換。在2019年新冠疫情發(fā)生之前，經(jīng)濟增速水平已呈下行趨勢。2020年受疫情影響，增速保持在2.3%，2021年反彈至8.08%增長率，高于全球6%的增速水平。
受疫情及疫情防控政策整體影響，2022全年GDP發(fā)展水平低于預(yù)期。以不變價GDP衡量，2022年前三季度GDP累計81.4萬億人民幣，前三季度增長低于年初預(yù)期。2022年全年GDP增速水平預(yù)計在3%左右。
2、2023年我國經(jīng)濟增速水平預(yù)計在4.6%-5.5%間波動，全年呈現(xiàn)N字型增長趨勢。
各主要研究機構(gòu)對2023年全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展趨勢給出了預(yù)測。據(jù)IMF預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟平均增長率為2.66%，東盟五國增速水平高于全球平均為4.88%,新興經(jīng)濟體與發(fā)展中國家為3.73%，歐盟國家為0.66%。
OECD預(yù)測2023年全球多數(shù)主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速放緩，我國經(jīng)濟增速保持在4.6%左右。世界銀行對我國經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測為2023年我國經(jīng)濟增速達到5.2%。國務(wù)院發(fā)展研究中心、上海財經(jīng)大學(xué)等研究團隊，對2023年我國經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期在4.8%-6.2%之間波動。
在2023年季度分布上，整體認(rèn)為2023年經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)“N”字型趨勢。第一季度前期繼續(xù)受疫情壓力影響處于低位，后期開始上行，第二季度復(fù)蘇明顯，達到較高位置；第三季度波動下行；第四季度開始回升。
二、我國宏觀政策總體發(fā)展趨勢
1、國內(nèi)政策趨勢以促經(jīng)濟發(fā)展為核心
受2022年疫情影響，我國消費信息指數(shù)在11月份降到新低（OECD測算）。雖然疫情對全球各國家消費信心都造成打擊，但我國在2022年下半程的消費信心指數(shù)已經(jīng)低于歐盟、美國。
在商業(yè)信心指數(shù)方面，按照OECD的測算，我國自疫情發(fā)生以來，商業(yè)信心指數(shù)受到前所未有沖擊，繼續(xù)下跌。在與歐洲、美國的對比中，處于低位。
2022年中央政府圍繞深化“放管服”改革、改善營商環(huán)境、促進經(jīng)濟發(fā)展、推動減貧工作等方面，出臺《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》《關(guān)于進一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》《關(guān)于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》《關(guān)于開展機關(guān)事務(wù)數(shù)字化建設(shè)試點工作的通知》《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》等系列政策文件。2022年12月份更是出臺《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》。中央經(jīng)濟工作會中，全文提到“內(nèi)需”5次，消費6次。
2022年政策文件的落實將在2023年看出作用效果。擴大國內(nèi)需求，改善社會心理預(yù)期，提振發(fā)展信心將成為2023年的經(jīng)濟政策重點。深化改革也將繼續(xù)作為轉(zhuǎn)化經(jīng)濟發(fā)展模式的重要手段，在政策層面將加大對前期出臺政策的落實力度。
2、國際方面將繼續(xù)堅持多邊主義和非歧視性原則，與其他國家共謀發(fā)展
2022年世界政治局勢動蕩不穩(wěn)，俄烏戰(zhàn)爭更是加速了全球政治版圖的分化。隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，在全球經(jīng)濟中的地位越來越重要，2021年我國GDP占全球比重已經(jīng)達到18.45%，美國占全球GDP比重為23.9%。我國經(jīng)濟總量的提升及內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，都將使得我國在全球經(jīng)濟發(fā)展中的占比將繼續(xù)上升，對全球經(jīng)濟會產(chǎn)生進一步影響。由此判斷，中美之間的經(jīng)濟沖突與對抗，將持續(xù)較長時間。北美及歐洲的部分國家，繼續(xù)回歸單邊主義，甚至由“去全球化”演變?yōu)椤叭ブ袊薄Ｎ覈鎸Φ氖澜缯尉謩莞訌?fù)雜、艱難。
從我國與其他主要經(jīng)濟體之間的貿(mào)易額看，東南亞國家聯(lián)盟近年來已經(jīng)超過歐盟成為我國最主要的進出口對象。在2022年1月-11月，我國與東盟間的進出口貿(mào)易額總量呈上升趨勢；與歐盟、美國之間的進出口貿(mào)易額在下半年逐漸遞減。東盟與我國之間的經(jīng)濟往來越來越密切。
從2022年我國發(fā)布的重要國際合作會議、簽訂的備忘錄、合作協(xié)議等方面判斷，2023年，我國中央政府在穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展秩序的同時，在國際策略方面將繼續(xù)堅持對外開放、堅持多邊主義。將繼續(xù)深耕與中亞、東盟、南亞、東北亞等周邊國家的合作，以及繼續(xù)大力度推進“一帶一路”倡議落實、實施。
3、其他方面因素影響也不容樂觀
在油價方面。從航空煤油2022年12月份進口到岸完稅價格為8001元/噸。航空煤油價格在2022年后期呈下行趨勢，但仍在近十年的歷史高位。預(yù)計2023年航空煤油價格繼續(xù)保持在中高位。
在鐵路建設(shè)方面。中國高鐵建設(shè)即使在疫情期間，仍在蓬勃發(fā)展。中歐班列的快速發(fā)展，時速350公里路段的新增、高鐵線路向三四線城市的下沉、東南亞部分地區(qū)高鐵的通行，等等。鐵路的這些發(fā)展，不僅進一步與我國國內(nèi)航空運輸市場覆蓋范圍進一步重疊，也逐漸向國際運輸市場延申。建議在2023年，政府層面及企業(yè)層面，繼續(xù)增強與高鐵之間合作、競爭的系統(tǒng)性研究。對運輸市場進行分級、分類研究，從不同層面探討可能的合作方式，及競爭應(yīng)對策略。
三、我國民航2023年總體情況預(yù)計
1、2022年我國民航旅客周轉(zhuǎn)量預(yù)計為2021年的50%左右，貨郵周轉(zhuǎn)量預(yù)計為2021年的90%
2022年1月-10月，我國民航完成客運旅客周轉(zhuǎn)量3405.0億人公里。2021年全民航完成旅客周轉(zhuǎn)量6529.0億人公里，2019年為11703.6億人公里。預(yù)計2022年全年旅客周轉(zhuǎn)量是2021年的50%左右，是2019的40%左右。
2022年1-10月，我國民航完成貨郵周轉(zhuǎn)量213.9億噸公里。2021年全民航完成貨郵周轉(zhuǎn)量277.7億噸公里，2019年為263.0億噸公里。預(yù)計2022年全年貨郵周轉(zhuǎn)量是2021年的90%，是2019年的95%左右。
2、2023年航空客運市場預(yù)計“穩(wěn)”步復(fù)蘇，航空貨運市場預(yù)計繼續(xù)收縮
航空客運市場2023年將迎來“穩(wěn)”步復(fù)蘇，但國際、國內(nèi)市場復(fù)蘇進度有差異。國內(nèi)航空市場將在春運期間逐步恢復(fù)，運量預(yù)計高于2021年春運，但受各地第一波疫情沖擊，距離2019年依然有較大差距。在第一季度后半期夏航季開始，國內(nèi)市場熱度逐漸增溫，在第二季度、暑運期間達峰。三季度與經(jīng)濟周期波動相同，呈下行趨勢；在第四季度運力及運量逐步回升。
國際航空客運市場恢復(fù)要慢于國內(nèi)市場復(fù)蘇。預(yù)計2023年一季度，國際市場處于調(diào)整適應(yīng)期；第二季度預(yù)熱階段，出境游及公商務(wù)旅行逐步復(fù)蘇；第三、第四季度逐步增長。國際市場2023年全年預(yù)計恢復(fù)至2019年的50%-60%。
航空貨運市場在2023年預(yù)計逐步回歸理性。在2020、2021、2022年三年期間，航空貨運市場的增長主要由國際市場增長帶動，在2021年達到高峰。國際航空貨運市場在2023年預(yù)計重回理性階段，會在2022年的基礎(chǔ)上進一步收縮。同時，國內(nèi)貨運市場略有回升。
四、2023年民航發(fā)展總體建議
1、政府政策層面
建議行業(yè)政府繼續(xù)加強與國家上位規(guī)劃、政策的對接及落實。在深化“放管服”、優(yōu)化營商環(huán)境、刺激消費、落實雙碳目標(biāo)、數(shù)字化政府建設(shè)、科技人才待遇、統(tǒng)一大市場壁壘破除、信用體系建設(shè)等方面繼續(xù)加大對國家政策的落實與深化。
建議加大對2022已出臺的系列規(guī)劃、政策的宣貫及落實。注重增強政策在執(zhí)行層面的推進。一方面，加大對新出臺政策的解讀、引導(dǎo)。使受眾理解政策出臺的背景及重點，在落實中深化對政策的理解，提高政策執(zhí)行質(zhì)量。另一方面，探索增強政策實施后評估，對政策實施后的推進落實進度、發(fā)揮的作用及效果等內(nèi)容進行及時總結(jié)。根據(jù)實施后評估結(jié)果，形成動態(tài)優(yōu)化調(diào)整機制。
建議加大對智慧民航建設(shè)、區(qū)域運管委建設(shè)、通航發(fā)展、空鐵聯(lián)運等方面政策試點的推進力度。注重政策試點工作的過程推進，注重在過程推進中的難點問題解決。注重試點經(jīng)驗總結(jié)、提煉，為各政策的制定、修訂、完善，起到作用。
建議在政策整體推進落實過程中，確定2023年工作重點，圍繞行業(yè)發(fā)展亟需改革、促進的事項，圍繞制約行業(yè)復(fù)蘇、發(fā)展的瓶頸問題、難點問題，確定年度工作重點。并有針對性推進、落實、督導(dǎo)政策落實效果等。
2、運輸企業(yè)層面
疫情三年，對航空公司、運輸機場，以及產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)，都造成巨大沖擊。結(jié)合2023年短期恢復(fù)，及中長期能力建設(shè)，建議重點提升以精細(xì)化管理為核心的運營彈性、強化人力資本的優(yōu)化與重構(gòu)、推進加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、雙碳工作在企業(yè)層面的落實。
通過對中國民航2005年-2019年全要素生產(chǎn)率測算分析可知，疫情之前民航發(fā)展主要動力來自于需求規(guī)模增長刺激，組織管理能力在增長中起到的作用較弱。疫情對需求結(jié)構(gòu)及供給都產(chǎn)生較大影響，未來增長模式對戰(zhàn)略管理能力、組織管理能力、運營管理能力、科技創(chuàng)新能力等方面的要求更為迫切。尤其各能力要素中的精細(xì)化管理能力以及抗風(fēng)險沖擊的韌性增強能力，更是運輸企業(yè)需要著重提升的方面。
疫情后的人力資本優(yōu)化、重構(gòu)，也將是各企業(yè)需要面對解決的重點問題。第一，需要解決已有員工在疫情后的心理、技能等方面的恢復(fù)、重塑。第二，需要面對新招聘員工可能出現(xiàn)的能力斷崖式下降，將在未來2-3年內(nèi)對人力資本素質(zhì)及結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。需要提前啟動培訓(xùn)、預(yù)防、能力提升等機制。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為所有企業(yè)需要面對的問題。數(shù)字化、智能化，提高數(shù)據(jù)的價值增值，以數(shù)據(jù)及信息流程優(yōu)化、重構(gòu)，帶動業(yè)務(wù)流程重構(gòu)，乃至對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整提出要求，已經(jīng)成為民航運輸企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。已經(jīng)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，建議加速“技術(shù)創(chuàng)新 制度建設(shè) 管理機制完善”之間的融合，進一步激活數(shù)智化工作對企業(yè)價值提升的動能作用發(fā)揮。仍未開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，建議將數(shù)字化轉(zhuǎn)型上升為公司級戰(zhàn)略層面加以推進。
雙碳工作在國家層面、區(qū)域?qū)用?、企業(yè)層面正在得到不同程度的推進。也是民航行業(yè)發(fā)展的工作重點，建議在企業(yè)層面，提前著手研究該項工作可能對企業(yè)產(chǎn)生的影響、需要落實及切入角度等方面問題。最小程度減低對運行可能產(chǎn)生的影響，提高對政策的適應(yīng)能力。
（李艷偉，中國民航高質(zhì)量發(fā)展研究中心副主任）
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