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好比買股票一樣，買股票之前要先搞清股票屬于什么行業(yè)、什么公司、業(yè)績?nèi)绾?，投資指數(shù)基金也是一樣，首先要考慮自己的風(fēng)險承受能力及投資目標(biāo)，確定匹配的指數(shù)，進(jìn)而可以挑選該類型的指數(shù)基金。

 如：上證50指數(shù)，它的50只樣本股票都是大盤藍(lán)籌股票，所以指數(shù)是大盤指數(shù)，相對來講波動較小，收益更加穩(wěn)定，適合風(fēng)險承受力弱的投資者；上證中盤指數(shù)、上證180指數(shù)，是中盤指數(shù)，穩(wěn)定性不及上證50指數(shù)，但對比小盤指數(shù)，風(fēng)格更偏穩(wěn)?。恢凶C500指數(shù)，是小盤指數(shù)，樣本股企業(yè)普遍規(guī)模都更小，市場表現(xiàn)波動更為劇烈，相應(yīng)的指數(shù)基金比較適合激進(jìn)的投資者；滬深300指數(shù)，它的300只樣本股票是滬深二市具有代表性的股票，相應(yīng)的基金，更能夠代表大盤的整體表現(xiàn)；行業(yè)型指數(shù)基金跟蹤的是某個行業(yè)的指數(shù)，挑選行業(yè)基金一定得建立在對某行業(yè)的強(qiáng)烈看好上；主題型指數(shù)基金一般是根據(jù)某些熱點(diǎn)或政策預(yù)期產(chǎn)生的，建立在對這個主題概念的強(qiáng)烈看好上，熱點(diǎn)及時效性較強(qiáng)。

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指數(shù)基金雖然投資簡單、方便，但費(fèi)率還是需要投資者去細(xì)細(xì)考量。由于基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)是按照基金資產(chǎn)每日計提的，投資者感受并不明顯，投資者經(jīng)常會陷入不重視基金管理成本的誤區(qū)，很多人甚至不清楚自己投資基金的管理費(fèi)是多少。一般國內(nèi)指數(shù)基金的管理費(fèi)率介于0.5%-1.3%之間，托管費(fèi)率則在0.1%-0.25%之間，總體上看，ETF和指數(shù)LOF的費(fèi)率水平較低。投資者在選擇指數(shù)基金前，應(yīng)該事先閱讀基金合同及招募說明書以了解產(chǎn)品特性和費(fèi)率水平，再做出適合自己的最優(yōu)選擇。

基金管理人的重要性這個不言而喻，將直接影響到基金凈值，基金公司的整理能力、投研能力、基金經(jīng)理的選股及擇時能力在任何基金投資中都是十分重要的。

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對于被動指數(shù)型基金，由于投資策略是買指數(shù)里面的全部股票，投資目標(biāo)是希望獲得和指數(shù)一樣的收益。但由于存在相對靈活操作的空間，開放式管理的指數(shù)增強(qiáng)基金可能會存在偏離其標(biāo)的指數(shù)的情況，這就產(chǎn)生了跟蹤誤差的概念。跟蹤誤差是為了衡量基金與基準(zhǔn)指數(shù)收益的差距，通常用二者收益差值的標(biāo)準(zhǔn)差來計算，對于評價被動型指數(shù)基金是一個十分重要的指標(biāo)。跟蹤誤差越小，說明基金的收益率與跟蹤指數(shù)的基準(zhǔn)收益偏離度越小，相對風(fēng)險也越低。

下圖為我們選取的成立期大于1年，近一年（20170705-20180705）跟蹤誤差最小前10只滬深300指數(shù)型基金（簡單起見，這里業(yè)績比較基準(zhǔn)統(tǒng)一采用滬深300指數(shù)的區(qū)間漲跌幅，但實(shí)際每只基金由于風(fēng)格屬性不一樣，業(yè)績比較基準(zhǔn)可能不一致），我們發(fā)現(xiàn)前10只均為指數(shù)型，這與基金的屬性有關(guān)。

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增強(qiáng)指數(shù)型基金的投資目標(biāo)，除了希望能夠與指數(shù)本身的收益率進(jìn)行擬合，還希望獲得比指數(shù)更高的收益，投資者當(dāng)然也都希望跑贏大盤。在一定的跟跟蹤誤差約束下，基金管理者除了買指數(shù)里的大部分股票，同時挑選一些其它的股票搭配。這就產(chǎn)生了超額收益率的概念，一般為基金收益率與基準(zhǔn)收益率的差值，超額收益率越高，說明基金的收益能力越強(qiáng)。

我們發(fā)現(xiàn)成立期大于1年，近一年（20170705-20180705）滬深300指數(shù)型基金共有73只，有65只超額收益率為正，占比89%，從另一個角度也說明，有的時候真不能都怪基金經(jīng)理啊，大盤整體行情不好，他們也是盡力了啊……但較為有意思的是超額收益率排名前5的基金均為被動指數(shù)型而不是增強(qiáng)型，但這也與指數(shù)型基金與增強(qiáng)型基金的整體數(shù)量有關(guān)。