藍(lán)鯨TMT訊 5月23日消息，2016智能硬件產(chǎn)業(yè)資本高峰論壇日前在杭州舉行，多位大佬參加了活動(dòng)并發(fā)表了演講，安信證券研究中心總經(jīng)理趙曉光表示，未來智能硬件最大機(jī)會(huì)是視頻領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，以人和人的鏈接為目的的智能硬件有非常大概率能成功。
談及智能硬件未來的發(fā)展機(jī)會(huì)時(shí)，趙曉光表示，我們認(rèn)為看互聯(lián)網(wǎng)大的視角應(yīng)該是有兩個(gè)視角：第一個(gè)視角是用戶需求角度去思考，第二個(gè)視角是以信息流觀點(diǎn)思考。以視頻技術(shù)為核心的硬件技術(shù)，重新定義人與人的鏈接，未來智能硬件最大機(jī)會(huì)是視頻領(lǐng)域。
什么樣的智能硬件會(huì)成功？趙曉光對(duì)此回答稱，我覺得第一點(diǎn)就是以人和人的鏈接為目的的智能硬件是非常大概率能成功。在所有智能硬件中，總結(jié)下來，我們最看好的是：第一，虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，不管是vr還是ar的形態(tài)甚至在未來投影形態(tài)，不管在2c領(lǐng)域還是2B領(lǐng)域，我覺得是有比較大的機(jī)會(huì)的，另外一個(gè)被大家忽視的產(chǎn)品，我認(rèn)為是音樂類的產(chǎn)品。從海外這些巨頭布局，勿論是谷歌還是蘋果，很明確的可以看到音樂類產(chǎn)品實(shí)際上是很有機(jī)會(huì)的。
以下是演講全文：
非常榮幸在互聯(lián)網(wǎng)重要城市杭州對(duì)智能硬件做分享，大概在兩年前，所有人都在關(guān)心一個(gè)事情——智能手機(jī)時(shí)代伴隨著滲透率到70%的水平，結(jié)束了。一個(gè)產(chǎn)業(yè)最好的時(shí)間就是滲透率從20%－60%的時(shí)候，那時(shí)候所有人都會(huì)很開心，你走的太早了不行，趕上末班車也不行，于是大家想是不是整個(gè)硬件時(shí)代結(jié)束了，如果硬件時(shí)代現(xiàn)在沒有結(jié)束，到底什么是有機(jī)會(huì)的？想來想去也想不到答案，于是就創(chuàng)造出個(gè)名詞叫做智能硬件，就是把除了智能手機(jī)以外的所有東西都智能化，都是有機(jī)會(huì)的。
我想講，智能硬件非常重要，那么第一個(gè)什么樣的智能硬件是有機(jī)會(huì)，第二個(gè)什么樣的模式是有機(jī)會(huì)的。
我們認(rèn)為看互聯(lián)網(wǎng)大的視角應(yīng)該是有兩個(gè)視角：第一個(gè)視角是用戶需求角度去思考，第二個(gè)視角是以信息流觀點(diǎn)思考，所有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)無非是解決以下問題：信息從哪里來，信息怎么處理，信息怎么輸出。所有企業(yè)都在解決這三個(gè)環(huán)節(jié)的某一個(gè)問題。以這兩個(gè)視角來看，我們可以看這兩張圖。我覺得這張圖是分析整個(gè)TMT行業(yè)最有效的一張圖。第一個(gè)是從用戶需求的角度去反推。其實(shí)所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)模式無非是兩個(gè)問題，第一解決目前用戶需求的痛點(diǎn)，第二創(chuàng)造新的用戶需求。其實(shí)，我們反推下來，用戶有沒有新的需求，如果有是很特殊很個(gè)性化的需求，以大眾的角度去思考用戶的新需求，我覺得不太會(huì)有。而我們關(guān)注的是解決用戶的痛點(diǎn)。以這個(gè)角度去思考，我覺得互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是人和人的鏈接。而過去人與人的鏈接主要靠文字和語音。所以以這個(gè)角度，互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)浪潮就是視頻和語音，以視頻技術(shù)為核心的硬件技術(shù)，重新定義人與人的鏈接。比如我們看到教育醫(yī)療，很多人說教育醫(yī)療他已經(jīng)存在了，但是它有巨大的痛點(diǎn)，如果人和人鏈接改變了，可以提高社會(huì)效率，比如老師以前只能對(duì)100個(gè)人講課，現(xiàn)在可以對(duì)1000萬人講課，這就是社會(huì)效率的極大提高，社會(huì)福利的極大改善，這就會(huì)產(chǎn)生全新的商業(yè)模式。所以我認(rèn)為從這個(gè)視角，未來智能硬件最大機(jī)會(huì)是視頻領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。
在視頻領(lǐng)域，我們想到的就是在今年年初一直看好，在過去一年多被熱炒的一個(gè)行業(yè)虛擬現(xiàn)實(shí)。如果在去年年初，我們寫了6篇報(bào)告之后，你就把市場(chǎng)上所有VR創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目全部投一遍，到現(xiàn)在，估計(jì)有不少的收入，不管它好與壞。但是VR它是代表著視頻技術(shù)的一個(gè)大的方向，重新定義鏈接，來重新定義各個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè)，比如教育、醫(yī)療、旅游、辦公、社交，都是VR要改變的。
關(guān)于VR大家都有認(rèn)識(shí)來，我想談不同的觀點(diǎn)。第一個(gè)觀點(diǎn)是，VR只是過度產(chǎn)品。目前來說用戶帶著一個(gè)6寸的屏幕，帶著一個(gè)比頭還大的東西在頭上，這是不符合用戶體驗(yàn)的?，F(xiàn)在有個(gè)觀點(diǎn)，未來AR會(huì)替代VR技術(shù)，這是正確的，但是，它背后VR替代AR，是AR代表的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)會(huì)替代VR代表的靠硬件顯示的視頻顯示的技術(shù)。我們現(xiàn)在還帶一個(gè)巨大的頭盔，在三年后，我們可能是用一個(gè)眼鏡，在5年后，可能眼鏡都不需要了，就只是投影。我這周在北京看了一個(gè)非常有名的公司他們有一個(gè)投影設(shè)備的新聞發(fā)布會(huì)，他們創(chuàng)始人很激動(dòng)的告訴我，互聯(lián)網(wǎng)巨頭要投他們這個(gè)中國企業(yè)，這說明，大概在5年10年前講只能硬件美國人很多，現(xiàn)在我們認(rèn)為我們和世界站在在同一起跑線，因?yàn)樵谶^去5年只能手機(jī)的浪潮中，為中國從硬件到軟件到平臺(tái)培養(yǎng)了大量的人才。人在在這里，在只能硬件的角度，中國和美國差別不會(huì)很大，包括在虛擬顯示上，最牛的公司可能就是在杭州。所以在正給只能硬件領(lǐng)域我們最看好就是視頻為核心的技術(shù)，以虛擬顯示為核心的產(chǎn)品。
第二個(gè)角度就是以信息流的觀點(diǎn)去看，信息從哪里來，信息怎么處理，信息到哪里去。我們先考察一下信息從哪里來，信息從哪里來首要的問題是傳感器的應(yīng)用。過去整個(gè)智能手機(jī)解決了相當(dāng)多的數(shù)據(jù)智能化數(shù)據(jù)化和信息化，但還有大量的數(shù)據(jù)是沒有智能化的，我覺得未來在整個(gè)傳感器領(lǐng)域還有巨大的提升空間。從現(xiàn)在來看，已經(jīng)到達(dá)某個(gè)臨界點(diǎn)，大量的化學(xué)物理生物環(huán)境，大量的數(shù)據(jù)需要通過傳感器的技術(shù)把它量化，大規(guī)模的制造業(yè)。在這個(gè)過程中不僅僅是2C端的，在大量的2B端，一定需要大的進(jìn)步。第二個(gè)就是，各類傳統(tǒng)硬件通過智能化方式采集數(shù)據(jù)，這個(gè)過程中有很多產(chǎn)品，比如說可穿戴，智能眼鏡智能電視智能音響智能汽車等所有的都能智能化。而在這個(gè)過程中，到底哪個(gè)是有機(jī)會(huì)的。第三個(gè)就是手機(jī)的這些信息經(jīng)過平臺(tái)怎么處理。智能數(shù)據(jù)分析，智能數(shù)據(jù)輸出，一般硬件方法解決不了，因?yàn)檫@不僅僅是硬件的問題。有一個(gè)背心，可以24h紀(jì)錄你的心跳，這個(gè)事情非常好，但是問題在于，對(duì)用戶來說我不僅僅是要知道我的心跳，因?yàn)槲也皇菍I(yè)的醫(yī)生，這就說明，它需要一個(gè)心臟專業(yè)的合作方，一個(gè)專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，甚至有專業(yè)的救援機(jī)構(gòu)，在我關(guān)心的出現(xiàn)問題是有人來救我并把我救活，則才是最重要，但是，這個(gè)需要很專業(yè)的技術(shù)分析你的心臟大數(shù)據(jù)，并把你的心臟大數(shù)據(jù)和別人去對(duì)比，同時(shí)，當(dāng)你出問題的時(shí)候應(yīng)該以最快的時(shí)間前來救你，所以它是需要一個(gè)閉環(huán)的平臺(tái)。信息輸出在未來會(huì)被視頻模式所替代。
總的來說，回到我們智能硬件這個(gè)話題，什么樣的智能硬件會(huì)成功？我覺得第一點(diǎn)就是以人和人的鏈接為目的的智能硬件是非常大概率能成功。以人和人的鏈接的產(chǎn)品在過去哪些是成功的？第一個(gè)是手機(jī)。手機(jī)在2008年剛出來的時(shí)候，它是玩具，你可以玩?zhèn)€游戲但它不是社交，手機(jī)大規(guī)模地起來的時(shí)候是當(dāng)它變成社交工具時(shí)候。第二個(gè)比如杭州出來的大疆雖然是智能硬件產(chǎn)品，但本質(zhì)上是它把你拍的內(nèi)容，通過一個(gè)社交的分享，分享出去，所以它成功了。一定是要把人和人聯(lián)系在一起。智能電視到目前為止不能說是成功的。智能電視，沒有產(chǎn)生任何互聯(lián)網(wǎng)模式，它實(shí)際上不是人與人之間的鏈接，它只是把人與物的鏈接，讓你方便地看到電視內(nèi)容。但是現(xiàn)在很多問題，一些企業(yè)打著互聯(lián)網(wǎng)的名號(hào)但不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，一開始說是免費(fèi)后來收費(fèi)，讓你產(chǎn)生興奮，說是羊毛出在豬身上，但其實(shí)就是羊毛出在羊身上，一開始免費(fèi)，但之后制造各種不適感，讓你付費(fèi)，這不是真正的互聯(lián)網(wǎng)。這只是以新的合伙人的互聯(lián)網(wǎng)的組織業(yè)態(tài)顛覆原來的商業(yè)架構(gòu)，但它沒有創(chuàng)造新的需求。當(dāng)你通過智能電視和你的醫(yī)生和你的客戶和你一起打游戲的和你的老師和你的小伙伴一起踢球，這就是社交，這才是智能電視真正的發(fā)展?？纱┐髟O(shè)備只是告訴你你的心跳跳多少，但是沒有什么用。比如蘋果手表一開始可以滿足裝逼需求，但是當(dāng)?shù)教幎伎梢再I到，人人都帶了，滿足不了這個(gè)需求了，大家都不帶了。但是如果這個(gè)手表與微信運(yùn)動(dòng)聯(lián)系在一起，微信運(yùn)動(dòng)告訴的不是你跑多少米，它告訴的是你的朋友跑多少米，這就滿足了社交的分享，攀比的需求，它就一定會(huì)成功。到目前為止有一個(gè)隱形的互聯(lián)網(wǎng)富豪，一直很低調(diào)一直被認(rèn)為是傳統(tǒng)行業(yè)，就是微軟。很多人想，微軟不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。什么叫互聯(lián)網(wǎng)？互聯(lián)網(wǎng)就是把人和人連在一起。如果我的ppt不是office系統(tǒng)的大家能看到嗎，能打開嗎？所以微軟是一個(gè)可以在很長時(shí)間內(nèi)不做任何創(chuàng)新，依然能做老大的。它是以人和人的鏈接為核心。智能硬件最核心是人和人的鏈接，只有把人和人鏈接，才能夠很快起來，而且起來之后，很不容易被替代。這就是騰訊起來的原因。你現(xiàn)在不用微信可以嗎？你的朋友你的合作伙伴都在用微信。我們要思考不是給用戶帶來興奮，這個(gè)興奮勁1分鐘就過去了。比如說，我可以讓你在這里開著會(huì)把家里的窗簾打開，把家里的空調(diào)打開，這只是少數(shù)無聊的人會(huì)干的事情。你可能忙的連飯都沒吃，這些都不是用戶體驗(yàn)，這些只是些噱頭的東西。在硬件技術(shù)沒有大規(guī)模創(chuàng)新的臨界點(diǎn)之前前，所有的企業(yè)唯一的成功之道就是把人和人鏈接。
第二個(gè)，我們開展的未來就是對(duì)于大多數(shù)智能硬件來說它可能需要的不僅僅是硬件，而是硬件背靠的服務(wù)，如何以內(nèi)容生態(tài)的方式去搞服務(wù)，比如說醫(yī)療，不是一件背心，是你穿了背心之后，我的心跳跟別人比到底有沒有問題，有問題你要提醒我，救助我，心跳急救時(shí)間60幾秒，在這60多秒你的心跳不跳了就很危險(xiǎn)了。你要做的就是趕快報(bào)警讓人來救我。從這方面說智能硬件不是那么好做的，好做的已經(jīng)被別人做了。不好做的是生態(tài)系統(tǒng)，是全套服務(wù)，是all in one，這個(gè)時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭做就得心應(yīng)手。因?yàn)樗麄円呀?jīng)靠他們已有的，所以互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)入全新的時(shí)代叫互聯(lián)網(wǎng)資本主義。互聯(lián)網(wǎng)巨頭上千億的市值它有的是錢已經(jīng)把這些市場(chǎng)布局完了，所以你再去做，你要做的是你做好了做到10個(gè)億就賣給它。所以我覺得未來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭跟智能硬件和代工企業(yè)會(huì)成為一種新的市場(chǎng)，這個(gè)時(shí)候你要不理解，就像谷歌會(huì)有很多想法，但是效率很慢，但這些事情跟你沒有什么關(guān)系。很多大公司擴(kuò)大以后效率會(huì)降低，蘋果也是進(jìn)入效率慢的周期。所以我在想第二個(gè)趨勢(shì)是比較重要的。
正因?yàn)樘摂M現(xiàn)實(shí)最終滿足人和人鏈接，所以它最可能成功。所以Facebook為什么會(huì)率先打開VR創(chuàng)新的先河，因?yàn)?a target="_blank">扎克伯格本身是個(gè)社交企業(yè)，他站在人與人鏈接的角度去思考這個(gè)產(chǎn)品。目前，VR形態(tài)有巨大的用戶痛點(diǎn)，它其實(shí)是過度產(chǎn)品，未來一定是被投影模式所替代。第二在VR這個(gè)行業(yè)最核心的還是內(nèi)容。
回顧過去50年整個(gè)科技行業(yè)的發(fā)展歷程，基本上可以明確看到有那么一個(gè)周期，在智能手機(jī)之后，我認(rèn)為最大可能的周期就是以視頻為核心的周期，那么在這個(gè)周期中，我們看到，國內(nèi)的BAT都在這塊布局，海外的，facebook、蘋果、亞馬遜、微軟也都在這塊布局，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它們有一個(gè)共同的特點(diǎn)，都在做視頻相關(guān)的，從Maggicleap到oclus，而且給大家爆料蘋果也會(huì)在未來出VR產(chǎn)品。
回到剛才話題，所謂智能硬件寒冬，為什么智能硬件會(huì)遇到各種各樣的問題？是因?yàn)榇蠹覜]有抓住問題的關(guān)鍵點(diǎn)，一是解決的用戶需求的痛點(diǎn)，很多痛點(diǎn)是不存在的，要么就是做一些個(gè)性化產(chǎn)品解決小部分的需求，利用大數(shù)據(jù)的方法去找到這些用戶，我們看到95%的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功是解決我們5%的人的需求。我覺得找到這5%的人我覺得也可以，比方說定位為老人，你讓所有老人都用你的產(chǎn)品，我覺得也可以，也是一種解決方法。
在所有智能硬件中，總結(jié)下來，我們最看好的是：第一，虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，不管是vr還是ar的形態(tài)甚至在未來投影形態(tài)，不管在2c領(lǐng)域還是2B領(lǐng)域，我覺得是有比較大的機(jī)會(huì)的，另外一個(gè)被大家忽視的產(chǎn)品，我認(rèn)為是音樂類的產(chǎn)品。從海外這些巨頭布局，勿論是谷歌還是蘋果，很明確的可以看到音樂類產(chǎn)品實(shí)際上是很有機(jī)會(huì)的。我發(fā)現(xiàn)大概有一半的人在上班路上會(huì)帶著耳機(jī)聽著音樂，但是反過來想，我們看到幾點(diǎn)，第一個(gè)就是不管是耳機(jī)還是音響它跟過去的很多行業(yè)一樣他有巨大痛點(diǎn)——痛點(diǎn)在于你要花很高的價(jià)格才能體驗(yàn)好的音樂產(chǎn)品。買一個(gè)好的耳機(jī)要幾千塊，買個(gè)好的音箱要幾萬十萬，為什么？因?yàn)橹饕奶峁┥踢€是以歐美或日本為主，不能一比較低成本的制造模式，來打通它這個(gè)臨界點(diǎn)。但是臨界點(diǎn)一旦破了就是土崩瓦解。我看到中國一家公司做的音箱跟boss做的音箱，boss音箱2萬5，中國的音箱5000塊錢，盲測(cè)，盲測(cè)下來基本上是一半人認(rèn)為boss做的好，一半人認(rèn)為中國做的好，基本上，沒什么區(qū)別，但是價(jià)格是1/5，那么機(jī)會(huì)在哪里呢，現(xiàn)在滲透率是在5%，5%的人是有音箱的，未來的滲透率提高到50%。音響是不在乎體積的，就像你家里空調(diào)為什么要那么大一個(gè)，它更多的是裝飾品，是個(gè)裝逼的產(chǎn)品，如果有天，有人去你家，你放個(gè)重音炮，不僅好看還很有逼格很有品味，他不會(huì)想你為什么放這么大一個(gè)東西。所以，我覺得這個(gè)行業(yè)他的市場(chǎng)容量是足夠大的。第二個(gè)他是個(gè)很重要的，我們看互聯(lián)網(wǎng)，每個(gè)人的一天24h，你的24h怎么劃分，你現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)解決了我們6h無聊空虛和社交的時(shí)間，還有8h上班時(shí)間還沒解決，我覺得未來會(huì)有很多新的技術(shù)包括硬件技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)技術(shù)來解決它，因?yàn)樗淼氖钦麄€(gè)商務(wù)的數(shù)據(jù)，第二個(gè)時(shí)間是睡覺時(shí)間，沒有解決，還有一個(gè)很多人認(rèn)為是聽音樂娛樂的時(shí)間，所以我認(rèn)為這是一個(gè)入口，比方說我這個(gè)耳機(jī)不僅能聽音樂，里面還有醫(yī)療傳感器，計(jì)步器，數(shù)據(jù)傳感器的時(shí)候，這個(gè)就有價(jià)值了。
我們今天討論的問題是比較清晰的，到底什么樣?xùn)|西是真正有機(jī)會(huì)的。我們是看解決痛點(diǎn)的東西，我們從消費(fèi)端最看好的一個(gè)是視頻類的一個(gè)是音頻類的，這是在聲音、視覺的行業(yè)我覺得依然有巨大的機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)美國的幾個(gè)巨頭已經(jīng)開始了，你們現(xiàn)在去還有機(jī)會(huì)。最后一個(gè)就是汽車電子化。我們觀點(diǎn)也是要解決痛點(diǎn)，現(xiàn)在有人說解決無人駕駛，我覺得這個(gè)東西5年后再去談是來得急的，而這之前汽車電子要解決3個(gè)問題，第一開車省錢問題、第二開車發(fā)生事故問題、第三開車看地圖問題，第一個(gè)問題是靠供應(yīng)鏈解決，特斯拉在上海建廠，我相信會(huì)拉起一批優(yōu)秀的供應(yīng)鏈來，第二個(gè)靠行車記錄儀解決，第三個(gè)問題靠硬件解決，怎么更好的看地圖。這三個(gè)是最重要的痛點(diǎn)，這三個(gè)痛點(diǎn)解決好，我覺得現(xiàn)在就夠了。由于時(shí)間關(guān)系，以上就是我們主要觀點(diǎn)的交流。 
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