這個冬天，“電梯之鄉(xiāng)”浙江南潯又傳來企業(yè)倒閉的消息。
11月27日，電梯業(yè)內(nèi)資深人士向中國房地產(chǎn)報記者爆料，受行業(yè)不景氣的影響，浙江省湖州市南潯區(qū)四五家已經(jīng)選好廠址的電梯企業(yè)無奈關(guān)門作罷。
當(dāng)下內(nèi)資電梯企業(yè)日子的確不好過。這從國內(nèi)四家上市的內(nèi)資電梯企業(yè)業(yè)績下滑、增長放緩中可見端倪。甚至業(yè)內(nèi)一度傳出“500～600家中小電梯企業(yè)將要倒閉”的聲音。
昔日電梯行業(yè)高速增長的好日子一去不復(fù)返。業(yè)績下挫、過度倚重整機(jī)銷售、研發(fā)投入不足等難題紛紛擺在內(nèi)資電梯企業(yè)面前。
業(yè)績下挫
今年以來，內(nèi)資電梯企業(yè)一直表現(xiàn)不盡如人意。
截至11月初，我國民族電梯整機(jī)制造企業(yè)的四家上市公司蘇州康力電梯(002367.SZ)、蘇州江南嘉捷電梯(601313.SH)、沈陽博林特電梯(002689.SZ)、廣州廣日股份(600894.SH)相繼發(fā)布了2015年第三季度報告。報告顯示，在電梯行業(yè)銷售旺季的第三季度中，這些內(nèi)資企業(yè)總體表現(xiàn)不佳。
其中，江南嘉捷、博林特出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，前者2015年第三季度營收和凈利潤同比下降17%和14%，后者同比下降4.24%和22.04%。其他兩家企業(yè)增速明顯下滑，其中廣日股份歸屬母公司所有者凈利潤16.5億元，較去年1.96億元有了大幅提升。不過，業(yè)績大幅提升的背后不是主營業(yè)務(wù)收入，據(jù)長期關(guān)注廣日股份的某證券人士介紹，主要收入為土地補(bǔ)償款?？盗I收和凈利潤分別增長11.87%和18.76%，但低于之前20%～30%的增長率。
內(nèi)資企業(yè)中上市公司業(yè)績尚且如此，那些實力相去甚遠(yuǎn)的中小型電梯廠家更好不到哪里去。昔日電梯行業(yè)高速增長的好日子一去不復(fù)返。
北京市工商業(yè)聯(lián)合會電梯業(yè)商會會長繆步升在接受中國房地產(chǎn)報記者采訪時表示，今年建筑業(yè)放緩、開工率下滑，北京市電梯需求量從15000臺下降到10000臺左右。
在以奧的斯、迅達(dá)、蒂森克虜伯、三菱等美歐日系合資品牌為主導(dǎo)，康力、嘉捷、博林特、廣日等四大上市國有品牌和500～600家中小企業(yè)電梯制造商共同參與的國內(nèi)電梯行業(yè)競爭格局中，相對弱勢的內(nèi)資企業(yè)要想在行業(yè)增速放緩階段分得一杯羹并不容易。
據(jù)了解，2014年8家合資品牌在中國的銷量是25萬～30萬臺，國產(chǎn)四大上市品牌合計銷售約15萬臺。而剩下的其他企業(yè)銷量為10萬～15萬臺，這其中銷量最大為15000臺左右，銷量最小的僅有20多臺。
“如此小的市場空間，每年都會倒閉幾家生產(chǎn)企業(yè)，為了存活只有壓價搶市?！币晃恢行⌒碗娞萜髽I(yè)人士如是說。
甚至，為爭搶市場占有率，大品牌電梯企業(yè)也開始降價?！敖衲暌詠?，大品牌都在打價格戰(zhàn)，降價20%～30%?！笨姴缴龔?qiáng)調(diào)。
“瘦死的駱駝比馬大，外資企業(yè)不差錢，打價格戰(zhàn)也扛得住?！币晃唤娞菪袠I(yè)十多年的業(yè)內(nèi)人士稱。
在蘇州遠(yuǎn)志科技有限公司總經(jīng)理顧德仁看來，內(nèi)資電梯和外資企業(yè)差距確實不是一星半點。
現(xiàn)實中，房地產(chǎn)市場下行壓力以及無序的價格戰(zhàn)，讓內(nèi)資電梯企業(yè)倍感壓力。此外，行業(yè)增速放緩的背景下，過度依賴整機(jī)銷售的商業(yè)模式也是內(nèi)資企業(yè)銷量下滑的一個重要原因。
過度倚重整機(jī)銷售
長期以來，大部分電梯企業(yè)把雞蛋都放在同一個籃子里，即過度依賴電梯整機(jī)銷售，但這也會帶來較大風(fēng)險。
從2015年半年報中可以看出，康力、江南嘉捷兩家企業(yè)在電梯加扶梯以及自動人行道銷售額占各公司營收比分別為86.1%、80.7%。2014年年度報告中，博林特、江南嘉捷、康力的電梯加扶梯以及自動人行道銷售額占營收比分別為78.83%、81.9%、83.09%。
國外品牌企業(yè)則不同，它們在后服務(wù)市場不計收益投入。奧的斯在2005年就將電梯改造從維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)中剝離出來獨立運(yùn)營，成立服務(wù)銷售團(tuán)隊。日立、蒂森的電梯改造部門更是很早就突破了傳統(tǒng)的模式，涉足其他品牌電梯的維修保養(yǎng)及改造業(yè)務(wù)。通力的電梯改造部門提出完善的“改造包”的理念，針對不同型號的老舊電梯給出詳盡的更新方案。
可喜的是，康力試圖逐步掙脫傳統(tǒng)行業(yè)所面臨的發(fā)展瓶頸，開始“觸網(wǎng)”致力打造智能電梯云平臺。同時，還將業(yè)務(wù)延伸到機(jī)器人行業(yè)，研發(fā)多款服務(wù)機(jī)器人。
同樣，江南嘉捷會加強(qiáng)電梯物聯(lián)網(wǎng)、智能樓宇監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā),開創(chuàng)“互聯(lián)網(wǎng)+電梯”的模式。今年6月1日公告中顯示，其與中瑞機(jī)電合作共同搭建金屬3D 打印裝備研發(fā)平臺,加快從傳統(tǒng)電梯向智能電梯方向轉(zhuǎn)變。
博林特也對機(jī)器人技術(shù)情有獨鐘。今年擬定增不超過5.43億元，其中1.85億元收購遠(yuǎn)大環(huán)境100%股權(quán),1.03億元購買“智能磨削機(jī)器人系列技術(shù)”。
但在顧德仁看來，智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”值得提倡，但并不適合所有企業(yè)，不能一味地照葫蘆畫瓢。實際上，很多企業(yè)則在走形式，打著這些旗號招攬訂單，目前還未有企業(yè)取得階段性成果。
一方面，內(nèi)資企業(yè)受累過分倚重整機(jī)銷售的單一模式，另一方面，內(nèi)資品牌在轉(zhuǎn)型未果，導(dǎo)致其與外資企業(yè)競爭時明顯實力不足。上述業(yè)內(nèi)人士還透露，內(nèi)資電梯企業(yè)在主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品技術(shù)上也缺乏核心競爭力，而這歸咎于內(nèi)資企業(yè)對產(chǎn)品研發(fā)的不重視。
研發(fā)投入不足
2015年半年報康力、江南嘉捷、博林特、廣日股份的研發(fā)費用占營收比分別為4%、3.4%、2.68%、2.73%，而2014 年上半年這四家內(nèi)資上市企業(yè)的研發(fā)費用占營收比分別為4%、3.7%、2.79%、3.8%，除了康力在研發(fā)投入上保持不變外，其他三家均有所下降。
此外，對于研發(fā)投入的理解，內(nèi)資企業(yè)與國外企業(yè)也存在很大差別。
中國房地產(chǎn)報記者注意到，一些內(nèi)資電梯企業(yè)把完善新員工入職培訓(xùn)課程體系，開展實操技能培訓(xùn)及各項技能競賽，聘請外部講師及購買了外部精英課程等也都納入研發(fā)費用當(dāng)中。
一位曾在某著名跨國電梯企業(yè)工作過的資深人士告訴中國房地產(chǎn)報記者：“相較內(nèi)資企業(yè)的做法，外資企業(yè)從本質(zhì)上對研發(fā)的理解就不同，老外認(rèn)為它是創(chuàng)造性的研究和發(fā)明。從三個方面可以看出企業(yè)對研發(fā)的重視程度：一、是不是長年累月投入資金;二、高素質(zhì)、高學(xué)歷、有工作經(jīng)驗的人數(shù)占現(xiàn)有員工比例;三、研發(fā)人員和技術(shù)人員比例。”
據(jù)行業(yè)人士透露，全球第二大電梯制造商奧的斯每年在上海研發(fā)投入就達(dá)數(shù)千萬美元，其研發(fā)投入在營收中占比遠(yuǎn)高于內(nèi)資企業(yè)。
此外，外資企業(yè)大多設(shè)置獨立的研發(fā)中心或工程中心，核心產(chǎn)品的研發(fā)平臺與工廠的技術(shù)平臺相互隔離，但又有統(tǒng)一的共享和交流平臺。在核心技術(shù)方面，奧的斯的GEN2系列無機(jī)房電梯、迅達(dá)的3300系列無機(jī)房電梯、通力的碟式馬達(dá)、三菱的可變速電梯等產(chǎn)品，由于具備獨創(chuàng)的領(lǐng)先技術(shù)，有力支撐了自身的核心競爭力。
顧德仁強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)電梯企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，尤其缺乏基礎(chǔ)性的研究，核心部件的技術(shù)大多依賴于供應(yīng)商。
在這個寒冬，內(nèi)資電梯企業(yè)是繼續(xù)勇往直前還是就此一蹶不振，還得交給市場解答。
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