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有色金屬行業(yè):政策鐵腕秩序改善持續(xù)看好
因此,我們維持對稀土行業(yè)的看法,行業(yè)政策執(zhí)行力度增強,供給趨于收縮,生產(chǎn)流通秩序改善,行業(yè)庫存不斷縮減,在收儲與即將進入開工旺季的支撐下,稀土價格有望穩(wěn)步上揚,仍推薦關(guān)注盛和資源、五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等公司,而高端應(yīng)用企業(yè)也有望從價格與政策中受益,關(guān)注正海磁材、中科三環(huán)和寧波韻升等企業(yè)。
服裝子行業(yè)對比專題分析報告:服裝子行業(yè)表現(xiàn)不一,注目高性價比/休閑方向
推薦標(biāo)的:森馬服飾:休閑裝及童裝雙主業(yè)多品牌格局提升未來發(fā)展空間,休閑裝業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈及渠道改造有利性價比進一步提升;富安娜:直營及精細化程度高,產(chǎn)品差異化帶來較好品牌黏性。
計算機行業(yè)專題研究:電子車牌加速推進,百億市場開啟
推薦千方科技。千方科技擁有電子車牌國家標(biāo)準(zhǔn)制定參與者本能科技40%股權(quán),且在綜合交通領(lǐng)域?qū)嵙π酆?有望受益于超過百億市場空間的電子車牌市場的開啟。其他受益標(biāo)的包括RFID 產(chǎn)品及解決方案提供商遠望谷、智能交通解決方案提供商易華錄和銀江股份等。
基礎(chǔ)化工行業(yè):低庫存、高開工率,鉀肥價格將迎大反彈
鑒于我們對鉀肥庫存的觀察及對鉀肥產(chǎn)能投放的研究,我們認(rèn)為15年價格將會引來一波較大的反彈,目前國內(nèi)從事鉀肥生產(chǎn)的上市公司主要有鹽湖股份、金谷源,對應(yīng)氯化鉀產(chǎn)能350萬噸和160萬噸,其中鹽湖股份產(chǎn)量在420萬噸;另外,東凌糧油收購中農(nóng)鉀肥100萬噸氯化鉀在建產(chǎn)能也值得關(guān)注。從產(chǎn)能股本彈性來看,氯化鉀價格每漲100元/噸,將分別增厚鹽湖股份和金谷源EPS0.21和0.08元,鉀肥價格上漲將明顯增厚上市公司業(yè)績。同時我們預(yù)計春節(jié)前后的鉀肥談判較14年305美元/噸的價格有明顯漲幅,這將進一步刺激鉀肥價格上漲。鑒于產(chǎn)能彈性,我們重點推薦鹽湖股份、金谷源和東凌糧油,同時建議關(guān)注冠農(nóng)股份。
中國鐵路行業(yè):2015年鐵路工作會議重申發(fā)展與改革
期待改革成為鐵路運營商的催化劑我們重申對大秦鐵路和廣深鐵路-A的“買入”評級。隨著2014年12月4項鐵路運價的放開,我們期待更多鐵路市場化改革措施,以及鐵路綜合土地開發(fā)的落實政策出臺。
醫(yī)藥行業(yè):我國醫(yī)藥行業(yè)格局正悄然發(fā)生改變
我們認(rèn)為對醫(yī)藥行業(yè)未來成長性的投資,一是來自人們生病帶來的內(nèi)生需求的增長,一是政策的變動以及新技術(shù)出現(xiàn)帶來的變化。其中,政策和技術(shù)的變化對醫(yī)藥行業(yè)某些領(lǐng)域的發(fā)展起著關(guān)鍵性作用。目前,我們對未來醫(yī)藥行業(yè)的判斷主要分為兩個大方向,一是遠程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等新的模式將帶來新的生機,O2O的購藥模式推動醫(yī)藥分開的步伐。二是個人健康關(guān)注度將提高,家用小型醫(yī)療設(shè)備以及可穿戴設(shè)備將進入更多城鎮(zhèn)家庭,而鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民將得到更多醫(yī)療服務(wù),國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備將進駐越來越多的基層醫(yī)療市場。
煤炭行業(yè)每周回顧及觀點:春節(jié)臨近旺季終結(jié),靜待3月抄底機會
仍然推薦:陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、冀中能源。國企改革:盤江股份;低估值:中國神華。
汽車行業(yè)“營改增”點評:汽車稅制改革漸進,利好整車制造行業(yè)
維持對行業(yè)“推薦”的投資評級:持續(xù)推薦低估值的大盤藍籌整車企業(yè):上汽集團、江鈴汽車、一汽轎車、一汽夏利;推薦強勢零配件企業(yè):一汽富維、華域汽車、東風(fēng)科技;推薦后市場標(biāo)的:金固股份、隆基機械。
食品飲料基金持倉分析:基金食品飲料持倉歷史最低,“雙低”支撐向上預(yù)期逐步形成
我們守正出奇的建議為堅持看好低估值藍籌,如伊利股份、承德露露(隱含國企改革題材)、光明乳業(yè)(低市銷率),同時持續(xù)推薦活力組合三全食品、百潤股份(“雙高標(biāo)的”、高景氣行業(yè)高增長細分龍頭)、洽洽食品。
非銀行金融行業(yè)周報:申宏上市或引券商板塊再獲關(guān)注,保險板塊國企改革預(yù)期大幅提振
個股上維持我們此前的推薦順序:中國平安、中國太保、新華保險、中國人壽。
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