汽車(chē)保險(xiǎn)總體概述
嚴(yán)格說(shuō)來(lái)，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)可追溯到20世紀(jì)80年代。但直到2006年7月，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(保監(jiān)會(huì))才正式頒布《機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》，要求所有車(chē)主購(gòu)買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)，真正拉開(kāi)中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展序幕。在此之前，汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模小，結(jié)構(gòu)松散，僅占非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的一小部分。在引入交強(qiáng)險(xiǎn)后，730萬(wàn)輛汽車(chē)立刻加入了汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)，迅速推動(dòng)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，并演變至今天的格局。
交強(qiáng)險(xiǎn)旨在提供最基本的責(zé)任險(xiǎn)種，使車(chē)險(xiǎn)行業(yè)避免過(guò)去繳險(xiǎn)車(chē)輛少虧損普遍的現(xiàn)象，從而最終實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。這個(gè)規(guī)定也同時(shí)規(guī)范了國(guó)內(nèi)的統(tǒng)一賠率。車(chē)輛的大小/使用和基于交通違章及事故歷史的保費(fèi)追加，以及浮動(dòng)比例是確定實(shí)際保費(fèi)的關(guān)鍵因素。
交強(qiáng)險(xiǎn)的引入大大刺激了自愿保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。強(qiáng)制保險(xiǎn)不但改變了消費(fèi)者的期望，同時(shí)也為保險(xiǎn)公司進(jìn)入市場(chǎng)提供了契機(jī)。2007年，保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了針對(duì)自愿保險(xiǎn)的商務(wù)車(chē)險(xiǎn)條例。該險(xiǎn)種覆蓋了交強(qiáng)險(xiǎn)未涉及的多類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括車(chē)上座位責(zé)任險(xiǎn)和車(chē)輛損失，盜搶險(xiǎn)等。商務(wù)車(chē)險(xiǎn)的條例規(guī)定了四類(lèi)保險(xiǎn)項(xiàng)目，以及其中相關(guān)保費(fèi)，賠率及具體的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
隨著汽車(chē)保有量的爆炸式增長(zhǎng)和交強(qiáng)險(xiǎn)的實(shí)施，最近五年，汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度達(dá)到年均25%。盡管汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量整體增速已逐步趨緩，但車(chē)險(xiǎn)整體市場(chǎng)卻隨著豪車(chē)購(gòu)買(mǎi)比例的增加和保險(xiǎn)消費(fèi)率的增加繼續(xù)保持著蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。
中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢(shì)。三大主要的汽車(chē)保險(xiǎn)公司—人保，平安，太?！加辛砍^(guò)市場(chǎng)的三分之二。前十家車(chē)險(xiǎn)公司的銷(xiāo)售額接近整體市場(chǎng)銷(xiāo)售額的90%。由于2012年的政策調(diào)整，外資車(chē)險(xiǎn)公司才加入了交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)，因此，在2011年，外資車(chē)險(xiǎn)的整體市場(chǎng)占有率仍很低，僅占0.5%。
圖9. 2011年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)分析
盡管市場(chǎng)經(jīng)歷了多年的快速增長(zhǎng)，但汽車(chē)保險(xiǎn)仍很難贏利。直到2011年，排名前三的企業(yè)才實(shí)現(xiàn)了盈利；但是，由于競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇和監(jiān)管政策的變化，大部分企業(yè)仍缺乏持續(xù)性的盈利能力。
快速增長(zhǎng)帶來(lái)的前期投資和實(shí)際業(yè)務(wù)的盈利不足使得償付能力成為眾多保險(xiǎn)公司面臨的一大難題。在過(guò)去幾年中，一些車(chē)險(xiǎn)公司已經(jīng)采取了次級(jí)債務(wù)發(fā)行和保費(fèi)分?jǐn)偟姆绞剑徑舛唐诘馁Y金難題。然而，許多保險(xiǎn)公司仍面臨著中長(zhǎng)期資金不足的問(wèn)題?！?/p>
圖10. 2011年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)分析
除去被視為主要的銷(xiāo)售渠道的銷(xiāo)售代理之外，保險(xiǎn)公司也一直在探索其他的銷(xiāo)售模式，如直銷(xiāo)，電話銷(xiāo)售，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等。新的銷(xiāo)售渠道有望在獲取市場(chǎng)份額和降低顧客購(gòu)置成本上發(fā)揮作用，從而進(jìn)一步提升整體收入并分?jǐn)偝杀尽?/p>
產(chǎn)品分析
主要險(xiǎn)種分析
機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)一般包括交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。
交強(qiáng)險(xiǎn)全稱(chēng)是“機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)”，是由保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)生道路交通事故造成受害人(不包括本車(chē)人員和被保險(xiǎn)人)的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償?shù)膹?qiáng)制性責(zé)任保險(xiǎn)。交強(qiáng)險(xiǎn)也是中國(guó)首個(gè)由國(guó)家法律規(guī)定實(shí)行的強(qiáng)制保險(xiǎn)制度，于2006年7月1日正式施行，2007年7月1日普遍推行。交強(qiáng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)費(fèi)率共分42種，但對(duì)同一車(chē)型，全國(guó)執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格。
商業(yè)險(xiǎn)包括基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn)兩部分。其中，基本險(xiǎn)又可分為車(chē)輛損失保險(xiǎn)和第三者責(zé)任保險(xiǎn)、全車(chē)盜搶險(xiǎn)、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)等；附加險(xiǎn)則包括玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、劃痕險(xiǎn)、自燃損失險(xiǎn)、涉水行駛險(xiǎn)、無(wú)過(guò)失責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠特約險(xiǎn)等。玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、自燃損失險(xiǎn)、新增加設(shè)備損失險(xiǎn)，是車(chē)身?yè)p失險(xiǎn)的附加險(xiǎn)，必須先投保車(chē)輛損失險(xiǎn)后才能投保這幾個(gè)附加險(xiǎn)。車(chē)上責(zé)任險(xiǎn)、無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任險(xiǎn)、車(chē)載貨物掉落責(zé)任險(xiǎn)等，是第三者責(zé)任險(xiǎn)的附加險(xiǎn)，必須先投保第三者責(zé)任險(xiǎn)后才能投保這幾個(gè)附加險(xiǎn)。
機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)
2006年7月1日實(shí)施的《機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《條例》”)規(guī)定:凡是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)道路上行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)的所有人或者管理人,必須投保機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)。
·死亡傷殘賠償限額和無(wú)責(zé)任死亡傷殘賠償限額項(xiàng)下負(fù)責(zé)賠償喪葬費(fèi)、死亡補(bǔ)償費(fèi)、受害人親屬辦理喪葬事宜支出的交通費(fèi)用、殘疾賠償金、殘疾輔助器具費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、康復(fù)費(fèi)、交通費(fèi)、被撫養(yǎng)人生活費(fèi)、住宿費(fèi)、誤工費(fèi)、被保險(xiǎn)人依照法院判決或者調(diào)解承擔(dān)的精神損害撫慰金。
·醫(yī)療費(fèi)用賠償限額和無(wú)責(zé)任醫(yī)療賠償限額項(xiàng)下負(fù)責(zé)賠償醫(yī)藥費(fèi)、診療費(fèi)、住院費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)，必要的、合理的后續(xù)治療費(fèi)、整容費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)。
目前被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)在道路交通事故中有責(zé)任的賠償限額為：死亡傷殘賠償限額110,000元人民幣；醫(yī)療費(fèi)用賠償限額10,000元人民幣；財(cái)產(chǎn)損失賠償限額2,000元人民幣。被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)在道路交通事故中無(wú)責(zé)任的賠償限額為：死亡傷殘賠償限額11,000元人民幣；醫(yī)療費(fèi)用賠償限額1,000元人民幣；財(cái)產(chǎn)損失賠償限額100元人民幣?！ ?/p>
交強(qiáng)險(xiǎn)的計(jì)算方式如下：
最終保費(fèi)=基礎(chǔ)保費(fèi)×(1與道路交通事故相聯(lián)系的浮動(dòng)比率)×(1與交通安全違法行為相聯(lián)系的浮動(dòng)比率A)。
交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)因素及比率
A1：上一個(gè)年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故，浮動(dòng)比率-10%
A2：上兩個(gè)年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故，浮動(dòng)比率-20%
A3：上三個(gè)年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故，浮動(dòng)比率-30%
A4：上一個(gè)年度發(fā)生一次有責(zé)任不涉及死亡的道路交通事故，浮動(dòng)比率0%
A5：上一個(gè)年度發(fā)生兩次有責(zé)任不涉及死亡的道路交通事故，浮動(dòng)比率10%
A6：上一個(gè)年度發(fā)生有責(zé)任道路交通死亡事故，浮動(dòng)比率30%
表15.商務(wù)險(xiǎn)險(xiǎn)種列表
汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道分析
汽車(chē)保險(xiǎn)往往通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和銀保來(lái)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。銀保，即保險(xiǎn)公司通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)出售的保險(xiǎn)。
消費(fèi)者喜歡通過(guò)更便捷的方式購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品，因此在新車(chē)購(gòu)買(mǎi)時(shí)消費(fèi)者通常會(huì)通過(guò)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商選擇其推薦的保險(xiǎn)服務(wù)供應(yīng)商。另外，通過(guò)貸款購(gòu)車(chē)的客戶往往也是貸款提供商（如銀行）的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售對(duì)象，這些金融機(jī)構(gòu)自然可以通過(guò)減少申請(qǐng)流程的復(fù)雜環(huán)節(jié)快速實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)的銷(xiāo)售。當(dāng)然，一旦在新車(chē)購(gòu)買(mǎi)時(shí)的保險(xiǎn)過(guò)期，消費(fèi)者往往會(huì)同保險(xiǎn)公司直接聯(lián)系進(jìn)行續(xù)保。
銀保在壽險(xiǎn)領(lǐng)域是一個(gè)重要的銷(xiāo)售渠道，一般占銷(xiāo)售總額的50%。相對(duì)而言車(chē)險(xiǎn)公司卻更加依賴(lài)經(jīng)銷(xiāo)商而非銀保作為渠道，一方面原因主要是國(guó)內(nèi)較低的車(chē)貸購(gòu)車(chē)比例以及經(jīng)銷(xiāo)商在推銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)時(shí)可以給予更多的優(yōu)惠余地和手段。研究表明，許多車(chē)險(xiǎn)公司在考慮銀保前會(huì)優(yōu)先考慮經(jīng)銷(xiāo)商，其次是電話銷(xiāo)售和網(wǎng)上銷(xiāo)售。汽車(chē)保險(xiǎn)公司與經(jīng)銷(xiāo)商建立聯(lián)系，相比陌生的客戶，這種模式更有利于增強(qiáng)他們向客戶推薦的信心。
值得注意的是，2013年2月成立于上海的眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司昭示著互聯(lián)網(wǎng)也將成為汽車(chē)保險(xiǎn)的主要銷(xiāo)售渠道之一。保監(jiān)會(huì)已經(jīng)于2013年9月29日發(fā)布同意其籌建的批文。
圖11.眾安在線的股權(quán)結(jié)構(gòu)
眾安的特色在于，除注冊(cè)地上海之外，全國(guó)均不設(shè)任何分支機(jī)構(gòu)，完全通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售和理賠服務(wù)。主攻責(zé)任險(xiǎn)、保證險(xiǎn)等兩大類(lèi)險(xiǎn)種。相對(duì)傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)，這些險(xiǎn)種的規(guī)模并不大，但是含金量（利潤(rùn)、價(jià)值）很高。這是中國(guó)平安乃至整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)新金融創(chuàng)新上的一次“破冰”。
在當(dāng)前環(huán)境下，中國(guó)保險(xiǎn)公司正處于“寒冬”，面臨的瓶頸主要在于產(chǎn)品和渠道高度同質(zhì)化，產(chǎn)品缺乏吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。從各方來(lái)說(shuō)，平安保險(xiǎn)一方面可以通過(guò)這家新公司，探索金融營(yíng)銷(xiāo)革命、突破產(chǎn)品及渠道同質(zhì)化的瓶頸；另外可以借助這次合作，得到阿里巴巴、騰訊數(shù)以?xún)|計(jì)的客戶資源，拓寬潛在客戶群體，而對(duì)于阿里巴巴、騰訊等眾多中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)外巨頭來(lái)說(shuō)，首先其均依托其巨大的客戶群和資金優(yōu)勢(shì)進(jìn)入了保險(xiǎn)領(lǐng)域，可以對(duì)其金融客戶進(jìn)行“二次開(kāi)發(fā)”，中國(guó)平安旗下有銀行，證券，信托，基金，壽險(xiǎn)等諸多子公司，也包括其汽車(chē)保險(xiǎn)，都可以轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)客戶。
汽車(chē)延保業(yè)務(wù)的發(fā)展
汽車(chē)延保（包括二手車(chē)保險(xiǎn)）在國(guó)內(nèi)大約從2008年開(kāi)始發(fā)展，雖然只有短短數(shù)年的歷史，但發(fā)展迅速，受到了多方的關(guān)注。據(jù)估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)的延保業(yè)務(wù)滲透率約為5%不到，相比成熟市場(chǎng)約30%的滲透率明顯較低。目前，在國(guó)內(nèi)主要有三種延保業(yè)務(wù)模式：
1.整車(chē)廠下屬保險(xiǎn)公司同整車(chē)廠合作
2.獨(dú)立的延保服務(wù)供應(yīng)商同整車(chē)廠合作
3.獨(dú)立的延保服務(wù)供應(yīng)商同經(jīng)銷(xiāo)商合作
表16
未來(lái)，隨著汽車(chē)保有量上升，整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)延保業(yè)務(wù)的推動(dòng)，消費(fèi)者對(duì)延保業(yè)務(wù)體驗(yàn)增加，延保業(yè)務(wù)在中國(guó)將得到迅速的發(fā)展。
大數(shù)據(jù)對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)的影響
保險(xiǎn)界一種普遍被接受的理論是：駕駛行為表現(xiàn)較安全的駕駛員應(yīng)該獲得保費(fèi)優(yōu)惠。在過(guò)去，由于技術(shù)手段和計(jì)算理論的缺乏，對(duì)數(shù)據(jù)的分析僅僅能根據(jù)駕駛員過(guò)往的事故記錄進(jìn)行分析，較為單一；而隨著科技進(jìn)步和大數(shù)據(jù)理論的成熟，對(duì)駕駛員駕駛行為的跟蹤更為細(xì)致和準(zhǔn)確?，F(xiàn)在，保險(xiǎn)公司運(yùn)用先進(jìn)的精算技術(shù)，根據(jù)保險(xiǎn)公司收集的信息，將客戶歸入不同的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，并根據(jù)這些類(lèi)別收取保費(fèi)。憑借近年來(lái)技術(shù)的發(fā)展，結(jié)合蜂窩技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)功能和大數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司已經(jīng)有能力更準(zhǔn)確地評(píng)估單個(gè)駕車(chē)者的風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)他們實(shí)際的駕駛行為制定更公平合理的保費(fèi)。
近年來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)主要產(chǎn)品的創(chuàng)新產(chǎn)品一直有限，在成熟市場(chǎng)上，市場(chǎng)細(xì)分引起了保險(xiǎn)產(chǎn)品的大規(guī)模平價(jià)商品化。大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)則可能是最重要的變革：未來(lái)，保費(fèi)的優(yōu)惠將可能取決于駕駛員的實(shí)際駕駛時(shí)間，地點(diǎn)，具體駕駛方式等方面綜合考量；保險(xiǎn)公司可以通過(guò)在車(chē)輛上安裝一個(gè)小型車(chē)載設(shè)備來(lái)記錄駕駛員的相關(guān)信息。裝置被固定在汽車(chē)的OBI端口，記錄所有的汽車(chē)活動(dòng)，并通過(guò)蜂窩連接將記錄下的車(chē)輛活動(dòng)發(fā)送到保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)中心。在數(shù)據(jù)中心，保險(xiǎn)公司可以更好地了解駕車(chē)者影響風(fēng)險(xiǎn)的主要駕駛習(xí)慣，如快速啟動(dòng)和剎車(chē)頻率，平均和最快行駛速度，駕駛時(shí)間和駕駛頻率，這些要素和其它要素一起將幫助保險(xiǎn)公司更準(zhǔn)確地評(píng)估駕車(chē)者卷入事故的風(fēng)險(xiǎn)。
這項(xiàng)技術(shù)最終將顯著降低保費(fèi)。第一批應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)的公司將向習(xí)慣較好的駕車(chē)者收取更低的保費(fèi)，從而取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，吸引更多的客戶。同時(shí)，也有理由相信，基于用戶的保險(xiǎn)技術(shù)創(chuàng)建的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度創(chuàng)建了一個(gè)逆向的選擇模式，促使那些駕駛習(xí)慣較差的駕車(chē)者選擇采用傳統(tǒng)精算技術(shù)而非基于用戶技術(shù)的保險(xiǎn)公司，因?yàn)楹笳邔?duì)他們收取更高的保費(fèi)。這種逆向選擇會(huì)迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要么收取更高的平均利率，要么采用基于用戶的保險(xiǎn)技術(shù)。不論如何，基于用戶的保險(xiǎn)技術(shù)的應(yīng)用最終將提升透明度，減少風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而從整體上降低保險(xiǎn)費(fèi)率。
對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們得到了一種他們認(rèn)為更加公正且能控制保費(fèi)的產(chǎn)品；而對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，直接檢測(cè)和評(píng)估駕駛行為而非傳統(tǒng)的保單使用頻率來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，將幫助他們降低賠付成本。這一部分源自該系統(tǒng)的篩選功能（例如有良好駕駛習(xí)慣的駕駛員將會(huì)優(yōu)先選擇安置該系統(tǒng)），也有一部分考量來(lái)自于駕駛員知道自己被“監(jiān)控”從而更好的調(diào)整自己的駕駛行為；另外，對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這類(lèi)產(chǎn)品可以在強(qiáng)化道路安全、挽救生命以及環(huán)保方面作出貢獻(xiàn)，也是他們樂(lè)于看見(jiàn)的。
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