證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息編號：2015-026
航天信息股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、航天信息股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“航天信息”）公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“航信轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員
會證監(jiān)許可[2015]997 號文核準，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“航信轉(zhuǎn)債”，債券代
碼為“110031”。
2、本次發(fā)行 24 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為 100 元人民幣，共計 2,400 萬張，合 240 萬手，
按面值發(fā)行。
3、本次發(fā)行的航信轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原 A 股股東實行優(yōu)先
配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)
投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的
方式進行，認購不足 24 億元的部分由主承銷商包銷。
向原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為 75%:25%。
根據(jù)實際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)
下發(fā)行數(shù)量。
4、原 A 股股東可優(yōu)先配售的航信轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2015 年 6 月 11 日）收
市后登記在冊的持有航天信息股份數(shù)量按每股配售 2.599 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售
可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每 1 手為一個申購單位。原無限售 A 股
股 東 的 優(yōu) 先配 售 通 過 上交 所 交 易 系統(tǒng) 進 行 ， 配售 簡 稱 為 “航 信 配 債 ”， 配 售 代 碼為
“704271”，網(wǎng)上優(yōu)先配售不足 1 手的部分按照精確算法（參見釋義）取整。原股東除可參
1
加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
航天信息現(xiàn)有總股本 923,400,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 A 股股東可優(yōu)
先認購可轉(zhuǎn)債上限總額為 2,399,917 手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9965%。
5、機構(gòu)投資者在網(wǎng)下參加原股東優(yōu)先配售后余額的申購，應(yīng)繳納定金，定金數(shù)量為其
全部申購金額的 25%。機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為 500 萬元（5,000 手），超過 500 萬元
（5,000 手）的必須是 100 萬元（1,000 手）的整數(shù)倍。機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的上限為 180,000
萬元（180 萬手），如投資者按上限申購，需繳納定金數(shù)量為 45,000 萬元。網(wǎng)下向機構(gòu)投資
者配售由主承銷商負責組織實施。
6、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“733271”，申購
簡稱為“航信發(fā)債”。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售部分每個賬戶最小申購單位為 1 手（10
張，1,000 元），每個賬戶申購上限是 60,000 萬元（60 萬手），超出部分為無效申購。
7、本次發(fā)行的航信轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。
8、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有
關(guān)上市手續(xù)。
9、投資者務(wù)請注意公告中有關(guān)“航信轉(zhuǎn)債”的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、
申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、定金和認購資金繳納等具體規(guī)定。
10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或協(xié)助他人違規(guī)融
資申購。投資者申購并持有航信轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承
擔相應(yīng)的法律責任。
11、本公告僅對發(fā)行航信轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行航信轉(zhuǎn)債的任何投
資建議。投資者欲了解本次航信轉(zhuǎn)債的詳細情況，敬請閱讀《航天信息股份有限公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在 2015 年 6 月 10 日的《上海證
券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 《 證 券 日 報 》 上 。 投 資 者 亦 可 到 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。
12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《上海證券報》、《中國證
券報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
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一、釋義
除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：
發(fā)行人、航天信息、公司 指 航天信息股份有限公司
可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債 指 可轉(zhuǎn)換公司債券
航信轉(zhuǎn)債 指 發(fā)行人本次發(fā)行的24億元可轉(zhuǎn)換公司債券
發(fā)行人本次公開發(fā)行24億元、票面金額為100
本次發(fā)行 指
元的可轉(zhuǎn)換公司債券的行為
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
中國結(jié)算公司、登記公司 指 中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
保薦機構(gòu)（主承銷商） 指 中信建投證券股份有限公司
主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司
承銷團 指 主承銷商為本次發(fā)行組建的承銷團
股權(quán)登記日（T-1日）指 2015年6月11日
2015年6月12日，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售、
申購日（T日）指
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